Taille et part du marché du conditionnement à façon en Amérique du Sud
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 3.85 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 4.15 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 5.86 Milliards de dollars |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 7.14 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché du conditionnement à façon en Amérique du Sud par Mordor Intelligence
La taille du marché du conditionnement à façon en Amérique du Sud était évaluée à 3,85 milliards USD en 2025 et devrait croître de 4,15 milliards USD en 2026 pour atteindre 5,86 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 7,14 % durant la période de prévision (2026-2031). Les propriétaires de marques transfèrent les activités d'emballage à des prestataires spécialisés à mesure que les gammes de produits s'élargissent et que les exigences de conformité deviennent plus difficiles à gérer en interne. Les fabricants des secteurs alimentaire, pharmaceutique et des soins personnels font appel à des partenaires d'emballage externes pour le remplissage, l'étiquetage, le kitting et l'exécution des commandes, notamment lorsque les volumes de production ne justifient pas l'acquisition d'équipements dédiés. Le commerce électronique accroît le besoin de formats prêts à la vente au détail et de sites d'emballage proches des réseaux de livraison urbains. Les grands opérateurs régionaux élargissent leur couverture en termes de matériaux, de services et de pays, tandis que les prestataires plus petits continuent de se démarquer en proposant des changements de série rapides et des tailles de commande flexibles. Les coûts des intrants et les perturbations de l'approvisionnement restent des contraintes, bien que les opérateurs diversifiés puissent réduire leur exposition en servant plusieurs catégories d'utilisateurs finaux et en utilisant plusieurs formats de matériaux.
Principaux enseignements du rapport
- Par type de matériau, les plastiques représentaient 45,08 % de la part du marché du conditionnement à façon en Amérique du Sud en 2025, tandis que les matériaux biosourcés et composites devraient se développer à un CAGR de 8,26 % jusqu'en 2031.
- Par type d'emballage, l'emballage primaire représentait 64,29 % de la taille du marché du conditionnement à façon en Amérique du Sud en 2025, tandis que l'emballage secondaire devrait croître à un CAGR de 8,32 % jusqu'en 2031.
- Par type de service, l'emballage et l'étiquetage représentaient 44,20 % de la part du marché du conditionnement à façon en Amérique du Sud en 2025, tandis que l'exécution des commandes et la logistique devraient se développer à un CAGR de 8,57 % jusqu'en 2031.
- Par secteur d'utilisation finale, l'alimentation représentait une part de 38,21 % en 2025, tandis que le secteur pharmaceutique devrait enregistrer un CAGR de 8,83 % jusqu'en 2031.
- Par géographie, le Brésil détenait une part de 46,13 % en 2025, tandis que la Colombie devrait croître à un CAGR de 9,03 % jusqu'en 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché du conditionnement à façon en Amérique du Sud
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | Impact (~) % sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Externalisation des activités d'emballage non essentielles | +1.8% | Amérique du Sud, concentrée au Brésil, en Argentine et en Colombie | Moyen terme (2-4 ans) |
| Croissance du commerce électronique et de l'exécution omnicanale | +1.5% | Brésil, Argentine et Colombie, avec des retombées au Chili | Court terme (≤ 2 ans) |
| Exigences de sérialisation et de traçabilité pharmaceutiques | +1.2% | Brésil, Argentine et Colombie | Moyen terme (2-4 ans) |
| Demande de formats flexibles et durables | +0.9% | Brésil, Chili et Colombie, notamment São Paulo, Bogotá et Santiago | Long terme (≥ 4 ans) |
| Nearshoring pour réduire les délais d'emballage transfrontaliers | +0.6% | Colombie, Chili et Pérou | Long terme (≥ 4 ans) |
| Co-conditionnement aseptique pour les boissons tropicales et les nutraceutiques | +0.5% | Brésil et Colombie | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Externalisation des activités d'emballage non essentielles
Les propriétaires de marques sur le marché du conditionnement à façon en Amérique du Sud orientent leurs capitaux vers les produits, la distribution et le développement de la marque plutôt que de maintenir toutes les activités d'emballage en interne. Ce choix va au-delà du simple contrôle des coûts, car les fabricants de taille intermédiaire ont souvent besoin d'accéder à des salles blanches, des lignes validées et des systèmes d'étiquetage réglementés qui seraient coûteux à mettre en place par leurs propres moyens. Les entreprises pharmaceutiques et de soins personnels apprécient particulièrement les prestataires capables de prendre en charge la sérialisation, la documentation contrôlée et une présentation cohérente des emballages pour les différentes variantes de produits. Les offres de services intégrés comprenant la formulation, le remplissage, l'étiquetage et l'exécution des commandes peuvent réduire les transferts entre fournisseurs et faciliter la coordination des programmes d'emballage. Les prestataires disposant de ces capacités combinées sont mieux placés pour décrocher des contrats à long terme que ceux qui n'offrent qu'une seule tâche d'emballage. Ce schéma favorise les plateformes régionales capables de servir plusieurs pays tout en maintenant des systèmes qualité spécialisés pour les produits réglementés.
Croissance du commerce électronique et de l'exécution omnicanale
Les ventes en ligne en Amérique du Sud devraient atteindre 215,31 milliards USD en 2026, stimulant une demande accrue d'emballages prêts pour l'exécution et la livraison. Les vendeurs sur les places de marché ont de plus en plus besoin de kitting, d'étiquettes lisibles par scanner, de cartons prêts à la vente au détail et de formats de produits conformes aux règles des plateformes avant que les marchandises n'entrent dans les réseaux de livraison. Mercado Libre a indiqué avoir engagé 13,2 milliards USD en Amérique du Sud en 2025, en hausse de 36 % par rapport à l'année précédente, pour soutenir l'expansion de son infrastructure de distribution. Le rapport annuel 2025 de la société a également identifié le kitting et le co-conditionnement spécialisé comme des activités à valeur ajoutée dans la logistique du commerce électronique, avec un taux de croissance déclaré de 12,46 % de CAGR. Les attentes en matière de livraison rapide à São Paulo, Buenos Aires et Santiago rendent la proximité des hubs logistiques plus importante, car les emballages doivent être configurés pour un prélèvement et une expédition rapides. Cela crée une demande directe pour les opérations sur le marché du conditionnement à façon en Amérique du Sud.
Exigences de sérialisation et de traçabilité pharmaceutiques
Le système SNCM du Brésil exige des relations de numéros de série entre les emballages secondaires et tertiaires, ce qui rend l'intégration précise au niveau de la ligne essentielle pour les programmes d'emballage pharmaceutique. Ces exigences peuvent amener les fabricants de médicaments génériques à recourir à des co-conditionneurs spécialisés qui exploitent déjà des systèmes validés de mise en boîte, de mise en caisse et d'enregistrement électronique des lots. Le cadre de traçabilité ANMAT de l'Argentine est en vigueur depuis 2015, tandis que la Colombie s'efforce de se rapprocher des normes brésiliennes.[1]Agência Nacional de Vigilância Sanitária, "Receituários de Medicamentos Controlados: Anvisa Esclarece Prazos e Regras em Vigor," ANVISA, gov.br L'ANVISA intègre également sa plateforme de traçabilité des ordonnances contrôlées avec les systèmes de prescription électronique en 2026, conformément aux RDC 1 000/2025 et RDC 1 028/2026. Les exigences documentaires supplémentaires renforcent la position des grands co-conditionneurs disposant de systèmes qualité et d'équipes réglementaires formées. Ces exigences façonnent les besoins en capacité sur l'ensemble du marché du conditionnement à façon en Amérique du Sud.
Demande de formats flexibles et durables
Les réglementations en matière d'emballage au Chili et en Colombie, ainsi que les objectifs de contenu recyclé au Brésil, incitent les propriétaires de marques à envisager des alternatives aux formats rigides multicouches. Le secteur brésilien des emballages plastiques flexibles a généré 40,1 milliards BRL (7,0 milliards USD) de chiffre d'affaires en 2025, tandis que le volume d'emballages flexibles du secteur agroalimentaire a augmenté de 9,7 %. Cette échelle donne aux co-conditionneurs accès à une base d'approvisionnement substantielle, tandis que les marques recherchent des conceptions d'emballage recyclables, flexibles et à faible consommation de matériaux. Une étude scientifique de 2025 a identifié 18 entreprises productrices de bioplastiques en Amérique du Sud et a examiné une voie de bioraffinerie à base de canne à sucre brésilienne pour la production de bio-polyéthylène furanoate. L'étude a rapporté que le matériau proposé pourrait offrir une perméabilité à l'O₂ 10 fois inférieure et des émissions de gaz à effet de serre 45 à 50 % inférieures à celles du PET. Les matériaux biosourcés et composites constituent donc la catégorie de matériaux à la croissance la plus rapide sur le marché du conditionnement à façon en Amérique du Sud, bien que les plastiques conservent la plus grande base installée.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | Impact (~) % sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Expansion des capacités d'emballage en interne | -1.4% | Brésil et Argentine, notamment les grands opérateurs de biens de consommation et industriels | Moyen terme (2-4 ans) |
| Volatilité des prix des matières premières et perturbations de l'approvisionnement | -1.0% | Amérique du Sud, avec une forte exposition au Brésil et en Argentine | Court terme (≤ 2 ans) |
| Systèmes qualité fragmentés chez les petits co-conditionneurs | -0.6% | Marchés intérieurs brésiliens et reste de l'Amérique du Sud | Long terme (≥ 4 ans) |
| Complexité de l'étiquetage transfrontalier et des douanes | -0.4% | Corridors Mercosur, Argentine-Brésil et Colombie-Équateur | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Expansion des capacités d'emballage en interne
Sur le marché du conditionnement à façon en Amérique du Sud, les grands fabricants au Brésil et en Argentine ont étendu leurs lignes d'emballage internes en 2024 et 2025, ce qui peut réduire les volumes disponibles pour les co-conditionneurs régionaux. L'effet est sélectif car l'automatisation dédiée est la plus viable pour les entreprises ayant un débit constamment élevé et des besoins d'emballage stables. Les propriétaires de marques de petite et moyenne taille font généralement encore face à des coûts élevés en matière d'équipement, de main-d'œuvre et de conformité lorsqu'ils emballent tous leurs produits en interne. L'ABRE et la FGV ont prévu une croissance de la production d'emballages brésiliens de 0,2 % en 2026, dans un contexte de conditions de financement pouvant également limiter les grands projets d'investissement. Les co-conditionneurs au service des clients pharmaceutiques, nutraceutiques et de dispositifs médicaux sont moins exposés au risque de déplacement, car les opérations validées restent difficiles à développer et à maintenir. Le secteur du conditionnement à façon en Amérique du Sud peut donc conserver un rôle clair là où les exigences de conformité sont plus contraignantes que la simple automatisation basée sur les volumes.
Volatilité des prix des matières premières et perturbations de l'approvisionnement
L'incertitude sur les matières premières pétrochimiques a accru le risque lié aux coûts des intrants pour les opérateurs à forte intensité plastique sur le marché du conditionnement à façon en Amérique du Sud au début de 2026. L'ABRE et la FGV ont indiqué que la production d'emballages brésiliens pourrait se situer dans une fourchette de -0,3 % à +0,7 % en 2026, les risques d'approvisionnement affectant les flux de résines et de produits pétrochimiques. Les fournisseurs de films flexibles sont particulièrement exposés car le LDPE et le LLDPE représentaient 73 % du volume des emballages plastiques flexibles brésiliens en 2025. La dépréciation de la monnaie en Argentine et l'instabilité sur les marchés andins peuvent encore augmenter les coûts locaux des films spéciaux importés. Les accords d'approvisionnement en résines domestiques à long terme et les flux de contenu recyclé peuvent aider les prestataires à gérer la volatilité et à préserver la continuité du service. La diversification entre le papier, le plastique, le verre et d'autres substrats peut également limiter l'effet d'une perturbation dans l'une des catégories de matériaux.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de matériau : la croissance des matériaux biosourcés élargit le mix de matériaux
Les plastiques représentaient 45,08 % du total régional en 2025, soutenus par la chaîne d'approvisionnement pétrochimique intégrée du Brésil et sa base de transformation établie. Leur échelle soutient les programmes à fort volume dans les secteurs alimentaire, des boissons, des soins personnels et des produits ménagers qui nécessitent des formats familiers, flexibles et rigides. Les matériaux biosourcés et composites devraient croître à un CAGR de 8,26 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide parmi les catégories de matériaux. Sur le marché du conditionnement à façon en Amérique du Sud, cette croissance reflète les exigences de durabilité et l'intérêt des marques pour des formats pouvant réduire l'utilisation de matériaux ou augmenter le contenu renouvelable. Le papier et le carton, le métal et le verre répondent à la demande restante en matériaux et offrent aux propriétaires de marques des options lorsque la protection des produits, la présentation et les systèmes de récupération diffèrent.
Les formats papier peuvent bénéficier des volumes de carton ondulé pour le commerce électronique et des applications pharmaceutiques nécessitant des cartons isolés ou d'autres structures secondaires de protection. Le secteur brésilien des emballages en papier a vendu 358 786 tonnes en avril 2026, le volume d'avril le plus élevé enregistré depuis 2005, et les ventes étaient supérieures de 5,5 % à celles d'avril 2025. Tutiplast a reçu 9,9 millions BRL (2,0 millions USD) de financement Finep en 2025 pour développer des emballages bioplastiques à partir de fibres botaniques amazoniennes.[2]Financiadora de Estudos e Projetos, "Com Apoio da Finep, Tutiplast Aposta em Fibras Amazônicas Para Criar Bioplástico Sustentável," Finep, finep.gov.br Le CONICET et Plastimi ont également formalisé en mai 2025 un accord de recherche sur les sacs biodégradables à base d'amidon de manioc dans la province de Misiones en Argentine. Ces projets montrent comment les matières premières régionales peuvent soutenir l'innovation en matière de matériaux, tandis que les formats plastiques établis continuent de représenter la majeure partie des volumes d'emballage.
Par type d'emballage : le volume primaire et la conformité secondaire façonnent la demande
L'emballage primaire représentait 64,29 % de la taille du marché du conditionnement à façon en Amérique du Sud en 2025, reflétant l'importante activité de transformation alimentaire et de remplissage-finition pharmaceutique. Cette catégorie reste essentielle car elle assure le confinement direct du produit et nécessite souvent des contrôles rigoureux en matière d'hygiène, de compatibilité et de qualité. L'emballage secondaire devrait croître à un CAGR de 8,32 % jusqu'en 2031, soit le rythme le plus rapide parmi les types d'emballage. La sérialisation et les codes d'agrégation accroissent l'importance des emballages secondaires dans les chaînes d'approvisionnement pharmaceutiques. L'emballage tertiaire soutient le mouvement des palettes et la protection à travers les réseaux de distribution routière reliant les sites de production aux grands marchés urbains.
L'opportunité liée à l'emballage secondaire est étroitement liée aux produits réglementés pour lesquels l'apparence seule de l'emballage est insuffisante et où la traçabilité doit se poursuivre à travers les cartons et les caisses. Les travaux de traçabilité de l'ANVISA soulignent la nécessité de connexions de données fiables entre l'application du numéro de série et les systèmes électroniques associés sur les lignes d'emballage. Le développement de la Colombie en tant que hub de fabrication andin soutient la demande dans les formats d'emballage primaire, secondaire et tertiaire, car les nouvelles usines de biens de consommation nécessitent un emballage et une expédition coordonnés. Le marché du conditionnement à façon en Amérique du Sud bénéficie lorsque les co-conditionneurs peuvent fournir ces niveaux dans le cadre d'un seul plan opérationnel. Les capacités intégrées peuvent réduire les étapes de manutention et aider les clients à maintenir des enregistrements de produits cohérents du remplissage jusqu'à l'expédition palettisée.
Par type de service : l'exécution des commandes étend le rôle des co-conditionneurs
L'emballage et l'étiquetage représentaient 44,20 % du segment des services en 2025, ce qui en fait le type de service le plus important. Cette position reflète l'importance des étiquettes pharmaceutiques, des déclarations de contact alimentaire et des règles de contenu spécifiques à chaque pays pour les produits vendus dans la région. L'exécution des commandes et la logistique devraient se développer à un CAGR de 8,57 % jusqu'en 2031, soit le taux de croissance le plus rapide parmi les types de services. Les vendeurs en ligne ont besoin d'unités lisibles par scanner, d'étiquettes pour les places de marché et de cartons prêts à la vente au détail avant que les expéditions ne soient remises aux réseaux de livraison. Sur le marché du conditionnement à façon en Amérique du Sud, la formulation et le mélange restent des services spécialisés pour les clients pharmaceutiques et nutraceutiques cherchant à préparer leurs produits et à les conditionner dans un emballage primaire dans le cadre d'un seul arrangement externe.
Le mix de services évolue car l'activité d'emballage se déroule de plus en plus pendant la courte période précédant l'entrée d'une expédition dans un réseau de commerce électronique. Cela permet aux co-conditionneurs de capter des activités qui relevaient auparavant de prestataires logistiques distincts, notamment lorsque les produits nécessitent du kitting ou des vérifications finales de conformité. Tetra Pak soutient les connexions entre les co-conditionneurs et les marques brésiliennes émergentes dans les boissons tropicales et les nutraceutiques fonctionnels, démontrant le rôle que les fournisseurs d'équipements peuvent jouer pour relier la demande à la capacité de production. Les prestataires qui combinent l'étiquetage, l'emballage et l'exécution des commandes peuvent offrir aux clients un accès plus direct du produit fini à l'inventaire prêt pour les places de marché. Le secteur du conditionnement à façon en Amérique du Sud est donc de plus en plus étroitement lié à la logistique sans perdre son rôle central dans l'exécution contrôlée de l'emballage.
Par secteur d'utilisation finale : la demande pharmaceutique dépasse la croissance alimentaire
L'alimentation représentait 38,21 % du total régional en 2025, soutenue par des volumes élevés d'aliments transformés et une large base de consommateurs régionale. Les programmes alimentaires génèrent une demande régulière pour le remplissage, l'étiquetage, le conditionnement primaire et les formats secondaires pour la vente au détail. Le secteur pharmaceutique devrait croître à un CAGR de 8,83 % jusqu'en 2031, dépassant le taux global, car les médicaments génériques, les produits biologiques et les traitements associés créent une demande accrue d'emballages contrôlés. Cette catégorie nécessite également des emballages secondaires à chaîne du froid et une documentation plus rigoureuse que de nombreuses applications alimentaires. Le marché du conditionnement à façon en Amérique du Sud attire également la demande du secteur des boissons grâce à l'infrastructure brésilienne de cartons aseptiques et de pochettes souples.
Les cosmétiques et les soins personnels constituent une source supplémentaire de demande, car la fabrication locale nécessite un remplissage et un étiquetage conformes pour la distribution régionale. SIG a déployé une technologie de remplissage aseptique chez Cooperoeste au Brésil en 2025, élargissant le portefeuille de l'opérateur au yaourt et au dulce de leche en formats pochette. Procaps Group a finalisé un investissement en fonds propres de 130 millions USD en avril 2025, comprenant 90 millions USD en actions ordinaires par placement privé et 40 millions USD en billets garantis convertis, ainsi que la restructuration de 209 millions USD de dette. Ce capital soutient la capacité de fabrication et une empreinte CDMO plus large, s'alignant sur le besoin de plateformes plus importantes de co-conditionnement pharmaceutique. Les utilisateurs industriels et autres ajoutent des volumes d'emballage de base, mais la croissance à court terme la plus forte reste concentrée dans les activités pharmaceutiques.
Analyse géographique
Le Brésil représentait 46,13 % du total régional en 2025, soutenu par sa position d'économie de consommation la plus importante de la région et sa base de fabrication pharmaceutique. Le corridor São Paulo-Campinas abrite le cluster de co-conditionnement le plus dense de la région et offre un accès aux fournisseurs, aux clients et aux infrastructures logistiques. Le secteur brésilien des emballages en papier a vendu 358 786 tonnes en avril 2026, un record pour ce mois depuis 2005, avec des ventes supérieures de 5,5 % à celles d'avril 2025. Le secteur des emballages plastiques flexibles du pays a généré 40,1 milliards BRL (7,0 milliards USD) en 2025, et le volume d'emballages flexibles du secteur agroalimentaire a augmenté de 9,7 %. Ces bases de matériaux permettent au marché du conditionnement à façon en Amérique du Sud de servir les clients des secteurs alimentaire, de la vente au détail, de l'agro-industrie, du commerce électronique et orientés vers l'exportation à partir d'un vaste réseau d'approvisionnement domestique.
L'Argentine et le Chili forment un deuxième niveau de demande pour le marché du conditionnement à façon en Amérique du Sud, avec des raisons différentes de recourir à des prestataires spécialisés. Les ventes en ligne en Argentine ont augmenté de 248 % d'une année sur l'autre au premier semestre 2024, soutenant une nouvelle demande de co-conditionnement pour l'exécution des commandes autour de Buenos Aires. Ses co-conditionneurs pharmaceutiques ont également une longue expérience du cadre de traçabilité de l'ANMAT, en vigueur depuis 2015. Les règles de responsabilité des producteurs au Chili encouragent les changements d'emballage vers des substrats en papier recyclables et à revêtement barrière. KURZ Chile est devenu un hub de distribution régional en 2025 pour les films d'emballage décoratifs desservant le Cône Sud et certaines parties de l'Amérique centrale.
La Colombie devrait se développer à un CAGR de 9,03 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le pays à la croissance la plus rapide sur le marché régional. Les investissements dans les zones franches des Caraïbes ont atteint 1,2 milliard USD en 2024 et 2025, créant une demande dans les corridors industriels disposant d'une capacité de co-conditionnement établie limitée.[3]Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, "Inversión Extranjera en Zonas Francas 2025," Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mincit.gov.co Le déploiement du système de remplissage de cartons aseptiques de SIG chez Celema en 2024 a marqué la première utilisation locale du système et a élargi l'accès aux formats aseptiques pour les marques colombiennes de boissons et d'alimentation. Le Pérou, l'Équateur, l'Uruguay, la Bolivie, le Paraguay et d'autres pays restent insuffisamment desservis par des prestataires de co-conditionnement organisés, tandis que Bio DP Latam a lancé des opérations d'emballage biodégradable et compostable au Paraguay en juin 2026.
Paysage concurrentiel
Le marché du conditionnement à façon en Amérique du Sud est modérément fragmenté, les grands opérateurs intégrés bénéficiant d'avantages en matière d'approvisionnement en matériaux, de couverture régionale et d'infrastructure de sérialisation. Les co-conditionneurs pharmaceutiques et aseptiques spécialisés conservent des positions défendables là où des systèmes qualité validés, une expertise de la chaîne du froid et des équipements techniques sont nécessaires. Les grands opérateurs poursuivent leur expansion géographique et leurs investissements dans l'innovation, tandis que les prestataires spécialisés se concentrent sur les programmes de production à forte intensité de conformité. Smurfit Westrock a acquis les actifs d'emballage de Cartomanabí en Équateur en 2025, étendant sa présence régionale dans l'emballage.[4]Smurfit Westrock, "Q1 2026 Investor Disclosure and Earnings," Smurfit Westrock, smurfitwestrock.com La société a également déclaré une marge d'EBITDA ajusté de 20 % pour ses opérations régionales liées à l'Amérique du Sud au premier trimestre 2026, illustrant la valeur de l'intégration verticale de la production de papier jusqu'à la transformation et au co-conditionnement.
Les prestataires plus petits dans les boissons artisanales, les nutraceutiques et les cosmétiques de spécialité se démarquent en proposant des changements de série rapides, des quantités minimales de commande réduites et une personnalisation par impression numérique. Ces capacités sont utiles pour les clients qui ont besoin de petites séries ou de changements fréquents de produits plutôt que d'un grand programme de production standardisé. Les partenariats avec les équipementiers restent importants car de nombreux co-conditionneurs régionaux s'appuient sur des fournisseurs de technologie pour accéder à des systèmes aseptiques et de remplissage avancés. SIG a installé des systèmes de remplissage aseptique chez Cooperoeste au Brésil en 2025 et chez Celema en Colombie en 2024, soutenant l'expansion des capacités d'emballage des deux opérateurs. Ces partenariats donnent aux opérateurs accès à des formats qui nécessiteraient autrement un long travail de développement interne.
La recapitalisation d'avril 2025 de Procaps Group a renforcé sa capacité à développer sa capacité de production et à étendre son empreinte CDMO pour les clients pharmaceutiques. Son partenariat d'avril 2026 avec Genomma Lab couvre le développement, la fabrication et la commercialisation de 5 produits pharmaceutiques en capsules molles (Softgel), avec une fabrication gérée depuis Barranquilla. L'ouverture concurrentielle reste la plus forte dans le co-conditionnement à chaîne du froid pour les produits biologiques et les formats injectables, ainsi que dans l'exécution des commandes en milieu urbain pour les villes de second rang en Colombie, au Chili et au Pérou. Ces domaines nécessitent une capacité organisée mais ne disposent pas encore de la même profondeur de couverture de services que les principaux corridors d'emballage brésiliens.
Leaders du secteur du conditionnement à façon en Amérique du Sud
Smurfit Westrock plc
Atlantic Packaging Products Ltd.
Co-Pak Packaging Corporation
Stamar Packaging, Inc.
ActionPak, Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Avril 2026 : Procaps Group et Genomma Lab ont formalisé un accord stratégique pour développer, fabriquer et commercialiser 5 produits pharmaceutiques en capsules molles (Softgel) en Amérique du Sud, Procaps gérant la fabrication depuis ses installations de Barranquilla. Ce partenariat fait avancer la stratégie d'expansion CDMO de Procaps à la suite de sa recapitalisation d'avril 2025 et étend le portefeuille de Genomma vers des formes posologiques spécialisées.
- Mars 2026 : Smurfit Westrock a inauguré un Centre d'Expérience au Brésil en tant que site de référence mondial de l'entreprise pour l'innovation en matière d'emballage durable, intégrant des laboratoires de co-création, un laboratoire de test, un showroom d'innovation et un environnement de vente au détail simulé conçu pour accélérer le développement collaboratif avec les partenaires de marques sud-américains.
- Janvier 2026 : Sharp Services a investi plus de 20 millions EUR (21,6 millions USD) dans des capacités d'emballage d'injectables dans ses installations européennes en Belgique et aux Pays-Bas, dans le cadre d'un investissement mondial de 100 millions USD ciblant les capacités d'assemblage, d'étiquetage et de stockage à froid pour les auto-injecteurs, les seringues préremplies et les flacons, élargissant les capacités accessibles aux clients pharmaceutiques multinationaux sud-américains.
- Octobre 2025 : Sharp Services a annoncé un investissement de 100 millions USD dans son réseau mondial d'emballage pharmaceutique et de fabrication stérile, incluant une capacité GMP élargie pour l'étiquetage de flacons, l'assemblage de seringues et l'emballage d'injectables.
Périmètre du rapport sur le marché du conditionnement à façon en Amérique du Sud
Le marché du conditionnement à façon en Amérique du Sud comprend les revenus générés par les services d'emballage externalisés fournis par des entreprises d'emballage tierces pour le compte de propriétaires de marques, de fabricants et d'entreprises de produits en Amérique du Sud. Le marché inclut les services d'emballage primaire, secondaire et tertiaire, ainsi que les services de formulation, de remplissage, d'assemblage, d'étiquetage, d'exécution des commandes et de logistique fournis dans le cadre d'accords contractuels dans divers secteurs d'utilisation finale.
Le rapport sur le marché du conditionnement à façon en Amérique du Sud est segmenté par type de matériau (plastiques, papier et carton, métal, verre, et matériaux biosourcés et composites), type d'emballage (primaire, secondaire et tertiaire), type de service (formulation et mélange, remplissage et assemblage, emballage et étiquetage, exécution des commandes et logistique, et autres types de services), secteur d'utilisation finale (alimentation, boissons, pharmaceutique, cosmétiques et soins personnels, industriel, et autres secteurs d'utilisation finale), et géographie (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, et reste de l'Amérique du Sud). Les prévisions de marché sont fournies en termes de valeur (USD).
| Plastiques |
| Papier et carton |
| Métal |
| Verre |
| Matériaux biosourcés et composites |
| Primaire |
| Secondaire |
| Tertiaire |
| Formulation et mélange |
| Remplissage et assemblage |
| Emballage et étiquetage |
| Exécution des commandes et logistique |
| Autres types de services |
| Alimentation |
| Boissons |
| Pharmaceutique |
| Cosmétiques et soins personnels |
| Industriel |
| Autres secteurs d'utilisation finale |
| Brésil |
| Argentine |
| Chili |
| Colombie |
| Reste de l'Amérique du Sud |
| Par type de matériau | Plastiques |
| Papier et carton | |
| Métal | |
| Verre | |
| Matériaux biosourcés et composites | |
| Par type d'emballage | Primaire |
| Secondaire | |
| Tertiaire | |
| Par type de service | Formulation et mélange |
| Remplissage et assemblage | |
| Emballage et étiquetage | |
| Exécution des commandes et logistique | |
| Autres types de services | |
| Par secteur d'utilisation finale | Alimentation |
| Boissons | |
| Pharmaceutique | |
| Cosmétiques et soins personnels | |
| Industriel | |
| Autres secteurs d'utilisation finale | |
| Par géographie | Brésil |
| Argentine | |
| Chili | |
| Colombie | |
| Reste de l'Amérique du Sud |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché du conditionnement à façon en Amérique du Sud ?
La taille du marché du conditionnement à façon en Amérique du Sud est estimée à 4,15 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 5,86 milliards USD d'ici 2031 à un CAGR de 7,14 %.
Quelle catégorie de matériaux connaît la croissance la plus rapide sur le marché du conditionnement à façon en Amérique du Sud ?
Les matériaux biosourcés et composites devraient enregistrer la croissance la plus rapide parmi les catégories de matériaux, avec un CAGR de 8,26 % jusqu'en 2031.
Qu'est-ce qui stimule la demande sur le marché du conditionnement à façon en Amérique du Sud ?
L'externalisation, l'exécution des commandes pour le commerce électronique, les exigences de traçabilité pharmaceutique et la demande de formats d'emballage flexibles sont les principaux facteurs soutenant la demande.
Quel service d'emballage connaît la croissance la plus rapide sur le marché du conditionnement à façon en Amérique du Sud ?
L'exécution des commandes et la logistique devraient croître à un CAGR de 8,57 % car les vendeurs ont besoin d'étiquetage pour les places de marché, de kitting et de préparation d'expéditions prêtes à la vente au détail.
Quel secteur d'utilisation finale offre la plus forte opportunité de croissance sur le marché du conditionnement à façon en Amérique du Sud ?
Le secteur pharmaceutique devrait croître à un CAGR de 8,83 % jusqu'en 2031 en raison des médicaments génériques, des produits biologiques et des exigences d'emballage contrôlé.
Quel pays d'Amérique du Sud devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché du conditionnement à façon en Amérique du Sud ?
La Colombie devrait se développer à un CAGR de 9,03 % jusqu'en 2031, soutenue par les flux d'investissements manufacturiers et la demande d'externalisation pharmaceutique.
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