Анализ размера и доли рынка пластиковой упаковки в Латинской Америке – тенденции роста и прогнозы (2024–2029 гг.)

Рынок пластиковой упаковки в Латинской Америке сегментирован по жесткой пластиковой упаковке (материал (ПЭ, ПП, ПЭТ), продукту (бутылки и банки, лотки и контейнеры), конечному пользователю (еда, напитки, средства личной гигиены)), гибкой пластиковой упаковке ( Материал (PE, BOPP, CPP), продукт (пакеты и пакеты, пленки и обертка), конечный пользователь (продукты питания, напитки, средства личной гигиены)) и география.

Home right-chevron-icon Market Analysis right-chevron-icon Packaging Research right-chevron-icon Packaging Materials Research right-chevron-icon Plastic Packaging Research right-chevron-icon Latin America Plastic Packaging Market right-chevron-icon Рынок пластиковой упаковки Латинской Америки

Объем рынка пластиковой упаковки в Латинской Америке

Рынок пластиковой упаковки Латинской Америки
share button
Период исследования 2019 - 2029
Базовый Год Для Оценки 2023
Период Прогнозных Данных 2024 - 2029
Период Исторических Данных 2019 - 2022
CAGR 4.50 %
Концентрация рынка Низкий

Основные игроки

Рынок пластиковой упаковки Латинской Америки

*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке

Как мы можем помочь?

Анализ рынка пластиковой упаковки в Латинской Америке

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода (2021–2026 гг.) среднегодовой темп роста рынка пластиковой упаковки в Латинской Америке составит 4,5%. Пластиковая упаковка становится все более популярной среди потребителей по сравнению с другими продуктами, поскольку пластиковая упаковка легкая и с ней проще обращаться. Более того, даже крупные производители предпочитают использовать пластиковые упаковочные решения из-за более низкой стоимости производства.

  • На рынке появляется огромное разнообразие инновационных, экономически эффективных и устойчивых упаковочных решений, а пластик как продукт по-прежнему широко распространен в регионе. Это привело к тому, что крупные игроки, такие как Amcor, представили в регионе новые продукты. В Бразилии ведущий молочный бренд Letti и Amcor совместно представили прозрачные литровые ПЭТ-бутылки для своих молочных продуктов. Недавно компания Amcor в партнерстве с New Age запустила производство ПЭТ для своего крафтового пива в Зальцбурге в Бразилии.
  • Кроме того, из-за наличия дешевой рабочей силы переработанный пластик из этого региона считается одним из самых дешевых в мире и, следовательно, экспортируется в Европу и другие регионы. Это также помогло увеличить уровень переработки ПЭТ в регионе.
  • В Мексике заводы по переработке ПЭТ-бутылок, которыми управляет компания PetStar из Мехико, недавно достигли годовой производственной мощности в 50 000 метрических тонн. Coca-Cola Mexico официально открыла в Мексике крупнейший завод по переработке бутылок из-под пищевого ПЭТ (полиэтилентерефталата). Эти события свидетельствуют о росте будущего использования перерабатываемого пластика в регионе.
  • Более того, по данным Fintech Times, продажи электронной коммерции в регионе выросли до 79,7 млрд долларов США в 2019 году с 49,8 млрд долларов США в 2016 году. такие игроки, как Amazon и Alibaba, разрушили традиционный рынок и использовали электронную коммерцию для доступа к малым и средним клиентам.
  • Поскольку COVID-19 вышел на рынок, страны во всем мире, похоже, переходят на одноразовый пластик. Кроме того, цепочки поставок испытывают напряжение, чтобы удовлетворить растущий спрос на одноразовую пластиковую упаковку и предметы медицинского назначения.

Тенденции рынка пластиковой упаковки в Латинской Америке

Ожидается значительный рост производства ПЭТ-материалов

  • ПЭТ-контейнеры и бутылки используются в самых разных целях. Однако его основное применение — упаковка жидкостей. Использование ПЭТ может привести к снижению веса до 90% по сравнению со стеклом, что позволит сделать процесс транспортировки более экономичным. Кроме того, лучшие механические свойства обеспечивают снижение веса по сравнению с бутылками из полиэтилена и полипропилена.
  • Более пристальный взгляд показывает, что основной причиной прогнозируемого роста использования ПЭТ в регионе в краткосрочной перспективе может стать падение цен на ПЭТ-смолы. Из-за торговой войны между США и Китаем цены на ПЭТ-смолы постоянно падают. Поскольку почти все основные экономики Латинской Америки, за исключением Мексики, Аргентины и Бразилии, являются чистыми импортерами, ожидается, что это приведет к снижению цен на ПЭТ-смолы для бутылок, тем самым значительно снизив производственные затраты.
  • Кроме того, из-за наличия дешевой рабочей силы переработанный пластик из этого региона считается одним из самых дешевых в мире и, следовательно, экспортируется в Европу и другие регионы. Это также помогло увеличить уровень переработки ПЭТ в регионе. В Мексике заводы по переработке ПЭТ-бутылок, которыми управляет компания PetStar из Мехико, недавно достигли годовой производственной мощности в 50 000 метрических тонн.
  • Однако, поскольку использование пластика и пластиковых изделий потенциально опасно для окружающей среды, многие потребители в Латинской Америке начинают использовать экологически чистые продукты. Это также привело к тому, что многие правительства в этих странах ввели очень строгие правила и положения в отрасли, что сделало эту отрасль относительно более медленно растущей по сравнению с другими материалами.
Изображениеpp3.png

Ожидается, что в Мексике произойдет значительный рост производства гибкой пластиковой упаковки.

  • Гибкая упаковка демонстрирует более быстрый рост, чем многие другие формы упаковки. Сюда входят такие тенденции, как электронная коммерция, цифровая печать и устойчивое развитие, которые используются для стимулирования развития и роста рынка. Покупатели в стране готовы платить больше за определенные характеристики продукта, которым способствует гибкая упаковка. Покупатели также готовы доплачивать за продукты питания, хранящиеся в гибкой упаковке.
  • Компании, занимающиеся пищевой промышленностью и агробизнесом (Tyson, Driscolls, Bachoco, Sunny Ridge и другие), требуют лучших и более экологичных упаковочных технологий, чем существующие. Выпечка и соленые закуски также демонстрируют сильный рост, предоставляя широкие возможности производителям гибкой упаковки в стране.
  • Более того, в декабре 2019 года Azelis вышла на рынок Латинской Америки, приобретя Megafarma, ведущего мексиканского дистрибьютора специализированных товаров для фармацевтического, пищевого и ветеринарного секторов. Компания со штаб-квартирой в Мехико представляет некоторых из самых известных производителей сырья и обслуживает большое количество клиентов во всех регионах Мексики. Интеграция Megafarma предоставит Azelis доступ к перспективному рынку и создаст надежную платформу для роста глобального бизнеса по дистрибуции специальных химикатов и пищевых ингредиентов. Ожидается, что подобные случаи повысят спрос на гибкую упаковку, в том числе пакеты.
  • По данным Национальной палаты косметической промышленности (CANIPEC) Мексики, мексиканские потребители ежегодно тратят на косметическую продукцию около 90 долларов США. Что еще более важно, только 10% этих расходов приходится на продукцию премиум-класса, и, следовательно, существуют огромные возможности для расширения масштабов упаковки по мере роста популярности продуктов премиум-класса. Это подтверждается тем фактом, что в 2019 году в Мексике рост продаж косметических товаров премиум-класса составил 15%.
Изображениеpp4.png

Обзор индустрии пластиковой упаковки в Латинской Америке

Рынок пластиковой упаковки в Латинской Америке является высококонкурентным из-за присутствия на рынке множества игроков. Рынок выглядит умеренно конкурентным, и основные игроки принимают такие ключевые стратегии, как инновации продуктов, слияния и поглощения, в первую очередь для расширения портфеля продуктов и расширения своего географического охвата. Некоторые из основных игроков на рынке - Amcor Plc, Sonoco Products Company, Graham Packaging Company и другие.

  • Июль 2019 г. — Berry Global Inc. завершила приобретение RPC Group PLC примерно за 6,5 млрд долларов США. RPC Group входит в число ведущих мировых разработчиков и инженеров пластиковых изделий на рынках упаковки и неупаковки. Это приобретение способствовало росту портфеля продуктов Berrys Engineered Materials, что, как ожидается, укрепит линейку продуктов компании.
  • Август 2019 г. — Amcor в партнерстве с New Age выпустила ПЭТ-бутылки для крафтового пива Зальцбурга в Бразилии. Бутылки емкостью 600 мл имеют стеклянную основу в стиле шампанского в сочетании с легким и устойчивым к разрушению ПЭТ.

Лидеры рынка пластиковой упаковки Латинской Америки

  1. Amcor Plc

  2. Sonoco Products Company

  3. Plastipak Packaging do Brasil Ltda.

  4. Graham Packaging Company

  5. Berry Global, Inc

*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке

Изображениеpp2.png
bookmark Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF

Отчет о рынке пластиковой упаковки в Латинской Америке – Содержание

  1. 1. ВВЕДЕНИЕ

    1. 1.1 Предположения исследования

      1. 1.2 Объем исследования

      2. 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

        1. 3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ

          1. 4. ДИНАМИКА РЫНКА

            1. 4.1 Обзор рынка

              1. 4.2 Драйверы рынка

                1. 4.2.1 Расширение применения методов облегченной упаковки

                  1. 4.2.2 Повышенный спрос на удобную упаковку

                  2. 4.3 Рыночные ограничения

                    1. 4.3.1 Обеспокоенность по поводу окружающей среды и переработки

                    2. 4.4 Анализ цепочки создания стоимости в отрасли

                      1. 4.5 Анализ пяти сил Портера

                        1. 4.5.1 Угроза новых участников

                          1. 4.5.2 Переговорная сила покупателей/потребителей

                            1. 4.5.3 Рыночная власть поставщиков

                              1. 4.5.4 Угроза продуктов-заменителей

                                1. 4.5.5 Интенсивность конкурентного соперничества

                              2. 5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

                                1. 5.1 Жесткая пластиковая упаковка

                                  1. 5.1.1 По материалу

                                    1. 5.1.1.1 НА

                                      1. 5.1.1.2 ПП

                                        1. 5.1.1.3 ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ

                                          1. 5.1.1.4 ПС и ЭПС

                                            1. 5.1.1.5 Другие материалы

                                            2. 5.1.2 По продукту

                                              1. 5.1.2.1 Бутылки и банки

                                                1. 5.1.2.2 Лотки и контейнеры

                                                  1. 5.1.2.3 Колпачки и затворы

                                                    1. 5.1.2.4 Другие продукты

                                                    2. 5.1.3 Конечным пользователем

                                                      1. 5.1.3.1 Еда

                                                        1. 5.1.3.2 Напиток

                                                          1. 5.1.3.3 Личная гигиена

                                                            1. 5.1.3.4 Фармацевтика

                                                              1. 5.1.3.5 Другие конечные пользователи

                                                              2. 5.1.4 По стране

                                                                1. 5.1.4.1 Бразилия

                                                                  1. 5.1.4.2 Аргентина

                                                                    1. 5.1.4.3 Мексика

                                                                      1. 5.1.4.4 Остальная часть Латинской Америки

                                                                    2. 5.2 Гибкая пластиковая упаковка

                                                                      1. 5.2.1 По материалу

                                                                        1. 5.2.1.1 НА

                                                                          1. 5.2.1.2 БОПП

                                                                            1. 5.2.1.3 CPP

                                                                              1. 5.2.1.4 Другие материалы

                                                                              2. 5.2.2 По продукту

                                                                                1. 5.2.2.1 Чехлы и сумки

                                                                                  1. 5.2.2.2 Пленки и обертки

                                                                                    1. 5.2.2.3 Другие продукты

                                                                                    2. 5.2.3 Конечным пользователем

                                                                                      1. 5.2.3.1 Еда

                                                                                        1. 5.2.3.2 Напиток

                                                                                          1. 5.2.3.3 Личная гигиена

                                                                                            1. 5.2.3.4 Другие конечные пользователи

                                                                                            2. 5.2.4 По стране

                                                                                              1. 5.2.4.1 Бразилия

                                                                                                1. 5.2.4.2 Аргентина

                                                                                                  1. 5.2.4.3 Мексика

                                                                                                    1. 5.2.4.4 Остальная часть Латинской Америки

                                                                                                2. 6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

                                                                                                  1. 6.1 Профили компании

                                                                                                    1. 6.1.1 Amcor Plc

                                                                                                      1. 6.1.2 Sonoco Products Company

                                                                                                        1. 6.1.3 Plastipak Packaging do Brasil Ltda.

                                                                                                          1. 6.1.4 Graham Packaging Company

                                                                                                            1. 6.1.5 Berry Global Group

                                                                                                              1. 6.1.6 Gerresheimer Plásticos São Paulo Ltda.

                                                                                                                1. 6.1.7 Transcontinental Mexico

                                                                                                                  1. 6.1.8 Printpack Inc.

                                                                                                                    1. 6.1.9 Altopro S.A. de C.V.

                                                                                                                      1. 6.1.10 CCL Industries Inc.

                                                                                                                    2. 7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

                                                                                                                      1. 8. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

                                                                                                                        bookmark Вы можете приобрести части этого отчета. Проверьте цены для конкретных разделов
                                                                                                                        Получить разбивку цен прямо сейчас

                                                                                                                        Сегментация индустрии пластиковой упаковки в Латинской Америке

                                                                                                                        Пластмассы используются в упаковке различных типов продуктов, включая продукты питания, напитки, фармацевтические препараты, средства личной гигиены и другие. Пластик как материал в основном используется в упаковке из-за его производительности, экономичности и долговечности. В зависимости от типа транспортируемого продукта пластмассы могут быть разных марок и различных комбинаций материалов, таких как полипропилен, полиэтилен, поливинилхлорид и другие.

                                                                                                                        Жесткая пластиковая упаковка
                                                                                                                        По материалу
                                                                                                                        НА
                                                                                                                        ПП
                                                                                                                        ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ
                                                                                                                        ПС и ЭПС
                                                                                                                        Другие материалы
                                                                                                                        По продукту
                                                                                                                        Бутылки и банки
                                                                                                                        Лотки и контейнеры
                                                                                                                        Колпачки и затворы
                                                                                                                        Другие продукты
                                                                                                                        Конечным пользователем
                                                                                                                        Еда
                                                                                                                        Напиток
                                                                                                                        Личная гигиена
                                                                                                                        Фармацевтика
                                                                                                                        Другие конечные пользователи
                                                                                                                        По стране
                                                                                                                        Бразилия
                                                                                                                        Аргентина
                                                                                                                        Мексика
                                                                                                                        Остальная часть Латинской Америки
                                                                                                                        Гибкая пластиковая упаковка
                                                                                                                        По материалу
                                                                                                                        НА
                                                                                                                        БОПП
                                                                                                                        CPP
                                                                                                                        Другие материалы
                                                                                                                        По продукту
                                                                                                                        Чехлы и сумки
                                                                                                                        Пленки и обертки
                                                                                                                        Другие продукты
                                                                                                                        Конечным пользователем
                                                                                                                        Еда
                                                                                                                        Напиток
                                                                                                                        Личная гигиена
                                                                                                                        Другие конечные пользователи
                                                                                                                        По стране
                                                                                                                        Бразилия
                                                                                                                        Аргентина
                                                                                                                        Мексика
                                                                                                                        Остальная часть Латинской Америки

                                                                                                                        Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка пластиковой упаковки в Латинской Америке

                                                                                                                        Прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка пластиковой упаковки в Латинской Америке составит 4,5% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).

                                                                                                                        Amcor Plc, Sonoco Products Company, Plastipak Packaging do Brasil Ltda., Graham Packaging Company, Berry Global, Inc — крупнейшие компании, работающие на рынке пластиковой упаковки в Латинской Америке.

                                                                                                                        В отчете рассматривается исторический размер рынка пластиковой упаковки в Латинской Америке за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка пластиковой упаковки в Латинской Америке на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы..

                                                                                                                        Отчет индустрии пластиковой упаковки в Латинской Америке

                                                                                                                        Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке пластиковой упаковки в Латинской Америке в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ пластиковой упаковки в Латинской Америке включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.

                                                                                                                        close-icon
                                                                                                                        80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?

                                                                                                                        Пожалуйста, введите действительный идентификатор электронной почты

                                                                                                                        Пожалуйста, введите действительное сообщение!

                                                                                                                        Анализ размера и доли рынка пластиковой упаковки в Латинской Америке – тенденции роста и прогнозы (2024–2029 гг.)