Phân Tích Thị Phần Và Quy Mô Thị Trường MRO Máy Bay Đông Nam Á - Dự Báo Và Xu Hướng Tăng Trưởng (2024 - 2029)

MRO ở Đông Nam Á Xu hướng thị trường

Phân khúc hàng không thương mại dự kiến ​​có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn dự báo

Sự tăng trưởng về lưu lượng hàng không trong khu vực trong những năm qua đã gây áp lực lên các nhà khai thác hàng không trong việc duy trì đội bay của họ trong tình trạng hoạt động. Do châu Á-Thái Bình Dương vượt trội so với các khu vực khác về lượng giao máy bay mới và đặc biệt là Đông Nam Á đã trở thành tâm điểm về tăng trưởng của ngành hàng không thương mại, nên các nhà khai thác trong khu vực đang tăng cường năng lực của mình để phục vụ Đội bay máy bay ngày càng tăng đang thúc đẩy nhu cầu bảo trì máy bay.

Trong nhiều thập kỷ, thị trường Bảo trì, Sửa chữa và Đại tu máy bay thương mại (MRO) ở Đông Nam Á đã bị thống trị bởi những công ty lâu đời ở Singapore, cung cấp dịch vụ bảo trì cho các hãng hàng không cả trong và ngoài khu vực. Tuy nhiên, một số công ty đã gia nhập thị trường ở các quốc gia như Indonesia, Thái Lan và Malaysia trong những năm qua và thách thức sự thống trị của các công ty Singapore lâu đời. Chi phí lao động thấp ở các quốc gia như Indonesia thu hút các nhà đầu tư nước ngoài thành lập cơ sở MRO của riêng họ tại các quốc gia này.

Bất chấp sự tăng trưởng đáng kể về mức độ cạnh tranh trên thị trường, một số hãng hàng không lớn trong khu vực chỉ có năng lực bảo trì nội bộ ở mức tối thiểu và giao hầu hết công việc cho các công ty liên kết với đối thủ hoặc nhà cung cấp dịch vụ độc lập. Về vấn đề này, các hãng hàng không trong khu vực đang tăng cường khả năng bảo trì để cắt giảm dòng tiền chảy ra cho các bên thứ ba và đối thủ bằng cách phát triển hoạt động kinh doanh bảo trì nội bộ của họ.

Ví dụ, Cơ sở bảo trì Garuda (GMF) của AeroAsia đang thực hiện các bước tích cực để mở rộng hoạt động kinh doanh MRO ra nước ngoài đồng thời cải thiện năng lực bảo trì nội bộ trong nước để phục vụ nhiều hãng hàng không hơn. Vào tháng 1 năm 2021, Tập đoàn Revima, đơn vị đã thành lập cơ sở bảo trì thiết bị hạ cánh mới cho máy bay thân hẹp A320 và B737NG ở Thái Lan, thông báo rằng họ đã đạt được chứng nhận Part-145 từ ba cơ quan chủ chốt là CAAT (Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan). ), EASA và FAA và sẵn sàng bắt đầu các hoạt động của mình.

Singapore sẽ thống trị thị phần trong giai đoạn dự báo

Ngành hàng không là ngành đóng góp chính cho sự phát triển của nền kinh tế Singapore. Mặc dù có quy mô tương đối nhỏ nhưng Singapore vẫn là một trong những thị trường hàng không phát triển nhanh nhất trong khu vực trong những năm qua, nhờ lượng khách du lịch khổng lồ và hoạt động kinh doanh vào nước này ngày càng tăng. Singapore đáp ứng khoảng 1/4 yêu cầu bảo trì, sửa chữa và đại tu (MRO) của châu Á và 1/10 sản lượng MRO toàn cầu, đồng thời sở hữu năng lực MRO toàn diện từ đầu đến đuôi.

Các công ty hàng không nội địa của Singapore, ST Aerospace và SIA Engineering, nằm trong số các công ty MRO hàng đầu trên toàn cầu, cả về doanh thu và năng lực. ST Engineering, một trong những công ty lớn trong nước, đang tìm cách mở rộng hoạt động kinh doanh MRO hàng không vũ trụ, cả trong nước và quốc tế. Vào tháng 9 năm 2023, ST Engineering đã khởi xướng xây dựng cơ sở MRO khung máy bay thứ tư tại Singapore. Cơ sở chứa máy bay mới rộng 84.000 mét vuông (904.000 mét vuông), ở đầu phía bắc của tổ hợp sân bay Changi, sẽ có ba khoang bảo trì có khả năng xử lý máy bay thân rộng, cũng như tuyến thứ tư có khả năng sơn và bảo trì.

Vào tháng 2 năm 2022, chính phủ Singapore công bố ngân sách quốc phòng khoảng 16,36 tỷ USD, tăng 6,5% so với ngân sách quốc phòng năm 2021. Do hầu hết đội tàu của Singapore đang già đi hoặc sắp được nâng cấp giữa vòng đời, nhu cầu về MRO quân sự cũng dự kiến ​​sẽ tăng trong giai đoạn dự báo.

Đồng thời, được thúc đẩy bởi triển vọng tích cực về nhu cầu hàng không chung trong nước, một số công ty nước ngoài đang gia nhập thị trường Singapore. Vào tháng 10 năm 2020, Jetex, nhà cung cấp dịch vụ hàng không điều hành, đã công bố mở rộng mạng lưới FBO toàn cầu tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương với việc bổ sung một nhà điều hành cơ sở cố định tại Singapore. Phối hợp với Bombardier, FBO mới mở rộng Trung tâm Dịch vụ Singapore tại Công viên Hàng không Vũ trụ Seletar ngoài dịch vụ và bảo trì máy bay, đồng thời hiện cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho các nhà khai thác máy bay thương gia. Những phát triển như vậy dự kiến ​​sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường ở Singapore trong giai đoạn dự báo.