南米セキュリティサービス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米セキュリティサービス市場のトレンドとインサイト

ランサムウェア攻撃の頻度と深刻度の増大

ランサムウェア・アズ・ア・サービスのプログラムが南米全域での攻撃者の参入障壁を低下させ、大規模な金融センターから中小都市や産業回廊へとキャンペーンを拡大しています。医療機関、地方自治体、物流事業者、金融機関は現在、サービスを中断させ、データを漏洩させ、業務を遅延させる可能性のある広範な攻撃に直面しています。コロンビアの組織はランサムウェアからの復旧に多大なコストを要しました。さらに、前回の調査と比較して、1週間以内に復旧した割合が大幅に高くなっています。この復旧パフォーマンスの改善により、マネージド検知・レスポンスのリテイナーは、最大規模の組織向けのプレミアムオプションではなく、より一般的な期待事項となっています。保険会社も顧客の封じ込め能力をより重視する可能性があり、これにより継続的な監視がポリシー協議においてより重要になります。購買者がより迅速な封じ込め、文書化されたインシデント対応、および専門の対応者への即時アクセスを求めるにつれ、南米セキュリティサービス市場は恩恵を受けています。

クラウド移行とハイブリッド環境の拡大

クラウド移行は、アプリケーション、アイデンティティ、データが内部ネットワークを超えて移動するにつれ、地域全体のセキュリティサービス需要を再形成しています。クラウド導入がビジネスシステムの露出を拡大するにつれ、ブラジルは今後数年間で大規模なサイバーセキュリティ投資を行うと予想されています。^{[1]Brasscom、「ブラジルは2028年までにサイバーセキュリティに1,046億レアルを投資する見込み、Brasscomの新レポートが指摘」、Brasscom、brasscom.org.br} クラウドアクセスセキュリテブローカー、クラウドセキュリティポスチャ管理、およびワークロード保護は、組織が複数のクラウド環境とサービスとしてのソフトウェアアプリケーションを使用するにつれ、より重要性を増しています。レガシーのオンプレミス契約は、特にシステムがアプリケーションプログラミングインターフェースと分散型アイデンティティ管理を使用する場合、クラウドネイティブなワークロードに必要なコントロールを提供できないことが多いです。中規模企業は、セキュリティチームが関連するリスクや運用上の変化に備えるよりも速くクラウドサービスを採用することが多いです。このギャップがマネージドサービスの購入につながり、購買者が当初予想していたよりも長い契約期間をもたらす可能性があります。

継続的監視とインシデントレスポンスに対する規制主導の需要

規制により、地域全体の規制対象組織にとってセキュリティ監視の裁量性が低下しています。ブラジル中央銀行は、認可機関にペネトレーションテストと継続的監視の採用を義務付ける規制を導入しました。コロンビアは、ガバナンス、レジリエンス、人材育成、規制の近代化に焦点を当てた国家デジタルセキュリティ戦略を開始しました。これらのフレームワークは、公共機関と重要インフラ事業者が、より明確なレポーティングと対応プロセスを備えたマネージドまたは共同マネージドのセキュリティオペレーションを採用することを促しています。セキュリティ要件はサプライチェーン全体にも及び、規制対象の購買者はベンダー、請負業者、テクノロジーパートナーにより強固なコントロールを求めることが多いです。したがって、南米セキュリティサービス市場は、主要規制の直接的な対象ではない可能性のある物流、産業、医療機関にもサービスを提供しています。

サイバーセキュリティ人材不足によるアウトソーシング

人材不足により、組織は監視、脅威ハンティング、インシデント調査、クラウドセキュリティ監督など、本来は内部で保持したい機能をアウトソーシングするようになっています。ブラジルの情報セキュリティ人材は過去10年間で着実に拡大してきましたが、資格を持つ専門家の不足は依然として大きな制約となっています。多くの企業は、特に複数の拠点で運営したり、レガシーシステムとクラウドシステムを混在させて使用したりする場合、自社スタッフだけで24時間365日の監視、脅威ハンティング、クラウドセキュリティチームを維持することができません。地域のマネージドサービスプロバイダーは、複数の顧客にわたって専門スタッフのコストを分散させ、ポルトガル語とスペイン語でのカバレジをサポートすることができます。このモデルは、専任の内部チームよりも低コストで継続的なカバレッジを提供しながら、購買者がローカルで採用することが難しいスキルへのアクセスを可能にします。南米セキュリティサービス市場は、特にブラジル、コロンビア、チリにおいて、このニーズによって支えられています。

認定サイバーセキュリティ専門家の不足

アウトソーシングを促す同じ人材不足が、特に経験豊富なアナリストを常時必要とするサービスにおいて、プロバイダーが提供能力を迅速に拡大できる速度を制限しています。確立されたプロバイダーは、CISSP、CEH、GIAC認定アナリストの採用に長い時間を要し、これらのスキルをめぐる競争が提供コストを押し上げています。この問題は、トレーニングリソース、大規模な雇用主、より成熟したセキュリティコミュニティが集中しているサンパウロ、ボゴタ、サンティアゴ以外の地域でより顕著です。ペルーと小規模なアンデス市場は、脅威ハンティング、運用技術セキュリティ、クラウドワークロード保護のリモート提供に依存する可能性があり、これが対応と言語の課題をもたらす可能性があります。ブラジルのHackers do Bemプログラムはサイバーセキュリティ専門家の育成を目指しましたが、資格を持つ人材の不足は依然として重大な制約となっています。したがって、南米セキュリティサービス市場は、顧客需要だけでなく、プロバイダーの人材パイプラインによっても制限される可能性があります。

経済的不安定性と中小企業のセキュリティ予算削減

経済的不安定性は、特にアルゼンチンとペルーにおいて、経営陣が深刻なサイバーインシデントの業務上の影響を認識していても、中小規模の組織のセキュリティ予算を削減する可能性があります。財務的なプレッシャーを受けている企業は、契約更新を遅らせたり、セキュリティサービスの範囲を縮小したりする可能性があり、これにより数年間にわたって脆弱性が未対処のまま残る可能性があります。中小企業は、キャッシュフローが圧迫され、収益が現地通貨で得られる場合、継続的なサブスクリプションコストを吸収することに苦労することが多いです。通貨の下落は、特にクラウド提供型プラットフォームと専門的な対応をドル建てで価格設定するプロバイダーにとって、米ドル建てで請求されるサービスのローカルコストをさらに増加させます。アルゼンチンでは、米ドル建て契約はグローバルプロバイダーにとって魅力的かもしれませんが、ペソで収益を得ている企業にとっては手が届かなくなる可能性があります。これにより潜在的な顧客基盤が分断され、最も急速に拡大すると予される中小企業のセキュリティ採用を遅らせる可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

サービスタイプ別：MDRが確立された監視モデルを変革

マネージドセキュリティサービスは2025年の南米セキュリティサービス市場の31.23%を占め、サンパウロとサンティアゴに確立されたセキュリティオペレーションセンターによって支えられています。長期的な顧客関係、既存のワークフロー統合、および複数年契約も、中断のない監視を必要とする購買者にとって大きなスイッチングコストを生み出しています。プロフェッショナル／インテグレーションサービスおよびコンサルティング・アセスメントサービスは、コントロール設計、実装計画、コンプライアンス対応を含む、クラウド移行とゼロトラストプログラムのためにセキュリティアーキテクチャを再設計する組織を支援しています。脅威インテリジェンスおよびハンティングサービスは、購買者がアラートレビューを超えて、地域の脅威アクター、決済詐欺キャンペーン、クレデンシャル悪用、標的型ソーシャルエンジニアリングの積極的な検知へと移行するにつれ、関心を集めています。インシデントレスポンスおよびMDRサービスは2031年にかけてCAGR 13.11%で拡大すると予測されており、最も成長の速いサービスカテゴリーとなっています。

eCrimeの平均ブレイクアウト時間は大幅に短縮されており、手動対応チームが利用できる時間的余裕が狭まっています。^{[2]CrowdStrike、「CrowdStrikeとIBMがエージェンティックSOC変革に向けてAIセキュリティパートナーシップを拡大」、CrowdStrike、crowdstrike.com} Redbelt SecurityやISH Tecnologiaなどの地域プロバイダーは、ボレト詐欺、Pix操作、ポルトガル語ソーシャルエンジニアリングに関するインテリジェンスを開発しています。IBMは、AIと自動化を使用したセキュリティプログラムが、手動のみのプログラムと比較して攻撃のライフサイクルを大幅に短縮したと報告しています。^{[3]IBM、「LATAMエアラインズグループとIBMがサイバーセキュリティサービス提供契約に署名」、IBMニュースルームブラジル、ibm.com} 企業はクラウド、エンドポイント、アイデンティティ、運用技術システム全体にわたるカバレッジをますます必要としています。従来のマネージドセキュリティとMDRの境界は、プロバイダーが検知・レスポンス能力を拡大し、専任のインテリジェンス研究部門を設立し、ローカルにチューニングされたMITRE ATT&CKマッピングを使用し、クラウド、エンドポイント、アイデンティティ、運用技術の監視を同一サービス内で接続するにつれ、より不明確になっており、購買者はその結果、地域インテリジェンスの深さ、インシデントレスポンスの速度、封じ込めプロセスの実際の品質においてプロバイダーを比較しています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

デプロイメントモード別：クラウド支出がオンプレミス更新を上回る

クラウドデプロイメントは2025年の南米セキュリティサービス市場の62.67%を占め、規制対象ワークロードの低レイテンシをサポートする地域的な可用性を持つサンパウロとサンティアゴのインフラ拡張によって支えられています。地域のクラウドキャパシティが拡大するにつれ、サービスとしてのセキュリティモデルがより実現可能となり、プロバイダーにスケーラブルな監視、ポスチャ管理、クラウドワークロード保護を提供するための明確な道筋を与えています。アプリケーションをクラウドプラットフォームに移行する組織は、特にアプリケーションインターフェース、アイデンティティ、データストアが複数の環境にまたがる場合、レガシーのオンプレミスツールがクラウドネイティブなワークロードを適切に保護できないことに気づくことが多いです。これにより、ベンダーを変更する計画がない場合でも、セキュリティ支出を再配分する必要が生じます。ブラジルのサイバーセキュリティ投資見通しは、クラウドセキュリティサブスクリプションへの関心の高まりを反映しています。

オンプレミス提供は、防衛、中央銀行、産業制御環境において引き続き重要です。これらのセクターは、クラウド接続を制限するデータ主権、運用継続性、またはエアギャップシステムを必要とする場合があります。アルゼンチンの通貨不安定性も、米ドルクラウド契約の将来のペソコストが不確実な場合に、一部の組織がオンプレミス契約を延長することを促しています。ローカルのセキュリティインテグレーターはこの更新活動において役割を維持できる一方、ハイブリッド環境は購買者がどのワークロードをクラウド提供型セキュリティサービスに移行できるかを決定する必要があるため、コンサルティングへのさらなる需要を生み出しています。これらの決定には、レガシー産業システム、規制対象データ、復旧要件、ローカルインテグレーターとの長年の契約が関わることが多く、これらの制約を評価し両環境にわたってコントロールを管理できるプロバイダーは、クラウドデプロイメントがより一般的になっても重要な役割を維持できます。

エンドユーザー産業別：BFSIがリード、物流が最速で拡大

BFSIは2025年の南米セキュリティサービス市場規模の23.44%を占めており、これは詐欺リスク、規制上の精査、および評判リスクがセキュリティ支出を緊急のものにしているためです。ブラジルの金融機関における主要なサイバーセキュリティインシデントは近年大幅に増加しています。詐欺は技術的障害を上回り、インシデントの主要な原因となっています。金融機関は、顧客向けデジタルチャネル全体の決済活動の行動分析、トランザクション監視、APIセキュリティサービス、継続的監視を通じて対応しています。ITおよびテレコムならびに政府・防衛セクターも相当のシェアを占めており、国家安全保障戦略が公共向けシステム、ネットワーク、必須サービスの部門予算と監視要件に転換されています。

輸送・物流は2031年にかけてCAGR 12.93%で拡大すると予測されています。デジタル化された港湾、貨物追跡、倉庫システム、越境書類は、以前は企業ITとは別であった運用システムを露出させ、情報環境と運用環境の両方を監視する必要性を高めています。医療機関は患者記録と相互接続された臨床システムを保護するための追加的なプレッシャーに直面しています。したがって、ヘルスケアおよびライフサイエンスはセキュリティカバレッジを改善するためのより強いプレッシャーに直面しています。鉱業、石油・ガス、エネルギー事業者も、ITと運用技術システムが接続されるにつれ、より多くの保護を必要としています。これらの環境での中断は、財務結果だけでなく、安全性、生産スケジュール、輸送リンク、必須サービスに影響を与える可能性があり、これによりエンゲージメントの潜在的な価値が高まり、従来の企業セキュリティ監視と並んで運用技術の専門知識をもたらすサービスへの関心が高まります。

セキュリティフレームワーク別：ゼロトラストがデフォルトのコンプライアンスポジションに

ゼロトラストアーキテクチャは2025年の南米セキュリティサービス市場シェアの37.48%を占め、2031年にかけてCAGR 13.47%で拡大すると予測されています。企業は暗黙のネットワーク信頼を、継続的なアイデンティティチェック、最小権限コントロール、マイクロセグメンテーションに置き換えています。境界重視のモデルは、ユーザー、アプリケーション、デバイス、データが内部ネットワークとクラウドプラットフォームにまたがって移動するハイブリッドクラウド環境には適していません。ブラジル、コロンビア、チリの国家ガイダンスはISO/IECおよびNISTサイバーセキュリティフレームワークの実践と整合しており、アイデンティティ、アクセス、監視、インシデントレスポンスコントロールのより明確な証拠を促しています。これらの要因がゼロトラストコントロールのより広い使用を促進しています。

ISO/IECベースのマネージドサービスは、プロバイダーにISO/IEC 27001認証を要求する規制対象企業の間で安定した需要を維持しています。NISTサイバーセキュリティフレームワーク準拠サービスは、米国本社を持つ組織の子会社やNIST由来のコントロールを使用するコロンビア企業の間で支持を得ています。プロバイダーは同じ運用証拠を複数のフレームワーク要件にマッピングする必要があることが多く、これにより購買者の規制および調達環境に適応できるレポーティング手法の価値が高まります。プラットフォーム中立のプロバイダーはこのニーズを活用して、異なるコンプライアンス環境にわたって統合されたセキュリティオペレーションを提供することができ、南米セキュリティサービス産業は、顧客が既存のセキュリティアーキテクチャを置き換えることなく複数のフレームワークをサポートできるプロバイダーを優遇する傾向にあります。この柔軟性は、米国本社を持つ親会社、ローカルで規制された子会社、および異なる形式のコンプライアンス証拠を提示しなければならないサプライヤーを持つグループにとって重要です。また、単一フレームワークの専門家が対応できない可能性のある広範なマンデートを競うための実際的な経路をプラットフォーム中立のプロバイダーに与えます。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

組織規模別：中小企業がセキュリティ支出をより不可欠なものに

大企業は2025年の組織支出の68.14%を占めており、これは多国籍企業、国有企業、大規模金融機関への予算集中を反映しています。これらの購買者は広範なプログラムに資金を提供でき、継続的な監視、正式なインシデント対応、監査準備、サードパーティサプライヤーのコントロールを含む厳しい規制要件に直面しています。彼らの調達プロセスは通常数年にわたり、正式な提案依頼書、詳細な技術評価、サービスレベルコミットメント、ローカル提供経験の証拠に依存しています。これにより、確立されたマネージドセキュリティサービスプロバイダーに安定した高価値の収益をもたらします。また、参照先と地域カバレッジを欠く新興企業にとっての参入障壁も生み出しています。

中小企業は2031年にかけてCAGR 13.22%で拡大すると予測されています。クラウドネイティブMDRの最低コストの低下、ペルーとコロンビアにおけるfintechのデジタル化、サプライチェーンセキュリティ要件がこの需要を支えています。中小規模の顧客は一般的に、保護を受ける前に大規模な内部オペレーションチームを構築することを必要としない、サブスクリプション、短期契約、明確に定義された成果、サービスを好みます。プロバイダーは、強力な検知・レスポンスを維持しながら、収益性を持って彼らにサービスを提供するための効率的な提供モデルを必要としています。南米セキュリティサービス産業は、この未開拓グループに機関グレードのサービスをパッケージ化できる企業を優遇する可能性があります。そのためには、プロバイダーはアクセス可能な価格設定、標準化されたオンボーディング、明確なサービス境界、提供コストを管理する自動化を必要とし、これらの機能を信頼性の高いインシデントレスポンスと組み合わせたサービスモデルは、歴史的に専門的なセキュリティオペレーションを遅らせてきた顧客を獲得するのに役立ちます。

地域分析

ブラジルは2025年の南米セキュリティサービス市場規模の46.33%を占め、企業および金融セクターのセキュリティ活動の大きな集中を持つ地域の主要な需要源であり続けました。金融セクターの義務もマネージドサービスへの持続的な需要を支えています。ブラジル中央銀行の規制は、認可金融機関にペネトレーションテストと継続的監視の実施を義務付けています。ブラジルは国際電気通信連合グローバルサイバーセキュリティ指数の最高ティアに分類された唯一の南米経済です。サイバーセキュリティ投資は予測期間中に大幅に増加すると予測されています。

コロンビアは2031年にかけてCAGR 13.34%で拡大すると予測されています。国家デジタルセキュリティ戦略2025年～2027年が、公共機関と重要インフラ事業者の間でのマネージドサービス調達を支援しています。Bre-Bの展開は金セクターに新たなリアルタイム詐欺リスクをもたらしました。コロンビアのランサムウェア被害者のより多くの割合が前年と比較して1週間以内に復旧しました。チリも、国家サイバーセキュリティ機関とインシデント報告要件を重要インフラに対して確立したサイバーセキュリティフレームワーク法の導入に続き、コンプライアンス主導の調達を促進しています。

アルゼンチンの国家サイバーセキュリティセンターは2026年1月に運用を開始し、公共部門のセキュリティへの期待を高めました。ペソの変動性も、一部のアルゼンチンの購買者が米ドルサブスクリプションを選択することにつながっており、これはグローバルベンダーに有利に働く一方、ローカルの中小企業の購入可能性を制限する可能性があります。ペルーの電子商取引活動は、特にデジタルトランザクション周辺のセキュリティサービスへの需要を支えています。ボリビアとパラグアイはサービス普及率が低いですが、ポルトガル語・スペイン語提供に投資するプロバイダーにとってより高い割合の拡大を提供できます。南米セキュリティサービス市場は、プロバイダーがブラジル重視のインテリジェンスとコロンビア、チリ、ペルー、アルゼンチンの脅威のカバレッジのバランスを取ることを必要としています。国内専門家は、ローカルインテリジェンスと規制知識が最も重要な場所で優位性を持っています。なぜなら、ブラジル、コロンビア、チリ、ペルー、アルゼンチンにサービスを提供するプロバイダーは、異なる詐欺手法、言語、コンプライアンス期待に合わせて脅威調査と運用プロセスを適応させる必要があり、ブラジル重視のインテリジェンスのみに依存する地域戦略は、インシデント発生時に他の国の顧客に有用性の低いコンテキストを提供する可能性があるためです。