Taille et part du marché des équipements de recharge pour véhicules électriques en Espagne - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des équipements de recharge pour véhicules électriques (VE) en Espagne

Le segment de la recharge publique devrait dominer le marché

• Plusieurs facteurs stimulent une croissance significative du segment de la recharge publique durant la période de prévision. Par exemple, à mesure que les préoccupations environnementales et les incitations gouvernementales favorisent les transports propres, l'adoption des VE augmente dans tout le pays. Cette progression entraîne une expansion notable de l'infrastructure de recharge publique et des équipements associés. De plus, les avancées technologiques en matière de recharge, notamment les capacités de recharge rapide et l'efficacité améliorée, sont appelées à renforcer la croissance de cette infrastructure.
• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), l'Espagne disposait d'environ 25 600 points de recharge accessibles au public (lents et rapides) en 2023, marquant une augmentation remarquable de plus de 100% par rapport à environ 12 200 en 2022. La tendance à l'augmentation régulière des infrastructures de recharge accessibles au public devrait se poursuivre. En outre, pour s'aligner sur les objectifs AFIR de l'Union européenne d'ici 2030, l'Espagne aura besoin de plus de 183 900 chargeurs pour VE, stimulant davantage le marché des équipements de recharge pour VE du pays.
• Les collaborations entre gouvernements, entités privées et organisations internationales sont essentielles pour accélérer le développement des réseaux de recharge pour VE en Espagne. Ces partenariats permettent des investissements dans des projets d'infrastructure de recharge, tels que l'installation de stations de recharge sur les autoroutes et dans les zones urbaines, améliorant ainsi la faisabilité et la commodité de la possession d'un véhicule électrique pour les consommateurs.
• Par exemple, en mai 2024, ACCIONA Energía a conclu des accords avec divers détaillants, notamment des restaurants, des centres commerciaux et des hôtels, pour déployer 1 000 nouveaux points de recharge publics à travers l'Espagne. Prévus pour être opérationnels d'ici 2025, ce réseau s'intégrera à l'infrastructure existante d'ACCIONA, portant son total à plus de 4 000 points de recharge sur les routes urbaines et interurbaines.
• ACCIONA prévoit que ces nouveaux points de recharge fourniront plus de 40 GWh d'énergie 100% renouvelable par an, réduisant les émissions de plus de 14 000 tCO2. Les points de recharge, avec des capacités allant de 22 kW à 180 kW, comprendront plus de 400 chargeurs ultra-rapides (100-120 kW), capables de charger la batterie d'une voiture de 20% à 80% en seulement 25 minutes. Stratégiquement placés dans des zones à fort trafic à proximité d'équipements tels que des restaurants et des centres commerciaux, ACCIONA vise à améliorer la commodité pour les clients. L'objectif ambitieux de l'entreprise est d'établir un réseau d'accès public de 25 000 points d'ici 2030, en s'appuyant sur ses propres réseaux et sur des réseaux gérés par des tiers.
• Fastned, une entreprise européenne de premier plan spécialisée dans la recharge rapide, a fait ses débuts en Espagne en janvier 2024, en signant un contrat pour sa première station de recharge rapide. La première station, dotée de huit chargeurs de 400 kW pour plusieurs conducteurs de VE, est située à Casarrubuelos sur la très fréquentée autoroute A42 reliant Madrid et Tolède. Fastned prévoit six stations supplémentaires à travers l'Espagne.
• Alors que la plupart des chargeurs pour VE en Espagne sont concentrés dans les grands centres-villes, il existe un besoin pressant d'un réseau de recharge rapide robuste en périphérie des villes et sur les autoroutes. Fastned s'engage à faciliter cette transition et à aider l'Espagne à atteindre ses objectifs de décarbonation. De telles initiatives sont susceptibles de stimuler des déploiements substantiels d'équipements de recharge pour VE à l'échelle nationale.
• En décembre 2023, BP Pulse et Iberdrola ont lancé une coentreprise axée sur la recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques. Après avoir obtenu l'approbation réglementaire, la coentreprise a commencé ses opérations avec plus de 300 points de recharge, visant 5 000 points en Espagne et au Portugal d'ici 2025. Soutenu par un investissement d'un milliard d'euros, l'objectif est de dominer le réseau de recharge de la péninsule ibérique avec 11 700 points d'ici 2030.
• Cette initiative de recharge publique à grande vitesse répond à la demande pressante d'une infrastructure de recharge fiable, qui constitue actuellement un obstacle à l'adoption généralisée des véhicules électriques. Tous les points de recharge sur réseau utiliseront 100% d'énergie renouvelable. La coentreprise capitalisera sur les atouts de ses partenaires, en intégrant les services de mobilité d'Iberdrola avec le vaste réseau de 1 300 stations-service de BP, dont beaucoup constituent des emplacements privilégiés pour des installations de recharge rapide et ultra-rapide.
• En résumé, le segment de la recharge publique en Espagne est à l'aube d'une croissance substantielle, portée par l'expansion des infrastructures, les avancées technologiques et l'évolution des préférences des consommateurs vers des transports durables.

L'adoption croissante des véhicules électriques pour stimuler le marché

• L'adoption croissante des véhicules électriques (VE) en Espagne est appelée à stimuler la demande d'équipements de recharge pour VE dans le pays. Les données récentes de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) mettent en évidence cette tendance : les ventes de véhicules électriques à batterie (BEV) en Espagne ont bondi à environ 57 000 unités en 2023, marquant une augmentation de 72% par rapport à 33 000 unités en 2022. De plus, les ventes de véhicules électriques rechargeables (PEV) ont atteint environ 65 000 unités en 2023. Cette hausse de l'adoption des VE souligne le besoin croissant d'une infrastructure de recharge pour VE robuste, positionnant l'Espagne comme un marché lucratif pour les équipements de recharge pour VE.
• En 2023, le parc de BEV en Espagne a atteint environ 160 000 unités, soit une hausse notable de 66% par rapport à 96 000 unités en 2022. Parallèlement, le parc de PEV a atteint environ 200 000 unités, reflétant une augmentation de 50% par rapport à l'année précédente. Malgré cette croissance, le parc total de véhicules en Espagne est en deçà de l'objectif ambitieux du gouvernement de 5,5 millions de véhicules électriques d'ici 2030. Compte tenu de cet écart, une expansion du réseau de recharge pour VE est à l'horizon.
• L'Espagne est devenue un pôle d'attraction pour les acteurs du secteur des VE ces dernières années. Dans un mouvement notable, Ebro-EV Motors et Chery Automobile ont conclu un accord en avril 2024 pour co-développer de nouveaux véhicules électriques à Barcelone. Ce partenariat fait de Chery le premier constructeur automobile chinois à fabriquer en Europe, en utilisant les installations d'Ebro dans une ancienne usine Nissan.
• Dans un autre développement significatif, le constructeur automobile américain Ford a révélé en mai 2024 ses plans de lancer une nouvelle voiture partiellement électrique depuis son usine de Valence, à partir de 2027. Cela fait suite à l'annonce de Ford en mars envisageant une voiture de tourisme multi-énergie pour la même installation, avec un objectif ambitieux de 300 000 unités par an, tel que confirmé par le ministère de l'Industrie espagnol.
• L'adoption croissante des VE attire de nombreux acteurs de la recharge en Espagne. Par exemple, Monta, une startup danoise spécialisée dans la recharge pour VE, a fait la une des journaux en novembre 2023 avec son entrée sur le marché espagnol. Récemment honorée du label B-Corp et couronnée « Startup de l'année 2023 » aux Nordic Startup Awards, Monta installe son hub européen à Barcelone, visant à renforcer le réseau de recharge électrique de l'Espagne et à défendre un avenir durable.
• Compte tenu de ces dynamiques, le marché des équipements de recharge pour VE en Espagne est bien positionné pour une croissance dans les années à venir.