Châu Âu Quy mô thị trường quản lý tài sản thu nhập cố định
| Giai Đoạn Nghiên Cứu | 2019 - 2029 |
| Năm Cơ Sở Để Ước Tính | 2023 |
| Giai Đoạn Dữ Liệu Dự Báo | 2024 - 2029 |
| Giai Đoạn Dữ Liệu Lịch Sử | 2019 - 2022 |
| CAGR(2024 - 2029) | > 2.00 % |
| Tập Trung Thị Trường | Trung bình |
Những người chơi chính
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào |
Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?
Phân tích thị trường quản lý tài sản thu nhập cố định ở Châu Âu
Ngành Quản lý Tài sản Thu nhập Cố định Châu Âu dự kiến sẽ đạt tốc độ CAGR lớn hơn 2% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).
Việc phân bổ danh mục đầu tư cho thu nhập cố định chủ yếu được thúc đẩy bởi kỳ vọng về lợi nhuận của nhà đầu tư, tiếp theo là những lo ngại về biến động và yêu cầu thanh khoản. Trong thu nhập cố định cốt lõi của châu Âu, trái phiếu doanh nghiệp cấp đầu tư chủ yếu được sử dụng để mang lại lợi nhuận. Ngược lại, nợ chính phủ có lợi suất thấp hơn bao gồm chức năng thanh khoản và kết hợp thời hạn hiệu quả hơn. Các loại thu nhập cố định không cốt lõi như lợi suất cao toàn cầu và nợ thị trường mới nổi dự kiến sẽ mang lại hiệu suất tổng thể mạnh nhất. Ngược lại, phản ánh những kỳ vọng về lợi nhuận nêu trên, lợi suất cao toàn cầu và nợ của thị trường mới nổi là những nguồn tạo ra tổng lợi nhuận và lợi nhuận được săn đón.
Trung bình, các tổ chức châu Âu đang phân bổ 56% danh mục đầu tư của họ cho thu nhập cố định và gấp đôi phân bổ vốn cổ phần của họ. Hai phần ba các tổ chức châu Âu quản lý thu nhập cố định của họ trên cơ sở hoàn toàn chủ động. Tuy nhiên, ngày càng có ít người tìm cách quản lý các tài sản cốt lõi như trái phiếu chính phủ trong nước một cách thụ động, chủ yếu sử dụng các quỹ chỉ số. Một nửa các tổ chức ở châu Âu có danh mục đầu tư có thu nhập cố định từ 5 đến 10 năm.
Đại dịch COVID-19 nêu bật sự cần thiết phải tiếp tục hiện đại hóa công nghệ ở mọi cấp độ trong chuỗi phân phối quản lý đầu tư để mang lại kết quả tốt nhất cho khách hàng. Mô hình hoạt động cũng ngày càng tập trung vào tầm quan trọng của chương trình nghị sự về Đa dạng và Hòa nhập (DI).
Xu hướng thị trường quản lý tài sản thu nhập cố định ở Châu Âu
Số lượng quỹ giao dịch trao đổi ngày càng tăng ở châu Âu
Các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến ETF do tính thanh khoản, lợi ích đa dạng hóa và hiệu quả chi phí của chúng. Nhu cầu này đã dẫn đến việc ra đời các quỹ ETF mới để đáp ứng các mục tiêu đầu tư khác nhau. Các tổ chức tài chính và nhà quản lý tài sản liên tục đổi mới và giới thiệu các sản phẩm ETF mới để nắm bắt các phân khúc thị trường, loại tài sản hoặc chiến lược đầu tư cụ thể. Sự gia tăng đầu tư theo chủ đề và môi trường, xã hội và quản trị (ESG) đã thúc đẩy việc tạo ra các quỹ ETF tập trung vào các chủ đề, ngành hoặc tiêu chí bền vững cụ thể.
Các quỹ ETF sử dụng chiến lược đầu tư dựa trên yếu tố hoặc beta thông minh đã trở nên phổ biến. Những chiến lược này vượt xa việc tính trọng số vốn hóa thị trường truyền thống, cung cấp cho các nhà đầu tư các hồ sơ rủi ro và lợi nhuận thay thế. ETF đã mở rộng ra ngoài các loại tài sản có thu nhập cố định và vốn cổ phần truyền thống. Các quỹ ETF mới bao gồm hàng hóa, tiền tệ, bất động sản và các khoản đầu tư thay thế khác. Thị trường ETF Châu Âu đã chứng kiến sự ra đời của ETF theo dõi các khu vực địa lý cụ thể, cho phép các nhà đầu tư tiếp cận các thị trường bên ngoài Châu Âu. Hiệu quả về mặt chi phí của ETF, thường liên quan đến phí quản lý thấp hơn so với các quỹ tương hỗ truyền thống, khiến chúng trở thành một lựa chọn đầu tư hấp dẫn.
Để hiểu các xu hướng chính, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Thị trường trái phiếu ở Vương quốc Anh hỗ trợ tăng trưởng thị trường
Quỹ thu nhập cố định là quỹ chứng khoán đầu tư tài sản chủ yếu hoặc độc quyền vào chứng khoán có thu nhập cố định hoặc thay đổi. Các tổ chức phát hành trái phiếu là chính phủ, tổ chức đa quốc gia hoặc công ty. Quỹ đầu tư chủ yếu vào trái phiếu chính phủ bằng đồng Euro và trái phiếu doanh nghiệp cấp độ đầu tư. Lợi nhuận chủ yếu được thúc đẩy bởi việc định vị đường cong lợi suất, phân bổ tài sản, phân bổ ngành và lựa chọn chứng khoán. Trái phiếu mạ vàng và trái phiếu không mạ vàng của Anh (chủ yếu được tạo thành từ trái phiếu doanh nghiệp) hoạt động tốt hơn trái phiếu toàn cầu, mang lại lợi nhuận lần lượt là 9% và 8%. Sự tăng trưởng trong phân bổ trái phiếu ở nước ngoài trùng hợp với quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu của Vương quốc Anh. Doanh thu bán lẻ ròng của các quỹ thu nhập cố định lên tới 357 triệu USD vào tháng 12 năm 2021.
Để hiểu các xu hướng địa lý, hãy Tải Xuống Bản Báo Cáo Mẫu
Tổng quan về ngành quản lý tài sản thu nhập cố định ở Châu Âu
Báo cáo bao gồm cái nhìn tổng quan về các nhà quản lý tài sản hoạt động trên khắp Châu Âu. Báo cáo bao gồm hồ sơ chi tiết về một số công ty lớn, bao gồm các sản phẩm được cung cấp, các quy định quản lý, trụ sở chính và kết quả hoạt động tài chính của họ. Một số công ty lớn hiện đang thống trị thị trường được niêm yết là Legal General Investment Management, JP Morgan, Franklin Templeton, BlackRock và Insight Investment.
Dẫn đầu thị trường quản lý tài sản thu nhập cố định ở Châu Âu
-
Legal & General Investment Management
-
JP Morgan
-
Franklin Templeton
-
BlackRock
-
Insight Investment
* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào
Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tin tức thị trường quản lý tài sản thu nhập cố định Châu Âu
- Tháng 2 năm 2023 Legal General Assurance Society Limited ('Pháp lý Chung') thông báo rằng họ đã đồng ý giao dịch mua lại với phần Dịch vụ Amey của Kế hoạch Hưu trí Citrus (Kế hoạch). Nó có tổng trị giá 8,05 triệu USD, đảm bảo quyền lợi của 70 thành viên đã nghỉ hưu và hoãn lại.
- Tháng 11 năm 2022 Insight Investment, công ty quản lý rủi ro và tài sản hàng đầu toàn cầu với mức quản lý 846,81 tỷ USD, được bổ nhiệm làm người quản lý tài sản thế chấp và đại lý định giá tài sản thế chấp cho giao dịch hoán đổi dài hạn trị giá 2,1 tỷ USD. Nó nằm giữa Quỹ hưu trí Balfour Beatty, Zurich Assurance Ltd và SCOR.
Báo cáo Thị trường Quản lý Tài sản Thu nhập Cố định Châu Âu - Mục lục
1. GIỚI THIỆU
1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường
1.2 Phạm vi nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. TÓM TẮT TÓM TẮT
4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG VÀ NHIỀU HIỆU QUẢ
4.1 Tổng quan thị trường
4.2 Trình điều khiển thị trường
4.3 Hạn chế thị trường
4.4 Sức hấp dẫn của ngành - Phân tích năm lực lượng của Porter
4.4.1 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp
4.4.2 Quyền thương lượng của người mua
4.4.3 Mối đe dọa của những người mới
4.4.4 Mối đe dọa của người thay thế
4.4.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh
4.5 Tác động của COVID-19 đến thị trường
4.6 Thông tin chuyên sâu về các xu hướng mới nhất và đổi mới công nghệ trong ngành
5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG
5.1 Theo nguồn vốn
5.1.1 Quỹ hưu trí và công ty bảo hiểm
5.1.2 Nhà đầu tư bán lẻ
5.1.3 Tổ chức đầu tư
5.1.4 Quỹ tài sản chính phủ/có chủ quyền
5.1.5 Các nguồn vốn khác
5.2 Theo loại hình công ty quản lý tài sản
5.2.1 Các tổ chức tài chính lớn/Ngân hàng khung phình
5.2.2 Quỹ tương hỗ ETF
5.2.3 Vốn cổ phần tư nhân và vốn mạo hiểm
5.2.4 Quỹ thu nhập cố định
5.2.5 Quỹ hưu trí được quản lý
5.2.6 Các loại công ty quản lý tài sản khác
5.3 Theo quốc gia
5.3.1 Vương quốc Anh
5.3.2 Pháp
5.3.3 nước Đức
5.3.4 Thụy sĩ
5.3.5 nước Hà Lan
5.3.6 Nước Ý
5.3.7 Phần còn lại của châu Âu
6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH
6.1 Tổng quan về tập trung thị trường
6.2 Hồ sơ công ty
6.2.1 Legal & General Investment Management
6.2.2 JP Morgan
6.2.3 Franklin Templeton
6.2.4 BlackRock
6.2.5 Insight Investment
6.2.6 APG
6.2.7 Amundi Investment
6.2.8 State Street Global Advisors
6.2.9 Goldman Sachs
6.2.10 PIMCO
7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI
8. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VÀ GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI
Phân khúc ngành quản lý tài sản thu nhập cố định ở Châu Âu
Thu nhập cố định là một phương pháp đầu tư tập trung vào việc bảo toàn vốn và thu nhập. Nó thường bao gồm các khoản đầu tư như trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp. Phạm vi của báo cáo bao gồm sự hiểu biết về ngành quản lý tài sản có thu nhập cố định ở Châu Âu, môi trường pháp lý, người quản lý tài sản và mô hình kinh doanh của họ, phân khúc thị trường chi tiết, loại sản phẩm, xu hướng thị trường hiện tại, những thay đổi trong động lực thị trường và cơ hội tăng trưởng. Phân tích và dự báo quy mô thị trường chuyên sâu cho các phân khúc khác nhau cũng được đề cập.
Ngành quản lý tài sản thu nhập cố định ở Châu Âu được phân chia theo nguồn vốn (quỹ hưu trí và công ty bảo hiểm, nhà đầu tư bán lẻ, nhà đầu tư tổ chức, quỹ tài sản chính phủ/chính phủ và các nguồn vốn khác), loại công ty quản lý tài sản (tổ chức tài chính lớn/tập đoàn lớn) ngân hàng khung, quỹ ETF tương hỗ, vốn cổ phần tư nhân và vốn mạo hiểm, quỹ thu nhập cố định, quỹ hưu trí được quản lý và các loại công ty quản lý tài sản khác) và quốc gia (Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Hà Lan, Ý và phần còn lại của Châu Âu ). Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo cho ngành Quản lý tài sản thu nhập cố định của Châu Âu về giá trị (USD) cho tất cả các phân khúc trên.
| Theo nguồn vốn | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Theo loại hình công ty quản lý tài sản | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Theo quốc gia | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Câu hỏi thường gặp về quản lý tài sản thu nhập cố định tại Châu Âu Nghiên cứu thị trường
Quy mô Thị trường Quản lý Tài sản Thu nhập Cố định Châu Âu hiện tại là bao nhiêu?
Thị trường quản lý tài sản thu nhập cố định ở Châu Âu dự kiến sẽ đạt tốc độ CAGR lớn hơn 2% trong giai đoạn dự báo (2024-2029)
Ai là người chơi chính trong Thị trường quản lý tài sản thu nhập cố định ở Châu Âu?
Legal & General Investment Management, JP Morgan, Franklin Templeton, BlackRock, Insight Investment là những công ty lớn hoạt động trong ngành Quản lý tài sản thu nhập cố định ở Châu Âu.
Thị trường Quản lý Tài sản Thu nhập Cố định Châu Âu này diễn ra trong những năm nào?
Báo cáo đề cập đến quy mô lịch sử của Thị trường Quản lý Tài sản Thu nhập Cố định Châu Âu trong các năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường Quản lý Tài sản Thu nhập Cố định Châu Âu trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.
Báo cáo ngành Quản lý tài sản thu nhập cố định Châu Âu
Thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Ngành Quản lý Tài sản Thu nhập Cố định Châu Âu năm 2024, do Mordor Intelligence™ Industry Report tạo ra. Phân tích ngành Quản lý tài sản thu nhập cố định ở Châu Âu bao gồm triển vọng dự báo thị trường từ năm 2024 đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.
