Quy mô thị trường thức ăn cho vật nuôi APAC
|
Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2017 - 2029 |
|
Kích Thước Thị Trường (2024) | 37.12 Tỷ đô la Mỹ |
|
|
Kích Thước Thị Trường (2029) | 58.19 Tỷ đô la Mỹ |
|
Thị phần lớn nhất theo vật nuôi | Chó |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 9.29 % |
|
Thị phần lớn nhất theo quốc gia | Trung Quốc |
|
|
Tập Trung Thị Trường | Thấp |
Các bên chính |
||
|
||
|
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Phân tích thị trường thức ăn cho vật nuôi APAC
Quy mô Thị trường Thức ăn Vật nuôi Châu Á-Thái Bình Dương ước tính đạt 34,15 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 53,25 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 9,29% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Chó chiếm thị phần lớn nhất và việc nhân bản hóa thú cưng ngày càng tăng đang thúc đẩy thị trường thức ăn cho thú cưng ở Châu Á - Thái Bình Dương
- Thị trường thức ăn cho thú cưng ở Châu Á - Thái Bình Dương đang có sự tăng trưởng đáng kể, chủ yếu là do số lượng thú cưng ngày càng tăng trong nước, tăng từ 442,2 triệu con năm 2017 lên 511,1 triệu con vào năm 2022. Việc nhân bản hóa thú cưng ngày càng tăng cũng góp phần vào tăng trưởng thị trường.
- Trong số các vật nuôi, chó thống trị thị trường thức ăn cho vật nuôi ở Châu Á - Thái Bình Dương, chiếm 47,7% thị phần và trị giá khoảng 14,0 tỷ USD vào năm 2022. Điều này có thể là do số lượng chó lớn hơn so với các loài vật nuôi khác trong khu vực, chiếm 34,4% dân số thú cưng trong cùng năm. Tỷ lệ tiêu thụ thức ăn dành cho vật nuôi của chó cao hơn so với các vật nuôi khác góp phần giúp chúng chiếm ưu thế trên thị trường.
- Mèo giữ thị phần cao thứ hai trong thị trường thức ăn cho thú cưng ở Châu Á - Thái Bình Dương, chiếm 34,0% thị phần vào năm 2022. Thị phần đáng kể này của mèo có thể là do số lượng đáng kể của chúng trong khu vực, chiếm 26,1%. của quần thể vật nuôi trong cùng một năm. Số lượng mèo cưng ngày càng tăng trong khu vực và khả năng thích ứng của chúng với không gian sống nhỏ so với chó dự kiến sẽ thúc đẩy thị trường thức ăn cho mèo và trở thành phân khúc tăng trưởng nhanh nhất, với tốc độ CAGR là 10,4% trong giai đoạn dự báo.
- Các vật nuôi khác, chẳng hạn như chim, cá và động vật gặm nhấm, chiếm 18,3% giá trị thị trường vào năm 2022, mặc dù số lượng vật nuôi khác chiếm 39,5% tổng số vật nuôi. Kích thước cơ thể nhỏ hơn và mức tiêu thụ thức ăn thấp hơn của những vật nuôi này góp phần vào thị phần tương đối nhỏ hơn của chúng trên thị trường thức ăn cho vật nuôi châu Á-Thái Bình Dương.
- Dân số thú cưng ngày càng tăng trong khu vực, cùng với việc nhân hóa thú cưng, được dự đoán sẽ thúc đẩy thị trường thức ăn cho thú cưng ở Châu Á - Thái Bình Dương trong giai đoạn dự báo.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tải xuống PDF
Trung Quốc chiếm thị phần lớn trong thị trường thức ăn cho thú cưng do quá trình đô thị hóa ngày càng tăng và số lượng thế hệ Millennial và Gen Z nhận nuôi thú cưng ngày càng tăng, khiến việc sử dụng thức ăn thương mại cho thú cưng ngày càng tăng.
- Châu Á-Thái Bình Dương đã thay đổi nhanh chóng về việc nhân bản hóa và cao cấp hóa vật nuôi trong suốt mười năm qua. Cha mẹ nuôi thú cưng sử dụng nhiều sản phẩm thức ăn thương mại dành cho thú cưng hơn là thức ăn nấu tại nhà và coi thú cưng là một phần không thể thiếu trong gia đình. Đây cũng là một trong những thị trường thức ăn cho thú cưng lớn nhất trên toàn cầu và chứng kiến mức tăng 45,4% từ năm 2017 đến năm 2021. Sự gia tăng thị trường trong giai đoạn lịch sử là do số lượng thú cưng trong khu vực tăng 12%, thúc đẩy việc sử dụng sản phẩm thức ăn cho vật nuôi.
- Ở Châu Á - Thái Bình Dương, Trung Quốc chiếm thị phần đáng kể trên thị trường thức ăn cho thú cưng, chiếm 9,7 tỷ USD vào năm 2022. Thị phần cao hơn của Trung Quốc chủ yếu là do số lượng thú cưng của nước này cao hơn, chiếm 53,9% tổng số thú cưng trong khu vực. cùng một năm. Ngoài ra, quá trình đô thị hóa ngày càng tăng và số lượng thế hệ Millennial và Gen Z nuôi thú cưng ngày càng tăng đã làm tăng việc sử dụng thức ăn thương mại cho thú cưng.
- Nhật Bản và Úc cũng có thị phần đáng kể, lần lượt chiếm 5,3 tỷ USD và 3,6 tỷ USD vào năm 2022 do số lượng thú cưng của họ cao hơn. Thị phần của Ấn Độ thấp hơn, với số lượng thú cưng cao hơn Nhật Bản vào năm 2022, là do cha mẹ nuôi thú cưng sử dụng thức ăn thương mại cho thú cưng ở Nhật Bản.
- Tuy nhiên, Philippines và Ấn Độ đang tăng trưởng nhanh hơn về thị trường thức ăn cho vật nuôi trong khu vực với tốc độ CAGR lần lượt là 18,8% và 17,3% trong giai đoạn dự báo. Đó là do việc người trẻ tuổi nuôi thú cưng ngày càng tăng, điều này được dự đoán sẽ làm tăng việc sử dụng các sản phẩm thức ăn thương mại dành cho thú cưng.
- Việc nhận nuôi thú cưng ngày càng tăng và nhân hóa thú cưng là những yếu tố dự kiến sẽ thúc đẩy thị trường thức ăn cho thú cưng trong khu vực với tốc độ CAGR là 9,3% trong giai đoạn dự báo.
Xu hướng thị trường thức ăn cho vật nuôi châu Á-Thái Bình Dương
- Tuổi thọ cao hơn và sự phát triển của hệ sinh thái thú cưng đang góp phần vào sự phát triển của quần thể chó làm thú cưng trong khu vực
- Cá là một trong những vật nuôi được nuôi nhiều nhất trong khu vực
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tải xuống PDF
Tổng quan về ngành thức ăn cho vật nuôi APAC
Thị trường thức ăn cho thú cưng châu Á-Thái Bình Dương bị phân mảnh, với 5 công ty hàng đầu chiếm 13,57%. Các công ty lớn trong thị trường này là ADM, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), General Mills Inc., Mars Incorporated và Nestle (Purina) (được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái).
Dẫn đầu thị trường thức ăn cho thú cưng APAC
ADM
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
General Mills Inc.
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Other important companies include Affinity Petcare SA, Alltech, Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), IB Group (Drools Pet Food Pvt. Ltd.), PLB International, Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods).
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tải xuống PDF
Tin tức thị trường thức ăn cho thú cưng APAC
- Tháng 7 năm 2023 Hill's Pet Nutrition giới thiệu các sản phẩm protein côn trùng và cá minh thái được chứng nhận MSC (Hội đồng quản lý biển) mới dành cho vật nuôi có đường da và dạ dày nhạy cảm. Chúng chứa vitamin, axit béo omega-3 và chất chống oxy hóa.
- Tháng 5 năm 2023 Nestle Purina ra mắt đồ ăn vặt mới cho mèo dưới nhãn hiệu Friskies Playfuls - Treats của Friskies. Những món ăn này có hình dạng tròn và có hương vị gà, gan, cá hồi và tôm cho mèo trưởng thành.
- Tháng 4 năm 2023 Mars Incorporated mở trung tâm nghiên cứu và phát triển thức ăn cho thú cưng đầu tiên ở Châu Á-Thái Bình Dương. Cơ sở mới này, được gọi là trung tâm thú cưng APAC, sẽ hỗ trợ phát triển sản phẩm của công ty.
Báo cáo thị trường thức ăn cho vật nuôi APAC - Mục lục
1. TÓM TẮT & KẾT QUẢ CHÍNH
2. BÁO CÁO ƯU ĐÃI
3. GIỚI THIỆU
- 3.1 Giả định nghiên cứu & Định nghĩa thị trường
- 3.2 Phạm vi nghiên cứu
- 3.3 Phương pháp nghiên cứu
4. XU HƯỚNG NGÀNH CHÍNH
-
4.1 Số lượng thú cưng
- 4.1.1 Những con mèo
- 4.1.2 Chó
- 4.1.3 Thú cưng khác
- 4.2 Chi tiêu cho thú cưng
- 4.3 Khung pháp lý
- 4.4 Phân tích chuỗi giá trị và kênh phân phối
5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG (bao gồm quy mô thị trường tính bằng Giá trị tính bằng USD và Khối lượng, Dự báo đến năm 2029 và phân tích triển vọng tăng trưởng)
-
5.1 Sản phẩm thức ăn cho thú cưng
- 5.1.1 Đồ ăn
- 5.1.1.1 Theo sản phẩm phụ
- 5.1.1.1.1 Thức ăn khô cho thú cưng
- 5.1.1.1.1.1 Bởi Sub Dry Pet Food
- 5.1.1.1.1.1.1 đá vụn
- 5.1.1.1.1.1.2 Thức ăn khô cho thú cưng khác
- 5.1.1.1.2 Thức ăn ướt cho thú cưng
- 5.1.2 Dinh dưỡng/Thực phẩm bổ sung dành cho thú cưng
- 5.1.2.1 Theo sản phẩm phụ
- 5.1.2.1.1 Hoạt chất sinh học sữa
- 5.1.2.1.2 Axit béo omega-3
- 5.1.2.1.3 Probiotic
- 5.1.2.1.4 Protein và Peptide
- 5.1.2.1.5 Vitamin và các khoáng chất
- 5.1.2.1.6 Thực phẩm dinh dưỡng khác
- 5.1.3 Đồ ăn cho thú cưng
- 5.1.3.1 Theo sản phẩm phụ
- 5.1.3.1.1 Món ăn giòn
- 5.1.3.1.2 Điều trị nha khoa
- 5.1.3.1.3 Đồ ăn khô và khô đông lạnh
- 5.1.3.1.4 Món ăn mềm & dai
- 5.1.3.1.5 Món ăn khác
- 5.1.4 Chế độ ăn thú y cho thú cưng
- 5.1.4.1 Theo sản phẩm phụ
- 5.1.4.1.1 Bệnh tiểu đường
- 5.1.4.1.2 Độ nhạy tiêu hóa
- 5.1.4.1.3 Chế độ ăn kiêng chăm sóc răng miệng
- 5.1.4.1.4 thận
- 5.1.4.1.5 Bệnh đường tiết niệu
- 5.1.4.1.6 Chế độ ăn thú y khác
-
5.2 Vật nuôi
- 5.2.1 Những con mèo
- 5.2.2 Chó
- 5.2.3 Thú cưng khác
-
5.3 Kênh phân phối
- 5.3.1 Cửa hang tiện lợi
- 5.3.2 Kênh trực tuyến
- 5.3.3 Cửa hàng đặc sản
- 5.3.4 Siêu thị/Đại siêu thị
- 5.3.5 Các kênh khác
-
5.4 Quốc gia
- 5.4.1 Châu Úc
- 5.4.2 Trung Quốc
- 5.4.3 Ấn Độ
- 5.4.4 Indonesia
- 5.4.5 Nhật Bản
- 5.4.6 Malaysia
- 5.4.7 Philippin
- 5.4.8 Đài Loan
- 5.4.9 nước Thái Lan
- 5.4.10 Việt Nam
- 5.4.11 Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương
6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
- 6.1 Những bước đi chiến lược quan trọng
- 6.2 Phân tích thị phần
- 6.3 Cảnh quan công ty
-
6.4 Hồ sơ công ty
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Affinity Petcare SA
- 6.4.3 Alltech
- 6.4.4 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
- 6.4.5 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.6 General Mills Inc.
- 6.4.7 IB Group (Drools Pet Food Pvt. Ltd.)
- 6.4.8 Mars Incorporated
- 6.4.9 Nestle (Purina)
- 6.4.10 PLB International
- 6.4.11 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
7. CÁC CÂU HỎI CHIẾN LƯỢC CHÍNH CHO CEO PET FOOD
8. RUỘT THỪA
-
8.1 Tổng quan toàn cầu
- 8.1.1 Tổng quan
- 8.1.2 Khung năm lực lượng của Porter
- 8.1.3 Phân tích chuỗi giá trị toàn cầu
- 8.1.4 Động lực thị trường (DRO)
- 8.2 Nguồn & Tài liệu tham khảo
- 8.3 Danh sách bảng & hình
- 8.4 Thông tin chi tiết chính
- 8.5 Gói dữ liệu
- 8.6 Bảng chú giải thuật ngữ
Phân khúc ngành công nghiệp thức ăn cho vật nuôi ở Châu Á-Thái Bình Dương
Thực phẩm, Dinh dưỡng/Thực phẩm bổ sung dành cho thú cưng, Thức ăn cho thú cưng, Chế độ ăn dành cho thú y dành cho thú cưng được phân loại thành các phân khúc trong Sản phẩm thức ăn cho thú cưng. Mèo, Chó được bao gồm trong các phân đoạn của Thú cưng. Cửa hàng tiện lợi, Kênh trực tuyến, Cửa hàng đặc sản, Siêu thị/Đại siêu thị được chia thành các phân khúc theo Kênh phân phối. Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam được chia thành các phân khúc theo Quốc gia.
- Thị trường thức ăn cho thú cưng ở Châu Á - Thái Bình Dương đang có sự tăng trưởng đáng kể, chủ yếu là do số lượng thú cưng ngày càng tăng trong nước, tăng từ 442,2 triệu con năm 2017 lên 511,1 triệu con vào năm 2022. Việc nhân bản hóa thú cưng ngày càng tăng cũng góp phần vào tăng trưởng thị trường.
- Trong số các vật nuôi, chó thống trị thị trường thức ăn cho vật nuôi ở Châu Á - Thái Bình Dương, chiếm 47,7% thị phần và trị giá khoảng 14,0 tỷ USD vào năm 2022. Điều này có thể là do số lượng chó lớn hơn so với các loài vật nuôi khác trong khu vực, chiếm 34,4% dân số thú cưng trong cùng năm. Tỷ lệ tiêu thụ thức ăn dành cho vật nuôi của chó cao hơn so với các vật nuôi khác góp phần giúp chúng chiếm ưu thế trên thị trường.
- Mèo giữ thị phần cao thứ hai trong thị trường thức ăn cho thú cưng ở Châu Á - Thái Bình Dương, chiếm 34,0% thị phần vào năm 2022. Thị phần đáng kể này của mèo có thể là do số lượng đáng kể của chúng trong khu vực, chiếm 26,1%. của quần thể vật nuôi trong cùng một năm. Số lượng mèo cưng ngày càng tăng trong khu vực và khả năng thích ứng của chúng với không gian sống nhỏ so với chó dự kiến sẽ thúc đẩy thị trường thức ăn cho mèo và trở thành phân khúc tăng trưởng nhanh nhất, với tốc độ CAGR là 10,4% trong giai đoạn dự báo.
- Các vật nuôi khác, chẳng hạn như chim, cá và động vật gặm nhấm, chiếm 18,3% giá trị thị trường vào năm 2022, mặc dù số lượng vật nuôi khác chiếm 39,5% tổng số vật nuôi. Kích thước cơ thể nhỏ hơn và mức tiêu thụ thức ăn thấp hơn của những vật nuôi này góp phần vào thị phần tương đối nhỏ hơn của chúng trên thị trường thức ăn cho vật nuôi châu Á-Thái Bình Dương.
- Dân số thú cưng ngày càng tăng trong khu vực, cùng với việc nhân hóa thú cưng, được dự đoán sẽ thúc đẩy thị trường thức ăn cho thú cưng ở Châu Á - Thái Bình Dương trong giai đoạn dự báo.
Sản phẩm thức ăn cho thú cưng
| Đồ ăn | Theo sản phẩm phụ | Thức ăn khô cho thú cưng | Bởi Sub Dry Pet Food | đá vụn |
| Thức ăn khô cho thú cưng khác | ||||
| Thức ăn ướt cho thú cưng | ||||
| Dinh dưỡng/Thực phẩm bổ sung dành cho thú cưng | Theo sản phẩm phụ | Hoạt chất sinh học sữa | ||
| Axit béo omega-3 | ||||
| Probiotic | ||||
| Protein và Peptide | ||||
| Vitamin và các khoáng chất | ||||
| Thực phẩm dinh dưỡng khác | ||||
| Đồ ăn cho thú cưng | Theo sản phẩm phụ | Món ăn giòn | ||
| Điều trị nha khoa | ||||
| Đồ ăn khô và khô đông lạnh | ||||
| Món ăn mềm & dai | ||||
| Món ăn khác | ||||
| Chế độ ăn thú y cho thú cưng | Theo sản phẩm phụ | Bệnh tiểu đường | ||
| Độ nhạy tiêu hóa | ||||
| Chế độ ăn kiêng chăm sóc răng miệng | ||||
| thận | ||||
| Bệnh đường tiết niệu | ||||
| Chế độ ăn thú y khác |
Vật nuôi
| Những con mèo |
| Chó |
| Thú cưng khác |
Kênh phân phối
| Cửa hang tiện lợi |
| Kênh trực tuyến |
| Cửa hàng đặc sản |
| Siêu thị/Đại siêu thị |
| Các kênh khác |
Quốc gia
| Châu Úc |
| Trung Quốc |
| Ấn Độ |
| Indonesia |
| Nhật Bản |
| Malaysia |
| Philippin |
| Đài Loan |
| nước Thái Lan |
| Việt Nam |
| Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương |
| Sản phẩm thức ăn cho thú cưng | Đồ ăn | Theo sản phẩm phụ | Thức ăn khô cho thú cưng | Bởi Sub Dry Pet Food | đá vụn |
| Thức ăn khô cho thú cưng khác | |||||
| Thức ăn ướt cho thú cưng | |||||
| Dinh dưỡng/Thực phẩm bổ sung dành cho thú cưng | Theo sản phẩm phụ | Hoạt chất sinh học sữa | |||
| Axit béo omega-3 | |||||
| Probiotic | |||||
| Protein và Peptide | |||||
| Vitamin và các khoáng chất | |||||
| Thực phẩm dinh dưỡng khác | |||||
| Đồ ăn cho thú cưng | Theo sản phẩm phụ | Món ăn giòn | |||
| Điều trị nha khoa | |||||
| Đồ ăn khô và khô đông lạnh | |||||
| Món ăn mềm & dai | |||||
| Món ăn khác | |||||
| Chế độ ăn thú y cho thú cưng | Theo sản phẩm phụ | Bệnh tiểu đường | |||
| Độ nhạy tiêu hóa | |||||
| Chế độ ăn kiêng chăm sóc răng miệng | |||||
| thận | |||||
| Bệnh đường tiết niệu | |||||
| Chế độ ăn thú y khác | |||||
| Vật nuôi | Những con mèo | ||||
| Chó | |||||
| Thú cưng khác | |||||
| Kênh phân phối | Cửa hang tiện lợi | ||||
| Kênh trực tuyến | |||||
| Cửa hàng đặc sản | |||||
| Siêu thị/Đại siêu thị | |||||
| Các kênh khác | |||||
| Quốc gia | Châu Úc | ||||
| Trung Quốc | |||||
| Ấn Độ | |||||
| Indonesia | |||||
| Nhật Bản | |||||
| Malaysia | |||||
| Philippin | |||||
| Đài Loan | |||||
| nước Thái Lan | |||||
| Việt Nam | |||||
| Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương | |||||
Định nghĩa thị trường
- CHỨC NĂNG - Thức ăn cho thú cưng thường nhằm mục đích cung cấp dinh dưỡng đầy đủ và cân bằng cho thú cưng nhưng chủ yếu được sử dụng làm sản phẩm chức năng. Phạm vi bao gồm thực phẩm và chất bổ sung được vật nuôi tiêu thụ, bao gồm cả chế độ ăn của thú y. Các chất bổ sung/dinh dưỡng được cung cấp trực tiếp cho vật nuôi được xem xét trong phạm vi.
- ĐẠI LÝ - Các công ty tham gia bán lại thức ăn cho vật nuôi mà không có giá trị gia tăng đã bị loại khỏi phạm vi thị trường để tránh bị tính trùng.
- Người tiêu dùng cuối cùng - Chủ sở hữu vật nuôi được coi là người tiêu dùng cuối cùng trên thị trường được nghiên cứu.
- KÊNH PHÂN PHỐI - Siêu thị/đại siêu thị, cửa hàng đặc sản, cửa hàng tiện lợi, kênh trực tuyến và các kênh khác được xem xét trong phạm vi. Các cửa hàng độc quyền cung cấp các sản phẩm cơ bản và tùy chỉnh liên quan đến thú cưng được coi là nằm trong phạm vi cửa hàng chuyên biệt.
Phương Pháp Nghiên Cứu
Mordor Intelligence tuân theo phương pháp bốn bước trong tất cả các báo cáo của chúng tôi.
- Bước 1 XÁC ĐỊNH CÁC BIẾN CHÍNH: Để xây dựng một phương pháp dự báo mạnh mẽ, các biến số và yếu tố được xác định ở Bước 1 được kiểm tra dựa trên các số liệu lịch sử có sẵn của thị trường. Thông qua một quá trình lặp đi lặp lại, các biến số cần thiết cho dự báo thị trường được thiết lập và mô hình được xây dựng trên cơ sở các biến số này.
- Bước 2 Xây dựng mô hình thị trường: Ước tính quy mô thị trường cho những năm dự báo là ở dạng danh nghĩa. Lạm phát không phải là một phần của việc định giá và giá bán trung bình (ASP) được giữ không đổi trong suốt thời gian dự báo.
- Bước 3 Xác thực và hoàn thiện: Trong bước quan trọng này, tất cả các số liệu thị trường, biến số và nhận định của nhà phân tích đều được xác thực thông qua mạng lưới rộng khắp các chuyên gia nghiên cứu chính từ thị trường được nghiên cứu. Những người trả lời được lựa chọn theo các cấp độ và chức năng để tạo ra một bức tranh tổng thể về thị trường được nghiên cứu.
- Bước 4 Kết quả nghiên cứu: Báo cáo tổng hợp, nhiệm vụ tư vấn tùy chỉnh, cơ sở dữ liệu và nền tảng đăng ký
Cần thêm thông tin về phương pháp nghiên cứu?
Tải xuống PDF
80% khách hàng của chúng tôi tìm kiếm báo cáo đặt hàng. Bạn muốn chúng tôi điều chỉnh của bạn như thế nào?
