Tamaño y Participación del Mercado de Servicios de Seguridad de América del Sur
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 5.54 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 6.26 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 11.41 Mil millones de dólares |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 12.76 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Servicios de Seguridad de América del Sur por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de servicios de seguridad de América del Sur fue valorado en 5,54 mil millones de USD en 2025 y se estima que se expandirá desde 6,26 mil millones de USD en 2026 hasta alcanzar 11,41 mil millones de USD en 2031, a una CAGR del 12,76% durante el período de pronóstico 2026-2031. La actividad de ransomware, la migración a la nube y la escasez de personal de seguridad calificado están llevando a los compradores hacia servicios gestionados recurrentes. Estas condiciones están desplazando el gasto desde productos de seguridad independientes hacia contratos que asignan mayor responsabilidad operativa a los proveedores y ofrecen monitoreo continuo, detección, gestión de incidentes e informes claros sobre los sistemas principales del comprador. Los proveedores más grandes están ampliando sus plataformas con monitoreo asistido por inteligencia artificial, mientras que las empresas regionales compiten mediante el conocimiento local de amenazas, cobertura en portugués y español, y una comprensión más profunda de los requisitos de fraude y cumplimiento normativo específicos de cada país. El mercado de servicios de seguridad de América del Sur también tiene margen para expandirse entre las empresas más pequeñas a medida que los servicios de detección entregados en la nube reducen los costos de entrada. La volatilidad cambiaria y las diferentes normativas de protección de datos pueden ralentizar las decisiones de compra en algunos países.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo de servicio, los Servicios de Seguridad Gestionados representaron el 31,23% de la participación del mercado de servicios de seguridad de América del Sur en 2025, mientras que los Servicios de Respuesta a Incidentes y MDR se proyecta que se expandirán a una CAGR del 13,11% hasta 2031.
- Por modo de implementación, la nube representó el 62,67% del segmento en 2025 y se proyecta que se expandirá a una CAGR del 13,24% hasta 2031.
- Por industria del usuario final, BFSI representó el 23,44% del segmento en 2025, mientras que Transporte y Logística se proyecta que se expandirá a una CAGR del 12,93% hasta 2031.
- Por marco de seguridad, la Arquitectura de Confianza Cero representó el 37,48% del segmento en 2025 y se proyecta que se expandirá a una CAGR del 13,47% hasta 2031.
- Por tamaño de organización, las grandes empresas representaron el 68,14% del segmento en 2025, mientras que las Pequeñas y Medianas Empresas se proyecta que se expandirán a una CAGR del 13,22% hasta 2031.
- Por geografía, Brasil representó el 46,33% del tamaño del mercado de servicios de seguridad de América del Sur en 2025, mientras que Colombia se proyecta que se expandirá a una CAGR del 13,34% hasta 2031.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Servicios de Seguridad de América del Sur
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento en la Frecuencia y Gravedad de los Ataques de Ransomware | +3.2% | Global, con concentración aguda en Brasil, Colombia y Argentina | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Migración a la Nube y Expansión de Entornos Híbridos | +2.8% | Brasil, Chile y Colombia, con extensión a Perú y Argentina | Mediano plazo (2-4 años) |
| Demanda Impulsada por la Regulación de Monitoreo Continuo y Respuesta a Incidentes | +2.1% | Brasil, Chile y Colombia, con adopción temprana en Argentina y Perú | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Externalización Causada por la Escasez de Talento en Ciberseguridad | +1.8% | A nivel regional, con demanda aguda en Brasil, Colombia y Chile | Mediano plazo (2-4 años) |
| Operaciones de Seguridad Localizadas en Idioma para Compradores de Habla Portuguesa y Española | +1.0% | A nivel regional, más fuerte en Brasil, Colombia, Perú y Argentina | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Creciente Convergencia de Tecnología de la Información y Tecnología Operativa en Infraestructura Industrial | +0.9% | Brasil, Chile, Colombia y Argentina, concentrado en centros de energía e industria | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Aumento en la Frecuencia y Gravedad de los Ataques de Ransomware
Los programas de ransomware como servicio han reducido la barrera de entrada para los atacantes en toda América del Sur, extendiendo las campañas desde los grandes centros financieros hacia ciudades más pequeñas y corredores industriales. Los proveedores de atención médica, los organismos municipales, los operadores logísticos y las instituciones financieras ahora enfrentan una gama más amplia de ataques que pueden interrumpir servicios, exponer datos y retrasar operaciones. Las organizaciones colombianas enfrentaron costos sustanciales de recuperación ante ransomware. Además, una proporción significativamente mayor se recuperó en menos de una semana en comparación con el estudio anterior. Esta mejora en el rendimiento de recuperación convierte los contratos de detección y respuesta gestionadas en una expectativa más común, en lugar de una opción premium reservada para las organizaciones más grandes. Los proveedores de seguros también pueden valorar más la capacidad de contención de un cliente, lo que hace que el monitoreo continuo sea más relevante durante las discusiones sobre pólizas. El mercado de servicios de seguridad de América del Sur se beneficia a medida que los compradores buscan una contención más rápida, gestión documentada de incidentes y acceso inmediato a especialistas en respuesta.
Migración a la Nube y Expansión de Entornos Híbridos
La migración a la nube está redefiniendo la demanda de servicios de seguridad en toda la región, a medida que las aplicaciones, identidades y datos se desplazan más allá de las redes internas. Se espera que Brasil realice inversiones significativas en ciberseguridad en los próximos años a medida que la adopción de la nube amplíe la exposición de los sistemas empresariales.[1]Brasscom, "Brasil Deve Investir R$ 104,6 bi em Cibersegurança até 2028, Aponta Novo Relatório da Brasscom," Brasscom, brasscom.org.br Los intermediarios de seguridad de acceso a la nube, la gestión de la postura de seguridad en la nube y la protección de cargas de trabajo se han vuelto más relevantes a medida que las organizaciones utilizan múltiples entornos de nube y aplicaciones de software como servicio. Los contratos locales heredados a menudo no pueden proporcionar los controles necesarios para las cargas de trabajo nativas de la nube, particularmente cuando los sistemas utilizan interfaces de programación de aplicaciones y gestión de identidades distribuida. Las empresas medianas frecuentemente adoptan servicios en la nube más rápido de lo que sus equipos de seguridad pueden prepararse para los riesgos y cambios operativos relacionados. Esa brecha conduce a compras de servicios gestionados y puede resultar en contratos más largos de lo que los compradores esperaban inicialmente.
Demanda Impulsada por la Regulación de Monitoreo Continuo y Respuesta a Incidentes
La regulación está haciendo que el monitoreo de seguridad sea menos discrecional para las organizaciones reguladas en toda la región. El Banco Central de Brasil introdujo resoluciones que exigen a las instituciones autorizadas adoptar pruebas de penetración y monitoreo continuo. Colombia lanzó una estrategia nacional de seguridad digital centrada en la gobernanza, la resiliencia, el desarrollo de la fuerza laboral y la modernización regulatoria. Estos marcos alientan a las entidades públicas y a los operadores de infraestructura crítica a adoptar operaciones de seguridad gestionadas o cogestionadas con procesos de informes y respuesta más claros. Los requisitos de seguridad también se extienden a través de las cadenas de suministro, ya que los compradores regulados a menudo exigen controles más sólidos de los proveedores, contratistas y socios tecnológicos. El mercado de servicios de seguridad de América del Sur, por lo tanto, atiende a organizaciones de logística, industria y atención médica que pueden no estar directamente cubiertas por las regulaciones primarias.
Externalización Causada por la Escasez de Talento en Ciberseguridad
La escasez de mano de obra está llevando a las organizaciones a externalizar funciones que preferirían mantener internamente, incluidas el monitoreo, la búsqueda de amenazas, la investigación de incidentes y la supervisión de seguridad en la nube. La fuerza laboral de seguridad de la información de Brasil se ha expandido de manera constante durante la última década; sin embargo, la escasez de profesionales calificados sigue siendo una restricción importante. Muchas empresas no pueden mantener equipos de monitoreo 24/7, búsqueda de amenazas y seguridad en la nube con su propio personal, especialmente cuando operan en varias ubicaciones o utilizan una combinación de sistemas heredados y en la nube. Los proveedores de servicios gestionados regionales pueden distribuir los costos de personal especializado entre varios clientes y brindar cobertura en portugués y español. Este modelo puede ofrecer cobertura continua a un costo menor que un equipo interno dedicado, al tiempo que brinda a los compradores acceso a habilidades que son difíciles de reclutar localmente. El mercado de servicios de seguridad de América del Sur se apoya en esta necesidad, especialmente en Brasil, Colombia y Chile.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Escasez de Profesionales Certificados en Ciberseguridad | -1.5% | A nivel regional, más aguda en Brasil, Colombia y Chile | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Volatilidad Económica y Reducción de Presupuestos de Seguridad en PYMES | -1.2% | Argentina y Perú, con extensión al mercado medio en Colombia y Brasil | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Regulaciones Fragmentadas de Protección de Datos y Ciberseguridad | -0.8% | Brasil, Colombia y Chile, con fricción de cumplimiento que se extiende a Argentina y Perú | Mediano plazo (2-4 años) |
| Alto Costo y Complejidad de Integración de Plataformas Avanzadas de Detección | -0.7% | A nivel regional, aguda en el mercado medio de Brasil, Colombia y Chile | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Escasez de Profesionales Certificados en Ciberseguridad
La misma escasez que impulsa la externalización también limita la rapidez con que los proveedores pueden aumentar la capacidad de entrega, particularmente para servicios que requieren analistas experimentados a todas horas. Los proveedores establecidos enfrentan largos ciclos de contratación para analistas certificados en CISSP, CEH y GIAC, y la competencia por estas habilidades eleva los costos de entrega. El problema es más pronunciado fuera de São Paulo, Bogotá y Santiago, donde se concentran los recursos de formación, los empleadores más grandes y las comunidades de seguridad más maduras. Perú y los mercados andinos más pequeños pueden depender de la entrega remota para la búsqueda de amenazas, la seguridad de tecnología operativa y la protección de cargas de trabajo en la nube, lo que puede introducir desafíos de respuesta e idioma. El programa Hackers do Bem de Brasil tenía como objetivo capacitar a profesionales en ciberseguridad, pero la escasez de talento calificado siguió siendo una restricción crítica. El mercado de servicios de seguridad de América del Sur puede, por lo tanto, verse limitado tanto por el flujo de talento de los proveedores como por la demanda de los clientes.
Volatilidad Económica y Reducción de Presupuestos de Seguridad en PYMES
La inestabilidad económica puede reducir los presupuestos de seguridad entre las organizaciones más pequeñas, particularmente en Argentina y Perú, incluso cuando la dirección reconoce el impacto operativo de un incidente cibernético grave. Las empresas bajo presión financiera pueden retrasar las renovaciones de contratos o reducir el alcance de los servicios de seguridad, lo que puede dejar vulnerabilidades sin atender durante varios años. Las empresas más pequeñas a menudo tienen dificultades para absorber los costos de suscripción recurrentes cuando el flujo de caja está bajo presión y los ingresos se obtienen en moneda local. La depreciación de la moneda aumenta aún más el costo local de los servicios facturados en USD, especialmente para los proveedores que fijan el precio de las plataformas entregadas en la nube y la respuesta especializada en dólares. En Argentina, los contratos denominados en USD pueden resultar atractivos para los proveedores globales, pero pueden volverse inasequibles para las empresas que obtienen ingresos en pesos. Esto divide la base de clientes potenciales y puede ralentizar la adopción de seguridad entre las empresas más pequeñas que se espera que se expandan más rápidamente.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Servicio: MDR Transforma los Modelos de Monitoreo Establecidos
Los Servicios de Seguridad Gestionados representaron el 31,23% del mercado de servicios de seguridad de América del Sur en 2025, respaldados por centros de operaciones de seguridad establecidos en São Paulo y Santiago. Las relaciones de largo plazo con los clientes, la integración de flujos de trabajo existentes y los acuerdos plurianuales también generan costos de cambio significativos para los compradores que necesitan un monitoreo ininterrumpido. Los Servicios Profesionales y de Integración y los Servicios de Consultoría y Evaluación apoyan a las organizaciones que rediseñan arquitecturas de seguridad para la migración a la nube y los programas de confianza cero, incluido el diseño de controles, la planificación de implementación y la preparación para el cumplimiento normativo. Los Servicios de Inteligencia de Amenazas y Búsqueda están ganando interés a medida que los compradores van más allá de la revisión de alertas hacia la detección activa de actores de amenazas regionales, campañas de fraude de pagos, abuso de credenciales e ingeniería social dirigida. Los Servicios de Respuesta a Incidentes y MDR se proyecta que se expandirán a una CAGR del 13,11% hasta 2031, convirtiéndolos en la categoría de servicio de más rápido crecimiento.
El tiempo promedio de propagación de eCrime ha disminuido significativamente, reduciendo la ventana disponible para los equipos de respuesta manual.[2]CrowdStrike, "CrowdStrike and IBM Expand AI Security Partnership for Agentic SOC Transformation," CrowdStrike, crowdstrike.com Los proveedores regionales, como Redbelt Security e ISH Tecnologia, están desarrollando inteligencia sobre el fraude de boleto, la manipulación de Pix y la ingeniería social en portugués. IBM informó que los programas de seguridad que utilizan inteligencia artificial y automatización acortaron considerablemente el ciclo de vida de los ataques en comparación con los programas exclusivamente manuales.[3]IBM, "Grupo LATAM Airlines e IBM Assinam Contrato para Entrega de Serviços de Cibersegurança," IBM Newsroom Brazil, ibm.com Las empresas necesitan cada vez más cobertura en sistemas de nube, endpoints, identidad y tecnología operativa. El límite entre la seguridad gestionada convencional y MDR se está volviendo menos definido a medida que los proveedores amplían las capacidades de detección y respuesta, crean unidades dedicadas de investigación de inteligencia, utilizan mapeos de MITRE ATT&CK ajustados localmente y conectan el monitoreo de nube, endpoint, identidad y tecnología operativa dentro del mismo servicio, y los compradores están comparando consecuentemente a los proveedores en función de la profundidad de su inteligencia regional, la velocidad de su respuesta a incidentes y la calidad práctica de sus procesos de contención.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe
Por Modo de Implementación: El Gasto en Nube Supera la Renovación Local
La implementación en la nube representó el 62,67% del mercado de servicios de seguridad de América del Sur en 2025, respaldada por la expansión de infraestructura en São Paulo y Santiago, donde la disponibilidad regional respalda una menor latencia para las cargas de trabajo reguladas. Los modelos de seguridad como servicio se han vuelto más viables a medida que la capacidad regional en la nube se ha expandido, brindando a los proveedores un camino más claro para ofrecer monitoreo escalable, gestión de postura y protección de cargas de trabajo en la nube. Las organizaciones que migran aplicaciones a plataformas en la nube a menudo descubren que las herramientas locales heredadas no pueden proteger adecuadamente las cargas de trabajo nativas de la nube, particularmente cuando las interfaces de aplicaciones, las identidades y los almacenes de datos abarcan múltiples entornos. Esto crea la necesidad de reasignar el gasto en seguridad, incluso cuando una empresa no ha planeado cambiar de proveedor. Las perspectivas de inversión en ciberseguridad de Brasil reflejan el creciente enfoque en las suscripciones de seguridad en la nube.
La entrega local sigue siendo importante para los entornos de defensa, banca central y control industrial. Estos sectores pueden requerir soberanía de datos, continuidad operativa o sistemas con aislamiento de red que restringen la conectividad a la nube. La inestabilidad cambiaria de Argentina también está llevando a algunas organizaciones a extender los acuerdos locales cuando el costo futuro en pesos de los contratos de nube en USD es incierto. Los integradores de seguridad locales pueden mantener un papel en esta actividad de renovación, mientras que los entornos híbridos generan mayor demanda de consultoría porque los compradores deben decidir qué cargas de trabajo pueden trasladarse a servicios de seguridad entregados en la nube. Estas decisiones a menudo involucran sistemas industriales heredados, datos regulados, requisitos de recuperación y contratos de larga data con integradores locales, mientras que los proveedores que pueden evaluar estas restricciones y gestionar controles en ambos entornos pueden mantener un papel importante incluso a medida que la implementación en la nube se vuelve más común.
Por Industria del Usuario Final: BFSI Lidera, Logística se Expande Más Rápido
BFSI representó el 23,44% del tamaño del mercado de servicios de seguridad de América del Sur en 2025 porque la exposición al fraude, el escrutinio regulatorio y el riesgo reputacional hacen urgente el gasto en seguridad. Los principales incidentes de ciberseguridad en instituciones financieras brasileñas han aumentado significativamente en los últimos años. El fraude se ha convertido en la principal causa de incidentes, superando las fallas técnicas. Las instituciones financieras están respondiendo mediante análisis de comportamiento, monitoreo de transacciones, servicios de seguridad de interfaces de programación de aplicaciones y monitoreo continuo de la actividad de pagos en los canales digitales orientados al cliente. Los sectores de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones y Gobierno y Defensa también representan una participación sustancial, ya que las estrategias de seguridad nacional se traducen en presupuestos departamentales y requisitos de monitoreo para sistemas, redes y servicios esenciales de cara al público.
Se proyecta que Transporte y Logística se expandirá a una CAGR del 12,93% hasta 2031. Los puertos digitalizados, el seguimiento de carga, los sistemas de almacén y la documentación transfronteriza exponen sistemas operativos que anteriormente estaban separados de la tecnología de la información empresarial, aumentando la necesidad de monitorear tanto los entornos de información como los operativos. Las organizaciones de atención médica enfrentan mayor presión para proteger los registros de pacientes y los sistemas clínicos interconectados. Salud y Ciencias de la Vida, por lo tanto, enfrenta una presión más fuerte para mejorar la cobertura de seguridad. Los operadores de minería, petróleo y gas, y energía también requieren mayor protección a medida que los sistemas de tecnología de la información y tecnología operativa se conectan. Una interrupción en estos entornos puede afectar la seguridad, los cronogramas de producción, los enlaces de transporte y los servicios esenciales, en lugar de solo los resultados financieros, lo que eleva el valor potencial de un compromiso y aumenta el interés en servicios que aportan experiencia en tecnología operativa junto con el monitoreo de seguridad empresarial convencional.
Por Marco de Seguridad: La Confianza Cero se Convierte en la Posición de Cumplimiento Predeterminada
La Arquitectura de Confianza Cero representó el 37,48% de la participación del mercado de servicios de seguridad de América del Sur en 2025 y se proyecta que se expandirá a una CAGR del 13,47% hasta 2031. Las empresas están reemplazando la confianza implícita en la red con verificaciones continuas de identidad, controles de mínimo privilegio y microsegmentación. Los modelos centrados en el perímetro no son adecuados para entornos de nube híbrida, donde los usuarios, las aplicaciones, los dispositivos y los datos se desplazan a través de redes internas y plataformas en la nube. La orientación nacional en Brasil, Colombia y Chile se alinea con las prácticas del Marco de Ciberseguridad ISO/IEC y NIST, fomentando evidencia más clara de controles de identidad, acceso, monitoreo y respuesta a incidentes. Estos factores están fomentando un uso más amplio de los controles de confianza cero.
Los Servicios Gestionados basados en ISO/IEC mantienen una demanda estable entre las empresas reguladas que requieren la certificación ISO/IEC 27001 de los proveedores. Los Servicios alineados con el Marco de Ciberseguridad NIST están ganando terreno entre las filiales de organizaciones con sede en Estados Unidos y las empresas colombianas que utilizan controles derivados de NIST. Los proveedores a menudo deben mapear la misma evidencia operativa a varios requisitos de marco, lo que aumenta el valor de los métodos de informes que pueden adaptarse al entorno regulatorio y de adquisición de un comprador. Los proveedores neutrales a la plataforma pueden utilizar esta necesidad para ofrecer operaciones de seguridad unificadas en diferentes entornos de cumplimiento, y la industria de servicios de seguridad de América del Sur está favoreciendo a los proveedores que pueden admitir múltiples marcos sin requerir que un cliente reemplace su arquitectura de seguridad existente. Esta flexibilidad es importante para los grupos con empresas matrices con sede en Estados Unidos, filiales reguladas localmente y proveedores que deben presentar diferentes formas de evidencia de cumplimiento. También brinda a los proveedores neutrales a la plataforma una ruta práctica para competir por mandatos más amplios que los especialistas en un solo marco pueden no ser capaces de atender.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe
Por Tamaño de Organización: Las PYMES Hacen que el Gasto en Seguridad Sea Más Esencial
Las grandes empresas representaron el 68,14% del gasto organizacional en 2025, lo que refleja la concentración de presupuestos en multinacionales, empresas estatales y grandes instituciones financieras. Estos compradores pueden financiar programas extensos y enfrentan exigentes requisitos regulatorios, incluido el monitoreo continuo, la gestión formal de incidentes, la preparación para auditorías y los controles para proveedores externos. Sus procesos de adquisición generalmente se extienden durante varios años y dependen de solicitudes formales de propuestas, evaluaciones técnicas detalladas, compromisos de nivel de servicio y evidencia de experiencia de entrega local. Esto crea ingresos estables y de alto valor para los proveedores de servicios de seguridad gestionados establecidos. También crea barreras para las empresas más nuevas que carecen de referencias y cobertura regional.
Se proyecta que las Pequeñas y Medianas Empresas se expandirán a una CAGR del 13,22% hasta 2031. Los costos mínimos más bajos para MDR nativo de la nube, la digitalización fintech en Perú y Colombia, y los requisitos de seguridad de la cadena de suministro respaldan esta demanda. Los clientes más pequeños generalmente prefieren suscripciones, plazos más cortos, resultados claramente definidos y servicios que no les exijan construir un gran equipo de operaciones interno antes de recibir protección. Los proveedores necesitan modelos de entrega eficientes para atenderlos de manera rentable mientras mantienen una detección y respuesta sólidas. La industria de servicios de seguridad de América del Sur puede recompensar a las empresas que puedan empaquetar servicios de nivel institucional para este grupo desatendido. Para ello, los proveedores necesitan precios que sigan siendo accesibles, incorporación estandarizada, límites de servicio claros y automatización que mantenga los costos de entrega bajo control, mientras que un modelo de servicio que combine estas características con una respuesta a incidentes creíble puede ayudar a un proveedor a ganar clientes que históricamente han retrasado las operaciones de seguridad profesionales.
Análisis Geográfico
Brasil representó el 46,33% del tamaño del mercado de servicios de seguridad de América del Sur en 2025 y se mantuvo como la principal fuente de demanda de la región, con una gran concentración de actividad de seguridad en el sector empresarial y financiero. Las obligaciones del sector financiero también respaldan una demanda persistente de servicios gestionados. Las normas del Banco Central de Brasil exigen que las instituciones financieras autorizadas realicen pruebas de penetración y monitoreo continuo. Brasil es la única economía sudamericana clasificada en el nivel más alto del Índice Global de Ciberseguridad de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Se proyecta que la inversión en ciberseguridad aumentará significativamente durante el período de pronóstico.
Se proyecta que Colombia se expandirá a una CAGR del 13,34% hasta 2031. Su Estrategia Nacional de Seguridad Digital 2025-2027 está respaldando la adquisición de servicios gestionados entre agencias públicas y operadores de infraestructura crítica. El lanzamiento de Bre-B introdujo nuevos riesgos de fraude en tiempo real para el sector financiero. Una mayor proporción de víctimas de ransomware colombianas se recuperó en menos de una semana en comparación con el año anterior. Chile también está promoviendo la adquisición impulsada por el cumplimiento normativo tras la introducción de su ley marco de ciberseguridad, que estableció la Agencia Nacional de Ciberseguridad y los requisitos de notificación de incidentes para la infraestructura crítica.
El Centro Nacional de Ciberseguridad de Argentina entró en funcionamiento en enero de 2026 y elevó las expectativas de seguridad del sector público. La volatilidad del peso también está llevando a algunos compradores argentinos a seleccionar suscripciones en USD, lo que puede favorecer a los proveedores globales al tiempo que limita la asequibilidad para las pequeñas empresas locales. La actividad de comercio electrónico de Perú respalda la demanda de servicios de seguridad, particularmente en torno a las transacciones digitales. Bolivia y Paraguay tienen una menor penetración de servicios, pero pueden ofrecer una mayor expansión porcentual para los proveedores que inviertan en entrega en portugués y español. El mercado de servicios de seguridad de América del Sur requiere que los proveedores equilibren la inteligencia centrada en Brasil con la cobertura de amenazas colombianas, chilenas, peruanas y argentinas. Los especialistas nacionales tienen ventaja donde la inteligencia local y el conocimiento regulatorio son más importantes, porque los proveedores que atienden a Brasil, Colombia, Chile, Perú y Argentina necesitan adaptar su investigación de amenazas y procesos operativos a métodos de fraude, idiomas y expectativas de cumplimiento distintos, mientras que una estrategia regional que depende únicamente de la inteligencia centrada en Brasil puede dejar a los clientes en otros países con un contexto menos útil durante un incidente.
Panorama Competitivo
El mercado de servicios de seguridad de América del Sur tiene una estructura de dos niveles, con proveedores globales liderando la competencia por las grandes empresas mientras que los especialistas regionales, los proveedores vinculados a telecomunicaciones y las empresas boutique de servicios gestionados compiten en el mercado medio y la base de clientes más pequeña. IBM, Palo Alto Networks, CrowdStrike, Microsoft, Cisco y Fortinet buscan combinar la seguridad de endpoints, identidad, red y nube dentro de plataformas unificadas. Este enfoque puede reducir el número de proveedores que gestiona un cliente y respalda los ingresos recurrentes de servicios gestionados. En marzo de 2026, CrowdStrike e IBM ampliaron su colaboración para integrar Charlotte AI con la Máquina Autónoma de Operaciones de Amenazas de IBM y extender Falcon a los servicios globales de detección y respuesta de amenazas gestionadas de IBM Consulting.
Los especialistas regionales compiten con inteligencia local sobre fraude, respuesta a incidentes en portugués y español, y servicios alineados con las normativas específicas de cada país. Los especialistas regionales están desarrollando inteligencia sobre el fraude de boleto, la manipulación de Pix y los métodos de ingeniería social locales. La seguridad de tecnología operativa para operadores industriales y energéticos, la gestión del riesgo cibernético de terceros y los servicios para PYMES siguen siendo áreas con margen para especialistas adicionales. En marzo de 2026, Tenchi Security identificó a América del Sur como el objetivo principal de su estrategia de expansión internacional de canales.
Palo Alto Networks amplió su estrategia en Brasil en mayo de 2026 con inversiones en inteligencia de amenazas de Unit 42, respuesta a incidentes, contratación comercial y capacidades de operaciones de seguridad autónomas. CrowdStrike también puso Falcon a disposición a través de Microsoft Marketplace en febrero de 2026, permitiendo la elegibilidad para el decremento del compromiso de consumo de Azure. IBM y el Grupo LATAM Airlines firmaron un contrato en marzo de 2025 para servicios de defensa cibernética e inteligencia asistidos por inteligencia artificial en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Kaspersky Lab y Fujitsu tienen un ajuste más limitado con la demanda empresarial regional amplia que las empresas con mayor capacidad de entrega local. El mercado de servicios de seguridad de América del Sur probablemente favorecerá a los proveedores que combinen una detección rápida con inteligencia localmente relevante, aunque las plataformas globales pueden ofrecer amplitud, automatización e integración amplia de productos, mientras que las empresas regionales pueden ofrecer cobertura lingüística y familiaridad con los patrones de fraude locales, y las posiciones competitivas más sólidas pueden, por lo tanto, provenir de modelos de servicio que combinen estas fortalezas de una manera que satisfaga tanto la escala empresarial como las necesidades operativas a nivel de país.
Líderes de la Industria de Servicios de Seguridad de América del Sur
IBM Corporation
Microsoft Corporation
Palo Alto Networks, Inc.
Fortinet, Inc.
Stefanini Participações S.A.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Marzo de 2026: CrowdStrike e IBM anunciaron una expansión de su colaboración estratégica integrando CrowdStrike Charlotte AI con la Máquina Autónoma de Operaciones de Amenazas de IBM, ATOM, para investigación y contención a velocidad de máquina, y extendieron la plataforma Falcon a los servicios globales de Detección y Respuesta de Amenazas gestionadas de IBM Consulting, fortaleciendo directamente la entrega de servicios de seguridad gestionados de ambas empresas en América del Sur.
- Marzo de 2026: Tenchi Security anunció una estrategia de expansión internacional con América del Sur como su mercado objetivo principal, fortaleciendo su ecosistema de socios para escalar su plataforma de gestión de riesgo cibernético de terceros en los sectores de servicios financieros, atención médica y telecomunicaciones en la región.
- Febrero de 2026: CrowdStrike y Microsoft anunciaron la disponibilidad de la plataforma Falcon en Microsoft Marketplace con elegibilidad completa para el decremento del Compromiso de Consumo de Azure, eliminando la fricción de adquisición para las empresas sudamericanas ya comprometidas con la infraestructura de nube Microsoft Azure y permitiendo una agrupación más rápida de contratos de proveedores de servicios de seguridad gestionados.
- Febrero de 2026: ISH Tecnologia publicó su Informe Anual de Ciberseguridad 2025, documentando tácticas avanzadas de adversarios observadas en Brasil durante 2025, incluida la explotación de la cadena de suministro, el abuso de credenciales y los ataques persistentes de baja visibilidad, proporcionando al sector empresarial una línea de base del panorama de amenazas de origen nacional.
Alcance del Informe del Mercado de Servicios de Seguridad de América del Sur
El Mercado de Servicios de Seguridad de América del Sur se refiere a la provisión de soluciones de seguridad física y electrónica, incluida la vigilancia con personal, la vigilancia electrónica, el control de acceso, el monitoreo y los servicios relacionados de gestión de riesgos. Abarca agentes de seguridad estáticos y móviles, seguridad de recepción y conserjería, operaciones de sala de control, seguridad en eventos, protección ejecutiva, transporte de efectivo, respuesta a alarmas y vigilancia especializada para instalaciones industriales, comerciales y de infraestructura crítica.
El Informe del Mercado de Servicios de Seguridad de América del Sur está segmentado por Tipo de Servicio (Servicios de Seguridad Gestionados, Servicios Profesionales/de Integración, Servicios de Consultoría y Evaluación, Servicios de Inteligencia de Amenazas y Búsqueda, y Servicios de Respuesta a Incidentes y MDR), Modo de Implementación (Local y Nube), Industria del Usuario Final (Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, Gobierno y Defensa, BFSI, Salud y Ciencias de la Vida, Industria e Infraestructura Crítica, Transporte y Logística, y Otras Industrias de Usuarios Finales), Marco de Seguridad (Arquitectura de Confianza Cero, Servicios Gestionados basados en ISO/IEC y Servicios Alineados con el Marco de Ciberseguridad NIST), Tamaño de Organización (Grandes Empresas y Pequeñas y Medianas Empresas) y Geografía (Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Resto de América del Sur). Los Pronósticos del Mercado se Proporcionan en Términos de Valor (USD).
| Servicios de Seguridad Gestionados |
| Servicios Profesionales/de Integración |
| Servicios de Consultoría y Evaluación |
| Servicios de Inteligencia de Amenazas y Búsqueda |
| Servicios de Respuesta a Incidentes y MDR |
| Local |
| Nube |
| Tecnología de la Información y Telecomunicaciones |
| Gobierno y Defensa |
| BFSI |
| Salud y Ciencias de la Vida |
| Industria e Infraestructura Crítica |
| Transporte y Logística |
| Otras Industrias de Usuarios Finales |
| Arquitectura de Confianza Cero |
| Servicios Gestionados basados en ISO/IEC |
| Servicios Alineados con el Marco de Ciberseguridad NIST |
| Grandes Empresas |
| Pequeñas y Medianas Empresas |
| Brasil |
| Argentina |
| Chile |
| Colombia |
| Perú |
| Resto de América del Sur |
| Por Tipo de Servicio | Servicios de Seguridad Gestionados |
| Servicios Profesionales/de Integración | |
| Servicios de Consultoría y Evaluación | |
| Servicios de Inteligencia de Amenazas y Búsqueda | |
| Servicios de Respuesta a Incidentes y MDR | |
| Por Modo de Implementación | Local |
| Nube | |
| Por Industria del Usuario Final | Tecnología de la Información y Telecomunicaciones |
| Gobierno y Defensa | |
| BFSI | |
| Salud y Ciencias de la Vida | |
| Industria e Infraestructura Crítica | |
| Transporte y Logística | |
| Otras Industrias de Usuarios Finales | |
| Por Marco de Seguridad | Arquitectura de Confianza Cero |
| Servicios Gestionados basados en ISO/IEC | |
| Servicios Alineados con el Marco de Ciberseguridad NIST | |
| Por Tamaño de Organización | Grandes Empresas |
| Pequeñas y Medianas Empresas | |
| Por Geografía | Brasil |
| Argentina | |
| Chile | |
| Colombia | |
| Perú | |
| Resto de América del Sur |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño del sector de servicios de seguridad de América del Sur?
El total regional de servicios de seguridad se estima en 6,26 mil millones de USD en 2026 y se prevé que alcance 11,41 mil millones de USD en 2031 a una CAGR del 12,76%. Se espera que los servicios gestionados recurrentes, la seguridad en la nube y la demanda de una respuesta más rápida respalden esta expansión en toda la región.
¿Qué está impulsando la demanda de servicios de seguridad en América del Sur?
El ransomware, la migración a la nube, los requisitos regulatorios de monitoreo y la escasez de trabajadores de seguridad calificados están fortaleciendo la demanda de servicios gestionados. Estas presiones llevan a las organizaciones en el mercado de servicios de seguridad de América del Sur a buscar monitoreo continuo, capacidad de respuesta especializada y costos de operaciones de seguridad más predecibles.
¿Qué tipo de servicio lidera la demanda de servicios de seguridad en América del Sur?
Los Servicios de Seguridad Gestionados lideraron con el 31,23% del segmento de servicios en 2025. Se proyecta que los Servicios de Respuesta a Incidentes y MDR se expandirán a una CAGR del 13,11% hasta 2031, a medida que los consejos de administración ponen mayor énfasis en la contención rápida y el acceso inmediato a equipos especializados.
¿Qué país lidera la demanda regional?
Brasil representó el 46,33% de los ingresos regionales en 2025, respaldado por su gran economía, la concentración de la demanda empresarial y las normas de seguridad del sector financiero. Las normas que entraron en vigor en 2026 también exigen que las instituciones financieras autorizadas adopten el monitoreo continuo y las pruebas de penetración.
¿Qué sector de usuarios finales se está expandiendo más rápido?
Se proyecta que Transporte y Logística se expandirá a una CAGR del 12,93% hasta 2031, a medida que los sistemas de flete, puertos y comercio se vuelven más digitales. Los proveedores deben proteger los entornos operativos conectados, así como los sistemas de información empresarial convencionales en este sector.
¿Por qué las operaciones de seguridad cogestionadas están ganando adopción?
Las operaciones cogestionadas permiten a las organizaciones mantener la supervisión estratégica mientras los proveedores se encargan del monitoreo continuo, la revisión de alertas y la contención. El modelo reduce la carga del personal disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al tiempo que permite a los líderes internos seguir participando en la gobernanza y las decisiones sobre incidentes importantes.
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