Размер и доля рынка комбикормов Таиланда
Обзор рынка
| Период исследования | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Базовый Год Для Оценки | 2024 |
| Период Прогнозных Данных | 2025 - 2030 |
| Размер Рынка (2025) | 6.70 Миллиардов долларов США |
| Размер Рынка (2030) | 8.60 Миллиардов долларов США |
| Темп роста (2025 - 2030) | 5.10% CAGR |
| Концентрация Рынка | Высокий |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0. |
|
Анализ рынка комбикормов Таиланда от Mordor интеллект
Размер рынка комбикормов Таиланда составляет 6,7 млрд долл. США в 2025 году и, согласно прогнозам, достигнет 8,6 млрд долл. США к 2030 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 5,1%. Рост рынка поддерживается сильным отечественным производством животноводства, увеличением экспортного спроса в субрегионе Большого Меконга и государственной поддержкой модернизации комбикормовых заводов. Рынок характеризуется интегрированными агропромышленными группами, контролирующими каналы закупок, в то время как отечественный производственный избыток кукурузы и маниоки обеспечивает стабильность против импортных зависимостей. Внедрение отраслью технологий точного кормления и переход к составам без антибиотиков улучшает операционную эффективность и обеспечивает премиальное ценообразование. Новые экологические нормы стимулируют комбикормовые заводы к внедрению решений возобновляемой энергии, что влияет на производственные затраты по всей отрасли.
Ключевые выводы отчета
- По типу животных птица лидировала с долей 46,1% рынка комбикормов Таиланда в 2024 году; прогнозируется рост аквакультуры со среднегодовым темпом роста 6,9% до 2030 года.
- По ингредиентам зерновые занимали 51% размера рынка комбикормов Таиланда в 2024 году; добавки планируется расширить со среднегодовым темпом роста 7,1% между 2025 и 2030 годами.
- По форме корма гранулы занимали 47,2% доли размера рынка в 2024 году; крупка будет развиваться со среднегодовым темпом роста 7,2% до 2030 года.
- По стадии производства ростовые корма составляли 39,3% доли размера рынка в 2024 году; прогнозируется рост стартерных кормов со среднегодовым темпом роста 8,1% до 2030 года.
Тенденции и инсайты рынка комбикормов Таиланда
Анализ влияния драйверов
| Драйвер | (~) % влияние на прогноз среднегодового темпа роста | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Растущий спрос на животный белок | +1.2% | Центральный и Северный Таиланд | Среднесрочный период (2-4 года) |
| Государственные стимулы для интегрированных комбикормовых заводов | +0.8% | Восточный экономический коридор и национальный | Краткосрочный период (≤ 2 лет) |
| Прямые иностранные инвестиции в высокоплотные комбикормовые заводы | +0.7% | Центральный Таиланд | Среднесрочный период (2-4 года) |
| Рост спроса на корма без антибиотиков и органические корма | +0.6% | Центральный и Южный Таиланд | Долгосрочный период (≥ 4 лет) |
| Быстрое внедрение точного кормления и автоматизации ферм | +0.5% | Крупные фермы в Центральном и Северном Таиланде | Среднесрочный период (2-4 года) |
| Обязательная программа обогащенных минералами премиксов | +0.4% | По всей стране | Краткосрочный период (≤ 2 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Растущий спрос на животный белок
Потребление мяса на душу населения в Таиланде увеличивается наряду с ростом располагаемых доходов и восстановлением туризма, стимулируя стабильный спрос на корма в сегментах птицеводства, свиноводства и аквакультуры. Ожидается рост производства птицы из-за сильного спроса со стороны ресторанов быстрого питания, в то время как экспорт курятины расширился на рынки Японии, Европы и Ближнего Востока. Растущая трансграничная торговля в субрегионе Большого Меконга расширяет клиентскую базу для производителей скота. Производители кормов получают выгоду от увеличения объемов и спроса на специализированные кормовые составы, улучшающие качество мяса. Молодое население страны поддерживает устойчивый рост потребления белка, создавая фундаментальный драйвер для рынка комбикормов Таиланда.
Государственные стимулы для интегрированных комбикормовых заводов
Совет по инвестициям Таиланда предоставляет восьмилетние налоговые каникулы и освобождения от пошлин для сельскохозяйственных проектов в Восточном экономическом коридоре, импортирующих оборудование. Правительство учредило фонд стабилизации цен на кукурузу в размере 1,72 млрд батов (50 млн долл. США) и предлагает льготные кредиты для снижения затрат на сырье для комбикормовых заводов. Закон о контроле качества кормов для животных от 2558 года предусматривает стандартизированные процедуры лицензирования, в то время как Закон о поощрении инвестиций поддерживает расходы на исследования и разработки. Эти правительственные инициативы сокращают периоды окупаемости инвестиций и поощряют автоматизацию на рынке комбикормов Таиланда.
Прямые иностранные инвестиции в высокоплотные комбикормовые заводы
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в сельское хозяйство составили 54% обязательств Восточного экономического коридора (ВЭК) в 2023 году, что привело к развитию производственных мощностей по производству кормов высокой производительности вблизи портов и промышленных зон[1]Nation Таиланд, `Таиланд`с EEC unlocks потенциал для investors with новый incentives,` nationthailand.com. Компании, включая Cargill, сотрудничают с региональными фирмами для минимизации логистических затрат и внедрения автоматизированного управления процессами. Доступность международного финансирования ускоряет строительство комбикормовых заводов, увеличивая производственные мощности для удовлетворения прогнозируемого спроса и укрепляя позиции Таиланда на рынке комбикормов.
Рост спроса на корма без антибиотиков и органические корма
Национальный стратегический план Таиланда по противодействию резистентности к противомикробным препаратам направлен на сокращение использования лекарств на 30%, поощряя производителей кормов для животных к внедрению натуральных добавок для здоровья. Отказ Betagro от рутинного использования антибиотиков в годовом производстве 140 миллионов птиц демонстрирует этот общеотраслевой переход. Кормовые добавки, включая пробиотики, пребиотики и органические кислоты, испытывают рост внедрения, поскольку они обеспечивают более высокие маржи прибыли при соблюдении европейских и японских требований по остаткам. Интеграция муки из личинок Черной львинки повышает практики экологической устойчивости, укрепляя позицию Таиланда как ответственного экспортера на рынке комбикормов.
Анализ влияния ограничений
| Ограничение | (~) % влияние на прогноз среднегодового темпа роста | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Волатильные импортные цены на кормовые ингредиенты | −0.9% | Национальный; выше в Центральном и Северном | Краткосрочный период (≤ 2 лет) |
| Ограниченные пахотные земли для отечественных кормовых культур | −0.5% | По всей стране; острая в Центральном регионе | Долгосрочный период (≥ 4 лет) |
| Нехватка квалифицированных кормовых нутриционистов и техников заводов | −0.6% | Национальный, особенно острая в сельских Северо-восточных и Северных регионах | Среднесрочный период (2-4 года) |
| Более строгие требования соблюдения выбросов парниковых газов для комбикормовых предприятий | −0.4% | Промышленные зоны по всей стране | Долгосрочный период (≥ 4 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Волатильные импортные цены на кормовые ингредиенты
Сильная зависимость от Мьянмы как основного источника подвергает комбикормовые заводы геополитическим рискам. В июне 2023 года спор по импорту ГМО продемонстрировал уязвимость к изменениям политики, которые могут нарушить поставки сырья на длительные периоды. Растущие тарифы на сельскохозяйственные ресурсы дополнительно влияют на маржи прибыли во время глобального роста цен. Эти рыночные условия требуют от производителей кормов регулярной корректировки своих стратегий закупок и управления рисками.
Ограниченные пахотные земли для отечественных кормовых культур
Городское развитие и промышленные зоны сокращают доступные пахотные земли, особенно в Центральном Таиланде, где цены на землю значительно выросли после пандемии COVID-19. Хотя методы точного земледелия улучшили урожайность культур для частичной компенсации потери сельскохозяйственных площадей, растущий спрос продолжает превышать производственные достижения. Это поддерживает зависимость Таиланда от импортного соевого шрота и альтернативных энергетических культур. Ограниченная доступность сельскохозяйственных земель создает фундаментальное ограничение для расширения рынка комбикормов Таиланда.
Сегментный анализ
По типу животных: птица поддерживает масштаб, аквакультура лидирует в росте
Сегмент птицеводства составлял 46,1% размера рынка комбикормов Таиланда в 2024 году. Это доминирование происходит от вертикальной интеграции между производством кормов и перерабатывающими мощностями, ориентированными на экспорт. Крупномасштабные бройлерные операции поддерживают постоянный спрос комбикормовых заводов, обеспечивая стабильность несмотря на колебания цен на сырье. Сегмент аквакультуры, хоть и меньший, растет со среднегодовым темпом роста 6,9%, стимулируемый операциями разведения креветок, требующими высокобелковых кормовых составов, которые получают премиальные цены.
Сила рынка птичьих кормов Таиланда отражает установленную позицию страны в глобальном экспорте курятины, особенно в Японию и Европейский Союз, где соблюдение строгих стандартов безопасности является важным. Сегмент кормов для аквакультуры предлагает более высокие маржи прибыли через специализированные кормовые составы с функциональными добавками, улучшающими эффективность конверсии кормов и качество конечного продукта. Эта рыночная динамика влияет на распределение мощностей в индустрии комбикормов Таиланда.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
По ингредиентам: зерновые закрепляют базу затрат, в то время как добавки ускоряются
Зерновые составляют 51% доли рынка комбикормов Таиланда в 2024 году, поддерживаемые отечественным производством кукурузы и маниоки, что защищает комбикормовые заводы от внешних колебаний цен. Устоявшаяся инфраструктура массовой обработки и благоприятная тарифная политика для местных культур поддерживают высокие уровни включения зерновых в стандартных кормовых составах.
Сегмент добавок, растущий со среднегодовым темпом роста 7,1%, отражает переход отрасли к производству без антибиотиков. Производители кормов включают пробиотики, дрожжевые производные и органические кислоты по премиальным ценам для соответствия экспортным требованиям по продуктам без остатков. Появление белков, полученных из насекомых, особенно муки из личинок Черной львинки, расширяет варианты добавок и способствует росту рынка комбикормов Таиланда.
По форме корма: гранулы доминируют, крупка набирает популярность
Гранулы составляли 47,2% размера рынка комбикормов Таиланда в 2024 году. Это доминирование происходит от их эффективности хранения, минимального образования пыли и совместимости с автоматизированными системами дозирования. Стандартизированные производственные линии гранул обеспечивают восстановление энергии через биомассовые котлы в модернизированных заводах.
Сегмент крупки растет со среднегодовым темпом роста 7,2%, в основном обслуживая молодых птиц и молодь водных видов, которые требуют меньших размеров частиц для лучшего переваривания. Заводы инвестируют в послегранульные охладители и вальцы для производства множественных форм кормов без дублирования целых производственных мощностей, стратегия, набирающая импульс на рынке комбикормов Таиланда. Мешанки сохраняют свою позицию в традиционных фермерских операциях и специфических применениях, где гибкость смешивания предоставляет преимущества в составлении, хотя их рыночная доля уменьшается из-за гранулированных альтернатив, предлагающих лучшие характеристики обработки и хранения.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
По стадии производства: ростовые корма правят объемом, стартерные корма стимулируют инновации
Ростовые составы занимали 39,3% доли рынка комбикормов Таиланда в 2024 году, в основном из-за продленных циклов кормления и больших размеров рационов. Способность закупать массовые ингредиенты в масштабе поддерживает ценовую конкурентоспособность для этой стадии роста. Стартерные корма, растущие со среднегодовым темпом роста 8,1%, включают концентрированные питательные вещества и специализированные добавки, влияющие на пожизненную продуктивность. Точные системы микро-дозирования обеспечивают точную доставку витаминов и минералов, улучшая раннее развитие иммунитета и снижая использование антибиотиков.
Финишные корма обслуживают зрелых животных, приближающихся к товарному весу, со специфическими питательными профилями, улучшающими качество мяса и эффективность конверсии кормов в финальной фазе производства. Правительственные программы разведения, нацеленные на улучшенные темпы роста и устойчивость к болезням, увеличивают спрос на стартерные корма. Эти корма максимизируют генетический потенциал улучшенных разновидностей скота, особенно в секторах птицеводства и аквакультуры. Высокие маржи в этом сегменте поддерживают непрерывные исследования и разработки в рамках рынка комбикормов Таиланда.
Географический анализ
Центральный Таиланд поддерживал значительную долю на рынке комбикормов Таиланда в 2024 году, получая выгоду от доступа к портам, автомобильным сетям и концентрированным экспортно-ориентированным птицеперерабатывающим предприятиям. Рост региона продолжается через государственные налоговые стимулы в рамках Восточного экономического коридора, поддерживающие расширение заводов высокой мощности. Значимость региона усиливается позицией Таиланда как 14-го по величине направления для американского сельскохозяйственного экспорта, который достиг 1,2 млрд долл. США в 2023 году, генерируя спрос на кормовые ингредиенты и готовые продукты через логистические сети Центрального Таиланда[2]ты.с. отделение из сельское хозяйство, `Таиланд - February 2025,` fas.usda.gov. Компании, включая CP продукты питания, поддерживают существенные операции исследований и разработок в регионе, способствуя внедрению технологий в их национальных операциях.
Южный регион демонстрирует впечатляющий рост до 2030 года, в основном из-за интенсивного разведения креветок в прибрежных районах. Операции Thai Union Feedmill в Самут Сакхоне и Сонгкхле, расположенные рядом с портами, способствуют эффективному распределению специализированных кормов для аквакультуры по АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Хотя избыточные мощности в производстве кормов для креветок влияют на маржи прибыли, это способствует инновациям в усилителях пищеварения и устойчивых к болезням составах.
Рост рынка Северного Таиланда происходит от расширения молочного сектора и торговли скотом с Лаосом и Мьянмой. Годовой рост поголовья крупного рогатого скота на 8% увеличивает спрос на молочные и говяжьи кормовые составы, требующие специфических соотношений белка и энергии. Мощность предприятия Betagro в Лампанге, составляющая 50 000 птиц в день, указывает на региональный потенциал роста и способствует увеличению требований к кормам на рынке комбикормов Таиланда.
Конкурентная среда
Рынок комбикормов Таиланда демонстрирует высокую концентрацию. Charoen Pokphand продукты питания PCL, Betagro публичный Company Limited, Cargill, Incorporated, INTEQC кормить Co., Ltd и Thai продукты питания группа публичный Company Limited - поддерживают значительный контроль над контрактами на сырье и каналами распределения. Charoen Pokphand продукты питания поддерживает лидерство на рынке через свои вертикально интегрированные операции от производства семян до розничного распределения. Betagro установила свою позицию через программы животноводства без антибиотиков, нацеленные на премиальные рыночные сегменты, в то время как Cargill управляет шестью производственными мощностями в Таиланде, используя свои глобальные возможности закупок.
Рынок демонстрирует сильный акцент на инициативах устойчивости и отслеживаемости. Charoen Pokphand продукты питания достигла сертификации GMP+ по всем своим операциям кормов, транспорта и хранения, внедряя технологию блокчейн для верификации зерновых ресурсов.[3]CP продукты питания, `GMP+ Standards Throughout кормить Value цепь,` cpfworldwide.com Betagro продолжает инвестировать в исследования пробиотиков и герметичные системы чистого содержания для поддержки своего обязательства по производству без антибиотиков. Cargill установила местные партнерства, включая с VPF группа, для внедрения передовых производственных процессов и расширения производства кормов для свиней.
Средние производители сталкиваются с растущими затратами, связанными с контролем выбросов и требованиями цифровой отслеживаемости. Эти компании либо специализируются в нишевых рынках, таких как органические корма для несушек или специализированные составы кормов для рыб, либо становятся целями поглощения для более крупных компаний, стремящихся к региональной экспансии. Рынок представляет возможности в функциональных добавках и сегментах белков насекомых, где ни одна компания не установила значительного рыночного доминирования, создавая точки входа для новых участников рынка на рынке комбикормов Таиланда.
Лидеры индустрии комбикормов Таиланда
-
Charoen Pokphand продукты питания PCL
-
Betagro публичный Company Limited
-
Cargill, Incorporated
-
INTEQC кормить Co. Ltd
-
Thai продукты питания группа публичный Company Limited
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Недавние отраслевые разработки
- Июнь 2025 года: тайские комбикормовые заводы совместно приостановили закупки кукурузы после спора по импорту ГМО, выявив хрупкость цепочки поставок.
- Октябрь 2024 года: Charoen Pokphand продукты питания публичный Company Limited (CP продукты питания) получила сертификацию Global г.а.P. от контроль Union (Таиланд) для своих комбикормовых заводов в Пак Тонг Чай и Сирача.
- Март 2024 года: Alltech и Thai Wah, производитель крахмала и продуктов, связанных с крахмалом, базирующийся в Таиланде, сформировали партнерство для улучшения устойчивого производства кормов и питания кормов.
Область действия отчета по рынку комбикормов Таиланда
Корм для животных представляет собой смесь сырья и добавок, скармливаемых скоту, полученных из растительных, животных, органических или неорганических веществ или промышленной переработки, содержащих или не содержащих добавки. Рынок комбикормов Таиланда сегментирован по типу животных (жвачные, птица, свиньи, аквакультура и другие типы животных) и ингредиентам (зерновые, жмыхи и шроты, побочные продукты и добавки). Отчет предлагает размеры рынков и прогнозы в стоимостном выражении (долл. США) для всех вышеуказанных сегментов.
| Птица |
| Свиньи |
| Жвачные животные |
| Аквакультура |
| Другие животные (домашние животные, лошади) |
| Зерновые |
| Жмыхи и шроты |
| Побочные продукты |
| Добавки |
| Гранулы |
| Мешанки |
| Крупка |
| Стартер |
| Ростовые |
| Финишер |
| По типу животных | Птица |
| Свиньи | |
| Жвачные животные | |
| Аквакультура | |
| Другие животные (домашние животные, лошади) | |
| По ингредиентам | Зерновые |
| Жмыхи и шроты | |
| Побочные продукты | |
| Добавки | |
| По форме корма | Гранулы |
| Мешанки | |
| Крупка | |
| По стадии производства | Стартер |
| Ростовые | |
| Финишер |
Ключевые вопросы, рассмотренные в отчете
Каков размер рынка комбикормов Таиланда в 2025 году?
Он оценивается в 6,7 млрд долл. США и прогнозируется достичь 8,6 млрд долл. США к 2030 году при среднегодовом темпе роста 5,1%.
Какой сегмент растет быстрее всего в рынке комбикормов Таиланда по типу животных?
Аквакультура показывает наивысший среднегодовой темп роста на уровне 6,9% до 2030 года, стимулируемая расширением разведения креветок и рыб.
Какую долю занимают зерновые на рынке комбикормов Таиланда?
Зерновые составили 51% доли рынка комбикормов Таиланда в 2024 году, используя отечественные излишки кукурузы и маниоки.
Почему добавки набирают популярность?
Общенациональный переход к производству без антибиотиков стимулирует спрос на пробиотики, органические кислоты и белки насекомых, которые растут со среднегодовым темпом роста 7,1%.
Последнее обновление страницы:
