Phân Tích Quy Mô Và Thị Phần Thị Trường Thượng Nguồn Dầu Khí Brazil - Dự Báo Và Xu Hướng Tăng Trưởng (2024 - 2029)

Xu hướng thị trường thượng nguồn dầu khí Brazil

Sản lượng dầu khí tăng dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường

• Tính đến năm 2021, Brazil là quốc gia lớn ở Nam Mỹ về chi tiêu dầu khí. Các mỏ dầu tiền muối ngoài khơi của đất nước đã bơm khoảng 50% tổng sản lượng dầu và tỷ lệ này tăng lên khoảng 75% vào cuối năm 2020. Sản lượng ngày càng tăng và sự phụ thuộc vào các mỏ dầu khí ngoài khơi có thể là do chi phí sản xuất giảm dần do công nghệ khoan được cải tiến, chuyên môn ngày càng tăng trong ngành dầu khí ngoài khơi và cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển.
• Sản lượng khí đốt tự nhiên ở Brazil đã tăng hơn gấp đôi trong một thập kỷ, đạt hơn 48,8 tỷ mét khối vào năm 2021. So với năm trước, con số này tăng gần 5%. Sản lượng khí đốt tự nhiên của Brazil chủ yếu tập trung ở ngoài khơi.
• Petrobras có kế hoạch đầu tư khoảng 68 tỷ USD trong giai đoạn 2022 đến 2026. Trong tổng vốn đầu tư này, 84% được phân bổ cho hoạt động thăm dò và sản xuất (EP) dầu và khí tự nhiên. Trong tổng vốn EP (57 tỷ USD), khoảng 67% sẽ được phân bổ cho tài sản tiền muối. Điều này cho thấy rằng lĩnh vực dầu khí thượng nguồn, đặc biệt là tài sản dầu khí ngoài khơi ở Brazil, dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​sự đầu tư đáng kể trong giai đoạn dự báo.
• Vào tháng 10 năm 2022, ONGC Videsh Ltd. (OVL) do nhà nước điều hành đang có kế hoạch đầu tư khoảng 1 tỷ USD vào một lô hydrocarbon ngoài khơi Brazil. Quyết định đầu tư của OVL tuân theo tuyên bố về tính thương mại (DoC) của khối BM Seal-4. Khối này nằm trong lưu vực ngoài khơi Sergipe Alagoas trên diện tích 320 km2.
• Tính đến tháng 6 năm 2022, cả nước có khoảng 7 giàn khoan đang hoạt động ở vùng biển xa bờ và 3 giàn khoan đang hoạt động ở vùng đất liền. Tính đến năm 2021, các tài sản nổi như Kho chứa và bốc dỡ sản xuất nổi (FPSO), Tàu khoan, tàu nửa chìm và Kho chứa và dỡ hàng nổi (FSO) chiếm hơn 80% số nền tảng ngoài khơi đang hoạt động trong nước. Ngược lại, điều này cho thấy sự thống trị của tài sản nổi ngoài khơi trong ngành dầu khí thượng nguồn của Brazil.
• Do đó, kịch bản như vậy chỉ ra rằng sản lượng dầu khí ngày càng tăng dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường thượng nguồn dầu khí Brazil trong giai đoạn dự báo.

Phân khúc nước ngoài sẽ có sự tăng trưởng đáng kể

• Các hoạt động nước sâu và nước cực sâu ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường thượng nguồn dầu khí ngoài khơi Brazil. Sau khi giá dầu giảm vào năm 2014, nhiều nước chuyển hướng sang các dự án trên đất liền. Tuy nhiên, hóa ra thời gian hoàn vốn đầu tư của các dự án trong nước là từ 10 đến 15 năm. Vì vậy, Brazil bắt đầu thăm dò vùng nước sâu và siêu sâu, mang lại nhiều lợi nhuận hơn, có thời gian đầu tư hoàn vốn từ 5 đến 6 năm và yếu tố này đã giúp thị trường thượng nguồn dầu khí Brazil phát triển.
• Theo Cơ quan Dầu khí, Khí tự nhiên và Nhiên liệu sinh học Quốc gia (ANP), năm 2021, trong tổng sản lượng dầu khí của cả nước, 96% là ở ngoài khơi và chỉ 4% là từ trong đất liền. Điều này dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường thượng nguồn dầu khí Brazil trong giai đoạn dự báo.
• Sản lượng dầu ở Brazil gần như có xu hướng tăng trong hơn một thập kỷ, đạt gần 156,8 triệu tấn vào năm 2021. Con số này tăng khoảng 40% so với một thập kỷ trước đó. Petrobras, tập đoàn dầu khí quốc gia, cho đến nay là nhà sản xuất dầu thô hàng đầu ở Brazil, chiếm hơn 90% sản lượng quốc gia.
• Mỏ dầu Libra ở lưu vực Santos ở Brazil là một lưu vực nước cực sâu, là mỏ dầu lớn nhất ở Brazil, đang trong giai đoạn phát triển và dự kiến ​​hoàn thành vào cuối năm 2022. Quá trình phát triển dự kiến ​​sẽ sử dụng một số tổ máy cuộn ống để khoan định hướng, hoàn thiện giếng quảng cáo.
• Vào tháng 9 năm 2022, Helix Energy Solutions Group, Inc. thông báo rằng họ đã ký gia hạn hai năm hợp đồng thuê và dịch vụ can thiệp giếng với Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) cho tàu can thiệp giếng Siem Helix 2 ngoài khơi Brazil.
• Hơn nữa, vào tháng 10 năm 2022, tập đoàn dầu mỏ Equinor của Na Uy đã bắt đầu sản xuất từ ​​giai đoạn phát triển Giai đoạn 2 của mỏ dầu nặng Peregrino ngoài khơi lưu vực Campos ở Brazil. Việc sản xuất từ ​​mỏ Peregrino đang được thực hiện thông qua giàn đầu giếng và giàn khoan mới có tên Peregrino C. Giàn khoan mới được lắp đặt ở độ sâu 120m nước.
• Do đó, các hoạt động ngoài khơi có khả năng gia tăng và có tác động tích cực đến thị trường thượng nguồn dầu khí Brazil trong giai đoạn dự báo.