Объем рынка военных вертолетов в Северной Америке
|
Период исследования | 2017 - 2030 |
|
Размер Рынка (2024) | 11.05 Миллиардов долларов США |
|
|
Размер Рынка (2030) | 14.61 Миллиардов долларов США |
|
Наибольшая доля по типу кузова | Транспортный вертолет |
|
|
CAGR (2024 - 2030) | 5.18 % |
|
Наибольшая доля по странам | США |
|
|
Концентрация Рынка | Высокий |
Ключевые игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка военных вертолетов в Северной Америке
Объем рынка военных вертолетов в Северной Америке оценивается в 2,65 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 3,59 млрд долларов США к 2030 году, рост со среднегодовым темпом роста 5,18% в течение прогнозируемого периода (2024-2030 гг.).
2,7 млрд
Объем рынка в 2024 году (долл. США)
3,6 млрд
Объем рынка в 2030 году (долл. США)
794
Общий объем поставок за исторический период (2017-2023 гг.)
501
Общий объем поставок в прогнозный период (2024-2030 гг.)
Крупнейший рынок по типу кузова
56.55 %
доля стоимости, Транспортный вертолет, 2023 г.
Возможность перевозить тяжелые грузы на коротких, неподготовленных и полуподготовленных взлетно-посадочных полосах подталкивает страну к закупке транспортных вертолетов.
Самый быстрорастущий рынок по типу телосложения
7.38 %
Прогнозируемый среднегодовой темп роста транспортного вертолета, Транспортный вертолет,
Возможность перебрасывать войска и технику в различные стратегические точки подталкивает страну к закупке транспортных вертолетов.
Крупнейший рынок по странам
97.17 %
стоимостная доля, США, 2023
Сосредоточенность Соединенных Штатов на закупке более совершенных вертолетов для поддержания своего военного превосходства поддерживает рост рынка военных вертолетов в регионе.
Ведущий игрок рынка
53.39 %
доля рынка, Корпорация Локхид Мартин, 2022 г.
Lockheed Martin предлагает широкий спектр высокопроизводительных боевых и разведывательных винтокрылых машин, а ее обширное географическое присутствие позволяет ей быть ведущим игроком.
Второй ведущий игрок рынка
33.08 %
доля рынка, Textron Inc., 2022 г.
Несколько типов военных винтокрылых машин, предлагаемых компанией, и ее широкое географическое присутствие обусловливают ее рост, что делает ее вторым по величине игроком на рынке.
Геополитические вызовы и растущие оборонные бюджеты являются движущими факторами рынка винтокрылых машин
- Увеличение расходов на оборону в Северной Америке значительно повлияло на рынок военных вертолетов. Правительства выделяют значительные ресурсы на модернизацию своего военного потенциала, в том числе на обновление вертолетного парка. По мере того, как характер войны меняется, расходы на оборону направляются на приобретение современных вертолетов, оснащенных новейшей авионикой, датчиками и вооружением. Расходы на оборону Северной Америки выросли примерно на 1% с 2021 года до 904 млрд долларов США в 2022 году.
- Кроме того, США, Канада и Мексика сталкиваются с многочисленными геополитическими вызовами и проводят контртеррористические операции. Следовательно, эти страны стремятся усилить свои воздушные возможности для эффективного реагирования на эти угрозы, что способствовало спросу на военные вертолеты. По состоянию на 2022 год с точки зрения активного флота на долю США приходилось 92% от общего количества винтокрылых машин в Северной Америке, в то время как на Канаду, Мексику и остальную часть Северной Америки приходилось 2%, 3% и 3% соответственно. Одними из наиболее закупаемых моделей вертолетов являются 824 ударных вертолета AH-64 Apache и более 513 CH-47D/F/MH-47G, 383 H145 (UH-72A/B), 2312 S-70/EH/HH/MH/UH-60, 289 MV-22 и 489 S-70/MH-60R/S.
- Для повышения безопасности границ и закупки новейшего вооружения и технологий несколько стран региона увеличили свой военный бюджет, что может способствовать будущему расширению закупок военной вертолетной техники. Так, в 2023 году США планировали закупить 119 винтокрылых машин, в том числе CH-47 Chinook, UH-60 Black Hawk, CH-53K, AH-1Z и MH-139A. Правительство Мексики заказало 11 вертолетов (четыре H225M и семь UH-60M) для своих ВВС Мексики. Ожидается, что в результате этих достижений страны региона получат 588 винтокрылых машин.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Растущие оборонные бюджеты и геополитические конфликты стимулируют спрос на закупки вертолетов в регионе
- Страны Северной Америки, в частности США, одними из первых разработали современные вертолеты для противодействия геополитическим конфликтам. Почти 94% военных расходов в Северной и Южной Америке приходится на Северную Америку. В 2022 году расходы региона на оборону составили 912 млрд долларов США. Военные расходы Северной Америки в основном приходятся на Соединенные Штаты (96%), за ними следуют Канада и Мексика с 3% и 1% соответственно.
- С увеличением военных бюджетов различные страны региона могут способствовать расширению закупок военной винтокрылой техники в будущем. В 2023 году США планируют закупить 119 винтокрылых машин, в том числе CH-47 Chinook, UH-60 Black Hawk, CH-53K и AH-1Z. Правительство Мексики заказало 11 вертолетов (четыре H225M и семь UH-60M) для ВВС Мексики.
- По состоянию на 2022 год, с точки зрения активного флота, на Северную Америку приходилось примерно 29% от общего количества винтокрылых машин в мире. Из всего региона на первое место вышли Соединенные Штаты, эксплуатирующие 92% винтокрылых машин, из которых 38% - многоцелевые вертолеты, 58% - транспортные вертолеты и 4% - другие вертолеты. За страной следует Мексика, которая эксплуатирует 3% самолетов, из которых 56% - многоцелевые вертолеты, 39% - транспортные вертолеты и 31% - другие вертолеты. За Мексикой следует Канада, эксплуатирующая 2% самолетов, из которых 64% - многоцелевые вертолеты, 21% - транспортные вертолеты и 16% - другие вертолеты.
- Благодаря текущим закупкам и планам модернизации Соединенные Штаты могут продолжать лидировать на рынке и генерировать значительный спрос на новые винтокрылые машины. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода страной будет закуплено в общей сложности 588 самолетов.
Тенденции рынка военных вертолетов в Северной Америке
Геополитические угрозы являются основной причиной роста расходов на оборону в регионе
- В 2022 году на долю США приходилось 39% мировых расходов на оборону Военные расходы в 2022 году увеличились на 877 млрд долларов США, или на 0,7%. В общую сумму входит военная помощь Украине, оцениваемая в 19,9 млрд долларов. В 2022 году США опубликовали бюджет Министерства ВВС, в котором указано, что на 2023 финансовый год бюджетный запрос составляет примерно 194,0 млрд долларов США, что на 20,2 млрд долларов США или 11,7% больше, чем в 2022 финансовом году. Это финансирование включает в себя исследования и разработки самолетов, приобретение самолетов, первоначальные запасные части и вспомогательное оборудование для самолетов. Финансирование на 2023 финансовый год включает закупку 61 F-35, 24 F-15EX, 79 самолетов материально-технического обеспечения и поддержки, 119 винтокрылых самолетов и 12 БПЛА/БАС.
- За последние несколько лет Канада также продемонстрировала приверженность увеличению расходов на оборону для решения растущих проблем безопасности и модернизации своей военной техники. Страна признает необходимость адаптации к возникающим угрозам, таким как кибервойна и асимметричные вызовы, сохраняя при этом потенциал обычной обороны. В 2022 году Канада потратила на свои вооруженные силы 26,9 млрд долларов США, что на 3,0 % больше, чем в предыдущем году. Из общего объема государственных расходов страна выделила 1,2% своей доли на вооруженные силы. Согласно бюджету на 2022 год, правительство предложит более 8 миллиардов долларов США для нового финансирования национальной обороны Канады в течение следующих пяти лет.
- В Мексике использование вооруженных сил для борьбы с преступной деятельностью остается основным фактором военных расходов в субрегионе. Расходы Мексики на оборону в 2022 году составили 8,5 млрд долларов США, что на 9,7% меньше по сравнению с 2021 годом. Расходы на Национальную гвардию в 2021 году увеличились на 35%, составив 16% от общих военных расходов. Расходы страны на оборону в 2022 году составили 0,6% ВВП.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Модернизация флота и растущая потребность в модернизации самолетов являются движущими факторами в Северной Америке
- По состоянию на декабрь 2022 года в Северной Америке насчитывалось 13 676 самолетов и вертолетов. Конкуренция в области технологий между Китаем и Соединенными Штатами усиливается, поскольку обе страны все больше сосредотачиваются на исследованиях и разработках новых технологий для подготовки к будущим войнам. Соединенные Штаты обладают самым большим парком военных самолетов в регионе и во всем мире, насчитывающим в общей сложности 13 300 действующих флотов. Значительную часть этого парка составляют боевые вертолеты (42%) и боевые самолеты (21%). Для сравнения, на учебные самолеты и вертолеты приходится 20%, а на транспортные самолеты – только 7%. Между тем, топливозаправщики и самолеты специального назначения составляют по 5% флота.
- К концу 2022 года Канада располагала действующим парком из около 356 самолетов и винтокрылых машин. Из этих 356 самолетов наиболее закупаемым парком являются учебные самолеты/вертолеты (132), за ними следуют 120 боевых вертолетов, 63 боевых самолета, 28 транспортных самолетов, 27 самолетов специального назначения и 6 самолетов-заправщиков. Канада выбрала F-35 для замены своих истребителей CF-18, которые планируется вывести из эксплуатации к 2032 году. Если сделка по F-35 будет завершена, Канада планирует начать закупки новых самолетов в 2025 году. По состоянию на декабрь 2022 года парк Мексики насчитывал 468 самолетов. Из этих 468 самолетов наиболее закупаемый парк составляют учебно-тренировочные самолеты, а вертолеты составили 203 самолета, за ними следуют 157 боевых вертолетов, 46 транспортных самолетов, 25 самолетов специального назначения и 36 боевых самолетов. Поскольку транснациональные преступные организации и наркокартели в значительной степени оккупируют страну, страна использует военные вертолеты для борьбы с наркоторговцами.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ОТРАЖЕННЫЕ В ОТЧЕТЕ
- Улучшение экономической стабильности может способствовать росту Северной Америки
Обзор индустрии военных вертолетов в Северной Америке
Рынок военных вертолетов в Северной Америке довольно консолидирован пять ведущих компаний занимают 135,76%. Основными игроками на этом рынке являются Airbus SE, Leonardo S.p.A, Lockheed Martin Corporation, Textron Inc. и The Boeing Company (в алфавитном порядке).
Лидеры рынка военных вертолетов в Северной Америке
Airbus SE
Leonardo S.p.A
Lockheed Martin Corporation
Textron Inc.
The Boeing Company
Other important companies include MD Helicopters LLC..
Отказ от ответственности: Основные игроки упорядочены в алфавитном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF
Новости рынка военных вертолетов в Северной Америке
- Май 2023 г. Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Германии вертолетов, двигателей и оборудования CH-47 Chinook на сумму 8,5 млрд долларов США.
- Март 2023 г. Компания Boeing получила контракт от правительства США на производство 184 ударных вертолетов AH-64E Apache для американских военных и международных заказчиков. Правительство США объявило о выделении 1,95 миллиона долларов США, указав, что вертолет будет поставлен американским военным и зарубежным покупателям, в частности, Австралии и Египту, в рамках военизированного процесса для Дипломатической службы (FMS) от правительства США. Завершение контракта ожидается к концу 2027 года.
- Декабрь 2022 г. Армия США получила контракт на поставку вертолетов нового поколения подразделению Bell компании Textron Inc. Армейский конкурс Future Vertical Lift был направлен на поиск замены, поскольку армия планирует вывести из эксплуатации более 2000 многоцелевых вертолетов среднего класса UH-60 Black Hawk.
Бесплатно с этим отчетом
Отчет о рынке военных вертолетов в Северной Америке - Содержание
1. РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
2. ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3. ВВЕДЕНИЕ
- 3.1 Допущения исследования и определение рынка
- 3.2 Объем исследования
- 3.3 Методология исследования
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
- 4.1 Валовой внутренний продукт
- 4.2 Данные об активном автопарке
- 4.3 Расходы на оборону
- 4.4 Нормативно-правовая база
- 4.5 Анализ цепочки создания стоимости
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в стоимости в долларах США и объеме, прогнозы до 2030 года и анализ перспектив роста)
-
5.1 Телосложение
- 5.1.1 Многоцелевой вертолет
- 5.1.2 Транспортный вертолет
- 5.1.3 Другие
-
5.2 Страна
- 5.2.1 Канада
- 5.2.2 Мексика
- 5.2.3 Соединенные Штаты
- 5.2.4 Остальная часть Северной Америки
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- 6.1 Ключевые стратегические шаги
- 6.2 Анализ доли рынка
- 6.3 Ландшафт компании
-
6.4 Профили компании
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Leonardo S.p.A
- 6.4.3 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.4 MD Helicopters LLC.
- 6.4.5 Textron Inc.
- 6.4.6 The Boeing Company
7. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ АВИАЦИОННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
-
8.1 Глобальный обзор
- 8.1.1 Обзор
- 8.1.2 Концепция пяти сил Портера
- 8.1.3 Анализ глобальной цепочки создания стоимости
- 8.1.4 Динамика рынка (DRO)
- 8.2 Источники и ссылки
- 8.3 Список таблиц и рисунков
- 8.4 Первичная информация
- 8.5 Пакет данных
- 8.6 Словарь терминов
Сегментация отрасли военных вертолетов в Северной Америке
Многоцелевой вертолет, транспортный вертолет и другие подразделяются на сегменты по типу кузова. Канада, Мексика и США охвачены сегментами по странам.
- Увеличение расходов на оборону в Северной Америке значительно повлияло на рынок военных вертолетов. Правительства выделяют значительные ресурсы на модернизацию своего военного потенциала, в том числе на обновление вертолетного парка. По мере того, как характер войны меняется, расходы на оборону направляются на приобретение современных вертолетов, оснащенных новейшей авионикой, датчиками и вооружением. Расходы на оборону Северной Америки выросли примерно на 1% с 2021 года до 904 млрд долларов США в 2022 году.
- Кроме того, США, Канада и Мексика сталкиваются с многочисленными геополитическими вызовами и проводят контртеррористические операции. Следовательно, эти страны стремятся усилить свои воздушные возможности для эффективного реагирования на эти угрозы, что способствовало спросу на военные вертолеты. По состоянию на 2022 год с точки зрения активного флота на долю США приходилось 92% от общего количества винтокрылых машин в Северной Америке, в то время как на Канаду, Мексику и остальную часть Северной Америки приходилось 2%, 3% и 3% соответственно. Одними из наиболее закупаемых моделей вертолетов являются 824 ударных вертолета AH-64 Apache и более 513 CH-47D/F/MH-47G, 383 H145 (UH-72A/B), 2312 S-70/EH/HH/MH/UH-60, 289 MV-22 и 489 S-70/MH-60R/S.
- Для повышения безопасности границ и закупки новейшего вооружения и технологий несколько стран региона увеличили свой военный бюджет, что может способствовать будущему расширению закупок военной вертолетной техники. Так, в 2023 году США планировали закупить 119 винтокрылых машин, в том числе CH-47 Chinook, UH-60 Black Hawk, CH-53K, AH-1Z и MH-139A. Правительство Мексики заказало 11 вертолетов (четыре H225M и семь UH-60M) для своих ВВС Мексики. Ожидается, что в результате этих достижений страны региона получат 588 винтокрылых машин.
Телосложение
| Многоцелевой вертолет |
| Транспортный вертолет |
| Другие |
Страна
| Канада |
| Мексика |
| Соединенные Штаты |
| Остальная часть Северной Америки |
| Телосложение | Многоцелевой вертолет |
| Транспортный вертолет | |
| Другие | |
| Страна | Канада |
| Мексика | |
| Соединенные Штаты | |
| Остальная часть Северной Америки |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Определение рынка
- Тип воздушного судна - В исследование включены все военные винтокрылые машины, которые используются для различных целей.
- Тип вспомогательного самолета - Для данного исследования рассмотрены все военные вертолеты, основанные на их применении.
- Тип кузова - В данном исследовании рассматриваются многоцелевые вертолеты, транспортные вертолеты, учебные вертолеты и различные другие винтокрылые летательные аппараты.
| Ключевое слово | Определение |
|---|---|
| ИАТА | IATA расшифровывается как Международная ассоциация воздушного транспорта, торговая организация, состоящая из авиакомпаний со всего мира, которая оказывает влияние на коммерческие аспекты полетов. |
| ИКАО | Аббревиатура ИКАО расшифровывается как Международная организация гражданской авиации (ИКАО), специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, оказывающее поддержку авиации и навигации по всему миру. |
| Сертификат эксплуатанта (AOC) | Сертификат, выданный Национальным авиационным органом, разрешающий осуществление коммерческой летной деятельности. |
| Сертификат летной годности (CoA) | Сертификат летной годности (CoA) выдается на воздушное судно органом гражданской авиации в государстве, в котором зарегистрировано воздушное судно. |
| Валовой внутренний продукт (ВВП) | Валовой внутренний продукт (ВВП) – это денежная мера рыночной стоимости всех конечных товаров и услуг, произведенных странами за определенный период времени. |
| РПК (пассажиро-километры) | КПК авиакомпании - это сумма произведений, полученных путем умножения количества коммерческих пассажиров, перевезенных на каждом участке полета, на расстояние этапа - это общее количество километров, пройденных всеми пассажирами. |
| Коэффициент нагрузки | Коэффициент загрузки — это показатель, используемый в авиационной отрасли, который измеряет процент доступной вместимости, заполненной пассажирами. |
| Производитель оригинального оборудования (OEM) | Производитель оригинального оборудования (OEM) традиционно определяется как компания, товары которой используются в качестве компонентов в продукции другой компании, которая затем продает готовое изделие пользователям. |
| Международная ассоциация безопасности на транспорте (ITSA) | Международная ассоциация безопасности на транспорте (ITSA) — международная сеть руководителей независимых органов по расследованию безопасности полетов (SIA). |
| Количество свободных мест в километрах (ASK) | Этот показатель рассчитывается путем умножения количества свободных мест (AS) на одном рейсе, определенного выше, на расстояние полета. |
| Вес брутто | Вес самолета с полной загрузкой, также известный как взлетный вес, который включает в себя общий вес пассажиров, груза и топлива. |
| Летной годности | Способность воздушного судна или другого бортового оборудования или системы работать в полете и на земле без существенной опасности для летного экипажа, наземного персонала, пассажиров или других третьих лиц. |
| Нормы летной годности | Детальный и всеобъемлющий дизайн и критерии безопасности, применимые к категории авиационной продукции (самолет, двигатель или пропеллер). |
| Оператор с фиксированной базой (FBO) | Предприятие или организация, работающая в аэропорту. FBO предоставляет услуги по эксплуатации воздушных судов, такие как техническое обслуживание, заправка топливом, летная подготовка, чартерные услуги, ангар и стоянка. |
| Состоятельные физические лица (HNWI) | Состоятельные физические лица (HNWI) — это физические лица с ликвидными финансовыми активами на сумму более 1 миллиона долларов США. |
| Люди со сверхвысоким уровнем дохода (UHNWI) | Сверхсостоятельные физические лица (UHNWI) — это физические лица с ликвидными финансовыми активами на сумму более 30 миллионов долларов США. |
| Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) | Подразделение Министерства транспорта занимается авиацией. Она управляет воздушным движением и регулирует все, от производства самолетов до обучения пилотов и работы аэропортов в Соединенных Штатах. |
| EASA (Европейское агентство по авиационной безопасности) | Европейское агентство по авиационной безопасности является агентством Европейского Союза, созданным в 2002 году для надзора за безопасностью и регулированием гражданской авиации. |
| Самолет бортовой системы предупреждения и управления (AW&C) | Самолет бортовой системы предупреждения и управления (ДРЛО) оснащен мощной радиолокационной станцией и бортовым командным пунктом управления для управления вооруженными силами. |
| Организация Североатлантического договора (НАТО) | Организация Североатлантического договора (НАТО), также называемая Североатлантическим альянсом, представляет собой межправительственный военный альянс между 30 государствами-членами – 28 европейскими и двумя североамериканскими. |
| Объединенный ударный истребитель (JSF) | Joint Strike Fighter (JSF) — программа разработки и закупок, предназначенная для замены широкого спектра существующих истребителей, ударных и штурмовиков для США, Великобритании, Италии, Канады, Австралии, Нидерландов, Дании, Норвегии и бывшей Турции. |
| Легкий боевой самолет (LCA) | Лёгкий боевой самолёт (LCA) — лёгкий, многоцелевой реактивный/турбовинтовой военный самолёт, обычно производный от усовершенствованных конструкций учебно-тренировочных самолётов, предназначенный для участия в лёгких боях. |
| Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) | Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) является международным институтом, который предоставляет данные, анализ и рекомендации по вооруженным конфликтам, военным расходам и торговле оружием, а также разоружению и контролю над вооружениями. |
| Морской патрульный самолет (MPA) | Морской патрульный самолет (MPA), также известный как морской разведывательный самолет, представляет собой самолет с неподвижным крылом, предназначенный для длительных полетов над водой в роли морского патрулирования, в частности, противолодочной борьбы (ASW), противокорабельной борьбы (AShW) и поиска и спасения (SAR). |
| Число Маха | Число Маха определяется как отношение истинной скорости полета к скорости звука на высоте данного самолета. |
| Самолеты-невидимки | Стелс-термин - это общий термин, применяемый к технологии и доктрине малозаметной (LO), которая делает летательный аппарат практически невидимым для радара, инфракрасного или визуального обнаружения. |
Нужна дополнительная информация об определении рынка?
Задать вопрос
Методология исследования
Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.
- Шаг 1 Определите ключевые переменные: Чтобы построить надежную методологию прогнозирования, переменные и факторы, определенные в Шаге-1, тестируются на основе доступных исторических данных рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 2 Постройте модель рынка: Представлены оценки объема рынка за исторический и прогнозный годы в выражении выручки и объема. При пересчете продаж в объем средняя цена продажи (ASP) остается неизменной в течение всего прогнозируемого периода для каждой страны, а инфляция не является частью ценообразования.
- Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и вызовы аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки
Получить дополнительную информацию о методологии исследования
Скачать PDF
80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?
