Taille et part du marché des services de sécurité en Amérique du Sud - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des services de sécurité en Amérique du Sud

Fréquence et gravité croissantes des attaques par rançongiciel

Les programmes de rançongiciel en tant que service ont abaissé la barrière d'entrée pour les attaquants en Amérique du Sud, étendant les campagnes des grands centres financiers aux petites villes et aux corridors industriels. Les prestataires de soins de santé, les collectivités locales, les opérateurs logistiques et les établissements financiers font désormais face à un éventail plus large d'attaques susceptibles de perturber les services, d'exposer des données et de retarder les opérations. Les organisations colombiennes ont subi des coûts de récupération après rançongiciel substantiels. Par ailleurs, une proportion nettement plus élevée d'entre elles s'est rétablie en moins d'une semaine par rapport à l'étude précédente. Cette amélioration des performances de récupération fait des contrats de détection et de réponse gérées une attente plus courante, plutôt qu'une option premium réservée aux plus grandes organisations. Les assureurs peuvent également accorder davantage de valeur à la capacité de confinement d'un client, ce qui rend la surveillance continue plus pertinente lors des discussions sur les polices d'assurance. Le marché des services de sécurité en Amérique du Sud en bénéficie, car les acheteurs recherchent un confinement plus rapide, une gestion documentée des incidents et un accès immédiat à des intervenants spécialisés.

Migration vers le cloud et expansion des environnements hybrides

La migration vers le cloud remodèle la demande de services de sécurité dans toute la région, à mesure que les applications, les identités et les données se déplacent au-delà des réseaux internes. Le Brésil devrait réaliser des investissements significatifs en cybersécurité dans les prochaines années, à mesure que l'adoption du cloud élargit l'exposition des systèmes d'entreprise.^{[1]Brasscom, "Brasil Deve Investir R$ 104,6 bi em Cibersegurança até 2028, Aponta Novo Relatório da Brasscom," Brasscom, brasscom.org.br} Les courtiers en sécurité d'accès au cloud, la gestion de la posture de sécurité cloud et la protection des charges de travail sont devenus plus pertinents à mesure que les organisations utilisent plusieurs environnements cloud et des applications en tant que service logiciel. Les contrats sur site traditionnels ne peuvent souvent pas fournir les contrôles nécessaires aux charges de travail natives du cloud, notamment lorsque les systèmes utilisent des interfaces de programmation d'applications et une gestion des identités distribuée. Les entreprises de taille intermédiaire adoptent fréquemment les services cloud plus rapidement que leurs équipes de sécurité ne peuvent se préparer aux risques et aux changements opérationnels associés. Cet écart conduit à des achats de services gérés et peut aboutir à des contrats plus longs que les acheteurs ne l'avaient initialement prévu.

Demande réglementaire de surveillance continue et de réponse aux incidents

La réglementation rend la surveillance de la sécurité moins discrétionnaire pour les organisations réglementées dans toute la région. La Banque centrale du Brésil a introduit des résolutions exigeant que les institutions agréées adoptent des tests de pénétration et une surveillance continue. La Colombie a lancé une stratégie nationale de sécurité numérique axée sur la gouvernance, la résilience, le développement des compétences et la modernisation réglementaire. Ces cadres encouragent les entités publiques et les opérateurs d'infrastructures critiques à adopter des opérations de sécurité gérées ou co-gérées avec des processus de reporting et de réponse plus clairs. Les exigences de sécurité s'étendent également aux chaînes d'approvisionnement, car les acheteurs réglementés exigent souvent des contrôles plus stricts de la part de leurs fournisseurs, sous-traitants et partenaires technologiques. Le marché des services de sécurité en Amérique du Sud sert donc les organisations de logistique, industrielles et de santé qui peuvent ne pas être directement couvertes par les réglementations primaires.

Externalisation due aux pénuries de talents en cybersécurité

Les pénuries de main-d'œuvre amènent les organisations à externaliser des fonctions qu'elles préféreraient conserver en interne, notamment la surveillance, la chasse aux menaces, l'investigation des incidents et la supervision de la sécurité cloud. La main-d'œuvre en sécurité de l'information au Brésil s'est régulièrement développée au cours de la dernière décennie ; cependant, la pénurie de professionnels qualifiés demeure une contrainte majeure. De nombreuses entreprises ne peuvent pas maintenir une surveillance 24h/24 et 7j/7, des équipes de chasse aux menaces et de sécurité cloud avec leur propre personnel, surtout lorsqu'elles exploitent plusieurs sites ou utilisent un mélange de systèmes traditionnels et cloud. Les prestataires de services gérés régionaux peuvent répartir les coûts des spécialistes entre plusieurs clients et assurer une couverture en portugais et en espagnol. Ce modèle peut offrir une couverture continue à un coût inférieur à celui d'une équipe interne dédiée, tout en donnant aux acheteurs accès à des compétences difficiles à recruter localement. Le marché des services de sécurité en Amérique du Sud est soutenu par ce besoin, notamment au Brésil, en Colombie et au Chili.

Pénurie de professionnels certifiés en cybersécurité

La même pénurie qui incite à l'externalisation limite également la rapidité avec laquelle les prestataires peuvent accroître leur capacité de livraison, notamment pour les services qui nécessitent des analystes expérimentés à toute heure. Les prestataires établis font face à de longs cycles de recrutement pour les analystes certifiés CISSP, CEH et GIAC, et la concurrence pour ces compétences augmente les coûts de livraison. Le problème est plus prononcé en dehors de São Paulo, Bogotá et Santiago, où les ressources de formation, les grands employeurs et les communautés de sécurité plus matures sont concentrés. Le Pérou et les marchés andins plus petits peuvent dépendre de la livraison à distance pour la chasse aux menaces, la sécurité des technologies opérationnelles et la protection des charges de travail cloud, ce qui peut introduire des défis de réponse et de langue. Le programme Hackers do Bem au Brésil visait à former des professionnels de la cybersécurité, mais la pénurie de talents qualifiés est restée une contrainte critique. Le marché des services de sécurité en Amérique du Sud peut donc être limité par le vivier de talents des prestataires autant que par la demande des clients.

Volatilité économique et réduction des budgets de sécurité des PME

L'instabilité économique peut réduire les budgets de sécurité des petites organisations, notamment en Argentine et au Pérou, même lorsque la direction reconnaît l'impact opérationnel d'un incident cybernétique grave. Les entreprises sous pression financière peuvent retarder les renouvellements de contrats ou réduire la portée des services de sécurité, ce qui peut laisser des failles non traitées pendant plusieurs années. Les petites entreprises ont souvent du mal à absorber les coûts d'abonnement récurrents lorsque les flux de trésorerie sont sous pression et que les revenus sont perçus en monnaie locale. La dépréciation des devises augmente encore le coût local des services facturés en USD, notamment pour les prestataires qui facturent les plateformes livrées via le cloud et les interventions spécialisées en dollars. En Argentine, les contrats libellés en USD peuvent séduire les fournisseurs mondiaux, mais peuvent devenir inabordables pour les entreprises percevant leurs revenus en pesos. Cela divise la base de clients potentiels et peut ralentir l'adoption de la sécurité parmi les petites entreprises qui devraient se développer le plus rapidement.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de service : le MDR transforme les modèles de surveillance établis

Les services de sécurité gérés détenaient 31,23 % du marché des services de sécurité en Amérique du Sud en 2025, soutenus par des centres d'opérations de sécurité établis à São Paulo et Santiago. Les relations clients à long terme, l'intégration des flux de travail existants et les accords pluriannuels créent également des coûts de changement significatifs pour les acheteurs qui ont besoin d'une surveillance ininterrompue. Les services professionnels et d'intégration ainsi que les services de conseil et d'évaluation soutiennent les organisations qui repensent leurs architectures de sécurité pour la migration vers le cloud et les programmes zéro confiance, notamment la conception des contrôles, la planification de la mise en œuvre et la préparation à la conformité. Les services de renseignement sur les menaces et de chasse aux menaces suscitent un intérêt croissant, car les acheteurs vont au-delà de la simple revue des alertes vers la détection active des acteurs de menaces régionaux, des campagnes de fraude aux paiements, des abus d'identifiants et de l'ingénierie sociale ciblée. Les services de réponse aux incidents et MDR devraient se développer à un CAGR de 13,11 % jusqu'en 2031, ce qui en fait la catégorie de services la plus rapide.

Le temps moyen de propagation des cybercrimes a considérablement diminué, réduisant la fenêtre disponible pour les équipes de réponse manuelle.^{[2]CrowdStrike, "CrowdStrike and IBM Expand AI Security Partnership for Agentic SOC Transformation," CrowdStrike, crowdstrike.com} Les prestataires régionaux, tels que Redbelt Security et ISH Tecnologia, développent des renseignements sur la fraude au boleto, la manipulation du Pix et l'ingénierie sociale en langue portugaise. IBM a rapporté que les programmes de sécurité utilisant l'intelligence artificielle et l'automatisation ont considérablement raccourci le cycle de vie des attaques par rapport aux programmes entièrement manuels.^{[3]IBM, "Grupo LATAM Airlines e IBM Assinam Contrato para Entrega de Serviços de Cibersegurança," IBM Newsroom Brazil, ibm.com} Les entreprises ont de plus en plus besoin d'une couverture sur les systèmes cloud, les terminaux, les identités et les technologies opérationnelles. La frontière entre la sécurité gérée conventionnelle et le MDR devient moins nette à mesure que les prestataires élargissent leurs capacités de détection et de réponse, créent des unités de recherche en renseignement dédiées, utilisent des mappages MITRE ATT&CK adaptés localement, et connectent la surveillance du cloud, des terminaux, des identités et des technologies opérationnelles au sein du même service ; les acheteurs comparent donc les prestataires sur la profondeur de leur renseignement régional, la rapidité de leur réponse aux incidents et la qualité pratique de leurs processus de confinement.

Par mode de déploiement : les dépenses cloud dépassent le renouvellement sur site

Le déploiement cloud représentait 62,67 % du marché des services de sécurité en Amérique du Sud en 2025, soutenu par l'expansion des infrastructures à São Paulo et Santiago, où la disponibilité régionale favorise une latence plus faible pour les charges de travail réglementées. Les modèles de sécurité en tant que service sont devenus plus réalisables à mesure que la capacité cloud régionale s'est développée, offrant aux prestataires une voie plus claire pour fournir une surveillance évolutive, une gestion de la posture et une protection des charges de travail cloud. Les organisations qui migrent leurs applications vers des plateformes cloud constatent souvent que les outils sur site traditionnels ne peuvent pas protéger adéquatement les charges de travail natives du cloud, notamment lorsque les interfaces d'application, les identités et les entrepôts de données s'étendent sur plusieurs environnements. Cela crée un besoin de réaffecter les dépenses de sécurité, même lorsqu'une entreprise n'a pas prévu de changer de fournisseur. Les perspectives d'investissement en cybersécurité au Brésil reflètent l'accent croissant mis sur les abonnements à la sécurité cloud.

La livraison sur site reste importante pour la défense, les banques centrales et les environnements de contrôle industriel. Ces secteurs peuvent nécessiter la souveraineté des données, la continuité opérationnelle ou des systèmes à isolation physique qui limitent la connectivité cloud. L'instabilité monétaire en Argentine incite également certaines organisations à prolonger leurs accords sur site lorsque le coût futur en pesos des contrats cloud en USD est incertain. Les intégrateurs de sécurité locaux peuvent conserver un rôle dans cette activité de renouvellement, tandis que les environnements hybrides créent une demande supplémentaire de conseil, car les acheteurs doivent décider quelles charges de travail peuvent passer aux services de sécurité fournis via le cloud. Ces décisions impliquent souvent des systèmes industriels traditionnels, des données réglementées, des exigences de récupération et des contrats de longue date avec des intégrateurs locaux, tandis que les prestataires capables d'évaluer ces contraintes et de gérer les contrôles dans les deux environnements peuvent maintenir un rôle important même à mesure que le déploiement cloud devient plus courant.

Par secteur d'utilisation final : le BFSI en tête, la logistique se développe le plus rapidement

Le BFSI représentait 23,44 % de la taille du marché des services de sécurité en Amérique du Sud en 2025, car l'exposition à la fraude, la surveillance réglementaire et le risque de réputation rendent les dépenses de sécurité urgentes. Les incidents de cybersécurité majeurs dans les institutions financières brésiliennes ont considérablement augmenté ces dernières années. La fraude est devenue la principale cause d'incidents, dépassant les défaillances techniques. Les institutions financières répondent par l'analyse comportementale, la surveillance des transactions, les services de sécurité des interfaces de programmation d'applications et la surveillance continue de l'activité de paiement sur les canaux numériques orientés clients. Les secteurs des technologies de l'information et des télécommunications ainsi que du gouvernement et de la défense représentent également une part substantielle, car les stratégies de sécurité nationale se traduisent par des budgets départementaux et des exigences de surveillance pour les systèmes, réseaux et services essentiels orientés vers le public.

Le transport et la logistique devrait se développer à un CAGR de 12,93 % jusqu'en 2031. Les ports numérisés, le suivi des cargaisons, les systèmes d'entrepôt et la documentation transfrontalière exposent des systèmes opérationnels qui étaient auparavant séparés des technologies de l'information d'entreprise, augmentant la nécessité de surveiller à la fois les environnements d'information et d'exploitation. Les organisations de santé font face à une pression accrue pour protéger les dossiers des patients et les systèmes cliniques interconnectés. La santé et les sciences de la vie font donc face à une pression plus forte pour améliorer la couverture de sécurité. Les opérateurs miniers, pétroliers, gaziers et énergétiques nécessitent également une protection accrue à mesure que les systèmes de technologies de l'information et opérationnelles se connectent. Une perturbation dans ces contextes peut affecter la sécurité, les calendriers de production, les liaisons de transport et les services essentiels, plutôt que seulement les résultats financiers, ce qui augmente la valeur potentielle d'un engagement et accroît l'intérêt pour les services apportant une expertise en technologies opérationnelles aux côtés de la surveillance de sécurité d'entreprise conventionnelle.

Par cadre de sécurité : le zéro confiance devient la position de conformité par défaut

L'architecture zéro confiance détenait 37,48 % de la part du marché des services de sécurité en Amérique du Sud en 2025 et devrait se développer à un CAGR de 13,47 % jusqu'en 2031. Les entreprises remplacent la confiance implicite dans les réseaux par des vérifications d'identité continues, des contrôles de moindre privilège et une microsegmentation. Les modèles axés sur le périmètre ne sont pas bien adaptés aux environnements cloud hybrides, où les utilisateurs, les applications, les appareils et les données se déplacent entre les réseaux internes et les plateformes cloud. Les orientations nationales au Brésil, en Colombie et au Chili s'alignent sur les pratiques ISO/IEC et du cadre de cybersécurité NIST, encourageant des preuves plus claires des contrôles d'identité, d'accès, de surveillance et de réponse aux incidents. Ces facteurs encouragent une utilisation plus large des contrôles zéro confiance.

Les services gérés basés sur ISO/IEC maintiennent une demande stable parmi les entreprises réglementées qui exigent la certification ISO/IEC 27001 de leurs prestataires. Les services alignés sur le cadre de cybersécurité NIST gagnent du terrain parmi les filiales d'organisations dont le siège est aux États-Unis et les entreprises colombiennes utilisant des contrôles dérivés du NIST. Les prestataires doivent souvent mapper les mêmes preuves opérationnelles à plusieurs exigences de cadre, ce qui augmente la valeur des méthodes de reporting pouvant être adaptées au contexte réglementaire et d'approvisionnement d'un acheteur. Les prestataires neutres vis-à-vis des plateformes peuvent utiliser ce besoin pour offrir des opérations de sécurité unifiées dans différents contextes de conformité, et le secteur des services de sécurité en Amérique du Sud favorise les prestataires capables de prendre en charge plusieurs cadres sans obliger un client à remplacer son architecture de sécurité existante. Cette flexibilité est importante pour les groupes ayant des sociétés mères dont le siège est aux États-Unis, des filiales réglementées localement et des fournisseurs devant présenter différentes formes de preuves de conformité. Elle offre également aux prestataires neutres vis-à-vis des plateformes une voie pratique pour concourir à des mandats plus larges que les spécialistes d'un seul cadre pourraient ne pas être en mesure de servir.

Par taille d'organisation : les PME rendent les dépenses de sécurité plus essentielles

Les grandes entreprises représentaient 68,14 % des dépenses organisationnelles en 2025, reflétant la concentration des budgets dans les multinationales, les entreprises d'État et les grandes institutions financières. Ces acheteurs peuvent financer des programmes étendus et font face à des exigences réglementaires exigeantes, notamment la surveillance continue, la gestion formelle des incidents, la préparation aux audits et les contrôles pour les fournisseurs tiers. Leurs processus d'approvisionnement s'étendent généralement sur plusieurs années et dépendent d'appels d'offres formels, d'évaluations techniques détaillées, d'engagements de niveau de service et de preuves d'expérience de livraison locale. Cela crée des revenus stables et à haute valeur pour les prestataires de services de sécurité gérés établis. Cela crée également des barrières pour les nouvelles entreprises qui manquent de références et de couverture régionale.

Les petites et moyennes entreprises devraient se développer à un CAGR de 13,22 % jusqu'en 2031. Les coûts minimaux plus faibles pour le MDR natif du cloud, la numérisation fintech au Pérou et en Colombie, et les exigences de sécurité de la chaîne d'approvisionnement soutiennent cette demande. Les clients plus petits privilégient généralement les abonnements, les durées plus courtes, les résultats clairement définis et les services qui ne leur demandent pas de constituer une grande équipe d'opérations interne avant de bénéficier d'une protection. Les prestataires ont besoin de modèles de livraison efficaces pour les servir de manière rentable tout en maintenant une détection et une réponse solides. Le secteur des services de sécurité en Amérique du Sud pourrait récompenser les entreprises capables de proposer des services de qualité institutionnelle à ce groupe mal desservi. Pour ce faire, les prestataires ont besoin d'une tarification accessible, d'une intégration standardisée, de limites de service claires et d'une automatisation qui maintient les coûts de livraison sous contrôle, tandis qu'un modèle de service combinant ces caractéristiques avec une réponse aux incidents crédible peut aider un prestataire à gagner des clients qui ont historiquement retardé les opérations de sécurité professionnelles.

Analyse géographique

Le Brésil détenait 46,33 % de la taille du marché des services de sécurité en Amérique du Sud en 2025 et est resté la principale source de demande de la région, avec une forte concentration d'activités de sécurité dans les secteurs des entreprises et de la finance. Les obligations du secteur financier soutiennent également une demande persistante de services gérés. Les règles de la Banque centrale du Brésil exigent que les institutions financières agréées effectuent des tests de pénétration et une surveillance continue. Le Brésil est la seule économie d'Amérique du Sud classée dans le niveau le plus élevé de l'Indice mondial de cybersécurité de l'Union internationale des télécommunications. Les investissements en cybersécurité devraient augmenter significativement au cours de la période de prévision.

La Colombie devrait se développer à un CAGR de 13,34 % jusqu'en 2031. Sa Stratégie nationale de sécurité numérique 2025-2027 soutient l'approvisionnement en services gérés parmi les agences publiques et les opérateurs d'infrastructures critiques. Le déploiement de Bre-B a introduit de nouveaux risques de fraude en temps réel pour le secteur financier. Une plus grande proportion de victimes de rançongiciels colombiennes s'est rétablie en moins d'une semaine par rapport à l'année précédente. Le Chili promeut également des achats axés sur la conformité à la suite de l'introduction de sa loi-cadre sur la cybersécurité, qui a établi l'Agence nationale de cybersécurité et des exigences de signalement des incidents pour les infrastructures critiques.

Le Centre national de cybersécurité d'Argentine est devenu opérationnel en janvier 2026 et a relevé les attentes en matière de sécurité du secteur public. La volatilité du peso amène également certains acheteurs argentins à sélectionner des abonnements en USD, ce qui peut favoriser les fournisseurs mondiaux tout en limitant l'accessibilité pour les petites entreprises locales. L'activité de commerce électronique au Pérou soutient la demande de services de sécurité, notamment autour des transactions numériques. La Bolivie et le Paraguay ont une pénétration de services plus faible, mais peuvent offrir une expansion en pourcentage plus élevée pour les prestataires qui investissent dans la livraison en portugais et en espagnol. Le marché des services de sécurité en Amérique du Sud exige des prestataires qu'ils équilibrent le renseignement axé sur le Brésil avec la couverture des menaces colombiennes, chiliennes, péruviennes et argentines. Les spécialistes nationaux ont un avantage là où le renseignement local et la connaissance réglementaire comptent le plus, car les prestataires desservant le Brésil, la Colombie, le Chili, le Pérou et l'Argentine doivent adapter leurs recherches sur les menaces et leurs processus opérationnels à des méthodes de fraude, des langues et des attentes de conformité distinctes, tandis qu'une stratégie régionale qui repose uniquement sur le renseignement axé sur le Brésil peut laisser les clients d'autres pays avec un contexte moins utile lors d'un incident.