飞机发动机 MRO 市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

飞机发动机 MRO 市场按发动机类型(涡轮发动机和活塞发动机)、应用(商用航空、军用航空和通用航空)和地理(北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲和中东)细分东和非洲)。该报告提供了上述所有细分市场的市场规模和预测价值(十亿美元)。

市场快照

Aircraft Engine MRO Market Size
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: >5 %
Aircraft Engine MRO Market Companies

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

飞机发动机 MRO 市场有望在预测期间(2022 - 2027 年)以超过 5% 的复合年增长率增长。

COVID-19 大流行对飞机发动机 MRO 市场的影响是巨大的。2020年,由于飞机库存量大、利用率降低,飞机发动机MRO需求明显下降。但2021年,航空开始逐步复苏,导致客运量和飞机起降架次增加。这导致对飞机维护、修理和大修活动的需求增加。

预计航空公司和军队的快速机队扩张计划将在预测期内进一步推动飞机发动机 MRO 市场的增长。

一些国家老化的军用飞机机队可能会产生大量需求,因为其中一些国家由于缺乏国防资金而计划延长这些老化飞机的使用寿命。

预计在新飞机中引入新一代发动机将进一步增加对飞机发动机 MRO 的需求。与老一代飞机相比,新发动机的材料要求更高。

引入先进技术,将维护活动数字化和自动化,以提高整体维护过程效率,减少整体周转时间,并提高发动机 MRO 参与者的安全性,预计将在未来几年推动市场增长。

报告范围

发动机维护、修理和大修 (MRO) 涉及发动机的修理、服务或检查,以确保飞机的安全性和适航性符合国际标准。市场根据发动机类型分为涡轮发动机和活塞发动机。涡轮发动机进一步细分为涡轮螺旋桨发动机、涡轮风扇发动机和涡轮轴发动机。按应用划分,市场分为商业航空、军用航空和通用航空。该报告还涵盖了不同地区主要国家的市场规模和市场预测。市场规模和预测以价值(十亿美元)提供。市场还包括发动机的组件级维护检查。

Engine Type
Turbine Engine
Turboprop
Turbofan
Turboshaft
Piston Engine
Application
Commercial Aviation
Military Aviation
General Aviation
Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
France
Germany
Russia
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Brazil
Rest of Latin America
Middle-East and Africa
Saudi Arabia
United Arab Emirates
Egypt
Rest of Middle-East and Africa

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主要市场趋势

商用航空领域在市场份额方面占据主导地位

商用航空领域目前拥有最高的市场份额,预计在预测期内将继续占据主导地位。这主要是由于与军用航空相比,商用航空机队庞大,与通用航空相比,发动机维护成本高。近年来,航空公司和 MRO 服务提供商之间签署了几份新的飞机发动机维修合同。例如,2021 年 11 月,SR Technics 与 Vietjet Air 签署了一份谅解备忘录 (MoU),为 Vietjet 的空客 A320 和空客 A321 机队上的 CFM56-5B 发动机提供 MRO 服务。该协议签署价值 1.5 亿美元,根据合同,公司将提供发动机维护、零部件要求、维修、技术和培训服务,并将建立一个新的航空培训中心,作为 Vietjet 和 SR Technics 的合资企业。除此之外,MRO 服务提供商也在扩大其在各个国家的业务,以满足对商用发动机 MRO 服务不断增长的需求。对此,2021年9月,S7 Technics宣布计划在莫斯科谢列梅捷沃机场开设新的发动机维修设施,用于检修CFM56-5B和-7B发动机,以及霍尼韦尔131-9A/9B辅助动力装置(APU) )。新车间的维修能力预计将达到每年100台APU和42台发动机。预计此类扩张将在未来几年加速该细分市场的增长。MRO 服务提供商也在扩大其在各个国家的业务,以满足对商用发动机 MRO 服务不断增长的需求。对此,2021年9月,S7 Technics宣布计划在莫斯科谢列梅捷沃机场开设新的发动机维修设施,用于检修CFM56-5B和-7B发动机,以及霍尼韦尔131-9A/9B辅助动力装置(APU) )。新车间的维修能力预计将达到每年100台APU和42台发动机。预计此类扩张将在未来几年加速该细分市场的增长。MRO 服务提供商也在扩大其在各个国家的业务,以满足对商用发动机 MRO 服务不断增长的需求。对此,2021年9月,S7 Technics宣布计划在莫斯科谢列梅捷沃机场开设新的发动机维修设施,用于检修CFM56-5B和-7B发动机,以及霍尼韦尔131-9A/9B辅助动力装置(APU) )。新车间的维修能力预计将达到每年100台APU和42台发动机。预计此类扩张将在未来几年加速该细分市场的增长。S7 Technics 宣布计划在谢列梅捷沃机场(莫斯科)开设一个新的发动机维修设施,用于检修 CFM56-5B 和 -7B 发动机以及霍尼韦尔 131-9A/9B 辅助动力装置 (APU)。新车间的维修能力预计将达到每年100台APU和42台发动机。预计此类扩张将在未来几年加速该细分市场的增长。S7 Technics 宣布计划在谢列梅捷沃机场(莫斯科)开设一个新的发动机维修设施,用于检修 CFM56-5B 和 -7B 发动机以及霍尼韦尔 131-9A/9B 辅助动力装置 (APU)。新车间的维修能力预计将达到每年100台APU和42台发动机。预计此类扩张将在未来几年加速该细分市场的增长。

Aircraft Engine MRO Market Share

预计亚太地区将在预测期内产生最高需求

在过去十年中,亚太地区的飞机机队总数显着增长,这增加了对发动机 MRO 服务的需求。这导致来自美国和欧洲的几家 MRO 服务提供商在该地区建立了他们的维护设施。此外,为降低海外维修成本,多家航空公司已与发动机 MRO 服务提供商合作开发内部能力。2021 年 1 月,MTU Aero Engines 的 MRO 部门 MTU Maintenance 与总部位于巴基斯坦的新航空公司 Air Sial 签订了一份为期五年的合同,负责对三架空客机队的 V2500 发动机进行维护、维修和大修A320飞机。该合同还包括提供发动机趋势监测、现场服务、并为航空公司提供发动机支持和技术培训。除此之外,该地区的大多数武装部队目前都在使用老化的军用飞机。因此,军事部门对维护服务的需求不断增加。例如,Safran Helicopter Engines 和 Global Turbine Asia (GTA) 续签了合同,为马来西亚皇家空军 (RMAF) 的 Makila 2A 发动机提供支持。根据合同,为 H225M 直升机提供动力的 30 多台 Makila 发动机将在赛峰集团的全球支持包 (GSP) 下进行维护。该合同是 2014 年签署的先前合同的延期。预计此类长期协议将在预测期内推动市场的增长。该地区的大多数武装部队目前正在使用老化的军用飞机。因此,军事部门对维护服务的需求不断增加。例如,Safran Helicopter Engines 和 Global Turbine Asia (GTA) 续签了合同,为马来西亚皇家空军 (RMAF) 的 Makila 2A 发动机提供支持。根据合同,为 H225M 直升机提供动力的 30 多台 Makila 发动机将在赛峰集团的全球支持包 (GSP) 下进行维护。该合同是 2014 年签署的先前合同的延期。预计此类长期协议将在预测期内推动市场增长。该地区的大多数武装部队目前正在使用老化的军用飞机。因此,军事部门对维护服务的需求不断增加。例如,Safran Helicopter Engines 和 Global Turbine Asia (GTA) 续签了合同,为马来西亚皇家空军 (RMAF) 的 Makila 2A 发动机提供支持。根据合同,为 H225M 直升机提供动力的 30 多台 Makila 发动机将在赛峰集团的全球支持包 (GSP) 下进行维护。该合同是 2014 年签署的先前合同的延期。预计此类长期协议将在预测期内推动市场的增长。Safran Helicopter Engines 和 Global Turbine Asia (GTA) 续签合同,为马来西亚皇家空军 (RMAF) 的 Makila 2A 发动机提供支持。根据合同,为 H225M 直升机提供动力的 30 多台 Makila 发动机将在赛峰集团的全球支持包 (GSP) 下进行维护。该合同是 2014 年签署的先前合同的延期。预计此类长期协议将在预测期内推动市场的增长。Safran Helicopter Engines 和 Global Turbine Asia (GTA) 续签合同,为马来西亚皇家空军 (RMAF) 的 Makila 2A 发动机提供支持。根据合同,为 H225M 直升机提供动力的 30 多台 Makila 发动机将在赛峰集团的全球支持包 (GSP) 下进行维护。该合同是 2014 年签署的先前合同的延期。预计此类长期协议将在预测期内推动市场的增长。

Aircraft Engine MRO Market Growth

竞争格局

飞机发动机 MRO 市场的主要参与者是 Lufthansa Technik、Rolls-Royce Holding PLC、Raytheon Technologies Corporation、General Electric Company 和 Safran SA。主要的发动机 MRO 供应商正在建​​立长期合作伙伴关系或组建合资企业以发展其发动机 MRO 客户。例如,2021 年 2 月,印度斯坦航空有限公司 (HAL) 和劳斯莱斯签署了一项协议,将合作扩大民用和国防航空市场的供应链,并为 Adour Mk871 发动机建立授权维修中心。尽管大流行对 2020 年的运营产生了影响,但 MRO 参与者的运营在 2021 年实现了显着增长。例如,S7 Technics 的两家发动机车间(位于 Domodedovo 和 Mineralyne Vody)完成了 60 台发动机的 MRO 活动,其中包括 12 台发动机的基本维护。该公司超过了大流行前的水平,该公司进行了 106 次发动机检查,而 2019 年为 85 次。此外,使用先进技术提供维护服务可能有助于这些公司通过降低维护成本来吸引新客户。在这方面,劳斯莱斯在 2020 年 11 月宣布,该公司正在投资 Reinstate 项目,以开发 20 项新兴技术(例如将蛇形机器人部署到引擎中以访问和修复复杂部件和嵌入式摄像头等),旨在增强引擎维护流程,同时减少航空公司中断和环境影响。然而,老牌玩家与军队和航空公司的长期合同可能会成为新玩家进入市场的障碍。

竞争格局

飞机发动机 MRO 市场的主要参与者是 Lufthansa Technik、Rolls-Royce Holding PLC、Raytheon Technologies Corporation、General Electric Company 和 Safran SA。主要的发动机 MRO 供应商正在建​​立长期合作伙伴关系或组建合资企业以发展其发动机 MRO 客户。例如,2021 年 2 月,印度斯坦航空有限公司 (HAL) 和劳斯莱斯签署了一项协议,将合作扩大民用和国防航空市场的供应链,并为 Adour Mk871 发动机建立授权维修中心。尽管大流行对 2020 年的运营产生了影响,但 MRO 参与者的运营在 2021 年实现了显着增长。例如,S7 Technics 的两家发动机车间(位于 Domodedovo 和 Mineralyne Vody)完成了 60 台发动机的 MRO 活动,其中包括 12 台发动机的基本维护。该公司超过了大流行前的水平,该公司进行了 106 次发动机检查,而 2019 年为 85 次。此外,使用先进技术提供维护服务可能有助于这些公司通过降低维护成本来吸引新客户。在这方面,劳斯莱斯在 2020 年 11 月宣布,该公司正在投资 Reinstate 项目,以开发 20 项新兴技术(例如将蛇形机器人部署到引擎中以访问和修复复杂部件和嵌入式摄像头等),旨在增强引擎维护流程,同时减少航空公司中断和环境影响。然而,老牌玩家与军队和航空公司的长期合同可能会成为新玩家进入市场的障碍。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

    3. 1.3 Currency Conversion Rates for USD

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

    1. 3.1 Market Size and Forecast, Global, 2018 - 2027

    2. 3.2 Market Share by Engine Type, 2021

    3. 3.3 Market Share by Application, 2021

    4. 3.4 Market Share by Geography, 2021

    5. 3.5 Structure of the Market and Key Participants

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Threat of New Entrants

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD billion, 2018 - 2027)

    1. 5.1 Engine Type

      1. 5.1.1 Turbine Engine

        1. 5.1.1.1 Turboprop

        2. 5.1.1.2 Turbofan

        3. 5.1.1.3 Turboshaft

      2. 5.1.2 Piston Engine

    2. 5.2 Application

      1. 5.2.1 Commercial Aviation

      2. 5.2.2 Military Aviation

      3. 5.2.3 General Aviation

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 United States

        2. 5.3.1.2 Canada

      2. 5.3.2 Europe

        1. 5.3.2.1 United Kingdom

        2. 5.3.2.2 France

        3. 5.3.2.3 Germany

        4. 5.3.2.4 Russia

        5. 5.3.2.5 Rest of Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

        1. 5.3.3.1 China

        2. 5.3.3.2 India

        3. 5.3.3.3 Japan

        4. 5.3.3.4 South Korea

        5. 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.3.4 Latin America

        1. 5.3.4.1 Brazil

        2. 5.3.4.2 Rest of Latin America

      5. 5.3.5 Middle-East and Africa

        1. 5.3.5.1 Saudi Arabia

        2. 5.3.5.2 United Arab Emirates

        3. 5.3.5.3 Egypt

        4. 5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Lufthansa Technik

      2. 6.2.2 Rolls-Royce Holding PLC

      3. 6.2.3 Raytheon Technologies Corporation

      4. 6.2.4 General Electric Company

      5. 6.2.5 Safran SA

      6. 6.2.6 Singapore Technologies Engineering Ltd

      7. 6.2.7 TAP Maintenance and Engineering

      8. 6.2.8 Delta Air Lines Inc.

      9. 6.2.9 Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO)

      10. 6.2.10 MTU Aero Engines AG

      11. 6.2.11 Textron Inc.

      12. 6.2.12 Honeywell International Inc.

      13. 6.2.13 Israel Aerospace Industries Ltd

      14. 6.2.14 S7 Technics

      15. 6.2.15 SR Technics Switzerland Ltd.

    3. 6.3 Other Players

      1. 6.3.1 Lockheed Martin Corporation

      2. 6.3.2 AFI KLM E&M

      3. 6.3.3 Magnetic MRO AS

      4. 6.3.4 Sanad Aerotech

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

The Aircraft Engine MRO Market market is studied from 2018 - 2027.

The Aircraft Engine MRO Market is growing at a CAGR of >5% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

North America holds highest share in 2021.

Lufthansa Technik, Rolls-Royce Holding PLC, General Electric Company, Safran SA, Raytheon Technologies Corporation are the major companies operating in Aircraft Engine MRO Market.

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