Tamanho e Participação do Mercado de Medicamentos e Dispositivos para Cuidados com Diabetes no Vietnã
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2024 |
| Taxa de crescimento | 2.54% CAGR |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Medicamentos e Dispositivos para Cuidados com Diabetes no Vietnã por Mordor Intelligence
Espera-se que o tamanho do mercado de medicamentos e dispositivos para cuidados com diabetes no Vietnã registre um CAGR de 2,54% durante o período de previsão (2026-2031).
O Vietnã conteve efetivamente a propagação da COVID-19 desde o início e ficou sem casos por meses. Mas desde então, uma quarta onda do surto de COVID-19 causou estragos no Vietnã. De acordo com o Ministério da Saúde, o Vietnã enfrentou quatro ondas do surto de COVID-19. A COVID-19 (doença por coronavírus) foi estabelecida como uma infecção viral altamente contagiosa causada pelo coronavírus-2, que provoca síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2). O diabetes é um importante fator de risco para casos fatais de COVID-19. Pacientes diabéticos são suscetíveis a infecções devido a comorbidades como hiperglicemia, disfunção imunológica, problemas vasculares, hipertensão, dislipidemia e doenças cardiovasculares. Além disso, em humanos, a enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2) é o receptor do SARS-CoV-2. Portanto, os inibidores da enzima conversora de angiotensina (inibidores da ECA) devem ser usados com cautela em pacientes diabéticos. A gravidade e a mortalidade por COVID-19 foram significativamente maiores em pessoas com diabetes do que em não diabéticos. Portanto, pessoas com diabetes devem ter cuidado durante o surto de COVID-19.
O Vietnã visa a cobertura universal de saúde, descentralizando a administração de saúde para os níveis inferiores da estrutura administrativa do país. Cada estabelecimento no Vietnã cria ofertas individuais utilizando as diretrizes do Ministério da Saúde para precificação de diferentes medicamentos. Esses custos eram até seis vezes mais altos do que o mercado global. A compra de medicamentos de marca e genéricos afeta os gastos das instituições no Vietnã e, consequentemente, afeta os indivíduos e o sistema de seguros. O diabetes é considerado um problema de saúde pública no Vietnã, e as autoridades de saúde estão tomando medidas para reduzir esse ônus — o ônus do diabetes no Vietnã resulta de várias tendências e fatores epidemiológicos. O diabetes pode se tornar uma epidemia e impor um enorme ônus à saúde e à economia do Vietnã. Embora a prevalência do diabetes nas áreas rurais permaneça baixa, ela está em ascensão. O diabetes é tão comum nas grandes cidades quanto em outras partes do Ocidente. O patrocínio do governo do Vietnã aumentou o uso de dispositivos de gerenciamento durante o período de previsão.
Assim, espera-se que os fatores acima impulsionem o crescimento do mercado ao longo do período de previsão.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Medicamentos e Dispositivos para Cuidados com Diabetes no Vietnã
Espera-se que o Segmento de Monitoramento Contínuo de Glicose Registre a Maior Taxa de Crescimento ao Longo do Período de Previsão
O Vietnã visa a cobertura universal de saúde, descentralizando a administração de saúde para os níveis inferiores da estrutura administrativa do país. Cada estabelecimento no Vietnã cria ofertas individuais utilizando as diretrizes do Ministério da Saúde para precificação de diferentes medicamentos. Esses custos eram até seis vezes mais altos do que o mercado global. A compra de medicamentos de marca e genéricos afeta os gastos das instituições no Vietnã e, consequentemente, afeta os indivíduos e o sistema de seguros. O diabetes é considerado um problema de saúde pública no Vietnã, e as autoridades de saúde estão tomando medidas para reduzir esse ônus — o ônus do diabetes no Vietnã resulta de várias tendências e fatores epidemiológicos. O diabetes pode se tornar uma epidemia e impor um enorme ônus à saúde e à economia do Vietnã. Embora a prevalência do diabetes nas áreas rurais permaneça baixa, ela está em ascensão. O diabetes é tão comum nas grandes cidades quanto em outras partes do Ocidente. O patrocínio do governo do Vietnã aumentou o uso de dispositivos de gerenciamento durante o período de previsão.
Empresas digitais estão tentando melhorar a condição dos pacientes lembrando-os de quando é hora de verificar os níveis de açúcar no sangue e compartilhando essas informações com médicos e familiares. Um estudo conduzido pela GlucoMe (uma plataforma digital para diabetes) em colaboração com a Merck em várias clínicas endócrinas e hospitais no Vietnã constatou que o uso do aplicativo GlucoMe reduziu o risco de grandes complicações relacionadas ao diabetes em pessoas com diabetes tipo 2. Espera-se que a conscientização dos pacientes diabéticos no Vietnã impulsione o crescimento do mercado de dispositivos de gerenciamento do país durante o período de previsão.
Aumento da prevalência do diabetes
O diabetes é considerado um problema de saúde pública no Vietnã, e as autoridades de saúde estão tomando medidas para reduzir esse ônus. Diversas tendências e fatores epidemiológicos influenciam o ônus do diabetes no Vietnã. O diabetes é uma ameaça significativa e pode se tornar um problema generalizado, impondo um ônus considerável tanto à saúde quanto à economia do Vietnã. Embora a prevalência do diabetes nas áreas rurais seja relativamente baixa, ela está aumentando gradualmente. O diabetes é tão comum nas principais cidades do Vietnã quanto em outras partes do mundo ocidental. O seguro de saúde foi introduzido no Vietnã há mais de dez anos. No entanto, o escopo de aplicação ainda é limitado. O Vietnã é considerado um país de renda média-baixa, com um PIB per capita de aproximadamente USD 4.310. Como resultado, o custo do tratamento do diabetes exerce uma pressão financeira significativa sobre as famílias dos pacientes. Os medicamentos para diabetes por citomegalovírus humano são relativamente acessíveis em comparação com o tratamento de outras doenças crônicas, como infecções, doenças cardiovasculares e doenças renais. O envelhecimento da população do país está sobrecarregando as regulamentações e os serviços de saúde e previdência social. Portanto, os governos devem implementar novas iniciativas políticas para reduzir o ônus financeiro dos cuidados com diabetes e melhorar a acessibilidade aos serviços de saúde. O Vietnã visa a cobertura universal de saúde, descentralizando os cuidados de saúde para os níveis inferiores da estrutura administrativa do país.
O diabetes está entre as quatro doenças não transmissíveis mais comuns, e sua prevalência global tem aumentado de forma constante nos últimos anos. No Vietnã, o diabetes cresce cerca de 6,23% ao ano, representando um sério ônus à saúde e à economia da sociedade vietnamita. O crescimento econômico e as mudanças no ambiente social impactam os padrões de doenças, que vão de doenças transmissíveis a não transmissíveis, tornando o diabetes uma das sete principais causas de morte e incapacidade no Vietnã. As taxas de obesidade no Vietnã ainda são relativamente baixas, mas aumentaram significativamente na última década, especialmente nos últimos cinco anos. Mudanças significativas nos hábitos alimentares coincidiram com diferenças na prevalência da obesidade. O tabagismo é um fator de risco significativo para o diabetes no Vietnã. Uma meta-análise recente sugere que fumantes têm um risco 44% maior de desenvolver diabetes do que não fumantes. Embora as taxas de tabagismo entre os homens vietnamitas sejam altas, essa tendência está diminuindo.
O aumento da prevalência do diabetes e os fatores acima provavelmente impulsionarão o crescimento do segmento ao longo do período de previsão.
Panorama Competitivo
Os fabricantes têm inovado constantemente para sobreviver no mercado. Grandes empresas como Abbott e Medtronic realizaram inúmeras fusões, aquisições e parcerias para obter domínio de mercado, ao mesmo tempo em que aderem a estratégias de crescimento orgânico. Os fabricantes de dispositivos de administração de insulina estão investindo grandes quantias em pesquisa e desenvolvimento dos dispositivos. Por exemplo, a Novo Nordisk firmou parceria com a Abbott Diabetes Care, o que também pode ajudar a permitir que as estatísticas de insulina sejam compartilhadas entre as canetas de insulina conectadas à Novo Nordisk e os equipamentos de saúde digital compatíveis com o portfólio de produtos FreeStyle Libre.
Líderes do Setor de Medicamentos e Dispositivos para Cuidados com Diabetes no Vietnã
Medtronic
Roche
Novo Nordisk
Sanofi
Omnipod
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Oportunidades de mercado e perspectivas futuras
A oportunidade no cuidado do diabetes no Vietnã está cada vez mais ligada à descentralização das ações de DCNTs liderada pelo governo e à digitalização da gestão longitudinal de pacientes. As metas nacionais referenciadas em programas alinhados ao Ministério da Saúde incluem alcançar 100% de implementação nas unidades de saúde de nível comunal para prevenção, gestão e tratamento de determinadas doenças crônicas não transmissíveis até 2030. Essas metas também preveem que as unidades comunais utilizem dispositivos médicos inteligentes para monitoramento domiciliar e operem plataformas de gestão, criando espaço para a adoção de SMBG e CGM, conectividade de dispositivos e fluxos de trabalho entre clínica e comunidade.
A vinculação planejada de perfis de gestão de saúde pessoal em uma Plataforma de Prontuário Eletrônico conectada ao VNeID até 2030 foi concebida para apoiar a captura estruturada de dados e o acompanhamento remoto. Essa direção também está alinhada com modelos de suporte digital ao diabetes já testados no Vietnã, incluindo o trabalho de colaboração da GlucoMe em clínicas de endocrinologia. No lado terapêutico, os esforços para padronizar e reforçar a autorização de comercialização e o controle pós-comercialização podem melhorar o ambiente operacional para fornecedores multinacionais e locais, enquanto preços e acesso continuam sob escrutínio à medida que as unidades aplicam as diretrizes de precificação do Ministério da Saúde. Parcerias do setor que conectam terapia, educação e distribuição oferecem um caminho para expandir o acesso além dos hospitais terciários, apoiadas por padrões de colaboração entre empresas farmacêuticas focadas em diabetes e grandes redes de farmácias no Vietnã. Entre dispositivos e medicamentos, o espaço em branco mais claro no curto prazo está em modelos de cuidado integrado que combinam triagem, monitoramento, suporte à adesão e caminhos de referência no nível comunitário, onde os programas nacionais priorizam alcançar metas terapêuticas para hipertensão e diabetes até 2030.
Desenvolvimentos recentes do setor
- Janeiro de 2026: a Medtronic Vietnã assinou um Memorando de Entendimento com o Departamento de Administração de Serviços Médicos, vinculado ao Ministério da Saúde, para implementar um programa de melhoria do atendimento e da qualidade do tratamento de AVC de 2026 a 2029. A colaboração amplia o acesso a intervenções cardiovasculares avançadas e está alinhada com as prioridades nacionais de redução do impacto do AVC. Ela avança na capacitação e pode criar oportunidades para a utilização de dispositivos em hospitais vietnamitas.
- Outubro de 2025: a Medtronic Vietnã renovou um acordo de colaboração de dois anos com o Hospital Central de Hue para expandir treinamento, educação e adoção de tecnologia nas especialidades cardiovascular, neurovascular e cirúrgica minimamente invasiva. A renovação fortalece os programas de treinamento e apoia a adoção de dispositivos médicos avançados em hospitais do Vietnã central. Isso sinaliza o engajamento contínuo do setor público e melhora o acesso ao mercado para terapias de alto padrão.
- Agosto de 2025: a Novo Nordisk e a rede de farmácias FPT Long Chau assinaram uma estratégia de cooperação abrangente para fornecer soluções avançadas de tratamento de diabetes e obesidade, além de programas educacionais, na rede de 2.222 farmácias da Long Chau. A parceria amplia o acesso dos pacientes a cuidados e educação inovadores em diabetes e expande o alcance da rede para novas terapias. Isso reforça a expansão do mercado vietnamita para o cuidado do diabetes e fortalece os canais de distribuição e educação.
Estrutura da metodologia de pesquisa e escopo do relatório
Definição e abrangência do mercado
Para esta metodologia, o mercado abrange os gastos do Vietnã com medicamentos e dispositivos para cuidado do diabetes usados para monitorar a glicose e administrar terapia para a gestão do diabetes em diferentes ambientes de cuidado.
Exclusões de escopo: excluímos serviços hospitalares gerais, diagnósticos não específicos para dispositivos de monitoramento de diabetes e produtos de estilo de vida não relacionados ao diabetes.
Visão geral da segmentação
- Dispositivos
- Dispositivos de Monitoramento
- Dispositivos de Automonitoramento de Glicose no Sangue
- Monitoramento Contínuo de Glicose no Sangue
- Dispositivos de Gerenciamento
- Bomba de Insulina
- Seringas de Insulina
- Cartuchos de Insulina
- Canetas Descartáveis
- Dispositivos de Monitoramento
- Medicamentos
- Medicamentos Antidiabéticos Orais
- Medicamentos à Base de Insulina
- Medicamentos Combinados
- Medicamentos Injetáveis Não Insulínicos
Fontes de Dados, Dimensionamento de Mercado e Validação
Pesquisa Documental
A pesquisa documental foi usada para mapear o conjunto de demanda e as restrições de acesso que moldam a disponibilidade de medicamentos para diabetes e a adoção de monitoramento no Vietnã, antes de fixar quaisquer premissas de dimensionamento. Contamos com indicadores de saúde pública e orientações de tratamento de fontes como o Ministério da Saúde do Vietnã, a Organização Mundial da Saúde, a Federação Internacional de Diabetes e periódicos médicos revisados por pares que relatam prevalência e caminhos de cuidado.
Também analisamos sinais de precificação e utilização de fontes como avisos de reembolso da Previdência Social do Vietnã, divulgações de licitações hospitalares quando disponíveis, estatísticas alfandegárias e comerciais para categorias relevantes de dispositivos, além de registros de empresas públicas e apresentações a investidores para compreender o mix de categorias. Além disso, assinaturas pagas de dados financeiros e inteligência de empresas, notícias e finanças, e uma base de dados de embarques de importação e exportação em nível de remessa foram usadas seletivamente para verificar cruzadamente a direção e o momento do mercado. Essas fontes de pesquisa documental são ilustrativas, e muitos outros documentos e referências públicas foram usados na coleta, validação e esclarecimento de dados.
Entrevistas e Pesquisas Primárias
O trabalho primário focou em validar o que é efetivamente utilizado no dia a dia do cuidado com o diabetes no Vietnã e como os volumes variam por canal e acessibilidade. Conversamos com uma combinação de médicos, farmacêuticos, distribuidores, participantes do canal de dispositivos e especialistas voltados a pagadores em provínicas-chave, o que ajudou a confirmar padrões de tratamento, o ritmo de adoção de dispositivos e as faixas de preço típicas usadas no modelo.
Distribuição dos respondentes do trabalho de campo da pesquisa primária
| Tipo de empresa | Cargo do respondente | Região |
|---|---|---|
| Nível superior: 39% | CXOs: 16% | |
| Nível médio: 44% | Líderes funcionais/de unidade: 34% | |
| Participantes menores: 17% | Gerentes: 50% |
Dimensionamento e Previsão de Mercado
O dimensionamento começou com uma construção top-down, na qual a população diabética tratada e a frequência de testes foram convertidas em demanda anual por terapia medicamentosa e monitoramento, e então convertidas em valor usando pontos de preço típicos por categoria. Para manter os totais realistas, adicionamos verificações seletivas bottom-up usando lógica de preço vezes volume amostrado por canal, além de verificações de sanidade com fornecedores e distribuidores quando surgiam lacunas de categoria.
Entre os principais insumos utilizados (ilustrativos) estavam as tendências de prevalência e diagnóstico do diabetes, a combinação entre insulina e terapia oral, a persistência de reabastecimento, a participação de automonitoramento da glicemia versus monitoramento contínuo de glicose, os ciclos de substituição de dispositivos e os sinais de licitações públicas e reembolso que afetam o acesso. A previsão foi então feita usando análise de cenários em torno de mudanças de cobertura, pressão de preços e adoção de dispositivos, e a trajetória final foi alinhada ao que os entrevistados consideraram um ritmo prático de mudança entre 2026 e 2031.
Validação de Dados e Ciclo de Atualização
Os resultados foram validados por triangulação entre sinais independentes, incluindo os cálculos do conjunto de demanda, verificações de sanidade de preços e as participações de categoria implícitas pelo retorno dos canais. Quando um número parecia inconsistente, revisamos as premissas de unidade, analisamos o momento cambial e os efeitos da inflação, e fizemos ligações adicionais quando a variância permanecia material.
Antes da aprovação final, o modelo e o relatório passam por revisões analíticas em múltiplas etapas para que definições, premissas e cálculos permaneçam consistentes entre as seções. Os relatórios são atualizados anualmente, e atualizações intermediárias são acionadas quando uma mudança política material, alteração de reembolso ou grande evento de acesso a produtos pode movimentar o mercado, seguidas de uma nova revisão pré-entrega para a visão mais recente.
Tamanho do Mercado de Medicamentos e Dispositivos para Cuidado do Diabetes no Vietnã da Mordor Intelligence Comparado a Outras Estimativas Publicadas
Os tamanhos de mercado publicados para medicamentos e dispositivos de cuidado do diabetes no Vietnã podem parecer muito distantes entre si porque diferentes estudos combinam de forma variada o que conta como dispositivo de diabetes, como os volumes de terapia são construídos e qual ano de precificação é aplicado. O momento também importa, já que preços de licitações, listas de reembolso e a adoção de produtos de monitoramento mais novos podem mudar mais rápido do que o ciclo de atualização de um relatório.
Os maiores fatores de divergência geralmente vêm de se o monitoramento inclui apenas tiras e medidores ou também monitoramento contínuo de glicose, se os canais hospitalar e de varejo são ambos capturados, e como a população tratada é estimada quando as taxas de diagnóstico variam por fonte. Algumas estimativas também misturam gastos mais amplos com tratamento de diabetes, enquanto outras usam crescimento agressivo de preços ou não reconciliam os valores com verificações de utilização, o que pode inflar os totais em comparação com uma construção vinculada à demanda.
Comparação de referência
| Fonte | Tamanho do Mercado | Lacunas na Metodologia de Pesquisa |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 649,17 milhões de USD (2025) | |
| Rastreador de Setor A | 682,00 milhões de USD (2025) | Este número parece usar uma cesta de dispositivos mais ampla, que provavelmente inclui diagnósticos adicionais relacionados ao diabetes e uma penetração de CGM presumida mais alta, sem tornar explícitos os ciclos de substituição e as divisões por canal. |
| Editora de Saúde B | 590,00 milhões de USD (2025) | Esta estimativa parece se apoiar em precificação conservadora e pode subestimar dispositivos vendidos por meio de varejo privado e comércio eletrônico, o que pode reduzir o subtotal de dispositivos em comparação com premissas verificadas por canal. |
A dispersão na tabela vem principalmente de como os dispositivos de monitoramento são definidos e como a precificação é atualizada em relação a movimentos recentes de licitação e varejo, razão pela qual o valor combinado de 2025 é mantido rastreável à demanda de pacientes tratados, à frequência de testes e às faixas de preço por categoria, uma escolha de modelagem utilizada pela Mordor Intelligence.
Principais Perguntas Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do mercado em questão?
Projeta-se que o mercado em questão registre um CAGR de 2,54% durante o período de previsão (2026-2031)
Quem são os principais players do mercado em questão?
Medtronic, Roche, Novo Nordisk, Sanofi e Omnipod são as principais empresas que operam no mercado em questão.
Quais anos este relatório abrange?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado em questão para os anos: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. O relatório também prevê o tamanho do mercado em questão para os anos: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.
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