Tamaño y Participación del Mercado de Envases por Contrato en América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Envases por Contrato en América del Sur

Externalización de Actividades de Envasado No Esenciales

Los propietarios de marcas en el mercado de envases por contrato en América del Sur están dirigiendo el capital hacia productos, distribución y desarrollo de marca en lugar de mantener todas las actividades de envasado internamente. Esta elección refleja algo más que el simple control de costos, ya que los fabricantes medianos a menudo necesitan acceso a salas limpias, líneas validadas y sistemas de etiquetado regulados que serían costosos de establecer por su cuenta. Las empresas farmacéuticas y de cuidado personal valoran especialmente a los proveedores que pueden apoyar la serialización, la documentación controlada y la presentación uniforme del envase en todas las variantes de productos. Los paquetes de servicios integrados que incluyen formulación, llenado, etiquetado y cumplimiento de pedidos pueden reducir los traspasos entre proveedores y facilitar la coordinación de los programas de envasado. Los proveedores con estas capacidades combinadas están mejor posicionados para asegurar contratos a largo plazo que las empresas que ofrecen solo una tarea de envasado. Este patrón favorece a las plataformas regionales que pueden atender a varios países mientras mantienen sistemas de calidad especializados para productos regulados.

Crecimiento del Comercio Electrónico y el Cumplimiento Omnicanal

Se proyecta que las ventas minoristas en línea de América del Sur alcancen 215,31 mil millones de USD en 2026, impulsando una mayor demanda de envasado listo para el cumplimiento de pedidos y la entrega. Los vendedores en marketplaces necesitan cada vez más preparación de kits, etiquetas listas para escanear, cajas listas para venta al por menor y formatos de productos que cumplan con las reglas de la plataforma antes de que los bienes ingresen a las redes de distribución. Mercado Libre informó que comprometió 13,2 mil millones de USD en América del Sur en 2025, un 36% más que el año anterior, para apoyar la expansión de su infraestructura de distribución. El informe anual 2025 de la empresa también identificó la preparación de kits y el envasado especializado por contrato como actividades de valor agregado en la logística del comercio electrónico, con una tasa de crecimiento reportada del 12,46% de CAGR. Las expectativas de entrega rápida en São Paulo, Buenos Aires y Santiago hacen que la proximidad a los centros logísticos sea más importante, ya que el envasado debe estar configurado para la recolección y el envío rápidos. Esto crea una demanda directa de operaciones en el mercado de envases por contrato en América del Sur.

Requisitos de Serialización y Trazabilidad Farmacéutica

El sistema SNCM de Brasil requiere relaciones de número de serie en los envases secundarios y terciarios, lo que hace que la integración precisa a nivel de línea sea esencial para los programas de envasado farmacéutico. Estos requisitos pueden llevar a los fabricantes de medicamentos genéricos a utilizar empresas de envasado por contrato especializadas que ya operan sistemas validados de encartuchado, embalaje en cajas y registros electrónicos de lotes. El marco de trazabilidad ANMAT de Argentina ha estado en funcionamiento desde 2015, mientras que Colombia está trabajando hacia una mayor alineación con los estándares brasileños.^{[1]Agência Nacional de Vigilância Sanitária, "Receituários de Medicamentos Controlados: Anvisa Esclarece Prazos e Regras em Vigor," ANVISA, gov.br} La ANVISA también está integrando su plataforma de trazabilidad de recetas controladas con sistemas de prescripción electrónica en 2026, de conformidad con la RDC 1.000/2025 y la RDC 1.028/2026. Las mayores exigencias de documentación refuerzan la posición de los grandes envasadores por contrato que cuentan con sistemas de calidad y equipos regulatorios capacitados. Estos requisitos configuran las necesidades de capacidad en todo el mercado de envases por contrato en América del Sur.

Demanda de Formatos Flexibles y Sostenibles

Las normas de envasado en Chile y Colombia, junto con los objetivos de contenido reciclado en Brasil, están alentando a los propietarios de marcas a considerar alternativas a los formatos rígidos multicapa. El sector de envases plásticos flexibles de Brasil generó 40,1 mil millones de BRL (7,0 mil millones de USD) en ingresos en 2025, mientras que el volumen de envases flexibles del sector agropecuario aumentó un 9,7%. Esta escala brinda a los envasadores por contrato acceso a una base de suministro sustancial mientras las marcas buscan diseños de envases reciclables, flexibles y con menor uso de materiales. Un estudio científico de 2025 identificó 18 empresas productoras de bioplásticos en América del Sur y examinó una vía de biorefinería de caña de azúcar brasileña para la producción de bio-polietileno furanoato. El estudio informó que el material propuesto podría ofrecer una permeabilidad al O₂ 10 veces menor y emisiones de gases de efecto invernadero entre un 45 y un 50% más bajas que el PET. Los materiales biobasados y compuestos son, por tanto, la categoría de material de más rápido crecimiento en el mercado de envases por contrato en América del Sur, aunque los plásticos conservan la mayor base instalada.

Expansión de la Capacidad de Envasado Interna

Dentro del mercado de envases por contrato en América del Sur, los grandes fabricantes de Brasil y Argentina ampliaron sus líneas de envasado internas durante 2024 y 2025, lo que puede reducir los volúmenes disponibles para los envasadores por contrato regionales. El efecto es selectivo porque la automatización dedicada es más viable para las empresas con un alto rendimiento constante y necesidades de envasado estables. Los propietarios de marcas pequeños y medianos generalmente aún enfrentan altos costos de equipos, mano de obra y cumplimiento cuando envasan todos sus productos internamente. ABRE y FGV proyectaron un crecimiento de la producción de envases en Brasil del 0,2% en 2026, en un contexto de condiciones de financiamiento que también pueden limitar los grandes proyectos de capital. Los envasadores por contrato que atienden a clientes farmacéuticos, nutracéuticos y de dispositivos médicos enfrentan un menor riesgo de desplazamiento porque las operaciones validadas siguen siendo difíciles de desarrollar y mantener. La industria de envases por contrato en América del Sur puede, por tanto, conservar un papel claro donde los requisitos de cumplimiento son más exigentes que la simple automatización basada en volumen.

Volatilidad de Precios de Materias Primas e Interrupciones en el Suministro

La incertidumbre en los insumos petroquímicos aumentó el riesgo de costos de insumos para los operadores intensivos en plástico en el mercado de envases por contrato en América del Sur a principios de 2026. ABRE y FGV indicaron que la producción de envases en Brasil podría situarse en el rango de -0,3% a +0,7% en 2026, ya que los riesgos de suministro afectan los flujos de resinas y petroquímicos. Los proveedores de películas flexibles están especialmente expuestos porque el LDPE y el LLDPE representaron el 73% del volumen de envases plásticos flexibles de Brasil en 2025. La depreciación de la moneda en Argentina y la inestabilidad en los mercados andinos pueden elevar aún más los costos locales de las películas especiales importadas. Los acuerdos de suministro de resinas nacionales a largo plazo y las corrientes de contenido reciclado pueden ayudar a los proveedores a gestionar la volatilidad y preservar la continuidad del servicio. La diversificación entre papel, plástico, vidrio y otros sustratos también puede limitar el efecto de una interrupción en cualquier categoría de material.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Material: El Crecimiento de los Materiales Biobasados Amplía la Combinación de Materiales

Los plásticos representaron el 45,08% del total regional en 2025, respaldados por la cadena de suministro petroquímica integrada de Brasil y su base de conversión establecida. Su escala apoya programas de alto volumen en alimentos, bebidas, cuidado personal y productos del hogar que requieren formatos familiares, flexibles y rígidos. Se proyecta que los materiales biobasados y compuestos crezcan a una CAGR del 8,26% hasta 2031, la tasa más rápida entre las categorías de materiales. Dentro del mercado de envases por contrato en América del Sur, este crecimiento refleja los requisitos de sostenibilidad y el interés de las marcas en formatos que puedan reducir el uso de materiales o aumentar el contenido renovable. El papel y el cartón, el metal y el vidrio satisfacen la demanda restante de materiales y ofrecen a los propietarios de marcas opciones cuando la protección del producto, la presentación y los sistemas de recuperación difieren.

Los formatos de papel pueden beneficiarse de los volúmenes de corrugado para comercio electrónico y de las aplicaciones farmacéuticas que necesitan cajas con aislamiento u otras estructuras secundarias protectoras. El sector de envases de papel de Brasil vendió 358.786 toneladas en abril de 2026, el mayor volumen de abril registrado desde 2005, y las ventas fueron un 5,5% superiores a las de abril de 2025. Tutiplast recibió 9,9 millones de BRL (2,0 millones de USD) en financiamiento de Finep durante 2025 para desarrollar envases bioplásticos a partir de fibras botánicas amazónicas.^{[2]Financiadora de Estudos e Projetos, "Com Apoio da Finep, Tutiplast Aposta em Fibras Amazônicas Para Criar Bioplástico Sustentável," Finep, finep.gov.br} CONICET y Plastimi también formalizaron en mayo de 2025 un acuerdo de investigación para bolsas biodegradables de almidón de mandioca en la provincia argentina de Misiones. Estos proyectos muestran cómo los insumos regionales pueden apoyar la innovación en materiales mientras los formatos plásticos establecidos continúan absorbiendo la mayor parte del volumen de envasado.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Envase: El Volumen Primario y el Cumplimiento Secundario Configuran la Demanda

El envasado primario representó el 64,29% del tamaño del mercado de envases por contrato en América del Sur en 2025, lo que refleja la extensa actividad de procesamiento de alimentos y llenado y acabado farmacéutico. Esta categoría sigue siendo esencial porque proporciona contención directa del producto y a menudo requiere controles cuidadosos de higiene, compatibilidad y calidad. Se proyecta que el envasado secundario crezca a una CAGR del 8,32% hasta 2031, el ritmo más rápido entre los tipos de envasado. La serialización y los códigos de agregación están aumentando la importancia de los envases secundarios en las cadenas de suministro farmacéuticas. El envasado terciario apoya el movimiento y la protección de palés a través de las redes de distribución por carretera que conectan los lugares de producción con los grandes mercados urbanos.

La oportunidad del envasado secundario está estrechamente vinculada a los productos regulados donde la apariencia del envase por sí sola es insuficiente y la trazabilidad debe continuar a través de cajas y estuches. El trabajo de trazabilidad de la ANVISA subraya la necesidad de conexiones de datos fiables entre la aplicación del número de serie y los sistemas electrónicos relacionados en las líneas de envasado. El desarrollo de Colombia como centro de fabricación andino apoya la demanda en formatos de envasado primario, secundario y terciario porque las nuevas plantas de bienes de consumo requieren envasado y despacho coordinados. El mercado de envases por contrato en América del Sur se beneficia cuando los envasadores por contrato pueden proporcionar estos niveles bajo un único plan operativo. Las capacidades integradas pueden reducir los pasos de manipulación y ayudar a los clientes a mantener registros de productos consistentes desde el llenado hasta el envío paletizado.

Por Tipo de Servicio: El Cumplimiento de Pedidos Amplía el Rol de los Envasadores por Contrato

El envasado y etiquetado representó el 44,20% del segmento de servicios en 2025, convirtiéndolo en el tipo de servicio más grande. Esta posición refleja la importancia de las etiquetas farmacéuticas, las declaraciones de contacto con alimentos y las normas de contenido específicas de cada país para los productos vendidos en toda la región. Se espera que el cumplimiento de pedidos y la logística se expandan a una CAGR del 8,57% hasta 2031, la tasa de crecimiento más rápida entre los tipos de servicio. Los vendedores en línea requieren unidades listas para escanear, etiquetas de marketplace y cajas listas para venta al por menor antes de que los envíos sean entregados a las redes de distribución. En el mercado de envases por contrato en América del Sur, la formulación y la mezcla siguen siendo servicios especializados para clientes farmacéuticos y nutracéuticos que buscan preparación de productos y contención primaria dentro de un único acuerdo externo.

La combinación de servicios está cambiando porque la actividad de envasado ocurre cada vez más durante el breve período antes de que un envío ingrese a una red de comercio electrónico. Esto permite a los envasadores por contrato capturar trabajo que anteriormente correspondía a proveedores logísticos separados, especialmente cuando los productos necesitan preparación de kits o verificaciones finales de cumplimiento. Tetra Pak apoya las conexiones entre los envasadores por contrato y las marcas brasileñas emergentes en bebidas tropicales y nutracéuticos funcionales, demostrando el papel que los proveedores de equipos pueden desempeñar para vincular la demanda con la capacidad de producción. Los proveedores que combinan etiquetado, envasado y cumplimiento de pedidos pueden ofrecer a los clientes una ruta más directa desde el producto terminado hasta el inventario listo para el marketplace. La industria de envases por contrato en América del Sur está, por tanto, conectándose más estrechamente con la logística sin perder su papel central en la ejecución controlada del envasado.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Industria de Usuario Final: La Demanda Farmacéutica Supera el Crecimiento de Alimentos

Los alimentos representaron el 38,21% del total regional en 2025, respaldados por altos volúmenes de alimentos procesados y una gran base de consumidores regional. Los programas de alimentos proporcionan una demanda constante de llenado, etiquetado, contención primaria y formatos secundarios para venta al por menor. Se proyecta que la industria farmacéutica crezca a una CAGR del 8,83% hasta 2031, superando la tasa general a medida que los medicamentos genéricos, los biológicos y los tratamientos relacionados crean una mayor demanda de envasado controlado. Esta categoría también necesita envases secundarios de cadena de frío y una documentación más sólida que muchas aplicaciones alimentarias. El mercado de envases por contrato en América del Sur también atrae la demanda de bebidas a través de la infraestructura de cartones asépticos y bolsas flexibles de Brasil.

Los cosméticos y el cuidado personal proporcionan una fuente adicional de demanda a medida que la fabricación local requiere llenado y etiquetado conformes para la distribución regional. SIG desplegó tecnología de llenado aséptico en Cooperoeste en Brasil en 2025, ampliando la cartera del operador a yogur y dulce de leche en formatos de bolsa. Procaps Group completó una inversión de capital de 130 millones de USD en abril de 2025, que incluye 90 millones de USD en acciones ordinarias de colocación privada y 40 millones de USD en notas garantizadas convertidas, junto con la reestructuración de 209 millones de USD en deuda. Este capital apoya la capacidad de fabricación y una mayor presencia como CDMO, alineándose con la necesidad de plataformas más grandes de envasado farmacéutico por contrato. Los usuarios industriales y otros añaden volúmenes de envasado de base, pero el crecimiento más sólido a corto plazo sigue concentrado en las actividades farmacéuticas.

Análisis Geográfico

Brasil representó el 46,13% del total regional en 2025, respaldado por su posición como la mayor economía de consumo de la región y su base de fabricación farmacéutica. El corredor São Paulo-Campinas contiene el clúster de envasado por contrato más profundo de la región y proporciona acceso a proveedores, clientes e infraestructura logística. El sector de envases de papel de Brasil vendió 358.786 toneladas en abril de 2026, un récord para el mes desde 2005, con ventas un 5,5% superiores a las de abril de 2025. El sector de envases plásticos flexibles del país generó 40,1 mil millones de BRL (7,0 mil millones de USD) en 2025, y el volumen de envases flexibles del sector agropecuario aumentó un 9,7%. Estas bases de materiales permiten al mercado de envases por contrato en América del Sur atender a clientes de alimentos, comercio minorista, agroindustria, comercio electrónico y orientados a la exportación desde una gran red de suministro doméstico.

Argentina y Chile forman un segundo nivel de demanda para el mercado de envases por contrato en América del Sur, con diferentes razones para utilizar proveedores especializados. Las ventas en línea de Argentina aumentaron un 248% interanual en el primer semestre de 2024, apoyando una nueva demanda de envasado por contrato para cumplimiento de pedidos en torno a Buenos Aires. Sus envasadores por contrato farmacéuticos también tienen una larga familiaridad con el marco de trazabilidad de ANMAT, que está en vigor desde 2015. Las normas de responsabilidad del productor de Chile están fomentando cambios en el envasado hacia sustratos de papel reciclable y con recubrimiento de barrera. KURZ Chile se convirtió en un centro de distribución regional durante 2025 para películas de envasado decorativo que atienden al Cono Sur y partes de América Central. 

Se proyecta que Colombia se expanda a una CAGR del 9,03% hasta 2031, convirtiéndola en el país de más rápido crecimiento en el mercado regional. La inversión en las Zonas Francas del Caribe alcanzó 1,2 mil millones de USD durante 2024 y 2025, creando demanda en corredores industriales con capacidad de envasado por contrato establecida limitada.^{[3]Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, "Inversión Extranjera en Zonas Francas 2025," Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mincit.gov.co} El despliegue de llenado de cartones asépticos de SIG en Celema en 2024 marcó el primer uso local del sistema y amplió el acceso a formatos asépticos para las marcas colombianas de bebidas y alimentos. Perú, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Paraguay y otros países siguen siendo insuficientemente atendidos por proveedores organizados de envasado por contrato, mientras que Bio DP Latam lanzó operaciones de envasado biodegradable y compostable en Paraguay en junio de 2026.