Tamaño y Participación del Mercado de Imágenes Ópticas de América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Imágenes Ópticas de América del Sur

Creciente Prevalencia de Trastornos Retinianos y Diabetes

La diabetes genera una demanda directa de imágenes oftálmicas porque la retinopatía diabética requiere exámenes retinianos periódicos. Un estudio de atención primaria de São Paulo de 2025 reportó una prevalencia del 28,3% de retinopatía diabética, con el 65,1% de los casos clasificados como enfermedad no proliferativa leve. Un estudio de 2025 del Consejo Brasileño de Oftalmología, en el noreste de Brasil, encontró que el 78,1% de los pacientes diabéticos tenía dificultades para programar una cita de oftalmología, mientras que el 76,3% carecía de un oftalmólogo del sector público local.^{[1]Rodrigo Cezar Marques et al., "Retinopatía Diabética en Atención Primaria de Salud en un Municipio Brasileño: Un Estudio Transversal Usando Teleoftalmología," Health Care Science, doi.org} Las imágenes retinianas permiten a los equipos de atención primaria evaluar a los pacientes antes de la derivación al especialista y concentrar el escaso tiempo del especialista en los casos urgentes. El mercado de imágenes ópticas de América del Sur se beneficia cuando los sistemas de salud llegan a personas que no han recibido detección retiniana rutinaria. Esto favorece los dispositivos y las herramientas de gestión de imágenes que el personal no médico capacitado puede utilizar de manera confiable.

Expansión de los Programas Públicos de Detección Ocular

Los programas públicos de detección ocular se están convirtiendo en una fuente más habitual de adquisiciones en toda América del Sur. Mato Grosso adquirió 250 retinógrafos portátiles Eyer2 en diciembre de 2025, distribuyó 70 dispositivos a 69 municipios y capacitó a 100 profesionales de atención primaria. El sistema público de salud de Brasil amplió la adquisición de retinógrafos en junio de 2026 para apoyar la detección de retinopatía diabética en centros de atención primaria. Los dispositivos portátiles generan demanda de instalaciones sin espacio, infraestructura eléctrica o presupuestos para suites de imágenes completas. Los requisitos de seguridad y rendimiento de ANVISA influyen en las especificaciones de los productos y favorecen a los proveedores con registros establecidos. El mercado de imágenes ópticas de América del Sur se beneficia cuando las imágenes retinianas se convierten en parte de la prevención a nivel poblacional en lugar de solo del gasto de capital hospitalario.

Adopción de Imágenes Habilitadas por IA y Multimodales

La inteligencia artificial mejora el rendimiento de los servicios de imágenes donde la capacidad de especialistas es limitada. El proyecto de la Escola Paulista de Medicina combinó retinógrafos portátiles con la inteligencia artificial de Eyermap, reduciendo el tiempo de revisión del especialista de 20 días a 9 días. Heidelberg Engineering informó en 2025 que Eye2Gene utilizó imágenes multimodales SPECTRALIS para predecir candidatos genéticos asociados con enfermedades retinianas hereditarias. Un estudio de 2024 en un hospital público de Santiago reportó una sensibilidad del 100% y una especificidad del 84% para detectar retinopatía diabética que amenaza la visión usando EyeArt. Estas aplicaciones apoyan la detección sin que cada aumento en el volumen de imágenes requiera un aumento igual en el personal especializado. El mercado de imágenes ópticas de América del Sur se beneficia cuando el software se integra en los flujos de trabajo clínicos en lugar de tratarse como una compra separada.

Crecimiento de la Tele-Oftalmología y el Diagnóstico Remoto

La tele-oftalmología extiende los servicios de imágenes a las comunidades amazónicas, las zonas andinas y las grandes regiones del interior. Un programa IdeiaSUS de Fiocruz examinó a 1.290 pacientes entre junio de 2025 y marzo de 2026 utilizando retinógrafos portátiles y análisis remoto asistido por inteligencia artificial. El costo por caso detectado cayó de BRL 70,82 (USD 12,00) a BRL 50,64 (USD 8,58), mientras que el tiempo de diagnóstico se redujo de 83 días a 1,3 días. Un estudio de 2024 en la Amazonía brasileña encontró hallazgos retinianos en el 37,4% de las personas examinadas mediante cámaras de fondo de ojo basadas en teléfonos inteligentes y lecturas basadas en telemedicina. Cada sitio de atención equipado puede generar requisitos futuros de mantenimiento, reemplazo y gestión de datos. La oportunidad es más sólida cuando el equipo, la capacitación, la conectividad y las vías de derivación clínica se implementan conjuntamente.

Alto Costo de Adquisición y Costo Total de Propiedad

Las plataformas premium, incluidas la tomografía de coherencia óptica de fuente barrida, las imágenes hiperespectrales y los sistemas retinianos multimodales, cuestan entre 50.000 y más de 150.000 USD por unidad. Estos precios pueden superar la autoridad de los hospitales de nivel distrital y prolongar los ciclos de adquisición pública. El servicio de fábrica, la calibración, las licencias de software y la capacitación de operadores añaden costos materiales durante una vida útil del dispositivo de 5 a 7 años. Estos costos pueden alcanzar entre 1,5 y 2,0 veces el precio de compra original. La carga concentra los equipos de alta complejidad en centros de referencia y grupos de hospitales privados. Las instalaciones más pequeñas pueden optar por sistemas portátiles con menores costos iniciales, reduciendo así los ingresos por unidad para los proveedores de equipos premium.

Dependencia de Importaciones, Aranceles y Volatilidad Cambiaria

América del Sur depende en gran medida de los motores de tomografía de coherencia óptica, los sensores hiperespectrales y la óptica de precisión importados. Brasil importó 4.700 millones de USD en equipos médicos bajo la NCM 9018 en 2025. Los dispositivos de imágenes ópticas requieren licencia de importación de ANVISA y certificación de seguridad eléctrica de INMETRO, y los nuevos modelos pueden enfrentar plazos de aprobación de 12 a 24 meses.^{[2]"Dispositivos Médicos," Agência Nacional de Vigilância Sanitária, gov.br} Los equipos comúnmente cotizados en USD o EUR se encarecen en moneda local cuando el real brasileño o el peso argentino se deprecian. Los proveedores también pueden limitar el financiamiento flexible en mercados con controles cambiarios. Estas condiciones retrasan las compras de alta especificación y aumentan el atractivo de los sistemas portátiles de menor costo, al tiempo que mantienen la necesidad de un servicio y calibración confiables.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Producto: Los Sistemas de Imágenes Lideran Mientras las Cámaras Portátiles Impulsan la Demanda

Los sistemas de imágenes representaron el 35,82% de la participación del mercado de imágenes ópticas de América del Sur en 2025. El mercado de imágenes ópticas de América del Sur incluye tomografía de coherencia óptica, oftalmoscopios de exploración láser confocal, cámaras de fondo de ojo de sobremesa y plataformas de imágenes espectrales. Los hospitales, los centros oncológicos y las universidades utilizan estos sistemas para trabajos clínicos y de investigación especializados. Su amplitud clínica sustenta la demanda en oftalmología, cardiología y aplicaciones de laboratorio. Su mayor costo hace que la cobertura de servicio, el personal capacitado y los presupuestos estables sean condiciones de compra importantes.

Se proyecta que las cámaras se expandirán a una CAGR del 12,71% hasta 2031 dentro del mercado de imágenes ópticas de América del Sur. La compra de 250 retinógrafos Eyer2 por parte de Mato Grosso en 2025 muestra el papel de la adquisición pública de tele-oftalmología. Los formatos portátiles sirven a sitios con espacio limitado, infraestructura eléctrica y presupuestos de capital. El software apoya los ingresos recurrentes a través de la clasificación de retinopatía diabética y el monitoreo del glaucoma. Los proveedores con registros existentes y redes de distribuidores tienen ventaja en las licitaciones gubernamentales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Por Aplicación: La Oftalmología Lidera Mientras la Oncología Avanza

La oftalmología representó el 33,14% del mercado de imágenes ópticas de América del Sur en 2025. La tomografía de coherencia óptica y las imágenes de fondo de ojo son herramientas establecidas para la atención ocular y la detección de retinopatía diabética. La odontología y la dermatología son aplicaciones secundarias para la espectroscopía de infrarrojo cercano y la tomografía de coherencia óptica. La cardiología utiliza la tomografía de coherencia óptica coronaria durante los procedimientos intervencionistas, con Abbott Laboratories ofreciendo la plataforma Ilumien PCI. La neurología sigue siendo más orientada a la investigación porque las vías de reembolso son limitadas.

Se proyecta que la oncología se expandirá a una CAGR del 13,29% hasta 2031. La tomografía fotoacústica y las imágenes hiperespectrales apoyan la caracterización no invasiva de tumores y la evaluación intraoperatoria de márgenes. En el mercado de imágenes ópticas de América del Sur, estos métodos pueden mapear la angiogénesis, los gradientes de hipoxia y la saturación de oxígeno sin radiación ionizante ni agentes de contraste. La infraestructura universitaria financiada a través de FAPESP y CONICET apoya la demanda de biotecnología e investigación. Petrobras y Unicamp también utilizan el escaneo hiperespectral para el análisis de núcleos pre-sal, añadiendo demanda no médica.

Por Técnica: La Tomografía de Coherencia Óptica Lidera Mientras la Tomografía Fotoacústica Acelera

La tomografía de coherencia óptica representó el 64,92% de la demanda por técnica en 2025. Su posición refleja el largo uso clínico, la aceptación del reembolso y la aplicación en oftalmología, cardiología y odontología. Los sistemas de fuente barrida permiten una mayor penetración en los tejidos y un escaneo más rápido. Heidelberg Engineering recibió la autorización FDA 510(k) en junio de 2026 para una actualización de SPECTRALIS con una velocidad de escaneo de angiografía de 250 kHz. Una adquisición más rápida puede reducir los artefactos de movimiento y permitir una angiografía de campo más amplio en una sola adquisición.

Se proyecta que la tomografía fotoacústica se expandirá a una CAGR del 12,48% hasta 2031. Está pasando de la investigación temprana hacia la evaluación clínica en centros de oncología y neurología. Su perfil no ionizante y sin contraste se adapta a los entornos de diagnóstico ambulatorio. La espectroscopía de infrarrojo cercano y las imágenes hiperespectrales también apoyan la minería, la inspección industrial, la investigación y el control de calidad e inocuidad alimentaria. El mercado de imágenes ópticas de América del Sur abarca técnicas más allá de los dispositivos oftálmicos, como las utilizadas en entornos industriales y de investigación.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Por Usuario Final: Los Hospitales Lideran Mientras los Laboratorios de Investigación Aceleran

Los hospitales y clínicas representaron el 43,67% de la demanda por usuario final en 2025. Albergan muchos sistemas de alta complejidad utilizados por los servicios de oftalmología, oncología y cardiología. Los grupos de hospitales privados multiespecialidad también están ampliando la capacidad de diagnóstico en el mercado de imágenes ópticas de América del Sur. Los centros de diagnóstico por imágenes priorizan el rendimiento, el tiempo de actividad del servicio y la compatibilidad con el reembolso. Dentro del mercado de imágenes ópticas de América del Sur, esto a menudo favorece los sistemas de nivel medio probados con registro ANVISA establecido.

Se proyecta que los laboratorios de investigación y diagnóstico se expandirán a una CAGR del 12,43% hasta 2031. Las subvenciones de FAPESP, CONICET y ANID apoyan la instrumentación óptica en universidades e institutos de investigación traslacional. Bruker instaló un microscopio de imágenes láser infrarrojo LUMOS II ILIM en la Universidade Federal do ABC en diciembre de 2025 y completó otra instalación en la Universidade Federal do Rio Grande do Norte en enero de 2026. Estas inversiones crean bases de usuarios capacitados que pueden influir en las especificaciones hospitalarias posteriores. La inspección industrial y el diagnóstico veterinario tienen menor demanda en los sectores agroindustrial y minero de Brasil.

Análisis Geográfico

Brasil representó el 61,17% de la demanda regional en 2025. Su escala refleja las adquisiciones de cadenas de hospitales privados, hospitales del SUS, secretarías estatales de salud e instituciones de investigación. La compra de 250 retinógrafos portátiles por parte de Mato Grosso muestra cómo los programas estatales apoyan las imágenes en atención primaria. Los requisitos de registro de ANVISA condicionan el acceso a los dispositivos importados, mientras que los usos agroindustriales y de petróleo y gas diversifican la demanda.

Se proyecta que Colombia se expandirá a una CAGR del 12,27% hasta 2031. La expansión de la atención médica en áreas aisladas está aumentando la demanda de capacidad de diagnóstico básica. La cobertura de seguro subsidiado y la detección de retinopatía diabética apoyan el despliegue de cámaras de fondo de ojo en atención primaria. Las licitaciones públicas emitidas a través de SECOP en 2026 indican una demanda institucional continua. El tamaño del mercado de imágenes ópticas de América del Sur en Colombia sigue siendo inferior al de Brasil, pero el acceso público y la adopción tecnológica apoyan una expansión más rápida.

Argentina, Chile y Perú contribuyen al mercado de imágenes ópticas de América del Sur a través de vías de investigación y salud pública. Argentina se beneficia de los institutos del CONICET y la demanda de poblaciones envejecidas en Buenos Aires y Córdoba. Chile ha evaluado la detección asistida por inteligencia artificial para la retinopatía diabética en un hospital público de Santiago. La Pontificia Universidad Católica del Perú está desarrollando elastografía de tomografía de coherencia óptica para la detección temprana del queratocono.