Quy mô thị trường 3PL của Nga
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2019 - 2028 |
| Năm Cơ Sở Để Ước Tính | 2022 |
| Quy Mô Thị Trường (2023) | USD 33,81 tỷ |
| Quy Mô Thị Trường (2028) | USD 44.47 tỷ |
| CAGR(2023 - 2028) | 5.63 % |
| Tập Trung Thị Trường | Thấp |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường 3PL của Nga
Quy mô thị trường 3PL của Nga ước tính đạt 33,81 tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến sẽ đạt 44,47 tỷ USD vào năm 2028, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5.63% trong giai đoạn dự báo (2023-2028)
- Xung đột Nga-Ukraine đã ảnh hưởng đến thị trường 3PL ở mọi cấp độ. Ảnh hưởng của đại dịch đối với công suất kho và nguồn cung container sẵn có gần đây đã bắt đầu mờ dần khi cuộc chiến Nga-Ukraine bắt đầu tác động đến ngành. Chiến tranh đã cản trở dòng chảy hàng hóa và thúc đẩy tăng chi phí và thiếu sản phẩm. Sự gián đoạn chuỗi cung ứng đã làm tăng phí vận chuyển hàng hóa, tạo ra tình trạng thiếu container và làm giảm sự sẵn có của không gian kho bãi.
- Theo các chuyên gia, lĩnh vực hậu cần ở Nga chiếm hơn 15% nền kinh tế trong khi thị trường 3PL chiếm chưa đến 10% tỷ trọng logistics trong GDP. Trong khi các dịch vụ 3PL chiếm hơn 50% thị phần, chẳng hạn như Trung Quốc và các nước Tây Âu khác, chúng chiếm chưa đến một phần ba thị phần ở Nga. Sự thiếu trưởng thành trên thị trường cũng mở ra cơ hội cho đầu tư và chuyên môn quốc tế.
- Sự xuất hiện của Big Data và sự sẵn có của các dịch vụ hậu cần dành riêng cho ngành dự kiến sẽ là những yếu tố thúc đẩy chính trong việc thúc đẩy tăng trưởng của ngành trong vài năm tới. Việc thực hiện các hệ thống tự động đã dẫn đến hiệu suất hậu cần được cải thiện và tăng hiệu quả. Các nhà sản xuất nguyên liệu thô, chẳng hạn như hóa chất và khoáng sản, đã phát triển cấu trúc mạng lưới hậu cần có nguồn gốc của riêng họ do thiếu các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần chuyên biệt trên thị trường. Gia công dịch vụ hậu cần trong các tổ chức thương mại ở Nga có tiềm năng đáng kể. Các công ty đang tìm kiếm thuê ngoài ngày càng nhiều dịch vụ hậu cần để đạt được hiệu quả chi phí cao hơn.
- Chính phủ Nga đang tích cực đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng của đất nước bằng cách thiết lập đường bộ, đường sắt và đường thủy tốt hơn trong nước và với các nước khác. Nga chi 6,8 tỷ USD từ quỹ tài sản cho các dự án cơ sở hạ tầng trong năm 2022. Moscow trước đó đã tuyên bố rằng họ có kế hoạch đầu tư vào việc tạo ra các đường cao tốc mới và mở rộng mạng lưới đường sắt, điều này sẽ thúc đẩy đáng kể thị trường.
Phân khúc ngành công nghiệp 3PL của Nga
Các công ty hậu cần bên thứ ba cung cấp bất kỳ số lượng dịch vụ nào liên quan đến hậu cần của chuỗi cung ứng. Điều này bao gồm vận chuyển, lưu kho, chọn và đóng gói, dự báo hàng tồn kho, thực hiện đơn hàng, đóng gói và giao nhận hàng hóa. Nhà cung cấp 3PL (hậu cần bên thứ ba) cung cấp các dịch vụ hậu cần thuê ngoài, bao gồm bất cứ điều gì liên quan đến việc quản lý một hoặc nhiều khía cạnh của hoạt động mua sắm và thực hiện. Trong kinh doanh, 3PL có nghĩa rộng áp dụng cho bất kỳ hợp đồng dịch vụ nào liên quan đến việc lưu trữ hoặc vận chuyển các mặt hàng. Dịch vụ 3PL có thể là một nhà cung cấp duy nhất, chẳng hạn như vận chuyển hoặc lưu trữ kho, hoặc nó có thể là một gói dịch vụ toàn hệ thống có khả năng xử lý quản lý chuỗi cung ứng
Thị trường 3PL của Nga được phân khúc theo Loại (Quản lý vận tải trong nước, Quản lý vận tải quốc tế, kho bãi và phân phối giá trị gia tăng) và theo người dùng cuối (Người tiêu dùng và Bán lẻ, Năng lượng và Hóa chất, Ô tô và Sản xuất, Khoa học đời sống và Chăm sóc sức khỏe và Người dùng cuối khác)
Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo cho Thị trường 3PL Nga về giá trị (tỷ USD) cho tất cả các phân khúc trên và tác động của COVID-19 đối với thị trường
| Theo loại | ||
| ||
| ||
|
| Bởi người dùng cuối | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Xu hướng thị trường 3PL của Nga
Sự trỗi dậy trong lĩnh vực thương mại điện tử
Nga là thị trường Thương mại điện tử lớn thứ mười hai vào năm 2021. Tại thị trường Thương mại điện tử Nga, số lượng người dùng dự kiến sẽ lên tới 75,4 triệu người dùng vào năm 2027 và tỷ lệ thâm nhập của người dùng sẽ là 5.63% vào cuối năm 2023 và dự kiến sẽ đạt 5.63% vào năm 2027, theo Statista
Các công ty thương mại điện tử của Nga đang mở rộng mạnh mẽ, về không gian kho bãi và hợp tác với các công ty hậu cần để giao hàng nhanh hơn. Nhà cung cấp dịch vụ hậu cần Ahlers của Bỉ đã mở một nhà kho tại Công viên Orientir ở khu vực Moscow, Nga. Orientir và Ahlers đã ký kết thỏa thuận thuê 10.000 mét vuông không gian nhà kho và 700 mét vuông không gian văn phòng tại Orientir North-4. Ahlers cho biết đây là một cột mốc quan trọng để công ty phát triển hơn nữa hoạt động kinh doanh tại khu vực Moscow, tập trung dịch vụ cho khách hàng, đồng thời cải thiện chất lượng và tốc độ trong thị trường thương mại điện tử đang phát triển hiện nay ở Nga
Sự bùng phát của coronavirus (COVID-19) vào năm 2020 đã khiến hầu hết các ngành công nghiệp mất cảnh giác, không chỉ ở Nga mà trên toàn thế giới. Mặt khác, thương mại điện tử là một trong số ít các ngành được hưởng lợi từ đại dịch toàn cầu ở một mức độ nào đó. Cụ thể, thị trường thương mại điện tử Nga, vốn đang chuyển đổi từ phát triển chậm sang tăng tốc trong thập kỷ qua, được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn hậu đại dịch. Các đơn đặt hàng trực tuyến được thực hiện từ thủ đô Moscow chiếm hơn một phần ba tổng số đơn đặt hàng được đặt tại Nga trong thời kỳ đại dịch
Sự tăng trưởng không ngừng của thương mại điện tử đang thay đổi cơ bản bối cảnh hậu cần của bên thứ ba (3PL). Để duy trì tính cạnh tranh và đáp ứng kỳ vọng ngày càng tăng của người tiêu dùng về việc giao hàng đúng hạn và chính xác, nhiều nhà bán lẻ thương mại điện tử đang thuê ngoài các thành phần quan trọng trong hoạt động phân phối và thực hiện của họ cho các đối tác 3PL. Do đó, 3PL cũng đang tăng lên cùng với sự phát triển của thương mại điện tử
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Nhu cầu cơ sở hạ tầng lưu trữ ngày càng tăng đang thúc đẩy thị trường
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về không gian lưu trữ của các công ty sản xuất, bán lẻ, thương mại điện tử và hậu cần, thị trường kho bãi kém phát triển ở Nga hiện đang được phát triển. Được hỗ trợ bởi các sáng kiến của chính phủ, đầu tư tư nhân và FDI trong nước, không gian kho bãi dự kiến sẽ tăng đáng kể trong giai đoạn dự báo. Vào năm 2020, FM Logistics đã mở giai đoạn thứ hai của nhà kho tại quận Noginsk, gần Moscow, Nga cung cấp thêm 12.500 mét vuông không gian, nâng tổng diện tích của cơ sở lên 66.000 mét vuông và khả năng lưu trữ lên 85.000 không gian pallet. Vào tháng 12/2021, Tablogix đã thông báo hoàn tất việc mua lại 100% hoạt động kinh doanh kho bãi và vận tải của Itella Logistics tại Moscow và khu vực Moscow. Tablogix đã mua lại hơn 180.000 mét vuông các cơ sở kho bãi của Itella nằm ở Krekshino (60.000 mét vuông), Odintsovo (40.000 mét vuông) và Khimki (80.000 mét vuông). Theo kết quả của thỏa thuận, tổng số cơ sở kho bãi của Tablogix hiện tạo ra khoảng 400.000 mét vuông, khiến công ty trở thành công ty lớn thứ hai trong thị trường kho bãi của Nga
Cùng với sự tăng trưởng về không gian kho bãi nói chung, sự phát triển của các cơ sở kho lạnh cũng đang tăng tốc. Vào tháng 10, trong đại dịch COVID-19, Maersk đã khởi động xây dựng cơ sở kho lạnh mới tại St. Petersburg để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường Nga, sẽ tập trung vào việc cung cấp các giải pháp chuyên biệt kéo dài vòng đời của hàng hóa dễ hỏng
Dịch vụ kho bãi so với dịch vụ vận tải tương đối kém phát triển và hiện đang được phát triển. Các hoạt động hậu cần đơn giản như vận tải và giao nhận hàng hóa bằng tất cả các phương thức vận tải đang phát triển năng động ở Nga so với các dịch vụ hậu cần phức tạp như tích hợp đầu cuối và quản lý chuỗi cung ứng. Tính đến nửa đầu năm 2021, Moscow có số lượng kho hàng của các nhà khai thác thực hiện cao nhất ở Nga, với 65 tài sản. Tiếp theo là Saint Petersburg, nơi có 33 kho thực hiện. Tỷ lệ trống ở St. Petersburg là một trong những mức thấp nhất ở châu Âu. Nhu cầu về các cơ sở hậu cần quy mô lớn hiện đại ngày càng tăng và mở rộng trong những năm gần đây ở Nga
Tổng quan về ngành công nghiệp 3PL của Nga
Thị trường 3PL của Nga tương đối phân mảnh với nhiều công ty trong nước và quốc tế, bao gồm Eurosib, Nienshants Logistics, STS Logistics và RZD Logistics, một công ty con của đường sắt nhà nước RZD. Các công ty hậu cần nước ngoài đang tham gia vào ngành hậu cần thuê ngoài của Nga và một số công ty chủ chốt bao gồm DHL, Kuehne + Nagel, UPS, DP World và DB Schenker. Thị trường hậu cần bên thứ ba của Nga dự kiến sẽ tăng lên khi các nhà cung cấp dịch vụ chuyển sang sử dụng dịch vụ thanh toán và kiểm toán hàng hóa tự động để giảm chi phí. Mặc dù có những lợi thế và tiết kiệm chi phí mà các dịch vụ 3PL cung cấp, chúng thường bị đánh giá thấp ở Nga. Đối với 21% các công ty Nga, vận tải chiếm 11-20% chi phí hoạt động của họ và thêm 18%, con số này tăng lên phạm vi 21-30%. Điều này cho thấy tỷ trọng rất cao trong doanh thu hoạt động của các công ty. Như vậy, thị trường 3PL trong nước có tiềm năng tăng trưởng rất đáng kể
Các nhà lãnh đạo thị trường 3PL của Nga
-
DHL International GmbH.
-
UPS
-
KUEHNE + NAGEL
-
RZD Logistics
-
Eurosib
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Tin tức thị trường Nga 3PL
- Tháng 6/2022: Đường sắt Nga và Eurosib-SPB Transport Systems đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển các giải pháp đa phương thức tối ưu cho vận tải hàng hóa quốc tế đến/đi từ Trung Đông và APR. Tài liệu được ký bởi Viktor Golomolzin, Giám đốc Đường sắt Oktyabrskaya và Dmitry Nikitin, Chủ tịch Hệ thống Giao thông Eurosib-SPB, tại một hội nghị ở St. Petersburg. Bản ghi nhớ dự kiến hợp tác phát triển vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu sử dụng cơ sở hạ tầng đường sắt của khu vực Tây Bắc nước Nga.
- Tháng 6/2022: Kuehne+Nagel (công ty vận tải và hậu cần toàn cầu) đã ký thỏa thuận bán hoạt động kinh doanh tại Liên bang Nga cho Giám đốc điều hành địa phương, theo thông cáo của công ty.
Báo cáo thị trường 3PL của Nga - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT
4. TÌM HIỂU THỊ TRƯỜNG
4.1 Kịch bản thị trường hiện tại
4.2 Phát triển công nghệ trong lĩnh vực hậu cần
4.3 Cái nhìn sâu sắc về kinh doanh thương mại điện tử
4.4 Nhu cầu từ các Phân khúc khác, chẳng hạn như CEP, Giao hàng tận nơi và Logistics chuỗi cung ứng lạnh
4.5 Xu hướng chung trong thị trường kho bãi
4.6 Phân tích chuỗi giá trị/chuỗi cung ứng
4.7 Chính sách và quy định của ngành
4.8 Thông tin chi tiết về thị trường hậu cần hợp đồng của Nga
4.9 Thông tin chi tiết về thị trường giao nhận vận tải Nga (Giao nhận vận tải hàng không và giao nhận vận tải đường biển)
4.10 Tác động của COVID-19 và Xung đột Nga Ukraine đối với thị trường
5. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG
5.1 Trình điều khiển thị trường
5.2 Hạn chế/Thách thức thị trường
5.3 Cơ hội thị trường
5.4 Sức hấp dẫn của ngành - Phân tích năm lực lượng của Porter
5.4.1 Mối đe dọa của những người mới
5.4.2 Năng lực thương lượng của người mua/người tiêu dùng
5.4.3 Quyền thương lượng của nhà cung cấp
5.4.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế
5.4.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
6. PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG
6.1 Theo loại
6.1.1 Quản lý vận tải nội địa
6.1.2 Quản lý vận tải quốc tế
6.1.3 Kho bãi và phân phối giá trị gia tăng
6.2 Bởi người dùng cuối
6.2.1 Người tiêu dùng và Bán lẻ
6.2.2 Năng lượng và Hóa chất
6.2.3 Ô tô và Sản xuất
6.2.4 Khoa học đời sống và chăm sóc sức khỏe
6.2.5 Người dùng cuối khác
7. CẢNH QUAN CẠNH TRANH
7.1 Tổng quan (Mức độ tập trung thị trường và người chơi chính)
7.2 Hồ sơ công ty
7.2.1 DB Schenker
7.2.2 DHL Supply Chain
7.2.3 DP World
7.2.4 Eurosib
7.2.5 FM Logistics
7.2.6 Kuehne Nagel
7.2.7 Nienshants
7.2.8 RZD Logistics
7.2.9 STS Logistics
7.2.10 UPS*
8. TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG
9. RUỘT THỪA
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường 3PL của Nga
Thị trường 3PL Nga lớn như thế nào?
Quy mô thị trường 3PL của Nga dự kiến sẽ đạt 33,81 tỷ USD vào năm 2023 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5.63% để đạt 44,47 tỷ USD vào năm 2028.
Quy mô thị trường 3PL Nga hiện tại là bao nhiêu?
Năm 2023, quy mô thị trường 3PL của Nga dự kiến đạt 33,81 tỷ USD.
Những người chơi chính trong Thị trường 3PL Nga là ai?
DHL International GmbH., UPS, KUEHNE + NAGEL, RZD Logistics, Eurosib là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường 3PL của Nga.
Báo cáo ngành 3PL của Nga
Thống kê thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu năm 2023 của Nga 3PL, do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Phân tích thị trường 3PL của Nga bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2028 và tổng quan lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng báo cáo miễn phí Tải xuống PDF.
