Анализ Объема И Доли Рынка Декоративных Ламинатов В Европе - Тенденции Роста И Прогнозы (2024 - 2029 Гг.)

Тенденции рынка декоративных ламинатов в Европе

Мебельная промышленность будет доминировать на рынке

• Европейский Союз является мировым лидером в элитном сегменте мебельного рынка. Почти две из каждых трех высококачественных мебельных изделий, продаваемых в мире, производятся в Европейском Союзе.
• Великобритания, Германия, Италия, Испания и Польша являются одними из основных мебельных рынков в регионе.
• Производство кроватей, мебели и других предметов в Соединенном Королевстве - это сектор, который значительно расширяется. По данным Управления национальной статистики (Великобритания), потребительские расходы на мебель и предметы интерьера в 2022 году составили более 25,13 млрд фунтов стерлингов (31,98 млрд долларов США) по сравнению с 23,12 млрд фунтов стерлингов (29,42 млрд долларов США) в 2021 году.
• По данным UN Comtrade, в 2022 году Великобритания экспортировала деревянной офисной мебели на сумму около 61,82 млн долларов США по сравнению с 53,91 млн долларов США в 2021 году, что на 14,6% больше, чем в 2021 году. Экспорт мебели, постельных принадлежностей и матрасов в 2022 году составил около 2,84 млрд фунтов стерлингов (3,61 млрд долларов США).
• Мебельная промышленность играет важную роль в экономике Италии. Италия является четвертым по величине производителем мебели в мире на мировом уровне. По данным FederlegnoArredo, ассоциации компаний итальянского мебельного сектора, итальянское производство мебели в 2022 году выросло на 12,7% по сравнению с 49 млрд евро в 2021 году.
• Увеличение темпов роста индустрии деревянной мебели стало возможным благодаря изобретательности цепочки поставок, текущая стоимость производства которой составляет более 57 млрд евро (62,66 млрд долларов США). При обороте обрабатывающей промышленности более 29 млрд. евро (31,88 млрд. долларов США) макросистема мебели выросла на 11,1%, макросистема древесины (оборот производства составил более 23 млрд. евро (25,28 млрд. долларов США)) – на 14,3%, а торговля древесиной выросла на 15%, достигнув более 4 млрд. евро (4,40 млрд. долларов США).
• По данным Испанской национальной ассоциации производителей и экспортеров мебели в Испании (ANIEME), стоимость испанского импорта мебели для гостиной увеличилась на 13,2% до 4,04 млрд евро (4,44 млрд долларов США) в 2022 году по сравнению с 3,57 млрд евро (3,92 млрд долларов США) в 2021 году.
• Основными экспортными рынками испанской мебели являются страны Европейского Союза. Франция, Португалия, Германия и Великобритания составляют большую часть экспорта (60%), входя в шестерку крупнейших рынков испанской мебели. За исключением Италии, каждая из них демонстрирует двузначный рост покупок, демонстрируя значимость испанской мебели на соответствующих рынках.
• Что касается мебельной промышленности Польши, то, по данным Евростата, в 2022 году экспорт увеличился на 8% и достиг 14,44 млрд евро (15,87 млрд долларов США). Основными экспортными рынками были Германия, Чехия и Франция. Импорт мебели в 2022 году увеличился на 7% до 3,77 млрд евро (4,14 млрд долларов США).
• Поскольку большинство европейских стран лидируют по производству и экспорту мебели, рынок декоративного ламината будет демонстрировать положительный рост в течение прогнозируемого периода.

Германия будет доминировать на региональном рынке

• Деревообрабатывающий и мебельный рынок является важным сектором экономики Германии, составляя около 7% от общего объема рынка потребительских товаров в Германии. В 2021 году сектор зафиксировал рост выручки более чем на 12% по сравнению с 2020 годом. Высокая покупательная способность потребителей создает возможности для инноваций у производителей.
• Одними из ключевых игроков в мебельной промышленности Германии являются Huls AG & Co. KG, Topstar GmbH и Rauch GmbH & Co. KG. Большинство компаний находятся в Баварии, Баден-Вюртемберге и Северном Рейне-Вестфалии. В настоящее время по всей стране насчитывается более 22 000 производителей мебели.
• В 2022 году продажи мебельного бизнеса в Германии выросли на 7% по сравнению с 2021 годом, достигнув 18,8 млрд евро. По данным Ассоциации немецкой мебельной промышленности (VDM), в 2022 году немецкие производители мебели выросли на 10% внутри страны и на 12% за рубежом по сравнению с 2021 годом. Предполагаемый рост экспортных продаж составил около 9,8%, в то время как мебельная промышленность в Германии выросла на 5,4%.
• На федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия, Бавария и Баден-Вюртемберг приходится почти три четверти всех доходов мебельной промышленности Германии. Нижняя Саксония, Гессен и Саксония являются другими важными регионами-производителями. Около трети продукции экспортируется. Крупнейшим зарубежным рынком является Франция, за которой следуют Швейцария, Австрия и Нидерланды. Соединенные Штаты, Китай и Россия являются тремя крупнейшими неевропейскими рынками.
• По данным Европейской федерации строительной индустрии, объем новых строительных заказов в Германии в 2022 году составил 99 млрд евро, что на 4,8% больше, чем в 2021 году.
• Количество разрешений на строительство в сфере жилищного строительства в 2022 году составило 354 403. С января по март 2023 года было выдано в общей сложности 68 700 лицензий на строительство жилых домов, что на 25,7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года (с января по март 2022 года 92 500 разрешений на строительство). Падение строительных проектов, скорее всего, было вызвано высокой стоимостью строительных материалов и последствиями российско-украинского кризиса.
• Тем не менее, ожидается, что строительство отелей в Германии резко возрастет в прогнозируемый период. По состоянию на 2021 год в общей сложности было построено 360 новых отелей на 56 565 номеров. В 2022 году было введено в эксплуатацию 89 новых отелей и 15 780 номеров. На 2023 год обсуждается еще около 78 проектов с 13 073 ключами. Ожидается, что в 2024 году и в последующий период портфель отелей останется стабильным 153 проекта и 22 769 номеров уже находятся в разработке.
• Несмотря на то, что строительная отрасль в Германии не растет быстрыми темпами, мебельный рынок, скорее всего, компенсирует спрос на декоративный ламинат в стране.