Tamanho e Participação do Mercado de Imagem Óptica da América do Sul - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Imagem Óptica da América do Sul

Crescente Prevalência de Distúrbios Retinianos e Diabetes

O diabetes cria uma demanda direta por imagem oftálmica, pois a retinopatia diabética requer exame retiniano regular. Um estudo de atenção primária de São Paulo de 2025 relatou uma prevalência de 28,3% de retinopatia diabética, com 65,1% dos casos classificados como doença não proliferativa leve. Um estudo de 2025 do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, no nordeste do Brasil, constatou que 78,1% dos pacientes diabéticos tinham dificuldade em agendar uma consulta oftalmológica, enquanto 76,3% não tinham um oftalmologista do setor público local.^{[1]Rodrigo Cezar Marques et al., "Retinopatia Diabética na Atenção Primária à Saúde em um Município Brasileiro: Um Estudo Transversal Usando Tele-oftalmologia," Health Care Science, doi.org} A imagem retiniana permite que as equipes de atenção primária avaliem os pacientes antes do encaminhamento ao especialista e concentrem o escasso tempo do especialista em casos urgentes. O mercado de imagem óptica da América do Sul se beneficia quando os sistemas de saúde alcançam pessoas que não receberam triagem retiniana de rotina. Isso favorece dispositivos e ferramentas de gestão de imagens que profissionais não médicos treinados possam usar de forma confiável.

Expansão dos Programas Públicos de Triagem Ocular

Os programas públicos de triagem ocular estão se tornando uma fonte mais regular de aquisição em toda a América do Sul. O Mato Grosso adquiriu 250 retinógrafos portáteis Eyer2 em dezembro de 2025, distribuiu 70 dispositivos para 69 municípios e treinou 100 profissionais de atenção primária. O sistema público de saúde do Brasil expandiu a aquisição de retinógrafos em junho de 2026 para apoiar a triagem de retinopatia diabética em centros de atenção primária. Os dispositivos portáteis criam demanda de instalações sem espaço, infraestrutura elétrica ou orçamentos para conjuntos completos de imagem. Os requisitos de segurança e desempenho da ANVISA influenciam as especificações dos produtos e favorecem os fornecedores com registros estabelecidos. O mercado de imagem óptica da América do Sul se beneficia quando a imagem retiniana se torna parte da prevenção em nível populacional, e não apenas dos gastos de capital hospitalar.

Adoção de Imagem Habilitada por IA e Multimodal

A inteligência artificial melhora o resultado dos serviços de imagem onde a capacidade especializada é limitada. O projeto da Escola Paulista de Medicina combinou retinógrafos portáteis com a inteligência artificial da Eyermap, reduzindo o tempo de revisão do especialista de 20 dias para 9 dias. A Heidelberg Engineering relatou em 2025 que o Eye2Gene usou a imagem multimodal SPECTRALIS para prever candidatos a genes associados a doenças retinianas hereditárias. Um estudo de 2024 em um hospital público de Santiago relatou 100% de sensibilidade e 84% de especificidade para detecção de retinopatia diabética com risco de perda de visão usando o EyeArt. Essas aplicações apoiam a triagem sem igualar cada aumento no volume de imagens com um aumento igual no quadro de especialistas. O mercado de imagem óptica da América do Sul se beneficia quando o software é incorporado aos fluxos de trabalho clínicos, em vez de ser tratado como uma compra separada.

Crescimento da Tele-Oftalmologia e do Diagnóstico Remoto

A tele-oftalmologia estende os serviços de imagem para comunidades amazônicas, áreas andinas e grandes regiões interioranas. Um programa Fiocruz IdeiaSUS triou 1.290 pacientes entre junho de 2025 e março de 2026 usando retinógrafos portáteis e análise remota assistida por inteligência artificial. O custo por caso detectado caiu de BRL 70,82 (USD 12,00) para BRL 50,64 (USD 8,58), enquanto o tempo de diagnóstico diminuiu de 83 dias para 1,3 dias. Um estudo de 2024 na Amazônia brasileira encontrou achados retinianos em 37,4% das pessoas triadas usando câmeras de fundo de olho baseadas em smartphone e laudos por telemedicina. Cada local de atendimento equipado pode criar requisitos futuros de manutenção, substituição e gestão de dados. A oportunidade é mais forte quando equipamentos, treinamento, conectividade e vias de encaminhamento clínico são implementados em conjunto.

Alto Custo de Aquisição e Custo Total de Propriedade

As plataformas premium, incluindo a tomografia por coerência óptica de fonte varrida, a imagem hiperespectral e os sistemas retinianos multimodais, custam de 50.000 USD a mais de 150.000 USD por unidade. Esses preços podem exceder a autoridade dos hospitais distritais e prolongar os ciclos de aquisição pública. O serviço de fábrica, a calibração, o licenciamento de software e o treinamento de operadores adicionam custos materiais ao longo de uma vida útil do dispositivo de 5 a 7 anos. Esses custos podem chegar a 1,5 a 2,0 vezes o preço de compra original. O ônus concentra equipamentos de alta complexidade em centros de referência e grupos de hospitais privados. Instalações menores podem optar por sistemas portáteis com custos iniciais mais baixos, reduzindo assim a receita por unidade para fornecedores de equipamentos premium.

Dependência de Importações, Tarifas e Volatilidade Cambial

A América do Sul depende fortemente de motores de tomografia por coerência óptica, sensores hiperespectrais e ópticas de precisão importados. O Brasil importou 4,7 bilhões de USD em equipamentos médicos sob o NCM 9018 em 2025. Os dispositivos de imagem óptica requerem licenciamento de importação da ANVISA e certificação de segurança elétrica do INMETRO, e novos modelos podem enfrentar prazos de aprovação de 12 a 24 meses.^{[2]"Dispositivos Médicos," Agência Nacional de Vigilância Sanitária, gov.br} Equipamentos comumente precificados em USD ou EUR tornam-se mais caros em moeda local quando o real brasileiro ou o peso argentino se deprecia. Os fornecedores também podem limitar o financiamento flexível em mercados com controles cambiais. Essas condições atrasam as compras de alta especificação e aumentam o apelo dos sistemas portáteis de menor custo, ao mesmo tempo que mantêm a necessidade de serviço e calibração confiáveis.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Produto: Sistemas de Imagem Lideram Enquanto Câmeras Portáteis Impulsionam a Demanda

Os sistemas de imagem comandaram 35,82% da participação do mercado de imagem óptica da América do Sul em 2025. O mercado de imagem óptica da América do Sul inclui tomografia por coerência óptica, oftalmoscópios de varredura a laser confocal, câmeras de fundo de olho de bancada e plataformas de imagem espectral. Hospitais, centros de oncologia e universidades usam esses sistemas para trabalhos clínicos e de pesquisa especializados. Sua amplitude clínica sustenta a demanda em oftalmologia, cardiologia e aplicações laboratoriais. Seu custo mais elevado torna a cobertura de serviços, o pessoal treinado e os orçamentos estáveis condições importantes de compra.

As câmeras devem se expandir a um CAGR de 12,71% até 2031 no mercado de imagem óptica da América do Sul. A compra de 250 retinógrafos Eyer2 pelo Mato Grosso em 2025 mostra o papel da aquisição pública de tele-oftalmologia. Os formatos portáteis atendem a locais com espaço limitado, infraestrutura elétrica e orçamentos de capital. O software apoia a receita recorrente por meio da classificação de retinopatia diabética e do monitoramento de glaucoma. Os fornecedores com registros existentes e redes de distribuidores têm vantagem em licitações governamentais.

Por Aplicação: Oftalmologia Lidera Enquanto a Oncologia Avança

A oftalmologia representou 33,14% do mercado de imagem óptica da América do Sul em 2025. A tomografia por coerência óptica e a imagem de fundo de olho são ferramentas estabelecidas para cuidados oftalmológicos e triagem de retinopatia diabética. A odontologia e a dermatologia são aplicações secundárias para espectroscopia no infravermelho próximo e tomografia por coerência óptica. A cardiologia usa a tomografia por coerência óptica coronária durante procedimentos intervencionistas, com a Abbott Laboratories oferecendo a plataforma Ilumien PCI. A neurologia permanece mais focada em pesquisa porque as vias de reembolso são limitadas.

A oncologia deve se expandir a um CAGR de 13,29% até 2031. A tomografia fotoacústica e a imagem hiperespectral apoiam a caracterização não invasiva de tumores e a avaliação intraoperatória de margens. No mercado de imagem óptica da América do Sul, esses métodos podem mapear a angiogênese, os gradientes de hipóxia e a saturação de oxigênio sem radiação ionizante ou agentes de contraste. A infraestrutura universitária financiada pela FAPESP e pelo CONICET apoia a demanda de biotecnologia e pesquisa. A Petrobras e a Unicamp também usam varredura hiperespectral para análise de testemunhos do pré-sal, adicionando demanda não médica.

Por Técnica: Tomografia por Coerência Óptica Lidera Enquanto a Tomografia Fotoacústica Acelera

A tomografia por coerência óptica detinha 64,92% da demanda por técnica em 2025. Sua posição reflete o longo uso clínico, a aceitação de reembolso e a aplicação em oftalmologia, cardiologia e odontologia. Os sistemas de fonte varrida permitem maior penetração tecidual e varredura mais rápida. A Heidelberg Engineering recebeu a autorização FDA 510(k) em junho de 2026 para uma atualização do SPECTRALIS com velocidade de varredura de angiografia de 250 kHz. A aquisição mais rápida pode reduzir os artefatos de movimento e permitir angiografia de campo mais amplo em uma única aquisição.

A tomografia fotoacústica deve se expandir a um CAGR de 12,48% até 2031. Está passando da pesquisa inicial para a avaliação clínica em centros de oncologia e neurologia. Seu perfil não ionizante e sem contraste é adequado para ambientes de diagnóstico ambulatorial. A espectroscopia no infravermelho próximo e a imagem hiperespectral também apoiam mineração, inspeção industrial, pesquisa e controle de segurança e qualidade alimentar. O mercado de imagem óptica da América do Sul abrange técnicas além de dispositivos oftálmicos, como as usadas em ambientes industriais e de pesquisa.

Por Usuário Final: Hospitais Lideram Enquanto Laboratórios de Pesquisa Aceleram

Hospitais e clínicas detinham 43,67% da demanda por usuário final em 2025. Eles abrigam muitos sistemas de alta complexidade usados pelos serviços de oftalmologia, oncologia e cardiologia. Os grupos hospitalares privados multiespecialidade também estão expandindo a capacidade de diagnóstico no mercado de imagem óptica da América do Sul. Os centros de diagnóstico por imagem priorizam o fluxo de pacientes, o tempo de atividade do serviço e a compatibilidade com o reembolso. No mercado de imagem óptica da América do Sul, isso frequentemente favorece sistemas de nível médio comprovados com registro estabelecido na ANVISA.

Os laboratórios de pesquisa e diagnóstico devem se expandir a um CAGR de 12,43% até 2031. As bolsas da FAPESP, do CONICET e da ANID apoiam a instrumentação óptica em universidades e institutos de pesquisa translacional. A Bruker instalou um microscópio de imagem a laser infravermelha LUMOS II ILIM na Universidade Federal do ABC em dezembro de 2025 e concluiu outra instalação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte em janeiro de 2026. Esses investimentos constroem bases de usuários treinados que podem influenciar especificações hospitalares posteriores. A inspeção industrial e o diagnóstico veterinário têm menor demanda nos setores de agronegócio e mineração do Brasil.

Análise Geográfica

O Brasil detinha 61,17% da demanda regional em 2025. Sua escala reflete as aquisições de redes de hospitais privados, hospitais do SUS, secretarias estaduais de saúde e instituições de pesquisa. A compra de 250 retinógrafos portáteis pelo Mato Grosso mostra como os programas estaduais apoiam a imagem na atenção primária. Os requisitos de registro da ANVISA moldam o acesso a dispositivos importados, enquanto os usos agroindustriais e de petróleo e gás diversificam a demanda.

A Colômbia deve se expandir a um CAGR de 12,27% até 2031. A expansão dos serviços de saúde em áreas isoladas está aumentando a demanda por capacidade diagnóstica básica. A cobertura de seguro subsidiado e a triagem de retinopatia diabética apoiam a implantação de câmeras de fundo de olho na atenção primária. As licitações públicas emitidas pelo SECOP em 2026 indicam demanda institucional contínua. O tamanho do mercado de imagem óptica da América do Sul na Colômbia permanece abaixo do Brasil, mas o acesso público e a adoção de tecnologia apoiam uma expansão mais rápida.

Argentina, Chile e Peru contribuem para o mercado de imagem óptica da América do Sul por meio de vias de pesquisa e saúde pública. A Argentina se beneficia dos institutos do CONICET e da demanda de populações envelhecidas em Buenos Aires e Córdoba. O Chile avaliou a triagem assistida por inteligência artificial para retinopatia diabética em um hospital público em Santiago. A Pontificia Universidad Católica del Perú está desenvolvendo elastografia por tomografia por coerência óptica para detecção precoce de ceratocone.