Анализ объема и доли рынка АНПА и ROV в Северной Америке - тенденции роста и прогнозы (2024 - 2029 гг.)

Тенденции рынка АНПА и ROV в Северной Америке

Деятельность по осмотру, ремонту и техническому обслуживанию станет свидетелем значительного роста

• В течение 2014-2017 гг. в нефтегазовой отрасли наблюдалось последовательное снижение коэффициентов использования ТНПА, что привело к снижению дневных показателей. Как правило, сегмент инспекций, ремонтов и технического обслуживания (IRM) защищен от волатильности цен на нефть, так как эти операции считаются необходимыми и неизбежными. Тем не менее, сочетание существенного сокращения морских операций и задержки некоторых видов деятельности оказало сильное негативное влияние на рынок услуг АНПА и ROV IRM.
• Ожидается, что в течение прогнозируемого периода в сегменте IRM будет зарегистрирован значительный рост, в основном за счет старения морской инфраструктуры, особенно в североамериканском регионе, который включает Соединенные Штаты и Мексиканский залив. Эта устаревающая инфраструктура требует более частого мониторинга, а также частых ремонтных и профилактических работ.
• В шельфовом секторе глубоководная и сверхглубоководная деятельность сильнее пострадала от снижения цен на нефть. В период спада отрасль приняла сценарий снижения цен и отреагировала на это реинжинирингом проектов, повышением эффективности и улучшением управления расходами, что привело к значительному снижению общих операционных расходов. Все эти шаги привели не только к повышению операционной эффективности отрасли, но и к снижению цены безубыточности морских глубоководных и сверхглубоководных проектов.
• Кроме того, все большее число компаний предлагают услуги ROV для инспекции, ремонта и технического обслуживания (IRM) для морских проектов. Некоторые из основных услуг, предлагаемых компаниями, включают беспилотную инспекцию, техническое обслуживание трубопроводов, мониторинг подводных конструкций и подводные инженерные услуги. Например, в марте 2021 года компания Houston Mechatronics Inc. объявила о модернизации своего трансформатора АНПА/ROV собственной разработки Aquanaut, многоцелевого подводного робота, который может превратить АНПА в беспроводной ROV, устраняя необходимость в крупных судах и шлангах. Новая версия этого робота, Aquanaut Mk-II, имеет более глубокий рейтинг глубины, чем первая модель. Это позволяет собирать данные, а также удаленно выполнять задачи по техническому обслуживанию и ремонту при сравнительно меньших затратах.
• Таким образом, исходя из вышеупомянутых факторов, ожидается, что в течение прогнозируемого периода в Соединенных Штатах будет наблюдаться значительный рост деятельности по инспекциям, ремонту и техническому обслуживанию.

США будут доминировать на рынке

• Соединенные Штаты вложили значительные средства в оборонный сектор и в исследования и разработки АНПА и ROV, другие связанные с ним оффшорные сектора, такие как нефть и газ, судоходство и возобновляемые источники энергии, получили огромную прибыль от технологических достижений на рынке. Благодаря этому североамериканский регион находится в авангарде технологий АНПА и ROV, а производители АНПА и ROV в стране экспортируют свою продукцию по всему миру.
• Например, Соединенные Штаты по состоянию на 2021 год потратили самый высокий оборонный бюджет в мире — 800,6 млрд долларов США, что примерно на 26,3% больше, чем в 2015 году (633,8 млрд долларов США). Это положило начало исследованиям и разработкам на судах АНПА и ROV. ROV и AUV составляют важнейшую часть подводных возможностей ВМС США. В январе 2022 года американский F-35C Lightning II потерпел крушение в Южно-Китайском море, а обломки опустились на дно океана. Поскольку модель реактивного самолета F-35 оснащена передовыми технологиями, которые были бы проблематичны, если бы их приобрели враждебные страны, ВМС США начали программу восстановления. 2 марта обломки были обнаружены на глубине 12 400 футов судном CURV-21, который является основным глубоководным спасательным аппаратом ВМС США и может работать на максимальной глубине 20 000 футов.
• Поскольку Соединенные Штаты вложили значительные средства в расширение своих мощностей по добыче нефти и газа, Мексиканский залив стал глобальной горячей точкой спроса на АНПА и ROV. По состоянию на 2021 год на регион Мексиканского залива приходится 97% и 15% морской и общей добычи углеводородов в США соответственно. Страна имеет одну из самых высоких в мире плотностей размещения морских буровых установок и состоит из другой нефтегазовой инфраструктуры, такой как добывающие и буровые платформы, морские суда и трубопроводные сети.
• По мере того, как технологии ROV и AUV становятся все более доступными, производители нефти и газа в Соединенных Штатах склоняются к инвестированию в услуги ROV и AUV для получения данных и проведения плановых работ по техническому обслуживанию подводных активов и поверхностей. Несмотря на более высокую первоначальную стоимость по сравнению с водолазными бригадами, ROV и AUV требуется меньше времени для выполнения того же объема работ, что снижает общие эксплуатационные расходы проекта.
• В связи с этим крупные нефтегазовые компании регулярно заключают многочисленные контракты на услуги ROV и АНПА в Мексиканском заливе. В январе 2021 года Oceaneering объявила, что ее подводный сегмент выиграл несколько контрактов на общую сумму 225 миллионов долларов США. Контракты были заключены международными нефтегазовыми операторами и морскими строительными компаниями, а контрактные услуги включают в себя услуги дистанционно управляемых аппаратов (ROV), предоставляемые с плавучих буровых установок, а также многосервисные, подводные и строительные суда, инструменты для ROV, геодезию, позиционирование и услуги автономных подводных аппаратов (АНПА).
• Таким образом, исходя из вышеупомянутых факторов, ожидается, что Соединенные Штаты будут доминировать на рынке АНПА и ROV в североамериканском регионе в течение прогнозируемого периода.