Объем рынка нефти и газа Мексики
| Период исследования | 2019 - 2028 |
| Базовый Год Для Оценки | 2022 |
| Период Прогнозных Данных | 2023 - 2028 |
| Период Исторических Данных | 2018 - 2021 |
| CAGR | < 2.00 % |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка нефти и газа Мексики
Ожидается, что мексиканский рынок нефти и газа зарегистрирует среднегодовой темп роста 2% в течение прогнозируемого периода (2022-2027 гг.). По данным Секретариата энергетики Мексики (SENER), из-за карантинных правил внутреннее потребление бензина в стране упало на 13,5% в 2020 году. PEMEX понесла значительные убытки и с тех пор заявила, что компания открыта для совместных предприятий или фермерских хозяйств, к чему правительство во главе с президентом AMLO изначально относилось скептически. Ожидается, что государственная поддержка государственных углеводородных компаний будет стимулировать рынок в течение прогнозируемого периода. Однако ожидается, что отсутствие частных инвестиций в нефтегазовую отрасль страны будет препятствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода.
- Ожидается, что в сегменте разведки и добычи будет наблюдаться значительный рост благодаря благоприятной государственной политике.
- Ожидается, что разработка запасов сланцевой нефти на суше в прибрежном регионе Мексиканского залива станет значительной возможностью роста для рынка.
- Растущий спрос на природный газ и СПГ в стране заставил правительство вкладывать значительные средства в развитие новой инфраструктуры транспортировки и хранения природного газа, тем самым стимулируя рынок нефти и газа в стране.
Ожидается, что в сегменте разведки и добычи будет наблюдаться значительный рост
- Мексика является одним из крупнейших производителей нефти в мире. Однако в последнее десятилетие в стране наблюдался спад добычи нефти и газа. Доказанные запасы нефти в стране также сократились. В 2020 году в стране было более 6 миллиардов баррелей доказанных запасов сырой нефти (1P), что на 35% меньше, чем в 2014 году.
- Наиболее заметное снижение добычи нефти наблюдалось на самом плодородном месторождении страны Акал (Кантарелл). По состоянию на 2004 год Акал добывал 2 миллиона баррелей в сутки (млн баррелей в сутки), а по состоянию на 2020 год — 40 848 баррелей в сутки. Тем не менее, на месторождение приходится большая доля добычи газа в стране, занимая значительные позиции на рынке.
- Чтобы решить проблему спада во всей отрасли, бывшее правительство провело энергетические реформы для привлечения иностранных инвестиций в проекты разведки и разработки, тем самым положив конец 75-летней монополии государственной нефтегазовой компании PEMEX.
- После энергетической реформы в 2014 году мексиканская нефтегазовая отрасль претерпела глубокие преобразования. Мексика обладает значительным количеством извлекаемых ресурсов, включая мелководные и глубоководные ресурсы, сланцевые ресурсы и традиционные ресурсы на суше. Энергетическая реформа была сосредоточена на стимулировании разведки на шельфе и добыче большего количества сырой нефти на многочисленных зрелых морских и наземных месторождениях Мексики с первоначальным запасом нефти на месторождении (OOIP) более 400 миллиардов баррелей.
- После реформы в 2014 году оффшорный сегмент стал свидетелем значительных изменений. Недавно, в августе 2021 года, российская независимая нефтяная компания Лукойл начала бурение первой разведочной скважины на блоке 12 в Мексиканском заливе с помощью полупогружной буровой установки Valaris 8505. Кроме того, в августе 2021 года Eni объявила об обнаружении нефти в верхнемиоценовых последовательностях на разведочном участке Саюлита в блоке 10 в бассейне Куэнка-Салина-Суресте на шельфе Мексики. По предварительным оценкам компании, это открытие потенциально может содержать от 150 до 200 млн баррелей нефтяного эквивалента. В июле 2021 года малайзийская национальная нефтяная компания Petronas объявила о бурении морской разведочной скважины в августе месяце на блоке 12 в Мексике, по словам ее партнера по совместному предприятию Medco Energi. Ожидалось, что разведочная скважина Bacalar-1 будет окучена в середине августа 2021 года, а по состоянию на июль 2021 года велась подготовка к бурению.
- Кроме того, на суше произошли достойные изменения. В марте 2021 года мексиканская PEMEX объявила, что обнаружила более 1,2 миллиарда баррелей нефтяного и природного газа в наземном комплексе в Табаско. Таким образом, компания рассчитывает достичь уровня добычи газа в 4,287 млрд куб. футов в сутки к 2023 году.
- Помимо других разработок в области разведки и добычи, Мексика также стала свидетелем различных инвестиций на рынке. Например, в июле 2021 года Лукойл согласился выплатить 435 млн долларов США и дополнительные неуказанные расходы на разработку для приобретения 50% операционной доли в двух мексиканских мелководных блоках у Fieldwood Energy.
- Таким образом, благодаря этим факторам ожидается, что в сегменте разведки и добычи в течение прогнозируемого периода будет наблюдаться значительный рост.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Ожидается, что растущий спрос на природный газ и СПГ будет стимулировать рынок
- Внутреннее потребление природного газа в Мексике неуклонно росло в течение последних нескольких лет. Из-за падения внутреннего производства импорт природного газа из США в виде СПГ неуклонно растет, при этом объемы импорта газа в США достигли рекордных максимумов в июне 2021 года. В 2020 году страна потребила 86,3 млрд кубометров газа, что на 21,89% больше, чем 70,8 млрд кубометров в 2011 году.
- Чтобы удовлетворить растущий спрос на природный газ, государственные мексиканские корпорации решили вложить значительные средства в развитие новой инфраструктуры транспортировки и хранения природного газа. Эти инвестиции включают развитие инфраструктуры СПГ, такой как регазификация и бункеровочные терминалы. Ожидается, что эти крупномасштабные инвестиции станут катализатором роста сектора транспортировки и транспортировки нефти и газа Мексики в течение прогнозируемого периода.
- Благодаря своему географическому положению между Атлантикой и Тихим океаном и близости к обширным запасам сланцевого газа на юге Соединенных Штатов, Мексика имеет потенциал стать экспортным центром СПГ. Однако по состоянию на август 2021 года проект сжижения Sempra Energia Costa Azul является единственным крупным экспортным терминалом СПГ, строящимся в Мексике в Нижней Калифорнии, вдоль побережья Тихого океана. В декабре 2020 года TotalEnergies SE приобрела 16,6% акций 1-го этапа проекта стоимостью 2 млрд долларов США, при этом Sempra LNG и IEnova владели 41,7% каждая.
- Проект будет построен на существующем заводе по регазификации СПГ Energía Costa Azul компании IEnova. Он будет оснащен одноцелевым цехом по сжижению СПГ мощностью 3,25 млн тонн СПГ в год. TotalEnergies также подписала 20-летнее соглашение о купле-продаже 1,7 млн тонн СПГ в год с экспортного объекта. Японская Mitsui подписала аналогичное 20-летнее соглашение о покупке примерно 0,8 млн тонн СПГ в год в рамках проекта.
- Другие предлагаемые экспортные проекты СПГ включают завод Mexico Pacific Limited мощностью 12,9 млн тонн в год в Пуэрто-Либертад в штате Сонора и второй проект Sempra под названием Vista Pacifico в Тополобампо в Синалоа. Правительство Мексики также предложило построить экспортный терминал СПГ в Салина-Крус на побережье Тихого океана.
Обзор нефтегазовой промышленности Мексики
Мексиканский рынок нефти и газа умеренно фрагментирован. Некоторые из ключевых игроков на рынке включают Petroleos Mexicanos (Pemex), Royal Dutch Shell PLC, TC Energy Corporation, ExxonMobil Corporation и BP PLC.
Лидеры нефтегазового рынка Мексики
-
Petroleos Mexicanos (Pemex)
-
Royal Dutch Shell PLC
-
TC Energy Corporation
-
BP PLC
-
ExxonMobil Corporation
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Новости нефтегазового рынка Мексики
- В январе 2021 года Braskem Idesa объявила о частичном восстановлении работы полиэтиленового нефтехимического комплекса Etileno XXI, который был остановлен в декабре 2020 года из-за прекращения поставок природного газа компанией Cengas, крупным оператором системы природного газа в Мексике. Braskem также заявила, что возобновила свою деятельность в экспериментальной бизнес-модели, соблюдая все стандарты безопасности, чтобы уменьшить воздействие на цепочку поставок пластмассовой промышленности Мексики.
- В августе 2021 года государственная энергетическая компания Мексики заключила сделку с канадской TC Energy Corp. о разработке газопровода на юге страны и консолидации контрактов фирмы в центральном регионе.
Обзор рынка нефти и газа Мексики - Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Объем исследования
1.2 Определение рынка
1.3 Предположения исследования
2. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
3. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
4. ОБЗОР РЫНКА
4.1 Введение
4.2 Доказанные запасы нефти и газа, 2010 г. – август 2021 г.?
4.3 Прогноз добычи природного газа в Мексике до 2027 г.
4.4 Добыча сырой нефти в Мексике и прогноз до 2027 г.
4.5 Потребление нефти и газа Мексики, 2010–2020 гг.
4.6 Мощность и прогноз нефтеперерабатывающих заводов до 2027 г.
4.7 Производство, потребление и реализация нефтепродуктов до августа 2021 г.
4.8 Нефтехимическое производство, до августа 2021 г.
4.9 Статус торговли нефтью в Мексике до августа 2021 г.
4.10 Последние тенденции и события
4.11 Государственная политика и постановления
4.12 Динамика рынка
4.12.1 Драйверы
4.12.2 Ограничения
4.13 Анализ цепочки поставок
4.14 ПЕСТИЛЬНЫЙ анализ
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 Разведка и добыча (разведка и добыча)
5.2 Мидстрим (трубопровод и терминалы СПГ)
5.3 Переработка и сбыт (нефтеперерабатывающие заводы, нефтехимия и розничная торговля)
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Слияния, поглощения, сотрудничество и совместные предприятия
6.2 Стратегии, принятые ключевыми игроками
6.3 Профили компании
6.3.1 Petroleos Mexicanos (Pemex)
6.3.2 Royal Dutch Shell PLC
6.3.3 Chevron Corporation
6.3.4 TotalEnergies SE
6.3.5 Citla Energy
6.3.6 TC Energy Corporation
6.3.7 Saipem SpA
6.3.8 Sempra Energy
6.3.9 Sicim SpA
6.3.10 Marathon Petroleum Corporation
6.3.11 BP PLC
6.3.12 ExxonMobil Corporation
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Сегментация нефтегазовой промышленности Мексики
Объем отчета о мексиканском рынке нефти и газа включает:.
| Разведка и добыча (разведка и добыча) |
| Мидстрим (трубопровод и терминалы СПГ) |
| Переработка и сбыт (нефтеперерабатывающие заводы, нефтехимия и розничная торговля) |
Часто задаваемые вопросы об исследовании рынка нефти и газа Мексики
Каков текущий объем рынка нефти и газа Мексики?
Прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка нефти и газа Мексики составит менее 2% в течение прогнозируемого периода (2023-2028 гг.).
Кто является ключевыми игроками на рынке нефти и газа Мексики?
Petroleos Mexicanos (Pemex), Royal Dutch Shell PLC, TC Energy Corporation, BP PLC, ExxonMobil Corporation являются крупнейшими компаниями, работающими на рынке нефти и газа Мексики.
Отчет о нефтегазовой отрасли Мексики
Статистические данные о доле, размере и темпах роста выручки рынка нефти и газа Мексики в 2023 году, созданные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ нефти и газа Мексики включает прогноз рынка до 2028 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF.
