Анализ Размера И Доли Рынка Строительства Во Вьетнаме - Тенденции Роста И Прогноз (2025 - 2030)

Тенденции и аналитика рынка строительства во Вьетнаме

Государственная инфраструктура и портфель ГЧП

Заложенные в бюджет расходы на инфраструктуру вырастут до 36 млрд долл. США в 2025 году и направятся на скоростные магистрали, аэропорты и высокоскоростную железную дорогу стоимостью 67 млрд долл. США. Обновленный закон о ГЧП разъясняет разделение рисков и предоставляет тарифные гарантии, привлекая зарубежных кредиторов. Такие проекты, как международный аэропорт Лонгтхань и магистраль Ханой-Зябинь, демонстрируют масштаб и сложность, которые переопределяют рынок строительства во Вьетнаме. Энергетические планы по удвоению мощностей к 2030 году добавляют коммунальные работы стоимостью 135 млрд долл. США и поддерживают спрос на гражданские работы^{[1]Le Minh Hoang, Генеральный план скоростной магистрали Север-Юг 2025-2030, Министерство транспорта, mt.gov.vn}.

Быстрая урбанизация и спрос на жилье

Городская миграция толкает цены на квартиры выше, растягивая доступность в городах первого уровня. Девелоперы планируют 180 000 новых единиц на 2025 год, однако приток продолжает соответствовать предложению. Покупатели среднего дохода предпочитают многофункциональные башни, которые объединяют розничную торговлю и досуговые удобства, стимулируя активность высотного строительства. Правительственные цели по 1 миллиону единиц социального жилья к 2030 году закрепляют долгосрочный спрос. Вертикальные проекты получают предпочтение, поскольку дефицит земли в центре города повышает затраты на квадратный метр, а современные строительные системы обещают более быструю доставку^{[2] Tran Thi Lan, Обследование городского населения 2024, Главное статистическое управление, gso.gov.vn} .

Растущее ПИИ-ориентированное промышленное строительство

Приток ПИИ в размере 15,2 млрд долл. США в 2024 году подпитал заказы на фабрики в электронике, автомобилестроении и текстиле. Расширение полупроводникового производства Samsung демонстрирует растущие спецификации чистых помещений, требующие прецизионных построек. Новые промышленные парки в Биньзыонг и Донгнай требуют высокоскоростных графиков и экономичной площадочной логистики. Иностранные владельцы настаивают на зеленой сертификации, толкая подрядчиков к изолированным панелям, энергоэффективным системам HVAC и системам рекуперации отработанного тепла. Логистические хабы растут как грибы вокруг портов для обслуживания электронной коммерции, вырезая отдельную нишу роста внутри рынка строительства во Вьетнаме.

Расширение проектов возобновляемой энергетики

Более 15 ГВт солнечных и ветровых мощностей планируется к 2030 году. Ветропарк Envision Energy стоимостью 420 млн долл. США в Шокчанг подчеркивает фундаментные, кабельные и морские работы, требующие специализированных флотов. Многопровинциальная программа Vingroup стоимостью 25 млрд долл. США охватывает коммунальные и кровельные установки и полагается на подрядчиков, разбирающихся в интеграции с сетью. Морская ветроэнергетика на центральных побережьях вводит более глубокие конструкции свай-оболочек и тяжелые подъемные суда, новые для строительной отрасли Вьетнама. Аккумуляторные фермы и насосно-гидравлические схемы расширяют технологический микс и удлиняют список работ.

Нехватка квалифицированных кадров и старение рабочей силы

Уровень вакансий 25% в сварке, электротехнике и тяжелом оборудовании удлиняет сроки завершения. Средний возраст опытных мастеров сейчас превышает 45 лет, поскольку молодежь переходит в сферу услуг, создавая разрывы в преемственности. Технические колледжи отстают в BIM и учебных программах по установке возобновляемых источников, сдерживая распространение технологий. Межпровинциальные трудовые правила препятствуют гибкому развертыванию, заставляя подрядчиков держать излишний персонал. Инфляция заработной платы 12% в год сжимает маржу и повышает цены предложений на рынке строительства во Вьетнаме.

Фрагментированные процессы приобретения земли

Городские проекты сталкиваются с пересекающимися картами зонирования, многоагентскими одобрениями и затяжными переговорами о переселении. Задержки в среднем составляют 24 месяца для освобождения земли в центре города, блокируя капитал и раздувая процентные платежи. Разрозненные компенсационные эталоны по районам провоцируют споры, которые медленно продвигаются через административные трибуналы. Девелоперы часто поворачиваются к спутниковым городам, однако инфраструктурные пробелы там повышают общие проектные расходы. Упрощение через Декрет 175/2024 должно унифицировать процедуры, но полное внедрение зависит от местного соблюдения^{[3]Vo Duc Thanh, "Рамки земельной компенсации 2025," Министерство природных ресурсов и окружающей среды, monre.gov.vn}.

Сегментный анализ

По секторам: инфраструктура движет будущий рост

Инфраструктурное строительство расширялось быстрее всего с CAGR 8,75%, движимое дорожным, железнодорожным и энергетическим строительством, которое перестраивает экономические коридоры. Жилищное строительство сохранило 38,97% доли рынка строительства Вьетнама в 2024 году, отражая устойчивый городской спрос на жилье, даже когда потолки цен ужесточаются. Коммерческие работы повернулись к офисам класса А и торговым центрам стиля жизни, которые обслуживают растущие потребительские доходы. Промышленное и логистическое строительство эскалировало вместе с производственными кластерами ПИИ, подкрепляя экспортный рост.

Расширения скоростных магистралей составляют более 60% от общей стоимости инфраструктуры и открывают внутренние производственные хабы. Высокоскоростная железная дорога Север-Юг, заложенная в бюджет на 67 млрд долл. США, будет закреплять устойчивые подрядные портфели далеко за 2030 год. Коммунальные проекты объединяют инвестиции в LNG, солнечную и ветровую энергию для удвоения генерирующих мощностей и привлечения специализированных игроков. Эти предприятия переопределяют рынок строительства во Вьетнаме как платформу для сложных многолетних программ, требующих строгого управления затратами и качеством.

Примечание: Доли сегментов всех индивидуальных сегментов доступны при покупке отчета

По типу строительства: реновация набирает обороты

Новые конструкции сохранили долю 67,76% в 2024 году, однако выпуск реновации догоняет с CAGR 7,70%, поскольку строительный фонд стареет. Модернизация заводов интегрирует автоматизированные линии и системы сжатого воздуха, которые улучшают пропускную способность. Больницы и школы модернизируют HVAC и сейсмическую безопасность для соответствия обновленным кодам. Этот сдвиг расширяет предложения услуг за пределы строительства с нуля и увеличивает размер рынка строительства во Вьетнаме через повторяющиеся циклы восстановления.

Владельцы приоритизируют энергоэффективность, модернизацию проводки и управления умными зданиями для повышения стоимости активов. Реставрации наследия в Ханое и Хошимине применяют известковые растворы и деревянные соединения, которые приносят премиальные ставки. Правительственные гранты для модернизации общественных объектов поддерживают стабильные договорные присуждения. В целом реконструкция расширяет доходную устойчивость для подрядчиков и диверсифицирует рынок строительства во Вьетнаме.

По методу строительства: современные методы ускоряют внедрение

Традиционные практики все еще командуют долей 94,55% в 2024 году, однако современные методы растут с CAGR 9,87% из-за трудовых и графических давлений. Модульные помещения прибывают на площадку с предустановленной сантехникой и проводкой, сокращая времена отделки. Сборные фасады сокращают дни строительных лесов и улучшают статистику безопасности. BIM-поддерживаемое обнаружение конфликтов сокращает переделки на 15% на пилотных государственных проектах.

Политические стимулы в Декрете 175/2024 требуют цифровых записей для финансируемых государством работ, подталкивая к внедрению. Местные сборные заводы масштабируют производство полых плит, сужая зависимость от импорта. Эти сдвиги улучшают производительность и поддерживают прибыльность на рынке строительства во Вьетнаме.

По источнику инвестиций: частный сектор наращивает импульс

Государственные средства лидировали с долей 62,34% в 2024 году, однако частный капитал показывает CAGR 8,89%, поскольку углубляются правовые гарантии. Иностранные спонсоры совместно развивают энергетические станции ИПП под контракты take-or-pay, снижая доходный риск. Местные корпорации монетизируют земельные банки через многофункциональные схемы, финансируемые выпусками облигаций. Улучшенное закон о неплатежеспособности разъясняет возврат залога, снижая спреды.

Платные дороги ГЧП теперь имеют гарантии минимального дохода, которые открывают участие пенсионных фондов. Трасты недвижимости направляют розничные сбережения в коммерческие постройки, расширяя разнообразие инвесторов. Эти потоки увеличивают рынок строительства во Вьетнаме и уменьшают зависимость от государственного бюджета.

Географический анализ

Хошимин внес 35,67% расходов 2024 года и закрепляет рынок строительства во Вьетнаме продолжающимися метро, портовыми и городскими разработками Тхудьем. Высотное жилье и офисные башни класса А интенсифицируют спрос на сваебойные установки и бетононасосы, одновременно толкая цены на землю выше.

Ханой следует с сильными правительственными проектами, посольскими кварталами и модернизацией аэропорта Ной-Бай. Строительство метро стимулирует туннельную экспертизу, а правила исторических районов стимулируют премиальные контракты реконструкции. Дипломатические кластеры добавляют спрос на здания высокой безопасности.

Регионы Остального Вьетнама показывают наивысший CAGR 6,75% до 2030 года. Расширение глубоководного порта Хайфон, туристические комплексы Дананг и климатоустойчивые дороги дельты Меконг диверсифицируют паттерны активности. Промышленные зоны в Бакзянг, Куангнинь и Лонган распространяют рынок строительства во Вьетнаме за пределы двух основных городов, создавая широкий многолокационный портфель.