Taille et part du marché de l'imagerie optique en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de l'imagerie optique en Amérique du Sud

Prévalence croissante des troubles rétiniens et du diabète

Le diabète crée une demande directe en imagerie ophtalmique, car la rétinopathie diabétique nécessite des examens rétiniens réguliers. Une étude de soins primaires menée à São Paulo en 2025 a rapporté une prévalence de 28,3 % de rétinopathie diabétique, avec 65,1 % des cas classés comme rétinopathie non proliférante légère. Une étude de 2025 menée par le Conseil brésilien d'ophtalmologie dans le nord-est du Brésil a révélé que 78,1 % des patients diabétiques avaient des difficultés à obtenir un rendez-vous en ophtalmologie, tandis que 76,3 % n'avaient pas accès à un ophtalmologiste du secteur public local.^{[1]Rodrigo Cezar Marques et al., "Diabetic Retinopathy in Primary Healthcare in a Brazilian Municipality: A Cross-Sectional Study Using Teleophthalmology," Health Care Science, doi.org} L'imagerie rétinienne permet aux équipes de soins primaires d'évaluer les patients avant l'orientation vers un spécialiste et de concentrer le temps limité des spécialistes sur les cas urgents. Le marché de l'imagerie optique en Amérique du Sud progresse lorsque les systèmes de santé atteignent des personnes n'ayant pas bénéficié d'un dépistage rétinien de routine. Cela favorise les appareils et les outils de gestion d'images que le personnel non médecin formé peut utiliser de manière fiable.

Expansion des programmes publics de dépistage oculaire

Les programmes publics de dépistage oculaire deviennent une source d'approvisionnement plus régulière en Amérique du Sud. Le Mato Grosso a acquis 250 rétinographes portables Eyer2 en décembre 2025, distribué 70 appareils à 69 municipalités et formé 100 professionnels de soins primaires. Le système de santé publique brésilien a élargi l'approvisionnement en rétinographes en juin 2026 pour soutenir le dépistage de la rétinopathie diabétique dans les centres de soins primaires. Les appareils portables créent une demande de la part d'établissements ne disposant pas d'espace, d'infrastructure électrique ou de budgets pour des suites d'imagerie complètes. Les exigences de sécurité et de performance de l'ANVISA influencent les spécifications des produits et favorisent les fournisseurs disposant d'enregistrements établis. Le marché de l'imagerie optique en Amérique du Sud bénéficie lorsque l'imagerie rétinienne s'intègre à la prévention à l'échelle de la population plutôt qu'aux seules dépenses en capital hospitalier.

Adoption de l'imagerie multimodale et assistée par intelligence artificielle

L'intelligence artificielle améliore les résultats des services d'imagerie là où la capacité des spécialistes est limitée. Le projet de l'Escola Paulista de Medicina a combiné des rétinographes portables avec l'intelligence artificielle d'Eyermap, réduisant le délai de revue par les spécialistes de 20 jours à 9 jours. Heidelberg Engineering a rapporté en 2025 qu'Eye2Gene utilisait l'imagerie multimodale SPECTRALIS pour prédire les gènes candidats associés aux maladies rétiniennes héréditaires. Une étude de 2024 menée dans un hôpital public de Santiago a rapporté une sensibilité de 100 % et une spécificité de 84 % pour la détection de la rétinopathie diabétique menaçant la vue à l'aide d'EyeArt. Ces applications soutiennent le dépistage sans faire correspondre chaque augmentation du volume d'images à une augmentation équivalente des effectifs de spécialistes. Le marché de l'imagerie optique en Amérique du Sud bénéficie lorsque les logiciels sont intégrés dans les flux de travail cliniques plutôt que traités comme un achat séparé.

Croissance de la télé-ophtalmologie et du diagnostic à distance

La télé-ophtalmologie étend les services d'imagerie aux communautés amazoniennes, aux zones andines et aux grandes régions intérieures. Un programme Fiocruz IdeiaSUS a dépisté 1 290 patients entre juin 2025 et mars 2026 à l'aide de rétinographes portables et d'une analyse assistée par intelligence artificielle à distance. Le coût par cas détecté est passé de BRL 70,82 (USD 12,00) à BRL 50,64 (USD 8,58), tandis que le délai de diagnostic est passé de 83 jours à 1,3 jour. Une étude brésilienne amazonienne de 2024 a trouvé des résultats rétiniens chez 37,4 % des personnes dépistées à l'aide de caméras de fond d'œil basées sur smartphone et de lectures par télémédecine. Chaque site de soins équipé peut créer des besoins futurs en matière de maintenance, de remplacement et de gestion des données. L'opportunité est la plus forte lorsque l'équipement, la formation, la connectivité et les voies d'orientation clinique sont mis en œuvre ensemble.

Coût d'acquisition élevé et coût total de possession

Les plateformes haut de gamme, notamment la tomographie par cohérence optique à source balayée, l'imagerie hyperspectrale et les systèmes rétiniens multimodaux, coûtent entre 50 000 USD et plus de 150 000 USD par unité. Ces prix peuvent dépasser les capacités budgétaires des hôpitaux de district et prolonger les cycles d'approvisionnement public. La maintenance en usine, l'étalonnage, les licences logicielles et la formation des opérateurs représentent des coûts matériels sur une durée de vie de l'appareil de 5 à 7 ans. Ces coûts peuvent atteindre 1,5 à 2,0 fois le prix d'achat initial. La charge concentre les équipements de haute acuité dans les centres de référence et les groupes hospitaliers privés. Les établissements de plus petite taille peuvent opter pour des systèmes portables à coûts initiaux plus faibles, réduisant ainsi le chiffre d'affaires par unité pour les fournisseurs d'équipements haut de gamme.

Dépendance aux importations, droits de douane et volatilité des devises

L'Amérique du Sud dépend fortement des moteurs de tomographie par cohérence optique, des capteurs hyperspectraux et des optiques de précision importés. Le Brésil a importé pour 4,7 milliards USD d'équipements médicaux sous la NCM 9018 en 2025. Les appareils d'imagerie optique nécessitent une licence d'importation ANVISA et une certification de sécurité électrique INMETRO, et les nouveaux modèles peuvent faire face à des délais d'approbation de 12 à 24 mois.^{[2]"Medical Devices," Agência Nacional de Vigilância Sanitária, gov.br} Les équipements couramment tarifés en USD ou en EUR deviennent plus coûteux en monnaie locale lorsque le real brésilien ou le peso argentin se déprécie. Les fournisseurs peuvent également limiter le financement flexible sur les marchés soumis à des contrôles des changes. Ces conditions retardent les achats à haute spécification et renforcent l'attrait des systèmes portables à moindre coût, tout en maintenant le besoin d'un service et d'un étalonnage fiables.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par produit : les systèmes d'imagerie en tête tandis que les caméras portables stimulent la demande

Les systèmes d'imagerie représentaient 35,82 % de la part du marché de l'imagerie optique en Amérique du Sud en 2025. Le marché de l'imagerie optique en Amérique du Sud comprend la tomographie par cohérence optique, les ophtalmoscopes à balayage laser confocal, les caméras de fond d'œil de table et les plateformes d'imagerie spectrale. Les hôpitaux, les centres d'oncologie et les universités utilisent ces systèmes pour des travaux cliniques spécialisés et de recherche. Leur polyvalence clinique soutient la demande dans les domaines de l'ophtalmologie, de la cardiologie et des applications de laboratoire. Leur coût plus élevé fait de la couverture des services, du personnel formé et des budgets stables des conditions d'achat importantes.

Les caméras devraient se développer à un CAGR de 12,71 % jusqu'en 2031 sur le marché de l'imagerie optique en Amérique du Sud. L'achat de 250 rétinographes Eyer2 par le Mato Grosso en 2025 illustre le rôle de l'approvisionnement public en télé-ophtalmologie. Les formats portables servent les sites disposant d'un espace limité, d'une infrastructure électrique et de budgets d'investissement restreints. Les logiciels soutiennent les revenus récurrents grâce à la classification de la rétinopathie diabétique et à la surveillance du glaucome. Les fournisseurs disposant d'enregistrements existants et de réseaux de distributeurs ont un avantage dans les appels d'offres gouvernementaux.

Par application : l'ophtalmologie en tête tandis que l'oncologie progresse

L'ophtalmologie représentait 33,14 % du marché de l'imagerie optique en Amérique du Sud en 2025. La tomographie par cohérence optique et l'imagerie du fond d'œil sont des outils établis pour les soins oculaires et le dépistage de la rétinopathie diabétique. La dentisterie et la dermatologie sont des applications secondaires pour la spectroscopie proche infrarouge et la tomographie par cohérence optique. La cardiologie utilise la tomographie par cohérence optique coronarienne lors de procédures interventionnelles, Abbott Laboratories proposant la plateforme Ilumien PCI. La neurologie reste davantage axée sur la recherche en raison de voies de remboursement limitées.

L'oncologie devrait se développer à un CAGR de 13,29 % jusqu'en 2031. La tomographie photoacoustique et l'imagerie hyperspectrale soutiennent la caractérisation non invasive des tumeurs et l'évaluation des marges peropératoires. Sur le marché de l'imagerie optique en Amérique du Sud, ces méthodes peuvent cartographier l'angiogenèse, les gradients d'hypoxie et la saturation en oxygène sans rayonnement ionisant ni agents de contraste. L'infrastructure universitaire financée par le FAPESP et le CONICET soutient la demande en biotechnologie et en recherche. Petrobras et l'Unicamp utilisent également la numérisation hyperspectrale pour l'analyse des carottes pré-sel, ajoutant une demande non médicale.

Par technique : la tomographie par cohérence optique en tête tandis que la tomographie photoacoustique s'accélère

La tomographie par cohérence optique détenait 64,92 % de la demande par technique en 2025. Sa position reflète une longue utilisation clinique, l'acceptation du remboursement et son application en ophtalmologie, cardiologie et dentisterie. Les systèmes à source balayée permettent une pénétration tissulaire plus profonde et une numérisation plus rapide. Heidelberg Engineering a reçu l'autorisation FDA 510(k) en juin 2026 pour une mise à jour du logiciel SPECTRALIS avec une vitesse de numérisation d'angiographie de 250 kHz. Une acquisition plus rapide peut réduire les artefacts de mouvement et permettre une angiographie à champ plus large en une seule acquisition.

La tomographie photoacoustique devrait se développer à un CAGR de 12,48 % jusqu'en 2031. Elle passe de la recherche précoce à l'évaluation clinique dans les centres d'oncologie et de neurologie. Son profil non ionisant et sans contraste convient aux contextes de diagnostic ambulatoire. La spectroscopie proche infrarouge et l'imagerie hyperspectrale soutiennent également l'exploitation minière, l'inspection industrielle, la recherche et le contrôle de la sécurité et de la qualité alimentaires. Le marché de l'imagerie optique en Amérique du Sud englobe des techniques au-delà des appareils ophtalmiques, telles que celles utilisées dans les contextes industriels et de recherche.

Par utilisateur final : les hôpitaux en tête tandis que les laboratoires de recherche s'accélèrent

Les hôpitaux et cliniques détenaient 43,67 % de la demande des utilisateurs finaux en 2025. Ils abritent de nombreux systèmes de haute acuité utilisés par les services d'ophtalmologie, d'oncologie et de cardiologie. Les groupes hospitaliers privés multispécialités élargissent également leur capacité diagnostique sur le marché de l'imagerie optique en Amérique du Sud. Les centres d'imagerie diagnostique privilégient le débit, la disponibilité des services et la compatibilité avec le remboursement. Sur le marché de l'imagerie optique en Amérique du Sud, cela favorise souvent les systèmes de milieu de gamme éprouvés disposant d'un enregistrement ANVISA établi.

Les laboratoires de recherche et de diagnostic devraient se développer à un CAGR de 12,43 % jusqu'en 2031. Les subventions du FAPESP, du CONICET et de l'ANID soutiennent l'instrumentation optique dans les universités et les instituts de recherche translationnelle. Bruker a installé un microscope d'imagerie laser infrarouge LUMOS II ILIM à l'Universidade Federal do ABC en décembre 2025 et a réalisé une autre installation à l'Universidade Federal do Rio Grande do Norte en janvier 2026. Ces investissements constituent des bases d'utilisateurs formés susceptibles d'influencer ultérieurement les spécifications hospitalières. L'inspection industrielle et le diagnostic vétérinaire présentent une demande plus faible dans les secteurs de l'agro-industrie et des mines au Brésil.

Analyse géographique

Le Brésil détenait 61,17 % de la demande régionale en 2025. Son importance reflète les achats effectués par les chaînes d'hôpitaux privés, les hôpitaux du SUS, les secrétariats d'État à la santé et les institutions de recherche. L'achat de 250 rétinographes portables par le Mato Grosso illustre la manière dont les programmes d'État soutiennent l'imagerie en soins primaires. Les exigences d'enregistrement ANVISA conditionnent l'accès aux appareils importés, tandis que les utilisations agro-industrielles et pétrolières et gazières diversifient la demande.

La Colombie devrait se développer à un CAGR de 12,27 % jusqu'en 2031. L'expansion des soins de santé dans les zones isolées accroît la demande de capacités diagnostiques de base. La couverture d'assurance subventionnée et le dépistage de la rétinopathie diabétique soutiennent le déploiement de caméras de fond d'œil en soins primaires. Les appels d'offres publics émis via le SECOP en 2026 indiquent une demande institutionnelle continue. La taille du marché de l'imagerie optique en Amérique du Sud en Colombie reste inférieure à celle du Brésil, mais l'accès public et l'adoption technologique soutiennent une expansion plus rapide.

L'Argentine, le Chili et le Pérou contribuent au marché de l'imagerie optique en Amérique du Sud par le biais de voies de recherche et de santé publique. L'Argentine bénéficie des instituts du CONICET et de la demande liée au vieillissement des populations à Buenos Aires et à Córdoba. Le Chili a évalué le dépistage assisté par intelligence artificielle de la rétinopathie diabétique dans un hôpital public de Santiago. La Pontificia Universidad Católica del Perú développe l'élastographie par tomographie par cohérence optique pour la détection précoce du kératocône.