Tamanho e Participação do Mercado de Embalagem Contratada da América do Sul - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Embalagem Contratada da América do Sul

Terceirização de Atividades de Embalagem Não Essenciais

Os proprietários de marcas em todo o mercado de embalagem contratada da América do Sul estão direcionando capital para produtos, distribuição e desenvolvimento de marca, em vez de manter todas as atividades de embalagem internamente. Essa escolha reflete mais do que apenas controle de custos, pois fabricantes de médio porte frequentemente precisam de acesso a salas limpas, linhas validadas e sistemas de rotulagem regulamentados que seriam caros de estabelecer por conta própria. Empresas farmacêuticas e de cuidados pessoais valorizam especialmente os fornecedores que podem apoiar a serialização, a documentação controlada e a apresentação consistente das embalagens em todas as variantes de produtos. Pacotes de serviços integrados que incluem formulação, enchimento, rotulagem e atendimento de pedidos podem reduzir as transferências entre fornecedores e tornar os programas de embalagem mais fáceis de coordenar. Fornecedores com essas capacidades combinadas estão em melhor posição para garantir contratos de longo prazo do que empresas que oferecem apenas uma única tarefa de embalagem. Esse padrão favorece plataformas regionais que podem atender a vários países enquanto mantêm sistemas de qualidade especializados para produtos regulamentados.

Crescimento do Comércio Eletrônico e do Atendimento Omnicanal

As vendas de varejo online na América do Sul estão projetadas para atingir 215,31 bilhões de USD em 2026, impulsionando maior demanda por embalagens prontas para atendimento e entrega. Os vendedores em marketplaces precisam cada vez mais de kitting, etiquetas prontas para leitura, caixas prontas para o varejo e formatos de produtos que atendam às regras das plataformas antes que os produtos entrem nas redes de entrega. O Mercado Livre informou que comprometeu 13,2 bilhões de USD em toda a América do Sul em 2025, um aumento de 36% em relação ao ano anterior, para apoiar a expansão de sua infraestrutura de distribuição. O relatório anual de 2025 da empresa também identificou kitting e co-embalagem especializada como atividades de valor agregado na logística de comércio eletrônico, com uma taxa de crescimento relatada de 12,46% de CAGR. As expectativas de entrega rápida em São Paulo, Buenos Aires e Santiago tornam a proximidade aos centros logísticos mais importante, pois as embalagens devem ser configuradas para separação e envio rápidos. Isso cria demanda direta por operações em todo o mercado de embalagem contratada da América do Sul.

Requisitos de Serialização e Rastreabilidade Farmacêutica

O sistema SNCM do Brasil exige relações de número de série entre embalagens secundárias e terciárias, o que torna a integração precisa no nível de linha essencial para os programas de embalagem farmacêutica. Esses requisitos podem levar os fabricantes de medicamentos genéricos a utilizar co-embaladores especializados que já operam sistemas validados de encaixotamento, embalagem em caixas e registros eletrônicos de lotes. A estrutura de rastreabilidade ANMAT da Argentina está em operação desde 2015, enquanto a Colômbia está trabalhando para uma maior alinhamento com os padrões brasileiros.^{[1]Agência Nacional de Vigilância Sanitária, "Receituários de Medicamentos Controlados: Anvisa Esclarece Prazos e Regras em Vigor," ANVISA, gov.br} A ANVISA também está integrando sua plataforma de rastreabilidade de prescrições controladas com sistemas de prescrição eletrônica em 2026, nos termos da RDC 1.000/2025 e da RDC 1.028/2026. As exigências adicionais de documentação fortalecem a posição dos co-embaladores maiores que possuem sistemas de qualidade e equipes regulatórias treinadas. Esses requisitos moldam as necessidades de capacidade em todo o mercado de embalagem contratada da América do Sul.

Demanda por Formatos Flexíveis e Sustentáveis

As regras de embalagem no Chile e na Colômbia, juntamente com as metas de conteúdo reciclado no Brasil, estão incentivando os proprietários de marcas a considerar alternativas aos formatos rígidos de múltiplas camadas. O setor de embalagens plásticas flexíveis do Brasil gerou BRL 40,1 bilhões (USD 7,0 bilhões) em receita em 2025, enquanto o volume de embalagens flexíveis do setor agrícola aumentou 9,7%. Essa escala oferece aos co-embaladores acesso a uma base de fornecimento substancial, enquanto as marcas buscam designs de embalagem recicláveis, flexíveis e com menor uso de material. Um estudo científico de 2025 identificou 18 empresas produtoras de bioplásticos na América do Sul e examinou uma via de biorrefinaria de cana-de-açúcar brasileira para a produção de bio-polietileno furanoato. O estudo relatou que o material proposto poderia oferecer permeabilidade ao O₂ 10 vezes menor e emissões de gases de efeito estufa 45-50% menores do que o PET. Os materiais de base biológica e compósitos são, portanto, a categoria de material de crescimento mais rápido no mercado de embalagem contratada da América do Sul, embora os plásticos mantenham a maior base instalada.

Expansão da Capacidade de Embalagem Interna

No mercado de embalagem contratada da América do Sul, grandes fabricantes no Brasil e na Argentina expandiram linhas de embalagem internas durante 2024 e 2025, o que pode reduzir os volumes disponíveis para os co-embaladores regionais. O efeito é seletivo porque a automação dedicada é mais viável para empresas com alto rendimento consistente e necessidades de embalagem estáveis. Proprietários de marcas de pequeno e médio porte geralmente ainda enfrentam altos custos de equipamentos, mão de obra e conformidade quando embalam todos os produtos internamente. A ABRE e a FGV projetaram um crescimento da produção de embalagens brasileiras de 0,2% em 2026, em um contexto de condições de financiamento que também podem limitar grandes projetos de capital. Os co-embaladores que atendem clientes farmacêuticos, nutracêuticos e de dispositivos médicos enfrentam menor risco de substituição porque operações validadas permanecem difíceis de desenvolver e manter. A indústria de embalagem contratada da América do Sul pode, portanto, manter um papel claro onde os requisitos de conformidade são mais exigentes do que a simples automação baseada em volume.

Volatilidade dos Preços de Matérias-Primas e Interrupções no Fornecimento

A incerteza nos insumos petroquímicos aumentou o risco de custo de insumos para operadores intensivos em plástico no mercado de embalagem contratada da América do Sul no início de 2026. A ABRE e a FGV indicaram que a produção de embalagens brasileiras poderia cair na faixa de -0,3% a +0,7% em 2026, à medida que os riscos de fornecimento afetam os fluxos de resinas e petroquímicos. Os fornecedores de filmes flexíveis estão especialmente expostos porque o PEBD e o PELBD representaram 73% do volume de embalagens plásticas flexíveis brasileiras em 2025. A depreciação cambial na Argentina e a instabilidade nos mercados andinos podem elevar ainda mais os custos locais de filmes especiais importados. Acordos de longo prazo de fornecimento doméstico de resinas e fluxos de conteúdo reciclado podem ajudar os fornecedores a gerenciar a volatilidade e preservar a continuidade do serviço. A diversificação entre papel, plástico, vidro e outros substratos também pode limitar o efeito de uma interrupção em qualquer categoria de material.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Material: O Crescimento de Base Biológica Amplia o Mix de Materiais

Os plásticos representaram 45,08% do total regional em 2025, apoiados pela cadeia de suprimentos petroquímica integrada do Brasil e pela base de conversão estabelecida. Sua escala suporta programas de alto volume para alimentos, bebidas, cuidados pessoais e produtos domésticos que requerem formatos familiares, flexíveis e rígidos. Os materiais de base biológica e compósitos estão projetados para crescer a um CAGR de 8,26% até 2031, a taxa mais rápida entre as categorias de materiais. No mercado de embalagem contratada da América do Sul, esse crescimento reflete requisitos de sustentabilidade e o interesse das marcas em formatos que possam reduzir o uso de material ou aumentar o conteúdo renovável. Papel e papelão, metal e vidro atendem à demanda restante de materiais e oferecem aos proprietários de marcas opções quando a proteção do produto, a apresentação e os sistemas de recuperação diferem.

Os formatos de papel podem se beneficiar dos volumes de papelão ondulado do comércio eletrônico e de aplicações farmacêuticas que precisam de caixas isoladas ou outras estruturas secundárias de proteção. O setor de embalagens de papel do Brasil vendeu 358.786 toneladas em abril de 2026, o maior volume de abril registrado desde 2005, e as vendas foram 5,5% acima de abril de 2025. A Tutiplast recebeu BRL 9,9 milhões (USD 2,0 milhões) em financiamento da Finep durante 2025 para desenvolver embalagens bioplásticas a partir de fibras botânicas amazônicas.^{[2]Financiadora de Estudos e Projetos, "Com Apoio da Finep, Tutiplast Aposta em Fibras Amazônicas Para Criar Bioplástico Sustentável," Finep, finep.gov.br} O CONICET e a Plastimi também formalizaram um acordo de pesquisa em maio de 2025 para sacolas biodegradáveis de amido de mandioca na província de Misiones, na Argentina. Esses projetos mostram como os insumos regionais podem apoiar a inovação de materiais enquanto os formatos plásticos estabelecidos continuam a carregar a maior parte do volume de embalagens.

Por Tipo de Embalagem: Volume Primário e Conformidade Secundária Moldam a Demanda

A embalagem primária representou 64,29% do tamanho do mercado de embalagem contratada da América do Sul em 2025, refletindo extensas atividades de processamento de alimentos e enchimento e acabamento farmacêutico. Essa categoria permanece essencial porque fornece contenção direta do produto e frequentemente requer controles cuidadosos de higiene, compatibilidade e qualidade. A embalagem secundária está projetada para crescer a um CAGR de 8,32% até 2031, o ritmo mais rápido entre os tipos de embalagem. Os códigos de serialização e agregação estão aumentando a importância das embalagens secundárias nas cadeias de suprimentos farmacêuticas. A embalagem terciária suporta o movimento e a proteção de paletes em redes de distribuição rodoviária que conectam locais de produção a grandes mercados urbanos.

A oportunidade de embalagem secundária está intimamente ligada a produtos regulamentados onde a aparência da embalagem por si só é insuficiente e a rastreabilidade deve continuar por meio de caixas e estojos. O trabalho de rastreabilidade da ANVISA ressalta a necessidade de conexões de dados confiáveis entre a aplicação do número de série e os sistemas eletrônicos relacionados nas linhas de embalagem. O desenvolvimento da Colômbia como um polo de manufatura andino apoia a demanda por formatos de embalagem primária, secundária e terciária porque novas plantas de bens de consumo requerem embalagem e despacho coordenados. O mercado de embalagem contratada da América do Sul se beneficia quando os co-embaladores podem fornecer esses níveis sob um único plano operacional. As capacidades integradas podem reduzir as etapas de manuseio e ajudar os clientes a manter registros consistentes de produtos desde o enchimento até o envio paletizado.

Por Tipo de Serviço: O Atendimento de Pedidos Amplia o Papel dos Co-embaladores

Embalagem e rotulagem representaram 44,20% do segmento de serviços em 2025, tornando-se o maior tipo de serviço. Essa posição reflete a importância das etiquetas farmacêuticas, declarações de contato com alimentos e regras de conteúdo específicas por país para produtos vendidos em toda a região. O atendimento de pedidos e a logística devem expandir a um CAGR de 8,57% até 2031, a taxa de crescimento mais rápida entre os tipos de serviço. Os vendedores online requerem unidades prontas para leitura, etiquetas de marketplace e caixas prontas para o varejo antes que as remessas sejam entregues às redes de entrega. Em todo o mercado de embalagem contratada da América do Sul, formulação e mistura permanecem serviços especializados para clientes farmacêuticos e nutracêuticos que buscam preparação de produtos e contenção primária em um único arranjo externo.

O mix de serviços está mudando porque a atividade de embalagem ocorre cada vez mais durante o curto período antes de uma remessa entrar em uma rede de comércio eletrônico. Isso permite que os co-embaladores capturem trabalhos que anteriormente ficavam com fornecedores de logística separados, especialmente quando os produtos precisam de kitting ou verificações finais de conformidade. A Tetra Pak apoia conexões entre co-embaladores e marcas brasileiras emergentes em bebidas tropicais e nutracêuticos funcionais, demonstrando o papel que os fornecedores de equipamentos podem desempenhar na ligação entre demanda e capacidade de produção. Os fornecedores que combinam rotulagem, embalagem e atendimento de pedidos podem oferecer aos clientes uma rota mais direta do produto acabado ao estoque pronto para o marketplace. A indústria de embalagem contratada da América do Sul está, portanto, tornando-se mais intimamente conectada à logística sem perder seu papel central na execução controlada de embalagens.

Por Indústria do Usuário Final: A Demanda Farmacêutica Supera o Crescimento de Alimentos

Alimentos detiveram 38,21% do total regional em 2025, apoiados por altos volumes de alimentos processados e uma grande base de consumidores regional. Os programas de alimentos fornecem demanda constante para enchimento, rotulagem, contenção primária e formatos secundários de varejo. A indústria farmacêutica está projetada para crescer a um CAGR de 8,83% até 2031, superando a taxa geral à medida que medicamentos genéricos, biológicos e tratamentos relacionados criam maior demanda por embalagens controladas. Essa categoria também necessita de embalagens secundárias de cadeia fria e documentação mais robusta do que muitas aplicações alimentares. O mercado de embalagem contratada da América do Sul também atrai demanda de bebidas por meio da infraestrutura de caixas assépticas e bolsas flexíveis do Brasil.

Cosméticos e cuidados pessoais fornecem uma fonte adicional de demanda, pois a fabricação local requer enchimento e rotulagem em conformidade para distribuição regional. A SIG implantou tecnologia de enchimento asséptico na Cooperoeste no Brasil em 2025, ampliando o portfólio do operador para iogurte e doce de leite em formatos de bolsa. O Procaps Group concluiu um investimento de capital de 130 milhões de USD em abril de 2025, incluindo 90 milhões de USD em ações ordinárias de colocação privada e 40 milhões de USD em notas garantidas convertidas, juntamente com a reestruturação de 209 milhões de USD em dívida. Esse capital apoia a capacidade de fabricação e uma presença mais ampla de CDMO, alinhando-se com a necessidade de plataformas maiores de co-embalagem farmacêutica. Usuários industriais e outros adicionam volumes básicos de embalagem, mas o crescimento mais forte no curto prazo permanece concentrado nas atividades farmacêuticas.

Análise Geográfica

O Brasil representou 46,13% do total regional em 2025, apoiado por sua posição como a maior economia de consumo da região e sua base de fabricação farmacêutica. O corredor São Paulo-Campinas contém o cluster de co-embalagem mais profundo da região e fornece acesso a fornecedores, clientes e infraestrutura logística. O setor de embalagens de papel do Brasil vendeu 358.786 toneladas em abril de 2026, um recorde para o mês desde 2005, com vendas 5,5% maiores do que em abril de 2025. O setor de embalagens plásticas flexíveis do país gerou BRL 40,1 bilhões (USD 7,0 bilhões) em 2025, e o volume de embalagens flexíveis do setor agrícola aumentou 9,7%. Essas bases de materiais permitem que o mercado de embalagem contratada da América do Sul atenda clientes de alimentos, varejo, agroindustrial, comércio eletrônico e orientados à exportação a partir de uma grande rede de fornecimento doméstico.

A Argentina e o Chile formam um segundo nível de demanda para o mercado de embalagem contratada da América do Sul, com diferentes razões para o uso de fornecedores especializados. As vendas online da Argentina aumentaram 248% ano a ano no primeiro semestre de 2024, apoiando nova demanda por co-embalagem de atendimento de pedidos em torno de Buenos Aires. Seus co-embaladores farmacêuticos também têm familiaridade de longa data com a estrutura de rastreabilidade da ANMAT, que está em vigor desde 2015. As regras de responsabilidade do produtor do Chile estão incentivando mudanças de embalagem em direção a substratos de papel recicláveis e com revestimento de barreira. A KURZ Chile tornou-se um hub de distribuição regional durante 2025 para filmes de embalagem decorativos atendendo ao Cone Sul e partes da América Central. 

A Colômbia está projetada para expandir a um CAGR de 9,03% até 2031, tornando-se o país de crescimento mais rápido no mercado regional. O investimento nas Zonas Francas do Caribe atingiu 1,2 bilhões de USD durante 2024 e 2025, criando demanda em corredores industriais com capacidade de co-embalagem estabelecida limitada.^{[3]Ministério do Comércio, Indústria e Turismo, "Inversión Extranjera en Zonas Francas 2025," Ministério do Comércio, Indústria e Turismo, mincit.gov.co} A implantação de enchimento asséptico de caixas da SIG na Celema em 2024 marcou o primeiro uso local do sistema e ampliou o acesso a formatos assépticos para marcas colombianas de bebidas e alimentos. Peru, Equador, Uruguai, Bolívia, Paraguai e outros países permanecem mal atendidos por fornecedores organizados de co-embalagem, enquanto a Bio DP Latam lançou operações de embalagem biodegradável e compostável no Paraguai em junho de 2026.