Phân Tích Quy Mô Và Thị Phần Bảo Hiểm Ô Tô Trung Quốc - Dự Báo Và Xu Hướng Tăng Trưởng (2024 - 2029)

Xu hướng thị trường bảo hiểm ô tô Trung Quốc

Kịch bản thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trong nước

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành Bảo hiểm Trung Quốc được hỗ trợ bởi việc mở cửa thị trường Trung Quốc cho các công ty bảo hiểm quốc tế sau khi nước này gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2001 và cũng nhờ chính sách hỗ trợ của chính phủ. Theo các chuyên gia trong ngành, Trung Quốc đã trở thành thị trường bảo hiểm phi nhân thọ lớn thứ hai thế giới vào năm 2017, với doanh thu phí bảo hiểm hơn 200 tỷ USD. Trong một thập kỷ, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Trung Quốc là một trong những thị trường nổi bật trên toàn cầu. Nó mang đến những cơ hội và tiềm năng phát triển to lớn cho các công ty bảo hiểm trên toàn cầu.

Tự do hóa giá bảo hiểm xe cơ giới sẽ làm suy yếu khả năng của các công ty bảo hiểm trong việc tăng tỷ suất lợi nhuận bảo lãnh phát hành của họ. Tuy nhiên, việc mở rộng các hợp đồng bảo hiểm phi ô tô có thể sẽ bù đắp cho sự tăng trưởng chậm lại của bảo hiểm ô tô. Sự mở rộng kinh tế ổn định và các sáng kiến ​​pháp lý sẽ thúc đẩy nhu cầu về bảo hiểm phi cơ giới như bảo hiểm tai nạn và y tế. Tăng trưởng phí bảo hiểm xe máy có thể sẽ chậm lại do các công ty bảo hiểm cắt giảm lãi suất sau khi chính phủ tiếp tục tự do hóa bảo hiểm xe máy thương mại vào tháng 6 năm 2017 để tăng tính cạnh tranh. Doanh số bảo hiểm xe máy có thể bị ảnh hưởng nhiều hơn nếu việc thu hồi ưu đãi thuế đối với việc mua xe động cơ nhỏ vào năm 2018 sẽ làm giảm doanh số bán ô tô mới.

• Đô thị hóa có thể là một yếu tố quan trọng khác tạo nên nhu cầu về bảo hiểm phi nhân thọ. Dân số đô thị hóa nhiều hơn thường dẫn đến tỷ lệ sở hữu xe cơ giới cao hơn và tác động tương ứng đến bảo hiểm xe máy.
• Hoạt động kinh doanh cá nhân phi nhân thọ được thúc đẩy nhờ việc sửa đổi Luật Bảo hiểm năm 2002, trong đó cấp cho các công ty bảo hiểm phi nhân thọ giấy phép hợp lệ để cung cấp bảo hiểm sức khỏe và tai nạn ngắn hạn. Tăng trưởng đã tăng tốc hơn nữa kể từ năm 2016 với sự phát triển của bảo hiểm trực tuyến và sự ra đời của các sản phẩm bảo hiểm y tế ngắn hạn cải tiến.
• Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ của Trung Quốc bị thống trị bởi ba công ty lớn nhất - Công ty Bảo hiểm Tài sản Tai nạn PICC, Công ty Bảo hiểm Tài sản Thương vong Ping a của Trung Quốc và Bảo hiểm Tài sản Trung Quốc Thái Bình Dương. Thị phần tổng hợp của ba công ty này trong lĩnh vực bảo hiểm xe máy đứng ở mức 66,9% tính đến cuối quý đầu tiên. Vào cuối năm 2017, Trung Quốc là nơi có 50 công ty bảo hiểm nước ngoài, lần lượt là 28 công ty bảo hiểm nhân thọ và 22 công ty kinh doanh phi nhân thọ. Các công ty nước ngoài chỉ chiếm 6% thị trường nhân thọ và 2% thị trường phi nhân thọ trong một khoảng thời gian ngắn.
• Có 85 công ty bảo hiểm phi nhân thọ đang hoạt động tại Trung Quốc, nhưng 5 công ty lớn nhất chiếm thị phần lớn trên thị trường, với tổng cộng 70%. Các công ty bảo hiểm này đã có tỷ lệ kết hợp được cải thiện đôi chút lên 97,8% trong năm 2017 từ mức trung bình gia quyền là 98,3% trong năm 2016. Điều này có nghĩa là các điều kiện thị trường hiện tại có lợi cho các công ty bảo hiểm lớn này.

Tác động của các quy định cải cách về bảo hiểm ô tô đối với ngành

Trong 10 năm qua, lĩnh vực ô tô là động lực chính cho sự tăng trưởng mạnh mẽ của bảo hiểm cá nhân phi nhân thọ. Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn còn ở giai đoạn sơ khai và hoa hồng kênh cao cũng như chi phí hoạt động đã làm giảm lợi nhuận. Năm 2014, Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm Trung Quốc (CIRC) trước đây đã ban hành hướng dẫn mới về thuế ô tô nhằm cải thiện việc cung cấp bảo hiểm và tăng sự khác biệt hóa sản phẩm giữa các đối thủ cạnh tranh. Các nỗ lực liên tiếp nhằm tự do hóa thuế quan đối với ô tô vào năm 2015, 2017 và cuối cùng là vào tháng 3 năm 2018 đã làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực ô tô. Đặc biệt, các công ty bảo hiểm vừa và nhỏ có tỷ lệ kết hợp cao đang cảm thấy sức nóng.

Trong suốt năm 2018, CIRC/CBIRC và các cơ quan chức năng khác tiếp tục thực hiện các cải cách đang diễn ra mà họ đã khởi xướng vào năm 2017. Những cải cách này nhằm giải quyết rủi ro quá mức và định hướng lại ngành bảo hiểm của Trung Quốc theo hướng tăng trưởng bền vững lâu dài. Việc tự do hóa phí bảo hiểm xe cơ giới thương mại sẽ hạn chế khả năng cải thiện tỷ suất lợi nhuận của các công ty bảo hiểm, dẫn đến tăng trưởng thặng dư chậm hơn.

Ngành này báo cáo mức tăng trưởng một con số là 9% trong 9 tháng đầu năm 2016, so với mức 11,4% trong cùng kỳ năm trước. Bảo hiểm xe cơ giới, loại hình kinh doanh chính trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, chứng kiến ​​phí bảo hiểm gốc tăng 9,28% so với cùng kỳ trong quý 3 năm 2016, giảm so với mức tăng trưởng 12% trong năm 2015. Sự chậm lại một phần là do việc bãi bỏ quy định thử nghiệm đầu tiên Việc định giá bảo hiểm xe cơ giới thương mại đã được Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm Trung Quốc (CIRC) triển khai, ban đầu ở sáu khu vực của Trung Quốc bắt đầu từ tháng 6 năm 2015, sau đó ở 12 tỉnh và thành phố khác từ tháng 1 năm 2016. Việc bãi bỏ quy định có tác động khiến chi phí mua lại cao hơn khi thị trường sự cạnh tranh tăng lên. Điều này, cùng với sự gia tăng của những người chơi mới, có thể hạn chế hơn nữa khả năng cải thiện tỷ suất lợi nhuận của các công ty bảo hiểm lớn.