Análise de Tamanho e Participação do Mercado de Equipamentos de Carregamento para Veículos Elétricos da Espanha - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspetivas do Mercado de Equipamentos de Carregamento para Veículos Elétricos (VE) da Espanha

Segmento de Carregamento Público a Dominar o Mercado

• Vários fatores estão a impulsionar um crescimento significativo no segmento de carregamento público durante o período de previsão. Por exemplo, à medida que as preocupações ambientais e os incentivos governamentais promovem o transporte limpo, a adoção de VE está a aumentar em todo o país. Este crescimento está a conduzir a uma expansão notável da infraestrutura de carregamento público e dos equipamentos relacionados. Adicionalmente, os avanços na tecnologia de carregamento, incluindo capacidades de carregamento rápido e maior eficiência, estão preparados para impulsionar o crescimento desta infraestrutura.
• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), a Espanha dispunha de aproximadamente 25.600 pontos de carregamento de acesso público (lentos e rápidos) em 2023, registando um aumento notável de mais de 100% face aos cerca de 12.200 em 2022. A tendência de aumento constante das infraestruturas de carregamento de acesso público deverá persistir. Além disso, para se alinhar com os objetivos AFIR da União Europeia até 2030, a Espanha necessitará de mais de 183.900 carregadores de VE, impulsionando ainda mais o mercado de equipamentos de carregamento de VE do país.
• As colaborações entre governos, entidades privadas e organizações internacionais são fundamentais para acelerar o desenvolvimento de redes de carregamento de VE em Espanha. Estas parcerias permitem investimentos em projetos de infraestrutura de carregamento, como a instalação de estações de carregamento em autoestradas e áreas urbanas, aumentando assim a viabilidade e a conveniência da posse de veículos elétricos para os consumidores.
• Por exemplo, em maio de 2024, a ACCIONA Energía celebrou acordos com vários retalhistas, incluindo restaurantes, centros comerciais e hotéis, para implementar 1.000 novos pontos de carregamento público em toda a Espanha. Com previsão de entrada em funcionamento até 2025, esta rede será integrada na infraestrutura existente da ACCIONA, elevando o seu total para mais de 4.000 pontos de carregamento em estradas urbanas e interurbanas.
• A ACCIONA prevê que estes novos pontos de carregamento forneçam mais de 40 GWh de energia 100% renovável anualmente, reduzindo as emissões em mais de 14.000 tCO2. Os pontos de carregamento, com capacidades que variam entre 22 kW e 180 kW, contarão com mais de 400 carregadores ultra-rápidos (100-120 kW), capazes de carregar a bateria de um carro de 20% a 80% em apenas 25 minutos. Estrategicamente localizados em áreas de grande afluência próximas de comodidades como restaurantes e centros comerciais, a ACCIONA visa aumentar a conveniência para os clientes. O objetivo ambicioso da empresa é estabelecer uma rede de acesso público de 25.000 pontos até 2030, aproveitando tanto as suas próprias redes como as geridas por terceiros.
• A Fastned, uma empresa europeia líder em carregamento rápido, estreou-se em Espanha em janeiro de 2024, assinando um contrato para a sua primeira estação de carregamento rápido. A primeira estação, com oito carregadores de 400 kW para múltiplos condutores de VE, está situada em Casarrubuelos, na movimentada autoestrada A42 que liga Madrid a Toledo. A Fastned tem planos para seis estações adicionais em toda a Espanha.
• Embora a maioria dos carregadores de VE em Espanha esteja concentrada nos principais centros urbanos, existe uma necessidade premente de uma rede robusta de carregamento rápido nas periferias das cidades e nas autoestradas. A Fastned está empenhada em facilitar esta transição e em ajudar a Espanha a atingir os seus objetivos de descarbonização. Tais iniciativas estão preparadas para impulsionar implementações substanciais de equipamentos de carregamento de VE em todo o país.
• Em dezembro de 2023, a BP Pulse e a Iberdrola lançaram uma joint venture focada no carregamento rápido e ultra-rápido de veículos elétricos. Após obter aprovação regulatória, a joint venture iniciou operações com mais de 300 pontos de carregamento, com o objetivo de atingir 5.000 pontos em Espanha e Portugal até 2025. Apoiada por um investimento de 1 mil milhões de EUR, o objetivo é dominar a rede de carregamento da Península Ibérica com 11.700 pontos até 2030.
• Esta iniciativa de carregamento público de alta velocidade responde à procura premente de infraestrutura de carregamento fiável, uma barreira atual à adoção generalizada de veículos elétricos. Todos os pontos de carregamento da rede utilizarão 100% de energia renovável. A joint venture capitalizará os pontos fortes dos seus parceiros, integrando os serviços de mobilidade da Iberdrola com a vasta rede de 1.300 postos de serviço da BP, muitos dos quais são locais privilegiados para instalações de carregamento rápido e ultra-rápido.
• Em resumo, o segmento de carregamento público de Espanha está na iminência de um crescimento substancial, impulsionado pela expansão da infraestrutura, pelos avanços tecnológicos e por uma mudança nas preferências dos consumidores em direção ao transporte sustentável.

Crescente Adoção de Veículos Elétricos a Impulsionar o Mercado

• A crescente adoção de veículos elétricos (VE) em Espanha está preparada para impulsionar a procura de equipamentos de carregamento de VE no país. Dados recentes da Agência Internacional de Energia (AIE) destacam esta tendência: as vendas de veículos elétricos a bateria (BEV) em Espanha saltaram para aproximadamente 57.000 unidades em 2023, registando um aumento de 72% face às 33.000 unidades em 2022. Adicionalmente, as vendas de veículos elétricos plug-in (PEV) atingiram cerca de 65.000 unidades em 2023. Este aumento na adoção de VE sublinha a crescente necessidade de uma infraestrutura robusta de carregamento de VE, posicionando a Espanha como um mercado lucrativo para equipamentos de carregamento de VE.
• Em 2023, o stock de BEV em Espanha atingiu aproximadamente 160.000 unidades, um aumento notável de 66% face às 96.000 unidades em 2022. Entretanto, o stock de PEV atingiu cerca de 200.000 unidades, refletindo um aumento de 50% face ao ano anterior. Apesar deste crescimento, o stock total de veículos de Espanha fica aquém da ambiciosa meta governamental de 5,5 milhões de veículos elétricos até 2030. Dado este desfasamento, uma expansão da rede de carregamento de VE está no horizonte.
• Espanha tornou-se um polo de atração para os intervenientes do setor de VE nos últimos anos. Num movimento notável, a Ebro-EV Motors e a Chery Automobile celebraram um acordo em abril de 2024 para co-desenvolver novos veículos elétricos em Barcelona. Esta parceria marca a Chery como o primeiro fabricante automóvel chinês a produzir na Europa, utilizando as instalações da Ebro numa antiga fábrica da Nissan.
• Noutro desenvolvimento significativo, o fabricante automóvel norte-americano Ford revelou em maio de 2024 os seus planos para lançar um novo carro parcialmente elétrico a partir da sua fábrica de Valência, a partir de 2027. Isto segue-se ao anúncio da Ford em março de considerar um carro de passageiros multi-energia para a mesma instalação, com um ambicioso objetivo de 300.000 unidades anuais, conforme confirmado pelo Ministério da Indústria de Espanha.
• A crescente adoção de VE está a atrair numerosos intervenientes do setor de carregamento para Espanha. Por exemplo, a Monta, uma startup dinamarquesa especializada em carregamento de VE, ganhou destaque em novembro de 2023 com a sua entrada no mercado espanhol. Recentemente distinguida como B-Corp e coroada 'Startup do Ano 2023' nos Nordic Startup Awards, a Monta está a instalar o seu hub europeu em Barcelona, com o objetivo de reforçar a rede de carregamento elétrico de Espanha e defender um futuro sustentável.
• Tendo em conta estas dinâmicas, o mercado de equipamentos de carregamento de VE de Espanha está preparado para crescer nos próximos anos.