Thị trường bia lon Mỹ Latinh - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường lon bia Châu Mỹ Latinh được phân chia theo Loại bao bì (lon nhôm, thép / lon thiếc) và quốc gia.

Home right-chevron-icon Industry Reports right-chevron-icon Packaging right-chevron-icon Beverage Packaging right-chevron-icon Thị trường lon bia Mỹ Latinh

Ảnh chụp thị trường

Latin America Beer Cans Market CAGR
Study Period: 2019- 2026
CAGR: 4 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường lon bia Mỹ Latinh được ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR khoảng 4% trong giai đoạn dự báo từ năm 2021 đến năm 2026. Châu Mỹ Latinh mang lại cơ hội lớn cho sự phát triển của thị trường đã được nghiên cứu, vì có mức tiêu thụ rượu cao và khu vực này chiếm chiếm 18% lượng bia tiêu thụ trên toàn cầu.

  • Việc áp dụng tính bền vững với các biện pháp môi trường được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị trường. Lon được phép ở nhiều nơi mà chai thường không được phép, chẳng hạn như bãi biển, hồ bơi, công viên, khu cắm trại, sân bóng, sân gôn, thuyền, v.v. Lon có thể tái chế 100% với các lợi ích khác như nhẹ hơn nhiều so với chai, yêu cầu ít hơn nhiên liệu để vận chuyển chúng, cho dù rỗng hoặc đầy, là một lợi thế bổ sung cho nó. Một chai rỗng 12 ounce nặng khoảng 7 ounce, trong khi một lon rỗng chỉ nặng khoảng nửa ounce.
  • Chính phủ Brazil đang đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất bia địa phương. Ví dụ, chính quyền đảng Cộng sản đã hợp tác với AmBev, công ty con địa phương và AB InBev để tung ra Magnífica, một loại bia vừa bền vững vừa hợp túi tiền.
  • Hơn nữa, mối quan tâm ngày càng tăng về môi trường ở Mexico đang buộc các công ty bia phải sử dụng lon không nhựa. Nhà sản xuất bia của Mexico, Corona, đã giới thiệu một loại lon mới không sử dụng chất mang vòng nhựa. Các lon có thể xếp chồng lên nhau được gọi là Gói vừa vặn và sử dụng loại nhựa không để vặn với nhau tối đa 10 lon trong một chồng.
  • Tuy nhiên, sự ưa thích của người tiêu dùng đối với rượu vang có thể là một thách thức đối với thị trường do khả năng chi trả của các sản phẩm rượu và rượu ngày càng tăng và sự thay đổi này dự kiến ​​sẽ tiếp tục, khiến nhiều người tiêu dùng chuyển hướng sang các mặt hàng này. Ví dụ, Argentina có mức tiêu thụ rượu vang lớn nhất ở Mỹ Latinh và tính đến năm 2018, tỷ lệ tiêu thụ là 8,4 triệu ha (nguồn Tổ chức Nông lương).
  • Hơn nữa, do đại dịch COVID-19, tỷ lệ tiêu thụ đã giảm do thời gian ngừng hoạt động. Mexico đã cạn kiệt bia do đại dịch đóng cửa nhà máy. Các kho dự trữ bia đã cạn kiệt trong vòng một tháng, và ở một số khu vực, giá của những thứ còn lại đã tăng gấp đôi. Với việc nhà máy ngừng hoạt động trong giai đoạn đầu đóng cửa, nhu cầu về lon kim loại giảm mạnh. Ngoài ra, công ty bia Corona và Heineken của Mexico đã tạm ngừng sản xuất do quốc gia này tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế vì đại dịch. Chính phủ Mexico hiện đã ra lệnh đình chỉ tất cả các hoạt động không thiết yếu.
  • Hơn nữa, tại Brazil, vào tháng 3 năm 2020, Ambev SA thông báo họ sẽ sử dụng một trong những nhà máy bia ở Brazil để sản xuất nửa triệu chai chất khử trùng cho các bệnh viện công nhằm chống lại sự lây lan của coronavirus. Điều này khiến nhu cầu về lon kim loại ngày càng giảm.
  • Hơn nữa, hiện tại nhận thấy tình trạng của đại dịch, vào tháng 5 năm 2020, Thành phố Mexico thông báo sẽ bắt đầu mở cửa dần dần các cửa hàng bia, điều này phản ánh một kênh phân phối thông suốt như trước đây trước COVID-19, và điều này sẽ cung cấp nhu cầu về bia lon kim loại.

Phạm vi của Báo cáo

Thị trường bia lon ở Mỹ Latinh bao gồm nghiên cứu thị trường về loại bao bì bao gồm Nhôm Can và Thép / Thiếc Can, cung cấp sản xuất ở nhiều nước khác nhau như Mexico, Brazil và những nước khác.

Phạm vi nghiên cứu phân tích sự tăng trưởng của ngành bia và nhu cầu về bia lon ở khu vực Mỹ Latinh. Bao bì đóng hộp đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất, vận chuyển và bán đồ uống. Hơn nữa, Nghiên cứu cũng phân tích tác động của COVID-19 đối với các mô hình tiêu thụ bia trong khu vực, thúc đẩy nhu cầu về bia lon. Ngoài ra, tác động đến chuỗi cung ứng cũng được phân tích trong nghiên cứu.

Country
Brazil
Mexico
Argentina
Colombia
Rest of Latin America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Nhôm có thể giữ một tỷ trọng đáng kể ở Brazil

  • Bia là một trong những đồ uống có cồn quan trọng được tiêu thụ ở Brazil, với khoảng 14 triệu km / năm, và là một trong năm nhà sản xuất bia hàng đầu trên thế giới. Gần 98% lượng bia tiêu thụ ở Brazil là bia nhẹ.
  • Tại thị trường Mỹ Latinh, Brazil đóng góp vào sự phát triển của lon kim loại thông qua sự hiện diện của 889 nhà máy bia đã đăng ký, với quốc gia này sản xuất 16.968 sản phẩm (chủ yếu đóng góp lon và chai), khoảng 6.800 trong số đó đã được đăng ký vào năm 2018 theo Bộ Nông nghiệp. , Nguồn cung cấp Thực phẩm và Gia súc (MAPA). Điều này làm tăng đáng kể việc sản xuất lon nhôm.
  • Hơn nữa, Abralatas (Hiệp hội các nhà sản xuất lon nhôm Brazil) đại diện cho lợi ích của các nhà sản xuất lon Brazil, đáng chú ý nhất là Ardagh, Ball, Can pack và Crown Embalagens. Các nhà sản xuất lon này đang nhận được sự tăng trưởng nhanh chóng về nhu cầu đối với lon nhôm từ lĩnh vực sản xuất bia. Hơn nữa, theo nhu cầu từ các nhà máy bia lớn, Brazil có nhu cầu tăng cao đối với lon để đóng gói các loại bia thủ công. Trong những tháng gần đây vào năm 2019, hơn 300 nhà máy bia mới đã được đưa vào hoạt động tại Brazil.
  • Tuy nhiên, đồng tiền biến động ở Brazil cũng có khả năng ảnh hưởng đến thị trường bia lon, do nhiều công ty có cơ sở sản xuất tại nước này. Ví dụ, vào năm 2019, cổ phiếu của Heineken NV có trụ sở tại Hà Lan giảm mạnh nhất trong gần 4 năm, sau khi công ty báo cáo tăng trưởng thu nhập gần như dừng lại và bị kìm hãm bởi chi phí đối với lon nhôm sản xuất tại Brazil.
  • Quốc gia này cũng đang bắt đầu các dự án tái chế các lon kim loại do việc sử dụng các loại lon này ngày càng nhiều. Ví dụ, vào tháng 2 năm 2021, Trivium Packaging đã công bố sáng kiến ​​tái chế ở Argentina bằng cách hợp tác với tổ chức tái chế đô thị Creando Conciencia để tăng khả năng thu hồi và tái sử dụng lon nhôm. Sự hợp tác này sẽ giúp công ty trở thành một trong những công ty đầu tiên ở Mỹ Latinh sử dụng nhôm tái chế sau tiêu dùng (PCR) để phát triển các sản phẩm bao bì của mình.
  • Tương tự, vào tháng 10 năm 2021, Ball Corporation cũng đã công bố xây dựng một trong những phòng thí nghiệm kinh tế hình tròn đầu tiên ở Brazil với vị trí tập trung để thu gom và tái chế lon nhôm. Theo công ty, phòng thí nghiệm sẽ chứng minh khả năng tạo ra một nền kinh tế vòng tròn ở Brazil và đóng góp cho một hành tinh bền vững bằng cách xây dựng các cách thức sáng tạo và hiệu quả để thu gom lon nhôm nước giải khát.
Latin America Beer Cans Market

Các lon nhôm chứng kiến ​​sự phát triển đáng kể trong ngành bia thủ công ở Mexico

  • Nhu cầu về bia thủ công của Mexico trong và ngoài nước, được hỗ trợ bởi cách tiếp thị sáng tạo, đang thúc đẩy sự phát triển lớn mạnh trong ngành công nghiệp bia độc lập của đất nước, với sản lượng tăng hơn 50% mỗi năm. Về sản lượng bia, Mexico chiếm gần 185,38 tỷ MXN từ doanh thu bán Bia trong nước. Điều này cũng có khả năng làm tăng sản xuất bia thủ công, do đó nhu cầu về nhôm có thể tăng lên đáng kể.
  • Mexico cũng đang thúc đẩy các quan hệ đối tác và mở rộng khác nhau do nhu cầu tăng lên. Ví dụ, vào tháng 1 năm 2021, Constellation Brands đã lên kế hoạch đầu tư 1,5 tỷ USD cho việc xây dựng nhà máy bia ở biên giới Mexicali khi các thương hiệu bia Mexico cho thấy sự tăng trưởng đáng kinh ngạc tại Hoa Kỳ. Những phát triển như vậy đang khuyến khích các nhà cung cấp trên thị trường tăng năng lực sản xuất với các lon kim loại bền vững và thân thiện với môi trường cho ngành bia.
  • Các nhà sản xuất bia đang tăng sản lượng ở Brazil do lượng tiêu thụ tăng. Kết quả là các dự án nhà máy sản xuất ngày càng phát triển cho các nhà cung cấp thị trường trong khu vực. Ví dụ, vào tháng 3 năm 2020, Heineken đã lên kế hoạch đầu tư 865 triệu BRS để mở rộng nhà máy bia của mình tại Brazil.
  • Ưu điểm của lon nhôm là nó là một miếng đệm kín khí, giúp điều chỉnh nhiệt độ và ngăn ngừa sự hư hỏng sớm do nhiệt, ánh sáng hoặc oxy và rất quan trọng để bảo quản hương vị của bia thủ công, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển, tiêu dùng thuận tiện. Hơn nữa, phần lớn sự tăng trưởng khối lượng đơn vị từ 350 ml và 269 ml đồ uống có thể định dạng làm bằng nhôm, bao gồm cả bao bì bia thủ công, đang thúc đẩy đáng kể thị trường ở khu vực Mexico.
  • Hơn nữa, công ty đang mở rộng sản xuất lon kim loại của họ với nhu cầu ngày càng tăng đối với bia, bao gồm cả bia thủ công. Trong năm qua, Crown đã chính thức khai trương nhà máy sản xuất đồ uống mới tại Monterrey, mở rộng hoạt động tại Mexico và hỗ trợ nhu cầu ngày càng tăng về bao bì kim loại của người tiêu dùng và chủ sở hữu thương hiệu. Nhà máy, nhà máy đóng lon nước giải khát thứ tư của Công ty tại Mexico, cung cấp lon nước giải khát hai mảnh bằng nhôm với nhiều kích cỡ cho khách hàng trong khu vực đang trải qua quá trình phát triển kinh tế năng động.
  • Sự tăng trưởng trong phân khúc bia thủ công cũng làm phát triển nhu cầu bia lon trong nước. Theo ước tính của Acermax, hiệp hội các nhà sản xuất bia Mexico, hiện có hơn 600 nhà máy bia độc lập ở Mexico. Ngoài ra, việc loại trừ thuế nhôm thép từ Hiệp định Thương mại Canada và Mexico của Hoa Kỳ cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng thị trường bia lon trong nước vì nó loại trừ các nhà sản xuất lon trong việc xuất khẩu hoặc nhập khẩu nhôm hoặc lon nhôm.
Latin America Beer Cans Market

Bối cảnh cạnh tranh

Về bản chất, thị trường bia lon Mỹ Latinh tập trung vì một số công ty nổi bật có thị phần tiềm năng cao trong sản xuất lon phục vụ cho thị trường nói chung. Những người chơi chính là Ball Corporation, Crown Holdings, Inc., v.v. Những phát triển gần đây trên thị trường là -

  • Tháng 11 năm 2021- SC Johnson thành lập quan hệ đối tác mới với La Anónima, một chuỗi siêu thị địa phương của Argentina và CEMPRE (Compromiso Empresarial para el Reciclaje), một nhóm môi trường hàng đầu, để tăng tỷ lệ tái chế và thu gom nhiều vật liệu thải có thể tái chế hơn ở khu vực Patagonia của Argentina và Chile. Sự hợp tác với CEMPRE và La Anónima bao gồm việc lắp đặt một điểm sinh thái, hoặc trung tâm thu gom, sẽ được đặt ở vị trí trung tâm gần Muelle Comandante Piedra Buena để tăng khả năng tiếp cận tái chế của người tiêu dùng. Tại điểm thu gom này, người tiêu dùng sẽ có thể bỏ giấy và bìa cứng, nhựa, thủy tinh, nhôm, thép và thiếc để tái sử dụng.
  • Tháng 2 năm 2021 - Ardagh Group, tập đoàn thủy tinh và bao bì kim loại, dự kiến ​​tăng kế hoạch đầu tư trung hạn thêm 17% lên 2,1 tỷ USD. Nó tìm cách tăng gấp đôi thu nhập kinh doanh đồ uống của mình trong bốn năm tới. Các khoản đầu tư dự kiến ​​sẽ hướng đến các dự án nhằm mở rộng thị trường cho đồ uống năng lượng đóng hộp, đồ uống có hương vị và bia thủ công. Xu hướng tiêu thụ bia đóng hộp ngày càng tăng của khu vực và sự nổi bật của Tập đoàn Ardagh trong khu vực dự kiến ​​sẽ hỗ trợ sự phát triển của bia lon trong khu vực.

Những người chơi chính

  1. Ball Corporation​

  2. Crown Holdings, Inc.​

  3. Ardagh Group

  4. Anheuser-Busch Packaging Group Inc.

  5. CCL Container, Mexico

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Latin America Beer Cans Market

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition​

    2. 1.2 Scope of the Study​

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHT

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Supply Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers​

    2. 5.2 Market Challenges​

    3. 5.3 Market Opportunities​

  6. 6. IMPACT OF COVID-19 ON THE BEER CANS INDUSTRY IN THE LATIN AMERICAN REGION

  7. 7. MARKET SEGMENTATION

    1. 7.1 Country

      1. 7.1.1 Brazil

      2. 7.1.2 Mexico

      3. 7.1.3 Argentina

      4. 7.1.4 Colombia

      5. 7.1.5 Rest of Latin America

  8. 8. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 8.1 Company Profiles

      1. 8.1.1 Ball Corporation​

      2. 8.1.2 Crown Holdings, Inc.​

      3. 8.1.3 Ardagh Group​

      4. 8.1.4 CCL Container, Mexico

      5. 8.1.5 Anheuser-Busch Packaging Group Inc.

      2. *List Not Exhaustive

  9. 9. FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET​

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường bia lon Mỹ Latinh được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường lon bia Mỹ Latinh đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4% trong 5 năm tới.

Ball Corporation​, Crown Holdings, Inc.​, Ardagh Group, Anheuser-Busch Packaging Group Inc., CCL Container, Mexico là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Bia lon Mỹ Latinh.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!