Tamanho e Participação do Mercado de Serviços de Segurança da América do Sul - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Serviços de Segurança da América do Sul

Aumento da Frequência e Gravidade dos Ataques de Ransomware

Os programas de ransomware como serviço reduziram a barreira de entrada para atacantes em toda a América do Sul, estendendo as campanhas dos grandes centros financeiros para cidades menores e corredores industriais. Prestadores de serviços de saúde, órgãos municipais, operadores logísticos e instituições financeiras enfrentam agora uma gama mais ampla de ataques que podem interromper serviços, expor dados e atrasar operações. As organizações colombianas enfrentaram custos substanciais de recuperação de ransomware. Além disso, uma proporção significativamente maior se recuperou em uma semana em comparação com o estudo anterior. Essa melhoria no desempenho de recuperação torna os contratos de detecção e resposta gerenciadas uma expectativa mais comum, em vez de uma opção premium reservada para as maiores organizações. As seguradoras também podem atribuir mais valor à capacidade de contenção de um cliente, o que torna o monitoramento contínuo mais relevante durante as discussões de apólice. O mercado de serviços de segurança da América do Sul se beneficia à medida que os compradores buscam contenção mais rápida, tratamento documentado de incidentes e acesso imediato a especialistas em resposta.

Migração para a Nuvem e Expansão de Ambientes Híbridos

A migração para a nuvem está remodelando a demanda por serviços de segurança em toda a região, à medida que aplicações, identidades e dados se movem para além das redes internas. Espera-se que o Brasil realize investimentos significativos em cibersegurança nos próximos anos, à medida que a adoção da nuvem amplia a exposição dos sistemas de negócios.^{[1]Brasscom, "Brasil Deve Investir R$ 104,6 bi em Cibersegurança até 2028, Aponta Novo Relatório da Brasscom," Brasscom, brasscom.org.br} Corretores de segurança de acesso à nuvem, gerenciamento de postura de segurança em nuvem e proteção de cargas de trabalho tornaram-se mais relevantes à medida que as organizações utilizam múltiplos ambientes de nuvem e aplicações de software como serviço. Os contratos locais tradicionais frequentemente não conseguem fornecer os controles necessários para cargas de trabalho nativas da nuvem, especialmente quando os sistemas utilizam interfaces de programação de aplicações e gerenciamento de identidade distribuído. As empresas de médio porte estão frequentemente adotando serviços de nuvem mais rapidamente do que suas equipes de segurança conseguem se preparar para os riscos e mudanças operacionais relacionados. Essa lacuna leva a compras de serviços gerenciados e pode resultar em contratos mais longos do que os compradores inicialmente esperavam.

Demanda Regulatória por Monitoramento Contínuo e Resposta a Incidentes

A regulamentação está tornando o monitoramento de segurança menos discricionário para organizações reguladas em toda a região. O Banco Central do Brasil introduziu resoluções exigindo que as instituições licenciadas adotem testes de penetração e monitoramento contínuo. A Colômbia lançou uma estratégia nacional de segurança digital focada em governança, resiliência, desenvolvimento de força de trabalho e modernização regulatória. Essas estruturas incentivam entidades públicas e operadores de infraestrutura crítica a adotar operações de segurança gerenciadas ou co-gerenciadas com processos mais claros de relatórios e resposta. Os requisitos de segurança também se estendem pelas cadeias de suprimentos, pois os compradores regulados frequentemente exigem controles mais robustos de fornecedores, contratados e parceiros tecnológicos. O mercado de serviços de segurança da América do Sul, portanto, atende organizações de logística, industriais e de saúde que podem não estar diretamente cobertas pelas regulamentações primárias.

Terceirização Causada pela Escassez de Talentos em Cibersegurança

A escassez de mão de obra está levando as organizações a terceirizar funções que prefeririam manter internamente, incluindo monitoramento, caça a ameaças, investigação de incidentes e supervisão de segurança em nuvem. A força de trabalho de segurança da informação do Brasil expandiu-se de forma constante ao longo da última década; no entanto, a escassez de profissionais qualificados continua sendo uma restrição importante. Muitas empresas não conseguem manter equipes de monitoramento 24/7, caça a ameaças e segurança em nuvem com seu próprio pessoal, especialmente quando operam em vários locais ou utilizam uma combinação de sistemas legados e de nuvem. Os provedores de serviços gerenciados regionais podem distribuir os custos de pessoal especializado entre vários clientes e oferecer cobertura em português e espanhol. Esse modelo pode oferecer cobertura contínua a um custo menor do que uma equipe interna dedicada, ao mesmo tempo em que dá aos compradores acesso a habilidades difíceis de recrutar localmente. O mercado de serviços de segurança da América do Sul é sustentado por essa necessidade, especialmente no Brasil, Colômbia e Chile.

Escassez de Profissionais Certificados em Cibersegurança

A mesma escassez que impulsiona a terceirização também limita a rapidez com que os provedores podem aumentar a capacidade de entrega, especialmente para serviços que exigem analistas experientes em todos os horários. Os provedores estabelecidos enfrentam longos ciclos de contratação para analistas certificados CISSP, CEH e GIAC, e a concorrência por essas habilidades eleva os custos de entrega. O problema é mais pronunciado fora de São Paulo, Bogotá e Santiago, onde os recursos de treinamento, os empregadores de maior porte e as comunidades de segurança mais maduras estão concentrados. O Peru e os mercados andinos menores podem depender de entrega remota para caça a ameaças, segurança de tecnologia operacional e proteção de cargas de trabalho em nuvem, o que pode introduzir desafios de resposta e idioma. O programa Hackers do Bem do Brasil visava treinar profissionais de cibersegurança, mas a escassez de talentos qualificados permaneceu uma restrição crítica. O mercado de serviços de segurança da América do Sul pode, portanto, ser limitado pelo pipeline de talentos dos provedores, bem como pela demanda dos clientes.

Volatilidade Econômica e Redução dos Orçamentos de Segurança das PMEs

A instabilidade econômica pode reduzir os orçamentos de segurança entre organizações menores, especialmente na Argentina e no Peru, mesmo quando a gestão reconhece o impacto operacional de um incidente cibernético grave. Empresas sob pressão financeira podem atrasar renovações de contratos ou reduzir o escopo dos serviços de segurança, o que pode deixar vulnerabilidades sem solução por vários anos. As empresas menores frequentemente têm dificuldade em absorver custos recorrentes de assinatura quando o fluxo de caixa está sob pressão e a receita é obtida em moeda local. A depreciação cambial aumenta ainda mais o custo local dos serviços faturados em USD, especialmente para provedores que precificam plataformas entregues pela nuvem e resposta especializada em dólares. Na Argentina, contratos denominados em USD podem atrair provedores globais, mas podem se tornar inacessíveis para empresas que obtêm receita em pesos. Isso divide a base de clientes potenciais e pode retardar a adoção de segurança entre as empresas menores que se espera que se expandam mais rapidamente.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Serviço: O MDR Transforma os Modelos de Monitoramento Estabelecidos

Os Serviços de Segurança Gerenciados detinham 31,23% do mercado de serviços de segurança da América do Sul em 2025, sustentados por centros de operações de segurança estabelecidos em São Paulo e Santiago. Os relacionamentos de longo prazo com clientes, a integração de fluxos de trabalho existentes e os acordos plurianuais também criam custos de mudança significativos para compradores que precisam de monitoramento ininterrupto. Os Serviços Profissionais e de Integração e os Serviços de Consultoria e Avaliação apoiam organizações que redesenham arquiteturas de segurança para migração para a nuvem e programas de confiança zero, incluindo design de controles, planejamento de implementação e prontidão para conformidade. Os Serviços de Inteligência e Caça a Ameaças estão ganhando interesse à medida que os compradores avançam além da revisão de alertas em direção à detecção ativa de agentes de ameaças regionais, campanhas de fraude em pagamentos, abuso de credenciais e engenharia social direcionada. Os Serviços de Resposta a Incidentes e MDR estão projetados para se expandir a um CAGR de 13,11% até 2031, tornando-os a categoria de serviço de crescimento mais rápido.

O tempo médio de avanço de eCrime diminuiu significativamente, reduzindo a janela disponível para equipes de resposta manual.^{[2]CrowdStrike, "CrowdStrike and IBM Expand AI Security Partnership for Agentic SOC Transformation," CrowdStrike, crowdstrike.com} Provedores regionais, como Redbelt Security e ISH Tecnologia, estão desenvolvendo inteligência sobre fraude de boleto, manipulação de Pix e engenharia social em língua portuguesa. A IBM relatou que programas de segurança que utilizam inteligência artificial e automação reduziram consideravelmente o ciclo de vida dos ataques em comparação com programas exclusivamente manuais.^{[3]IBM, "Grupo LATAM Airlines e IBM Assinam Contrato para Entrega de Serviços de Cibersegurança," IBM Newsroom Brazil, ibm.com} As empresas precisam cada vez mais de cobertura em sistemas de nuvem, endpoint, identidade e tecnologia operacional. A fronteira entre segurança gerenciada convencional e MDR está se tornando menos distinta à medida que os provedores expandem as capacidades de detecção e resposta, criam unidades dedicadas de pesquisa de inteligência, utilizam mapeamentos MITRE ATT&CK ajustados localmente e conectam o monitoramento de nuvem, endpoint, identidade e tecnologia operacional dentro do mesmo serviço, e os compradores estão, consequentemente, comparando provedores com base na profundidade de sua inteligência regional, na velocidade de sua resposta a incidentes e na qualidade prática de seus processos de contenção.

Por Modo de Implantação: Os Gastos com Nuvem Superam a Renovação Local

A implantação em nuvem representou 62,67% do mercado de serviços de segurança da América do Sul em 2025, sustentada pela expansão de infraestrutura em São Paulo e Santiago, onde a disponibilidade regional suporta menor latência para cargas de trabalho reguladas. Os modelos de segurança como serviço tornaram-se mais viáveis à medida que a capacidade regional de nuvem se expandiu, oferecendo aos provedores um caminho mais claro para fornecer monitoramento escalável, gerenciamento de postura e proteção de cargas de trabalho em nuvem. As organizações que migram aplicações para plataformas de nuvem frequentemente descobrem que as ferramentas locais tradicionais não conseguem proteger adequadamente as cargas de trabalho nativas da nuvem, especialmente quando interfaces de aplicações, identidades e repositórios de dados abrangem múltiplos ambientes. Isso cria a necessidade de realocar os gastos com segurança, mesmo quando uma empresa não planejou mudar de fornecedor. As perspectivas de investimento em cibersegurança do Brasil refletem o crescente foco em assinaturas de segurança em nuvem.

A entrega local permanece importante para defesa, banco central e ambientes de controle industrial. Esses setores podem exigir soberania de dados, continuidade operacional ou sistemas com isolamento de rede que restringem a conectividade com a nuvem. A instabilidade cambial da Argentina também está incentivando algumas organizações a estender acordos locais quando o custo futuro em pesos de contratos de nuvem em USD é incerto. Os integradores de segurança locais podem manter um papel nessa atividade de renovação, enquanto os ambientes híbridos criam demanda adicional por consultoria, pois os compradores devem decidir quais cargas de trabalho podem migrar para serviços de segurança entregues pela nuvem. Essas decisões frequentemente envolvem sistemas industriais legados, dados regulados, requisitos de recuperação e contratos de longa data com integradores locais, enquanto os provedores que conseguem avaliar essas restrições e gerenciar controles em ambos os ambientes podem manter um papel importante mesmo à medida que a implantação em nuvem se torna mais comum.

Por Setor do Usuário Final: BFSI Lidera, Logística Expande-se Mais Rapidamente

O BFSI representou 23,44% do tamanho do mercado de serviços de segurança da América do Sul em 2025, pois a exposição a fraudes, o escrutínio regulatório e o risco reputacional tornam os gastos com segurança urgentes. Os principais incidentes de cibersegurança em instituições financeiras brasileiras aumentaram significativamente nos últimos anos. A fraude tornou-se a principal causa de incidentes, superando as falhas técnicas. As instituições financeiras estão respondendo por meio de análise comportamental, monitoramento de transações, serviços de segurança de API e monitoramento contínuo da atividade de pagamentos nos canais digitais voltados para o cliente. Os setores de TI e Telecomunicações e Governo e Defesa também representam uma parcela substancial, pois as estratégias nacionais de segurança se traduzem em orçamentos departamentais e requisitos de monitoramento para sistemas, redes e serviços essenciais voltados ao público.

Transporte e Logística está projetado para se expandir a um CAGR de 12,93% até 2031. Portos digitalizados, rastreamento de cargas, sistemas de armazém e documentação transfronteiriça expõem sistemas operacionais que anteriormente eram separados da TI empresarial, aumentando a necessidade de monitorar tanto os ambientes de informação quanto os operacionais. As organizações de saúde enfrentam pressão adicional para proteger registros de pacientes e sistemas clínicos interconectados. Saúde e Ciências da Vida, portanto, enfrenta pressão mais forte para melhorar a cobertura de segurança. Operadores de mineração, petróleo e gás e energia também requerem mais proteção à medida que os sistemas de TI e tecnologia operacional se tornam conectados. Uma interrupção nesses ambientes pode afetar a segurança, os cronogramas de produção, as ligações de transporte e os serviços essenciais, em vez de apenas os resultados financeiros, o que eleva o valor potencial de um contrato e aumenta o interesse em serviços que trazem expertise em tecnologia operacional ao lado do monitoramento convencional de segurança empresarial.

Por Estrutura de Segurança: A Confiança Zero Torna-se a Posição Padrão de Conformidade

A Arquitetura de Confiança Zero detinha 37,48% da participação do mercado de serviços de segurança da América do Sul em 2025 e está projetada para se expandir a um CAGR de 13,47% até 2031. As empresas estão substituindo a confiança implícita na rede por verificações contínuas de identidade, controles de privilégio mínimo e microssegmentação. Os modelos focados em perímetro não são adequados para ambientes de nuvem híbrida, onde usuários, aplicações, dispositivos e dados se movem entre redes internas e plataformas de nuvem. As orientações nacionais no Brasil, Colômbia e Chile estão alinhadas com as práticas da ISO/IEC e da Estrutura de Cibersegurança do NIST, incentivando evidências mais claras de controles de identidade, acesso, monitoramento e resposta a incidentes. Esses fatores estão incentivando um uso mais amplo dos controles de confiança zero.

Os Serviços Gerenciados baseados em ISO/IEC mantêm demanda estável entre empresas reguladas que exigem certificação ISO/IEC 27001 dos provedores. Os Serviços alinhados ao NIST CSF estão ganhando tração entre subsidiárias de organizações com sede nos Estados Unidos e empresas colombianas que utilizam controles derivados do NIST. Os provedores frequentemente precisam mapear as mesmas evidências operacionais para vários requisitos de estrutura, o que aumenta o valor dos métodos de relatório que podem ser adaptados ao ambiente regulatório e de aquisição do comprador. Os provedores neutros em relação à plataforma podem usar essa necessidade para oferecer operações de segurança unificadas em diferentes ambientes de conformidade, e o setor de serviços de segurança da América do Sul está favorecendo provedores que conseguem suportar múltiplas estruturas sem exigir que o cliente substitua sua arquitetura de segurança existente. Essa flexibilidade é importante para grupos com matrizes nos Estados Unidos, subsidiárias reguladas localmente e fornecedores que devem apresentar diferentes formas de evidência de conformidade. Também oferece aos provedores neutros em relação à plataforma uma rota prática para competir por mandatos mais amplos que especialistas em uma única estrutura podem não conseguir atender.

Por Tamanho da Organização: As PMEs Tornam os Gastos com Segurança Mais Essenciais

As grandes empresas representaram 68,14% dos gastos organizacionais em 2025, refletindo a concentração de orçamentos em multinacionais, empresas estatais e grandes instituições financeiras. Esses compradores podem financiar programas extensos e enfrentam exigências regulatórias rigorosas, incluindo monitoramento contínuo, tratamento formal de incidentes, preparação para auditoria e controles para fornecedores terceirizados. Seus processos de aquisição geralmente se estendem por vários anos e dependem de solicitações formais de propostas, avaliações técnicas detalhadas, compromissos de nível de serviço e evidências de experiência de entrega local. Isso cria receita estável e de alto valor para provedores estabelecidos de serviços de segurança gerenciados. Também cria barreiras para empresas mais novas que carecem de referências e cobertura regional.

As Pequenas e Médias Empresas estão projetadas para se expandir a um CAGR de 13,22% até 2031. Os custos mínimos mais baixos para MDR nativo da nuvem, a digitalização do setor de fintech no Peru e na Colômbia e os requisitos de segurança da cadeia de suprimentos sustentam essa demanda. Os clientes menores geralmente preferem assinaturas, prazos mais curtos, resultados claramente definidos e serviços que não exijam a construção de uma grande equipe de operações interna antes de receber proteção. Os provedores precisam de modelos de entrega eficientes para atendê-los de forma lucrativa, mantendo detecção e resposta robustas. O setor de serviços de segurança da América do Sul pode recompensar empresas que consigam empacotar serviços de nível institucional para esse grupo mal atendido. Para isso, os provedores precisam de preços acessíveis, integração padronizada, limites de serviço claros e automação que mantenha os custos de entrega sob controle, enquanto um modelo de serviço que combine essas características com resposta a incidentes confiável pode ajudar um provedor a conquistar clientes que historicamente adiaram operações de segurança profissional.

Análise Geográfica

O Brasil detinha 46,33% do tamanho do mercado de serviços de segurança da América do Sul em 2025 e permaneceu como a principal fonte de demanda da região, com grande concentração de atividade de segurança no setor empresarial e financeiro. As obrigações do setor financeiro também sustentam a demanda persistente por serviços gerenciados. As regras do Banco Central do Brasil exigem que as instituições financeiras licenciadas realizem testes de penetração e monitoramento contínuo. O Brasil é a única economia sul-americana classificada no nível mais alto do Índice Global de Cibersegurança da União Internacional de Telecomunicações. Os investimentos em cibersegurança estão projetados para aumentar significativamente durante o período de previsão.

A Colômbia está projetada para se expandir a um CAGR de 13,34% até 2031. Sua Estratégia Nacional de Segurança Digital 2025-2027 está apoiando a aquisição de serviços gerenciados entre agências públicas e operadores de infraestrutura crítica. A implantação do Bre-B introduziu novos riscos de fraude em tempo real para o setor financeiro. Uma proporção maior de vítimas de ransomware colombianas se recuperou em uma semana em comparação com o ano anterior. O Chile também está promovendo aquisições orientadas pela conformidade após a introdução de sua lei de estrutura de cibersegurança, que estabeleceu a Agência Nacional de Cibersegurança e requisitos de notificação de incidentes para infraestrutura crítica.

O Centro Nacional de Cibersegurança da Argentina entrou em operação em janeiro de 2026 e elevou as expectativas de segurança do setor público. A volatilidade do peso também está levando alguns compradores argentinos a selecionar assinaturas em USD, o que pode favorecer fornecedores globais enquanto limita a acessibilidade para pequenas empresas locais. A atividade de comércio eletrônico do Peru sustenta a demanda por serviços de segurança, especialmente em torno de transações digitais. A Bolívia e o Paraguai têm menor penetração de serviços, mas podem oferecer maior expansão percentual para provedores que investem em entrega em língua portuguesa e espanhola. O mercado de serviços de segurança da América do Sul exige que os provedores equilibrem a inteligência focada no Brasil com a cobertura de ameaças colombianas, chilenas, peruanas e argentinas. Os especialistas domésticos têm vantagem onde a inteligência local e o conhecimento regulatório são mais importantes, pois os provedores que atendem ao Brasil, Colômbia, Chile, Peru e Argentina precisam adaptar suas pesquisas de ameaças e processos operacionais a métodos de fraude, idiomas e expectativas de conformidade distintos, enquanto uma estratégia regional que depende apenas de inteligência focada no Brasil pode deixar os clientes em outros países com contexto menos útil durante um incidente.