MRO tại Đông Nam Á Quy mô thị trường
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2018 - 2028 |
| Năm Cơ Sở Để Ước Tính | 2022 |
| Giai Đoạn Dữ Liệu Dự Báo | 2023 - 2028 |
| Quy Mô Thị Trường (2023) | USD 5.04 tỷ |
| Quy Mô Thị Trường (2028) | USD 6.72 tỷ |
| CAGR(2023 - 2028) | 5.94 % |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
MRO trong phân tích thị trường Đông Nam Á
Quy mô thị trường MRO máy bay Đông Nam Á dự kiến sẽ tăng từ 5 tỷ USD vào năm 2023 lên 6,72 tỷ USD vào năm 2028, với tốc độ CAGR là 5.94% trong giai đoạn dự báo (2023-2028).
Trước năm 2020, lưu lượng hành khách hàng không và đơn đặt hàng máy bay mới đang tăng nhanh trong khu vực, điều này đã thu hút các công ty MRO toàn cầu tham gia vào thị trường và mở rộng. Tuy nhiên, sự bùng phát của COVID-19 đã gây ra sự suy thoái nghiêm trọng trong ngành hàng không và các ngành liên quan. Các hãng hàng không lớn hiện đã tái cấu trúc chiến lược tăng trưởng của họ, bao gồm nghỉ hưu sớm ít máy bay, hoãn giao máy bay mới, cắt giảm lực lượng lao động, thu hẹp quy mô hoạt động và tối ưu hóa chi phí hoạt động. Vì hầu hết đội bay vẫn bị đình trệ trong một khoảng thời gian đáng kể vào năm 2020, một số hãng hàng không đã chọn công việc bảo trì lớn.
Trong hai thập kỷ qua, Đông Nam Á đã tận dụng tối đa vị trí địa lý thuận lợi của mình bằng cách bổ sung cho nó cơ sở hạ tầng hàng không hiện đại. Vị trí chiến lược của khu vực và chuỗi cung ứng địa phương mạnh mẽ đã góp phần vào vị trí của nó như một địa điểm ưa thích của nhiều công ty MRO. Bảo trì chiếm một phần lớn trong mô hình kinh doanh tài chính của các nhà khai thác máy bay trong khu vực.
Những người chơi từ Singapore đã tự khẳng định mình là những người chơi thống trị trong ngành trong những năm qua. Sau thành công của Singapore trong ngành, các công ty từ các quốc gia như Indonesia, Malaysia và Thái Lan đang cố gắng tái tạo thành công của các công ty Singapore và phát triển khả năng MRO của họ, điều này đang định vị Đông Nam Á là một trung tâm quan trọng cho Máy bay MRO trên toàn cầu.
Tiến bộ công nghệ trong sản xuất bồi đắp, bảo trì dự đoán, hệ thống giám sát sức khỏe máy bay, khả năng sửa chữa composite, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong những năm tới, vì hầu hết các công ty MRO trong khu vực sẽ chọn hợp lý hóa hoạt động của họ thông qua tự động hóa để tạo ra doanh thu cao hơn trong nửa sau của giai đoạn dự báo.
Phân khúc hàng không thương mại dự kiến sẽ thể hiện tốc độ tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn dự báo
Sự tăng trưởng lưu lượng hàng không trong khu vực trong những năm qua đã gây áp lực lên các nhà khai thác hàng không để duy trì đội bay của họ trong tình trạng hoạt động. Kể từ khi châu Á-Thái Bình Dương làm lu mờ các khu vực khác về việc giao máy bay mới và Đông Nam Á, nói riêng, đã trở thành tâm điểm về tăng trưởng ngành hàng không thương mại, các nhà khai thác trong khu vực đang tăng cường khả năng của họ để phục vụ cho đội máy bay đang phát triển đang thúc đẩy nhu cầu bảo trì máy bay. Trong nhiều thập kỷ, thị trường bảo trì, sửa chữa và đại tu máy bay thương mại (MRO) ở Đông Nam Á đã bị chi phối bởi những người chơi lâu đời ở Singapore, cung cấp dịch vụ bảo trì cho các hãng hàng không cả trong và ngoài khu vực. Tuy nhiên, một số người chơi đã tham gia vào thị trường ở các quốc gia như Indonesia, Thái Lan và Malaysia trong những năm qua và đã thách thức sự thống trị của những người chơi Singapore đã thành danh. Chi phí lao động thấp ở các quốc gia như Indonesia thu hút các nhà đầu tư nước ngoài thành lập các cơ sở MRO của riêng họ ở các quốc gia này. Mặc dù có sự tăng trưởng đáng kể trong cạnh tranh trên thị trường, một số hãng hàng không lớn trong khu vực chỉ có khả năng bảo trì nội bộ tối thiểu và thuê ngoài hầu hết công việc cho các công ty liên kết với các đối thủ hoặc nhà cung cấp dịch vụ độc lập. Về vấn đề này, các hãng hàng không trong khu vực đang tăng cường khả năng bảo trì của họ để cắt giảm dòng tiền cho các bên thứ ba và các đối thủ bằng cách phát triển các doanh nghiệp bảo trì nội bộ của họ. Ví dụ, Cơ sở Bảo trì Garuda (GMF) của AeroAsia đang thực hiện các bước tích cực để mở rộng hoạt động kinh doanh MRO ra nước ngoài đồng thời cải thiện năng lực bảo trì nội bộ trong nước để phục vụ cho nhiều hãng hàng không hơn. Vào tháng 1 năm 2021, Tập đoàn Revima, công ty đã thành lập một cơ sở bảo dưỡng thiết bị hạ cánh mới cho máy bay thân hẹp A320 và B737NG ở Thái Lan, thông báo rằng họ đã đạt được chứng nhận Part-145 từ ba cơ quan chủ chốt là CAAT (Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan), EASA và FAA, và sẵn sàng bắt đầu hoạt động. Tương tự như vậy, Thai Airways International, hãng hàng không quốc gia của Thái Lan, cũng đang mở rộng kinh doanh MRO. Tuy nhiên, sau đại dịch COVID-19, lĩnh vực hàng không thương mại đã chịu tổn thất lớn. Do dự trữ kinh tế cạn kiệt của những người chơi và khách hàng tiềm năng, sự không chắc chắn hiện đang xuất hiện trên các dự án MRO được hình dung trong khu vực.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Singapore chiếm thị phần lớn trong năm 2021
Singapore đang dẫn đầu thị trường máy bay MRO ở Đông Nam Á. Ngành hàng không là ngành đóng góp chính cho sự phát triển của nền kinh tế Singapore. Mặc dù có quy mô tương đối nhỏ, Singapore là một trong những thị trường hàng không phát triển nhanh nhất trong khu vực trong những năm qua, được thúc đẩy bởi dòng khách du lịch khổng lồ và du lịch kinh doanh ngày càng tăng vào nước này. Singapore đáp ứng khoảng 1/4 yêu cầu bảo trì, sửa chữa và đại tu (MRO) của châu Á và 1/10 sản lượng MRO toàn cầu, và nước này sở hữu khả năng MRO toàn diện từ mũi đến đuôi. Các công ty hàng không nội địa của Singapore, ST Aerospace và SIA Engineering, là một trong những công ty MRO hàng đầu trên toàn cầu, cả về doanh thu và khả năng. ST Engineering, một trong những công ty lớn trong nước, đang tìm cách mở rộng hoạt động kinh doanh MRO hàng không vũ trụ, cả trong nước và quốc tế. Trong khi công ty đang theo đuổi việc mở rộng công suất tại các quốc gia như Mỹ, công ty cũng đã thành lập Liên doanh với Công ty Kỹ thuật Hàng không Việt Nam (VAECO), một công ty con của Công ty TNHH Hàng không Hàng không Việt Nam, Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ Việt Nam Singapore. Vào tháng 2/2021, chính phủ Singapore đã công bố ngân sách quốc phòng khoảng 11,56 tỷ USD cho năm 2021, tăng 5.94% so với ngân sách quốc phòng năm 2020. Vì hầu hết hạm đội của Singapore đang già đi hoặc do nâng cấp giữa vòng đời, nhu cầu về MRO quân sự cũng dự kiến sẽ tăng trong giai đoạn dự báo. Đồng thời, được thúc đẩy bởi triển vọng tích cực đối với nhu cầu hàng không chung trong nước, một số công ty nước ngoài đang tham gia vào thị trường Singapore. Vào tháng 10 năm 2020, Jetex, một nhà cung cấp hàng không điều hành, đã công bố mở rộng mạng lưới FBO toàn cầu của mình ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương với việc bổ sung một nhà khai thác cơ sở cố định tại Singapore. Phối hợp với Bombardier, FBO mới mở rộng Trung tâm Dịch vụ Singapore tại Công viên Hàng không Vũ trụ Seletar ngoài dịch vụ và bảo trì máy bay và hiện cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho các nhà khai thác máy bay phản lực kinh doanh. Những phát triển như vậy dự kiến sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường Singapore trong giai đoạn dự báo.
Để hiểu các xu hướng địa lý, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
MRO tại Đông Nam Á Tổng quan ngành
Thị trường dịch vụ MRO máy bay ở khu vực Đông Nam Á được củng cố vừa phải. Singapore Technologies Engineering Ltd, GMF AeroAsia, Safran SA, StandardAero và Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd là một số công ty nổi bật trên thị trường. Trong một thời gian dài, thị trường bị chi phối bởi những người chơi có trụ sở tại Singapore, nhưng động lực hiện đang thay đổi. Thị trường đang chứng kiến sự đầu tư từ người chơi vào các quốc gia như Thái Lan, Indonesia, v.v., do đội máy bay ngày càng tăng và chi phí lao động thấp hơn so với Singapore. Thị trường đang chứng kiến sự đầu tư khổng lồ từ những người chơi chính trong phát triển cơ sở, đổi mới công nghệ, liên doanh và quan hệ đối tác. Người chơi đang tập trung vào việc phát triển khả năng MRO của họ trong khu vực, làm cho thị trường cạnh tranh hơn với sự gia nhập của những người chơi mới. Những phát triển như vậy dự kiến sẽ làm cho thị trường cạnh tranh hơn trong giai đoạn dự báo.
MRO dẫn đầu thị trường Đông Nam Á
-
Safran SA
-
GMF AeroAsia
-
Singapore Technologies Engineering Ltd
-
StandardAero
-
Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
MRO tại Đông Nam Á Tin tức thị trường
- Vào tháng 12/2021, Safran Aircraft Engines đã ký hợp đồng MRO động cơ mới có thời hạn 10 năm với Công ty Kỹ thuật SIA (SIAEC). Theo thỏa thuận, bộ phận MRO của Singapore Airlines sẽ cung cấp dịch vụ thử nghiệm động cơ cho LEAP-1A (dòng A320neo) và LEAP-1B (dòng 737 MAX) của CFM International thông qua một cơ sở thử nghiệm động cơ hiện đại được nâng cấp với hệ thống thu thập và điều khiển dữ liệu mới nhất do Safran Test Cells cung cấp.
- Vào tháng 9/2021, Singapore Airlines (SIA) và Heston MRO đã gia hạn quan hệ đối tác MRO thêm ba năm nữa. Theo các thỏa thuận mới được gia hạn, Heston MRO sẽ xử lý tất cả các chuyến bay chở khách SIA đến và đi ở Melbourne, Brisbane và Perth, sử dụng các loại máy bay Boeing 777, 787 và Airbus 350, 380. Các thỏa thuận xử lý cũng bao gồm các chuyến bay chở hàng Boeing 747 của SIA đến Melbourne.
- Vào tháng 8 năm 2021, ST Engineering thông báo rằng họ đã nhận được hợp đồng độc quyền năm năm từ Alaska Airlines. Theo thỏa thuận, là phần mở rộng của hợp đồng hiện có, ST Engineering sẽ cung cấp dịch vụ bảo dưỡng động cơ nặng cho đội bay gồm 14 máy bay Boeing 737-700 và 12 máy bay Boeing 737-900. Các dịch vụ này sẽ được cung cấp bắt đầu từ năm 2022 tại các cơ sở MRO động cơ của Tập đoàn ở Singapore.
- Vào tháng 1 năm 2021, ST Engineering đã ký thỏa thuận 10 năm với Honeywell Aerospace để cung cấp dịch vụ sửa chữa MRO và bảo hành linh kiện cho các nhà khai thác ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đối với các bộ phận của Honeywell được lắp đặt trên động cơ LEAP được sử dụng trong gia đình Airbus A320neo, Boeing 737 MAX và COMAC C919.
MRO tại Đông Nam Á Báo cáo thị trường - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 giả định nghiên cứu
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT
3.1 Quy mô và Dự báo Thị trường, Toàn cầu, 2018 - 2027
3.2 Thị phần theo ứng dụng, 2021
3.3 Thị phần theo loại MRO, 2021
3.4 Thị phần theo quốc gia, 2021
3.5 Cấu trúc của thị trường và những người tham gia chính
4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG
4.1 Tổng quan thị trường
4.2 Trình điều khiển thị trường
4.3 Hạn chế thị trường
4.4 Phân tích năm lực lượng của Porter
4.4.1 Mối đe dọa của những người mới
4.4.2 Năng lực thương lượng của người mua/người tiêu dùng
4.4.3 Quyền thương lượng của nhà cung cấp
4.4.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế
4.4.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
5. PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG (Quy mô và Dự báo Thị trường theo Giá trị - Tỷ USD, 2018 - 2027)
5.1 Ứng dụng
5.1.1 hàng không thương mại
5.1.2 hàng không quân sự
5.1.3 hàng không chung
5.2 Loại MRO
5.2.1 MRO khung máy bay
5.2.2 Động cơ MRO
5.2.3 Các loại MRO khác
5.3 Quốc gia
5.3.1 Malaysia
5.3.2 Indonesia
5.3.3 Singapore
5.3.4 nước Thái Lan
5.3.5 Phần còn lại của Đông Nam Á
6. CẢNH QUAN CẠNH TRANH
6.1 Hồ sơ công ty
6.1.1 Singapore Technologies Engineering Ltd
6.1.2 AAR Corp.
6.1.3 MTU Maintenance (MTU Aero Engines AG)
6.1.4 StandardAero
6.1.5 Garuda Indonesia (GMF AeroAsia)
6.1.6 Công ty TNHH Kỹ thuật Bảo trì Máy bay Quảng Châu (GAMECO)
6.1.7 General Dynamics Corporation (Jet Aviation)
6.1.8 Safran SA
6.1.9 Rolls Royce PLC
6.1.10 ExecuJet MRO Services
6.1.11 AVIA SOLUTIONS GROUP PLC
6.1.12 Textron Inc.
6.1.13 Lufthansa Technik AG
6.1.14 Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd
7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI
MRO trong phân khúc ngành Đông Nam Á
Bảo trì, sửa chữa và đại tu máy bay (thường được viết tắt là MRO) đề cập đến việc đại tu, kiểm tra, sửa chữa hoặc sửa đổi máy bay hoặc bất kỳ bộ phận và bộ phận nào. Nghiên cứu bao gồm các khoản thu có được từ các hoạt động MRO của đội máy bay quân sự, thương mại và hàng không chung chọn trải qua các hoạt động MRO ở Đông Nam Á. Báo cáo cũng đã được MRO Type phân đoạn thành Airframe MRO, Engine MRO và các loại MRO khác. Các loại MRO khác bao gồm dây chuyền, sửa đổi và bảo trì thành phần. Báo cáo cũng bao gồm quy mô thị trường và dự báo cho thị trường ở các nước lớn trong khu vực. Đối với mỗi phân khúc, quy mô thị trường và dự báo được thể hiện bằng giá trị (tỷ USD).
| Ứng dụng | ||
| ||
| ||
|
| Loại MRO | ||
| ||
| ||
|
| Quốc gia | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
MRO tại Đông Nam Á Nghiên cứu thị trường Câu hỏi thường gặp
Thị trường MRO máy bay Đông Nam Á lớn như thế nào?
Quy mô thị trường MRO máy bay Đông Nam Á dự kiến đạt 5,04 tỷ USD vào năm 2023 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5.94% để đạt 6,72 tỷ USD vào năm 2028.
Quy mô thị trường MRO máy bay Đông Nam Á hiện tại là bao nhiêu?
Năm 2023, quy mô thị trường MRO máy bay Đông Nam Á dự kiến đạt 5,04 tỷ USD.
Những người chơi chính trong thị trường MRO máy bay Đông Nam Á là ai?
Safran SA, GMF AeroAsia, Singapore Technologies Engineering Ltd, StandardAero, Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd là những công ty lớn hoạt động trong thị trường MRO máy bay Đông Nam Á.
MRO trong Báo cáo ngành châu Á
Thống kê về MRO 2023 tại thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu châu Á, được tạo ra bởi Mordor Intelligence™ Industry Reports. Phân tích MRO ở châu Á bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2028 và tổng quan lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng báo cáo miễn phí Tải xuống PDF.
