Quy mô thị trường Fintech Mỹ Latinh
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2020 - 2029 |
| Năm Cơ Sở Để Ước Tính | 2023 |
| Giai Đoạn Dữ Liệu Dự Báo | 2024 - 2029 |
| Giai Đoạn Dữ Liệu Lịch Sử | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 8.00 % |
| Tập Trung Thị Trường | Cao |
Những người chơi chính.webp)
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường Fintech Mỹ Latinh
Châu Mỹ Latinh luôn phải đối mặt với những thách thức kinh tế và chính trị. Việc mở rộng nhanh chóng bị cản trở bởi diện tích đồi núi rộng lớn và nhiều thiên tai. Các chính sách tân tự do đã nâng cao môi trường kinh tế trong khu vực, dẫn đến sự gia tăng đầu tư quốc tế. Tình hình được cải thiện trong mười năm qua với sự ra đời của truyền thông di động, tạo ra mảnh đất màu mỡ cho sự phát triển tài chính và kỹ thuật của khu vực. Hệ thống ngân hàng ở Mỹ Latinh được quản lý chặt chẽ, với phí giao dịch cao và thủ tục mở tài khoản dài dòng. Với năm tổ chức kiểm soát 90% tổng tài sản, các đối thủ cạnh tranh trên thị trường không bắt buộc phải cải thiện dịch vụ, giới thiệu sản phẩm mới hoặc cạnh tranh giành khách hàng. Điều này chứng tỏ tiềm năng thị trường của khu vực đối với các dự án Fintech.
Dịch bệnh đã ảnh hưởng đáng kể đến các dịch vụ tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, ở Mỹ Latinh, cuộc khủng hoảng COVID -19 đã trở thành động lực chính cho fintech, đẩy sự đổi mới ra khỏi mức cần thiết. Thay vì đến các chi nhánh ngân hàng thực tế, nhiều người tiêu dùng đã thử nghiệm các sản phẩm và ứng dụng tài chính sáng tạo. Nhiều doanh nghiệp từng dựa vào lượng người qua lại đã bắt đầu cung cấp dịch vụ mua sắm trực tuyến, chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng và tích hợp với nền tảng kỹ thuật số. COVID - 19 đã thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm tài chính kỹ thuật số và fintech ở Mỹ Latinh.
Hoạt động Fintech đang mở rộng trong khu vực, được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp ngân hàng trực tuyến, nhân khẩu học thuận lợi và dân số chưa được phục vụ đầy đủ. Từ 44 triệu USD năm 2013, nguồn tài trợ FinTech đã tăng lên 2,1 tỷ USD vào năm 2019. Trong nửa đầu năm 2020, Fintech Mỹ Latinh đã huy động được khoảng 525 triệu USD. Khoảng 1166 công ty khởi nghiệp FinTech đã được xác định ở 18 quốc gia thuộc khu vực Mỹ Latinh trong năm 2018. Tăng 66% so với năm ngoái khi con số chỉ là 703.
Theo ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, lĩnh vực thanh toán, cho vay, tài chính cá nhân và bảo hiểm có tiềm năng lớn nhất. Goldman Sachs và Morgan Stanley, một ngân hàng đầu tư lớn khác, đã đầu tư vào các công ty khởi nghiệp Fintech của Brazil để đảm bảo tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Vào giữa năm 2020, Bắc và Nam Mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng vốn đầu tư Fintech (12,9 tỷ USD) trong khi khu vực Châu Á Thái Bình Dương và EMEA lần lượt chiếm 8,1 tỷ USD và 4,6 tỷ USD.
Ở lần đếm cuối cùng, ít nhất 1.166 sáng kiến fintech đang hoạt động, trải rộng trên 18 quốc gia. Chỉ riêng năm 2019, khoản đầu tư của VC vào các công ty khởi nghiệp FinTech ở Mỹ Latinh đã đạt tổng cộng 2,1 tỷ USD. Con số đó thể hiện mức tăng trưởng 690% trong 5 năm qua.
Xu hướng thị trường Fintech Mỹ Latinh
Brazil và Mexico đang thống trị thị trường
Brazil, cho đến nay là quốc gia đông dân nhất châu Mỹ Latinh, có tỷ lệ truy cập internet gần 70%, so với khoảng 87% ở Tây Âu và Hoa Kỳ. Với hơn 750 công ty, Brazil là thị trường công nghệ tài chính lớn nhất. Với 440 công ty đang hoạt động, Mexico có hệ sinh thái tài chính lớn thứ hai và lâu đời nhất ở Mỹ Latinh.
Sự ra đời của hộp cát điều tiết, các quy định ngân hàng mở và sự ra mắt của Pix, hệ thống thanh toán nhanh chóng của Brazil, đều góp phần vào sự phát triển của lĩnh vực fintech bản địa. Phân tích đầu tư fintech trong khu vực cho thấy các nhà đầu tư đặc biệt lạc quan về triển vọng của ngành Brazil, với số liệu thống kê từ nền tảng Fintech Hub Mỹ Latinh của Colombia tiết lộ rằng các công ty Brazil đã nhận được hơn 66% nguồn tài trợ fintech vào năm 2020.
Theo Bruno Diniz, đối tác quản lý của công ty tư vấn tập trung vào fintech Spiralem và là một trong những chuyên gia fintech quan trọng nhất của Brazil, dự đoán sẽ có nhiều đổi mới và phát triển hơn trong tương lai, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ bảo hiểm và ngân hàng mở. Một số công ty fintech quan trọng của Brazil dự kiến sẽ ra mắt công chúng vào năm 2021.
Với việc ban hành Luật Fintech vào năm 2018, Mexico đã trở thành quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên thiết lập khung pháp lý dành riêng cho fintech. Luật pháp điều chỉnh hai loại fintech các tổ chức huy động vốn cộng đồng, tiền điện tử và các tổ chức thanh toán, cũng như tiền điện tử, ngân hàng mở và hộp cát điều tiết.
Theo dữ liệu từ Ủy ban Chứng khoán và Ngân hàng Quốc gia, 93 công ty fintech đang trong quá trình xin giấy phép Tổ chức Công nghệ Tài chính (FTI) tính đến đầu năm 2021, cho thấy sự quan tâm đáng kể từ cộng đồng khởi nghiệp.
Mexico, giống như Brazil và các nền kinh tế mới nổi khác, có dân số trẻ và hiểu biết về công nghệ đáng kể, nhưng họ chưa được phục vụ đầy đủ bởi các dịch vụ tài chính và ngân hàng truyền thống và sẵn sàng áp dụng các sản phẩm và dịch vụ tài chính mới, ưu tiên kỹ thuật số. Môi trường pháp lý thuận lợi và nhân khẩu học tốt đã tạo cơ sở tuyệt vời cho các công ty khởi nghiệp fintech phát triển thịnh vượng.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Sự thích ứng công nghệ lớn đang thúc đẩy thị trường
Châu Mỹ Latinh là nơi có dân số khoảng 450 triệu người sử dụng điện thoại di động, dự kiến sẽ đạt 484 triệu vào năm 2025. Trong số 450 triệu người dùng này, gần 80% truy cập internet qua điện thoại - tỷ lệ được dự báo sẽ đạt 87%. vào năm 2025. Cơ sở hạ tầng viễn thông tốt hơn và khả năng truy cập Internet ngày càng tăng sẽ là nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển từng bước của ngành công nghệ tài chính trên toàn khu vực. Những thay đổi công nghệ lớn này mang lại lợi ích cho các công ty khởi nghiệp fintech trong việc xây dựng các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số hoàn chỉnh, đồng thời chuyển khoản tiết kiệm chi phí cho khách hàng.
Các cơ quan quản lý ngân hàng và ngân hàng trung ương trong khu vực đang nỗ lực đón nhận các công nghệ tài chính mới. Sự sẵn có của Internet đã làm tăng tính di động và tăng khả năng tiếp cận các chương trình cấp bằng quốc tế cấp cao. Cả hai yếu tố này đã tạo ra một tầng lớp trung lưu đang phát triển, có trình độ học vấn cao và trở thành người sáng lập nhiều công ty khởi nghiệp FinTech trong khu vực.
Số lượng người dùng điện thoại di động tăng cũng có nghĩa là các tùy chọn thanh toán di động cũng sẽ tăng. Ví dụ thanh toán bằng mã QR đang dần trở nên phổ biến ở khu vực Mỹ Latinh. Kịch bản về hóa đơn điện tử gia tăng rất thú vị vì mặc dù Mỹ Latinh đang tụt hậu về tỷ lệ thanh toán kỹ thuật số nhưng quốc gia này đang nổi lên như một quốc gia dẫn đầu toàn cầu về hóa đơn điện tử. Điều này cho thấy khu vực này đang trải qua thời kỳ bùng nổ FinTech và nó sẽ gây ra hiệu ứng lan truyền khuyến khích mọi người áp dụng thanh toán kỹ thuật số một cách đầy đủ.
Brazil đóng góp khoảng 42% khi nói đến giao dịch bán lẻ B2C của Mỹ Latinh. Hơn nữa, bối cảnh bán lẻ dự kiến sẽ tăng khoảng 39%. Ví di động cho phép người dùng thực hiện mua hàng tự động. Thanh toán kỹ thuật số đang trên đà bùng nổ ở khu vực Mỹ Latinh do sự gia tăng của ngân hàng mới, ví điện tử, hóa đơn điện tử, v.v. Nhu cầu thanh toán kỹ thuật số ngày càng tăng từ cả người tiêu dùng và doanh nghiệp đang thúc đẩy tăng trưởng và áp dụng của các giải pháp thanh toán kỹ thuật số.
Để hiểu các xu hướng địa lý, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tổng quan về ngành Fintech Châu Mỹ Latinh
Các ngân hàng trung ương ở Mỹ Latinh đã làm mọi thứ có thể để thúc đẩy các doanh nghiệp và người tiêu dùng tránh xa tiền mặt và hướng tới các giải pháp thanh toán kỹ thuật số, thường xuyên đưa họ trực tiếp vào vòng vây của các công ty FinTech. Một số công ty lớn trên thị trường là Nubank, Uala, Ebanx, RecargaPay, Clip, Bitso, Konfio, Wilobank, Addi, Vortx và những công ty khác.
Các nhà lãnh đạo thị trường Fintech Mỹ Latinh
-
Nubank
-
Ebanx
-
Wilobank
-
Vortx
-
Bitso
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tin tức thị trường Fintech Mỹ Latinh
Tháng 7 năm 2021 - Z1, một ngân hàng kỹ thuật số hướng tới GenZers Mỹ Latinh có trụ sở tại Sao Paulo, đã huy động được 2,5 triệu USD trong vòng gọi vốn do Homebrew ở Hoa Kỳ dẫn đầu. Z1 là phần mềm ngân hàng số được thiết kế dành riêng cho thanh thiếu niên và giới trẻ. Công ty được thành lập dựa trên ý tưởng rằng thanh thiếu niên Brazil và Mỹ Latinh có thể trở nên độc lập hơn về mặt tài chính bằng cách sử dụng ứng dụng và thẻ trả trước được liên kết của công ty. Z1 tập trung vào Brazil nhưng công ty khởi nghiệp này có kế hoạch mở rộng sang các quốc gia khác ở Mỹ Latinh theo thời gian.
Tháng 6 năm 2021 - Conductor, nền tảng dịch vụ ngân hàng và thanh toán hàng đầu ở Mỹ Latinh, đã thông báo về sự xuất hiện của nền tảng công nghệ tại Mexico, được coi là chiến lược cho quá trình quốc tế hóa và mở rộng toàn cầu của công ty.
Báo cáo thị trường Fintech Châu Mỹ Latinh - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
4. TÌM HIỂU THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỘNG LỰC
4.1 Tổng quan thị trường
4.2 Tóm tắt về mức độ thâm nhập Internet và điện thoại thông minh trong khu vực
4.3 Thông tin chuyên sâu về các quy định chính và chính sách ngành tác động đến thị trường Fintech trong khu vực
4.4 Trình điều khiển thị trường
4.5 Hạn chế thị trường
4.6 Thống kê doanh thu và kinh phí
4.7 Phân tích năm lực lượng của Porter
4.7.1 Mối đe dọa của những người mới
4.7.2 Quyền thương lượng của người mua/người tiêu dùng
4.7.3 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
4.7.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế
4.7.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
4.8 Tác động của Covid-19 đến thị trường
5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG
5.1 Theo đề xuất dịch vụ
5.1.1 Chuyển tiền và thanh toán
5.1.2 Tiết kiệm và đầu tư
5.1.3 Thị trường cho vay và cho vay kỹ thuật số
5.1.4 Thị trường bảo hiểm & bảo hiểm trực tuyến
5.1.5 Người khác
5.2 Theo quốc gia
5.2.1 Brazil
5.2.2 México
5.2.3 Argentina
5.2.4 Phần còn lại của Mỹ Latinh
6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
6.1 Tổng quan (Tập trung thị trường và những người chơi chính)
6.2 Hồ sơ công ty
6.2.1 Nubank
6.2.2 Uala
6.2.3 Ebanx
6.2.4 RecargaPay
6.2.5 Clip
6.2.6 Bitso
6.2.7 Konfio
6.2.8 Wilobank
6.2.9 Addi
6.2.10 Vortx*
7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI
8. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM & GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI
Phân khúc ngành Fintech Châu Mỹ Latinh
Báo cáo về thị trường Fintech Châu Mỹ Latinh cung cấp đánh giá toàn diện về thị trường với phân khúc thị trường, danh mục sản phẩm, xu hướng thị trường hiện tại, sự thay đổi động lực thị trường và cơ hội tăng trưởng. Thị trường được phân chia theo Đề xuất dịch vụ (Chuyển tiền và thanh toán, Tiết kiệm và đầu tư, Thị trường cho vay và cho vay kỹ thuật số, Thị trường bảo hiểm bảo hiểm trực tuyến, v.v.) và theo Quốc gia (Brazil, Mexico, Argentina và Phần còn lại của Mỹ Latinh).
| Theo đề xuất dịch vụ | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Theo quốc gia | ||
| ||
| ||
| ||
|
Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường Fintech Châu Mỹ Latinh
Quy mô thị trường Fintech Mỹ Latinh hiện tại là bao nhiêu?
Thị trường Fintech Châu Mỹ Latinh dự kiến sẽ đạt tốc độ CAGR lớn hơn 8% trong giai đoạn dự báo (2024-2029)
Ai là người chơi chính trong Thị trường Fintech Châu Mỹ Latinh?
Nubank, Ebanx, Wilobank, Vortx, Bitso là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Fintech Châu Mỹ Latinh.
Thị trường Fintech Châu Mỹ Latinh này diễn ra trong những năm nào?
Báo cáo đề cập đến quy mô lịch sử thị trường Fintech Châu Mỹ Latinh trong các năm 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường Fintech Châu Mỹ Latinh trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.
Báo cáo ngành Fintech Châu Mỹ Latinh
Số liệu thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Fintech Châu Mỹ Latinh năm 2024, do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Phân tích Fintech Châu Mỹ Latinh bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2029 và tổng quan lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.
