| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2029 |
| Период Исторических Данных | 2019 - 2022 |
| CAGR | 2.00% |
| Концентрация Рынка | Середина |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ европейского рынка управления активами с фиксированным доходом
Ожидается, что в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.) в европейской отрасли управления активами с фиксированным доходом среднегодовой темп роста составит более 2%.
Распределение портфеля облигаций в первую очередь обусловлено ожиданиями инвесторов относительно прибыли, за которыми следуют опасения волатильности и требования к ликвидности. В рамках основных европейских стран с фиксированным доходом корпоративные облигации инвестиционного уровня в основном используются для получения прибыли. Напротив, низкодоходный суверенный долг включает в себя более оперативную функцию сопоставления ликвидности и продолжительности. Ожидается, что непрофильные классы инструментов с фиксированным доходом, такие как глобальные высокодоходные облигации и долги развивающихся рынков, продемонстрируют самые высокие общие показатели. И наоборот, отражая отмеченные выше ожидания доходности, глобальная высокая доходность и долг развивающихся рынков являются востребованными источниками совокупной прибыли и формирования доходности.
В среднем европейские учреждения распределяют 56% своих портфелей на облигации с фиксированным доходом и в два раза больше, чем на акции. Две трети европейских учреждений управляют своим фиксированным доходом на полностью активной основе. Однако растет меньшинство, стремящееся пассивно управлять основными активами, такими как внутренние государственные облигации, в основном с использованием индексных фондов. Половина европейских институтов включают портфель с фиксированным доходом сроком от пяти до десяти лет.
Пандемия COVID-19 подчеркнула необходимость продолжения технологической модернизации на каждом уровне цепочки поставок управления инвестициями, чтобы обеспечить наилучшие результаты для клиентов. Операционная модель также все больше фокусируется на важности программы разнообразия и инклюзивности (DI).
Тенденции европейского рынка управления активами с фиксированной доходностью
Увеличение числа биржевых фондов в Европе
Инвесторы проявляют растущий интерес к ETF из-за их ликвидности, преимуществ диверсификации и экономической эффективности. Этот спрос привел к появлению новых ETF для достижения различных инвестиционных целей. Финансовые учреждения и управляющие активами постоянно внедряют инновации и внедряют новые продукты ETF для захвата определенных сегментов рынка, классов активов или инвестиционных стратегий. Рост тематических, экологических, социальных и управленческих инвестиций (ESG) стимулировал создание ETF, ориентированных на конкретные темы, отрасли или критерии устойчивости.
ETF, использующие интеллектуальные бета- или инвестиционные стратегии, основанные на факторах, завоевали популярность. Эти стратегии выходят за рамки традиционного взвешивания рыночной капитализации, предоставляя инвесторам альтернативные профили риска и доходности. ETF вышли за рамки традиционных классов акций и активов с фиксированным доходом. Новые ETF охватывают сырьевые товары, валюты, недвижимость и другие альтернативные инвестиции. На европейском рынке ETF появились ETF, отслеживающие определенные географические регионы, что позволило инвесторам получить доступ к рынкам за пределами Европы. Экономическая эффективность ETF, обычно связанная с более низкими комиссиями за управление по сравнению с традиционными взаимными фондами, делает их привлекательным инвестиционным выбором.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Рынок облигаций в Соединенном Королевстве способствует росту рынка
Фонды с фиксированным доходом — это фонды ценных бумаг, которые инвестируют свои активы преимущественно или исключительно в ценные бумаги с переменным или фиксированным доходом. Эмитентами облигаций являются правительства, транснациональные организации или компании. Фонд инвестирует в основном в государственные облигации, номинированные в евро, и корпоративные облигации инвестиционного уровня. Доходность преимущественно зависит от положения кривой доходности, распределения активов, распределения секторов и выбора ценных бумаг. Королевские и негосударственные облигации (в основном состоящие из корпоративных облигаций) превзошли по доходности глобальные облигации, прибавив 9% и 8% соответственно. Рост вложений в зарубежные облигации совпал с решением Соединенного Королевства о выходе из Европейского Союза. Чистая розничная продажа фондов фиксированной доходности в декабре 2021 года составила $357 млн.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Обзор европейской отрасли управления активами с фиксированным доходом
Отчет включает обзор управляющих активами, работающих по всей Европе. В отчете представлен подробный профиль нескольких крупных компаний, включая их предложения продуктов, регулирующие их правила, их штаб-квартиры и финансовые показатели. Некоторые крупные игроки, которые в настоящее время доминируют на рынке, включают Legal General Investment Management, JP Morgan, Franklin Templeton, BlackRock и Insight Investment.
Лидеры европейского рынка управления активами с фиксированной доходностью
-
Legal & General Investment Management
-
JP Morgan
-
Franklin Templeton
-
BlackRock
-
Insight Investment
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец
Новости европейского рынка управления активами с фиксированной доходностью
- Февраль 2023 г. Legal General Assurance Society Limited (Legal General) объявила о своем согласии на сделку по выкупу акций с разделом Amey Services пенсионного плана Citrus (План). Его общая сумма составляет 8,05 миллиона долларов США, что обеспечивает льготы 70 вышедшим на пенсию и отсроченным членам.
- Ноябрь 2022 г. Insight Investment, ведущая мировая компания по управлению активами и рисками, под управлением которой находится 846,81 млрд долларов США, была назначена менеджером по обеспечению и агентом по оценке залога для сделки долгосрочного свопа на сумму 2,1 млрд долларов США. Это соглашение между пенсионным фондом Balfour Beatty, Zurich Assurance Ltd и SCOR.
Сегментация отрасли управления активами с фиксированной доходностью в Европе
Фиксированный доход — это инвестиционный подход, ориентированный на сохранение капитала и дохода. Обычно он включает в себя такие инвестиции, как государственные и корпоративные облигации. Объем отчета охватывает понимание европейской отрасли управления активами с фиксированным доходом, нормативной среды, управляющих активами и их бизнес-моделей, подробной сегментации рынка, типов продуктов, текущих рыночных тенденций, изменений в динамике рынка и возможностей роста. Также рассматриваются углубленный анализ размера рынка и прогноз для различных сегментов.
Европейская индустрия управления активами с фиксированным доходом сегментирована по источникам средств (пенсионные фонды и страховые компании, розничные инвесторы, институциональные инвесторы, правительство/суверенный фонд благосостояния и другие источники средств), типу фирм по управлению активами (крупные финансовые учреждения/выпуклость). брекет-банки, ETF взаимных фондов, фонды прямых инвестиций и венчурный капитал, фонды с фиксированным доходом, управляемые пенсионные фонды и другие типы фирм по управлению активами), а также страна (Великобритания, Франция, Германия, Швейцария, Нидерланды, Италия и остальная Европа). ). В отчете представлен размер рынка и прогнозы европейской отрасли управления активами с фиксированным доходом в стоимостном выражении (в долларах США) для всех вышеуказанных сегментов.
По источникам средств
| Пенсионные фонды и страховые компании |
| Розничные инвесторы |
| Инвесторы института |
| Правительство/Суверенный фонд благосостояния |
| Другие источники средств |
По типу фирм по управлению активами
| Крупные финансовые учреждения/банки с выпуклой группой |
| ETF взаимных фондов |
| Частные инвестиции и венчурный капитал |
| Фонды с фиксированным доходом |
| Управляемые пенсионные фонды |
| Другие типы фирм по управлению активами |
По стране
| Великобритания |
| Франция |
| Германия |
| Швейцария |
| Нидерланды |
| Италия |
| Остальная Европа |
| По источникам средств | Пенсионные фонды и страховые компании |
| Розничные инвесторы | |
| Инвесторы института | |
| Правительство/Суверенный фонд благосостояния | |
| Другие источники средств | |
| По типу фирм по управлению активами | Крупные финансовые учреждения/банки с выпуклой группой |
| ETF взаимных фондов | |
| Частные инвестиции и венчурный капитал | |
| Фонды с фиксированным доходом | |
| Управляемые пенсионные фонды | |
| Другие типы фирм по управлению активами | |
| По стране | Великобритания |
| Франция | |
| Германия | |
| Швейцария | |
| Нидерланды | |
| Италия | |
| Остальная Европа |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка управления активами с фиксированным доходом в Европе
Каков текущий размер европейского рынка управления активами с фиксированным доходом?
Прогнозируется, что на европейском рынке управления активами с фиксированным доходом среднегодовой темп роста составит более 2% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Кто являются ключевыми игроками на европейском рынке управления активами с фиксированной доходностью?
Legal & General Investment Management, JP Morgan, Franklin Templeton, BlackRock, Insight Investment — крупнейшие компании, работающие в Европе по управлению активами с фиксированным доходом.
Какие годы охватывает европейский рынок управления активами с фиксированным доходом?
В отчете рассматривается исторический размер европейского рынка управления активами с фиксированным доходом за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер европейского рынка управления активами с фиксированным доходом на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 годы. и 2029.
Последнее обновление страницы:
Отчет об отрасли управления активами с фиксированной доходностью в Европе
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов в отрасли управления активами с фиксированным доходом в Европе в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ отрасли управления активами с фиксированной доходностью в Европе включает прогноз рынка на 2024–2029 годы и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
