Thị trường dầu khí Mexico - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo Thượng nguồn, Trung lưu và Hạ nguồn.

Ảnh chụp thị trường

Mexico Oil and Gas - Market Summary
Study Period: 2019-2027
CAGR: < 2 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường dầu khí Mexico dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ CAGR là 2% trong giai đoạn dự báo 2022-2027. Theo dữ liệu của Ban Thư ký Năng lượng Mexico (SENER), do các quy định về kiểm dịch, tiêu thụ xăng nội địa ở Mexico đã giảm 13,5% trong năm 2020. PEMEX bị lỗ đáng kể và từ đó tuyên bố rằng công ty mở cửa cho các liên doanh hoặc trang trại, điều mà chính phủ do Tổng thống AMLO lãnh đạo ban đầu đã nghi ngờ. Tuy nhiên, việc thiếu các khoản đầu tư tư nhân vào ngành dầu khí của nước này được cho là sẽ cản trở sự tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo.

  • Phân khúc thượng nguồn dự kiến ​​sẽ tăng trưởng đáng kể nhờ các chính sách hỗ trợ của chính phủ.
  • Phát triển trữ lượng đá phiến trên bờ ở vùng duyên hải Vịnh Mexico được kỳ vọng sẽ là cơ hội tăng trưởng đáng kể cho thị trường Dầu khí Mexico trong tương lai.
  • Nhu cầu ngày càng tăng về khí tự nhiên và LNG trong nước đã khiến chính phủ đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển cơ sở hạ tầng truyền tải và lưu trữ khí tự nhiên mới, do đó thúc đẩy lượng dầu và khí đốt trong nước.

Scope of the report

The Mexico oil and gas market report includes:

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân khúc thượng nguồn được kỳ vọng sẽ chứng kiến ​​mức tăng trưởng đáng kể

  • Mexico đã từng là một trong những nước sản xuất xăng dầu lớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, nước này đã chứng kiến ​​sự sụt giảm sản lượng dầu và khí đốt. Hơn nữa, trữ lượng dầu đã được chứng minh của nước này cũng đã giảm. Năm 2020, nước này có hơn 6 tỷ thùng dự trữ dầu thô (1P), giảm 35% kể từ năm 2014.
  • Sự sụt giảm đáng chú ý nhất về sản lượng dầu được chứng kiến ​​từ mỏ Akal (Cantarell) sung mãn nhất của đất nước, trong đó tính đến năm 2004, Akal đã sản xuất 2 triệu thùng mỗi ngày (mbpd) và vào năm 2020, nó sản xuất 40.848 thùng mỗi ngày. Tuy nhiên, mỏ này chiếm tỷ trọng lớn về sản lượng khí của cả nước nên có vị thế đáng kể trên thị trường.
  • Để giải quyết sự suy giảm trong toàn ngành, chính phủ cũ đã tiến hành cải cách năng lượng, chấm dứt sự độc quyền kéo dài 75 năm của Pemex, một công ty dầu khí nhà nước, nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào các dự án thăm dò và phát triển.
  • Kể từ Cải cách Năng lượng năm 2014, ngành dầu khí Mexico đã trải qua một sự chuyển đổi sâu sắc. Mexico nắm giữ một số lượng đáng kể các nguồn tài nguyên có thể phục hồi, bao gồm tài nguyên ở vùng nước nông và nước sâu, cũng như tài nguyên đá phiến sét và tài nguyên truyền thống trên bờ. Cải cách Năng lượng đặc biệt tập trung vào việc thúc đẩy thăm dò ngoài khơi và sản xuất nhiều dầu thô hơn từ nhiều mỏ khai thác ngoài khơi và trên bờ đã trưởng thành của Mexico, với lượng dầu tại chỗ (OOIP) ban đầu lên tới hơn 400 tỷ thùng.
  • Kể từ khi cải tổ vào năm 2014, phân khúc nước ngoài đã có bước phát triển đáng kể. Gần đây vào tháng 8 năm 2021, Lukoil, một công ty dầu khí độc lập của Nga, đã bắt đầu khoan giếng thăm dò đầu tiên của mình tại Lô 12, Vịnh Mexico, bằng giàn khoan bán chìm Valaris 8505. Hơn nữa, vào tháng 8 năm 2021, Eni đã công bố một phát hiện dầu trong chuỗi Miocen Thượng trên Triển vọng Thăm dò Sayulita ở Lô 10 ở Lưu vực Cuenca Salina Sureste, Ngoài khơi Mexico. Theo ước tính sơ bộ của công ty, phát hiện này có thể chứa từ 150 đến 200 Mboe tại chỗ. Vào tháng 7 năm 2021, Petronas, công ty dầu mỏ quốc gia Malaysia, đã thông báo tiến hành thăm dò giếng khơi vào tháng 8 ở Lô 12 của Mexico, theo đối tác liên doanh Medco Energi. Giếng thăm dò Bacalar-1 dự kiến ​​sẽ hoạt động vào giữa tháng 8 năm 2021,
  • Ngoài ra, hoạt động trên bờ cũng đã có những bước phát triển tốt. Vào tháng 3 năm 2021, Pemex của Mexico thông báo rằng họ đã phát hiện hơn 1,2 tỷ boe dầu và khí tự nhiên trong một khu phức hợp trên bờ ở bang Tabasco. Với điều này, công ty dự kiến ​​sẽ đạt mức sản xuất khí lên 4,287 Bcf / ngày vào năm 2023.
  • Trong số các phát triển thăm dò và sản xuất khác, Mexico cũng chứng kiến ​​nhiều khoản đầu tư khác nhau vào thị trường. Ví dụ, vào tháng 7 năm 2021, Lukoil đồng ý trả 435 triệu USD và các chi phí phát triển không xác định bổ sung để mua 50% cổ phần điều hành trong hai lô nước nông Mexico từ Fieldwood Energy.
  • Do đó, với những điểm trên, phân khúc thượng lưu được kỳ vọng sẽ tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn dự báo.
Mexico Oil and Gas Market - Market Share by Segmentation

Nhu cầu gia tăng đối với khí tự nhiên và LNG dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường

  • Tiêu thụ khí đốt tự nhiên trong nước của Mexico đã tăng đều đặn trong vài năm qua. Do sản xuất trong nước giảm, nhập khẩu khí tự nhiên từ Hoa Kỳ và dưới dạng LNG đã tăng đều đặn, với sản lượng nhập khẩu khí của Hoa Kỳ đạt mức cao kỷ lục vào tháng 6 năm 2021. Năm 2020, quốc gia này tiêu thụ 86,3 tỷ mét khối ( BCM) khí, tăng 21,89% so với 70,8 BCM vào năm 2011.
  • Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về khí đốt tự nhiên, các Tập đoàn quốc doanh của Mexico đã quyết định đầu tư mạnh vào phát triển cơ sở hạ tầng truyền tải và lưu trữ khí đốt tự nhiên mới. Các khoản đầu tư này cũng bao gồm các khoản đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng LNG như xác định lại cơ sở hạ tầng và thiết bị đầu cuối. Những khoản đầu tư quy mô lớn này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của khu vực trung nguồn nói riêng và ngành Dầu khí Mexico nói chung trong giai đoạn dự báo.
  • Do vị trí địa lý nằm giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương và gần với trữ lượng khí đá phiến rộng lớn ở miền Nam Hoa Kỳ, Mexico có tiềm năng trở thành một trung tâm xuất khẩu LNG. Tuy nhiên, tính đến tháng 8 năm 2021, dự án hóa lỏng Energia Costa Azul của Sempra là nhà ga xuất khẩu LNG chính duy nhất đang được xây dựng ở Mexico ở Baja California, dọc theo Bờ biển Thái Bình Dương. Vào tháng 12 năm 2020, Total Energies SE đã mua lại 16,6% cổ phần trong giai đoạn 1 của dự án 2 tỷ USD, trong đó Sempra LNG và IEnova sở hữu 41,7% mỗi bên.
  • Dự án sẽ được xây dựng tại cơ sở tái hóa LNG Energía Costa Azul hiện có của IEnova và sẽ có một cơ sở hóa lỏng một đoàn tàu với công suất trên biển tên là 3,25 triệu tấn / năm (MTPA) LNG. Total Energies SE cũng đã ký một thỏa thuận mua bán kéo dài 20 năm đối với 1,7 MTPA LNG từ cơ sở xuất khẩu. Mitsui của Nhật Bản đã ký một thỏa thuận tương tự kéo dài 20 năm để mua khoảng 0,8 MTPA LNG từ dự án.
  • Các dự án xuất khẩu LNG khác được đề xuất bao gồm cơ sở 12,9 MTPA của Mexico Pacific Limited tại Puerto Libertad ở Sonora và dự án thứ hai của Sempra có tên là Vista Pacifico tại Topolobampo ở Sinaloa. Chính phủ Mexico cũng đã đề xuất một khu cảng xuất khẩu LNG ở Salina Cruz trên Bờ biển Thái Bình Dương.
Mexico Oil and Gas Market - Natural Gas Consumption

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường dầu khí Mexico bị phân mảnh vừa phải. Một số công ty chủ chốt trên thị trường bao gồm Petroleos Mexicanos (Pemex), Royal Dutch Shell PLC, TC Energy Corporation, Exxon Mobil Corporation, và BP Plc trong số những người khác.

Những người chơi chính

  1. Petroleos Mexicanos (Pemex)

  2. Royal Dutch Shell PLC

  3. TC Energy Corporation

  4. Exxon Mobil Corporation

  5. BP PLC

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Market Conc - Mexico Oil and Gas Market.png

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường dầu khí Mexico bị phân mảnh vừa phải. Một số công ty chủ chốt trên thị trường bao gồm Petroleos Mexicanos (Pemex), Royal Dutch Shell PLC, TC Energy Corporation, Exxon Mobil Corporation, và BP Plc trong số những người khác.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Study

    2. 1.2 Market Definition

    3. 1.3 Study Assumptions

  2. 2. EXECUTIVE SUMMARY

  3. 3. RESEARCH METHODOLOGY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

    1. 4.1 Introduction

    2. 4.2 Oil and Gas Proven Reserves, 2010-August 2021?

    3. 4.3 Mexico Natural Gas Production and Forecast, till 2027

    4. 4.4 Mexico Crude Oil Production and Forecast, till 2027

    5. 4.5 Mexico Oil and Gas Consumption, 2010-2020

    6. 4.6 Oil Refinery Throughput Capacity and Forecast, till 2027

    7. 4.7 Refined Petroleum Production, Consumption and Sales, till August 2021

    8. 4.8 Petrochemical Production, till August 2021

    9. 4.9 Petroleum Trade Status in Mexico, till August 2021

    10. 4.10 Recent Trends and Developments

    11. 4.11 Government Policies and Regulations

    12. 4.12 Market Dynamics

      1. 4.12.1 Drivers

      2. 4.12.2 Restraints

    13. 4.13 Supply Chain Analysis

    14. 4.14 PESTLE Analysis

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Upstream (Exploration and Production)

    2. 5.2 Midstream (Pipeline and LNG Terminals)

    3. 5.3 Downstream (Refineries, Petrochemical and Retail Distribution)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers, Acquisitions, Collaboration and Joint Ventures

    2. 6.2 Strategies Adopted by Key Players

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 Petroleos Mexicanos (Pemex)

      2. 6.3.2 Royal Dutch Shell PLC

      3. 6.3.3 Chevron Corporation

      4. 6.3.4 TotalEnergies SE

      5. 6.3.5 Citla Energy

      6. 6.3.6 TC Energy Corporation

      7. 6.3.7 Saipem SpA

      8. 6.3.8 Sempra Energy

      9. 6.3.9 Sicim SpA

      10. 6.3.10 Marathon Petroleum Corporation

      11. 6.3.11 BP PLC

      12. 6.3.12 Exxon Mobil Corporation

    4. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường dầu khí Mexico được nghiên cứu từ 2019 - 2028.

Thị trường dầu khí Mexico đang tăng trưởng với tốc độ CAGR <2% trong 5 năm tới.

Petroleos Mexicanos (Pemex), Royal Dutch Shell PLC, TC Energy Corporation, BP PLC, ExxonMobil Corporation là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Dầu khí Mexico.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!