Marktgröße und Marktanteile der Vertragsverpackungsbranche in Südamerika – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse des südamerikanischen Marktes für Vertragsverpackungen

Auslagerung nicht zum Kerngeschäft gehörender Verpackungsaktivitäten

Markeninhaber im gesamten südamerikanischen Markt für Vertragsverpackungen lenken Kapital in Richtung Produkte, Vertrieb und Markenentwicklung, anstatt alle Verpackungsaktivitäten intern zu halten. Diese Entscheidung spiegelt mehr als nur Kostenkontrolle wider, da mittelgroße Hersteller häufig Zugang zu Reinräumen, validierten Linien und regulierten Etikettierungssystemen benötigen, die intern teuer zu etablieren wären. Pharma- und Körperpflegeunternehmen schätzen insbesondere Anbieter, die Serialisierung, kontrollierte Dokumentation und eine konsistente Verpackungspräsentation über Produktvarianten hinweg unterstützen können. Integrierte Servicepakete, die Formulierung, Abfüllung, Etikettierung und Fulfillment umfassen, können Übergaben zwischen Lieferanten reduzieren und Verpackungsprogramme leichter koordinierbar machen. Anbieter mit diesen kombinierten Fähigkeiten sind besser positioniert, um langfristige Verträge zu sichern, als Unternehmen, die nur eine einzige Verpackungsaufgabe anbieten. Dieses Muster begünstigt regionale Plattformen, die mehrere Länder bedienen können und dabei spezialisierte Qualitätssysteme für regulierte Produkte aufrechterhalten.

Wachstum von E-Commerce und Omnichannel-Fulfillment

Der südamerikanische Online-Einzelhandelsumsatz soll im Jahr 2026 215,31 Milliarden USD erreichen, was die Nachfrage nach fulfillment- und lieferfertigen Verpackungen erhöht. Marktplatzhändler benötigen zunehmend Kitting, scanbereite Etiketten, verkaufsfertige Kartons und Produktformate, die den Plattformregeln entsprechen, bevor Waren in Liefernetzwerke gelangen. Mercado Libre berichtete, dass das Unternehmen im Jahr 2025 13,2 Milliarden USD in Südamerika investiert hat, ein Anstieg von 36 % gegenüber dem Vorjahr, um den Ausbau seiner Distributionsinfrastruktur zu unterstützen. Der Jahresbericht 2025 des Unternehmens identifizierte Kitting und spezialisiertes Co-Packing auch als Mehrwertaktivitäten in der E-Commerce-Logistik mit einer berichteten Wachstumsrate von 12,46 % CAGR. Schnelle Liefererwartungen in São Paulo, Buenos Aires und Santiago machen die Nähe zu Logistikzentren wichtiger, da Verpackungen für schnelles Kommissionieren und den Versand konfiguriert sein müssen. Dies schafft direkte Nachfrage für Betriebe im gesamten südamerikanischen Markt für Vertragsverpackungen.

Anforderungen an pharmazeutische Serialisierung und Rückverfolgbarkeit

Das brasilianische SNCM-System erfordert Seriennummernbeziehungen über Sekundär- und Tertiärverpackungen hinweg, was eine präzise linienintegrierte Integration für pharmazeutische Verpackungsprogramme unerlässlich macht. Diese Anforderungen können Generikahersteller dazu veranlassen, spezialisierte Co-Packer zu nutzen, die bereits validierte Kartoniermaschinen, Fallverpackungs- und elektronische Chargendatensatzsysteme betreiben. Das Rückverfolgbarkeitsrahmenwerk der argentinischen ANMAT ist seit 2015 in Betrieb, während Kolumbien auf eine engere Angleichung an brasilianische Standards hinarbeitet.^{[1]Agência Nacional de Vigilância Sanitária, "Receituários de Medicamentos Controlados: Anvisa Esclarece Prazos e Regras em Vigor," ANVISA, gov.br} ANVISA integriert im Jahr 2026 auch seine Rückverfolgbarkeitsplattform für kontrollierte Verschreibungen mit elektronischen Verschreibungssystemen gemäß RDC 1.000/2025 und RDC 1.028/2026. Die zusätzlichen Dokumentationsanforderungen stärken die Position größerer Co-Packer, die über Qualitätssysteme und geschulte Regulierungsteams verfügen. Diese Anforderungen prägen den Kapazitätsbedarf im gesamten südamerikanischen Markt für Vertragsverpackungen.

Nachfrage nach flexiblen und nachhaltigen Formaten

Verpackungsvorschriften in Chile und Kolumbien sowie Ziele für Recyclingmaterialien in Brasilien veranlassen Markeninhaber, Alternativen zu mehrschichtigen Hartformaten in Betracht zu ziehen. Brasiliens Sektor für flexible Kunststoffverpackungen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 40,1 Milliarden BRL (7,0 Milliarden USD), während das Volumen flexibler Verpackungen im Agrarbereich um 9,7 % stieg. Diese Größenordnung gibt Co-Packern Zugang zu einer erheblichen Versorgungsbasis, während Marken recycelbare, flexible und materialärmere Verpackungsdesigns anstreben. Eine wissenschaftliche Studie aus dem Jahr 2025 identifizierte 18 bioplastikproduzierende Unternehmen in Südamerika und untersuchte einen brasilianischen Zuckerrohr-Bioraffinerie-Weg für die Produktion von Bio-Polyethylenfuranoat. Die Studie berichtete, dass das vorgeschlagene Material eine bis zu 10-mal niedrigere O₂-Permeabilität und 45–50 % niedrigere Treibhausgasemissionen als PET bieten könnte. Biobasierte Materialien und Verbundwerkstoffe sind daher die am schnellsten wachsende Materialkategorie im südamerikanischen Markt für Vertragsverpackungen, obwohl Kunststoffe die größte installierte Basis behalten.

Ausbau interner Verpackungskapazitäten

Im südamerikanischen Markt für Vertragsverpackungen haben große Hersteller in Brasilien und Argentinien in den Jahren 2024 und 2025 interne Verpackungslinien ausgebaut, was die für regionale Co-Packer verfügbaren Volumina reduzieren kann. Der Effekt ist selektiv, da dedizierte Automatisierung am rentabelsten für Unternehmen mit konstant hohem Durchsatz und stabilen Verpackungsanforderungen ist. Kleine und mittelgroße Markeninhaber stehen im Allgemeinen weiterhin vor hohen Ausrüstungs-, Arbeits- und Compliance-Kosten, wenn sie alle Produkte intern verpacken. ABRE und FGV prognostizierten für 2026 ein Wachstum der brasilianischen Verpackungsproduktion von 0,2 %, vor dem Hintergrund von Finanzierungsbedingungen, die auch große Kapitalinvestitionen einschränken können. Co-Packer, die pharmazeutische, nutraceutische und Medizinproduktekunden bedienen, sind einem geringeren Verdrängungsrisiko ausgesetzt, da validierte Betriebe schwierig zu entwickeln und aufrechtzuerhalten bleiben. Die südamerikanische Vertragsverpackungsbranche kann daher eine klare Rolle behalten, wo Compliance-Anforderungen anspruchsvoller sind als einfache volumenbasierte Automatisierung.

Preisvolatilität bei Rohstoffen und Lieferunterbrechungen

Die Unsicherheit bei petrochemischen Rohstoffen erhöhte das Inputkostenrisiko für kunststoffintensive Betreiber im südamerikanischen Markt für Vertragsverpackungen Anfang 2026. ABRE und FGV wiesen darauf hin, dass die brasilianische Verpackungsproduktion im Jahr 2026 in einem Bereich von -0,3 % bis +0,7 % liegen könnte, da Versorgungsrisiken die Harz- und Petrochemieströme beeinflussen. Anbieter von Flexfolien sind besonders exponiert, da LDPE und LLDPE im Jahr 2025 73 % des Volumens brasilianischer flexibler Kunststoffverpackungen ausmachten. Die Währungsabwertung in Argentinien und die Instabilität in den Andenländern können die lokalen Kosten fr importierte Spezialfolien weiter erhöhen. Langfristige inländische Harzlieferverträge und Recyclingmaterialströme können Anbietern helfen, Volatilität zu bewältigen und die Servicekontinuität zu wahren. Die Diversifizierung über Papier, Kunststoff, Glas und andere Substrate kann auch die Auswirkungen einer Unterbrechung in einer einzelnen Materialkategorie begrenzen.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Materialtyp: Wachstum biobasierter Materialien verbreitert den Materialmix

Kunststoffe machten im Jahr 2025 45,08 % des regionalen Gesamtvolumens aus, unterstützt durch Brasiliens integrierte petrochemische Lieferkette und etablierte Verarbeitungsbasis. Ihre Größenordnung unterstützt Hochvolumenprogramme für Lebensmittel, Getränke, Körperpflege und Haushaltsprodukte, die vertraute, flexible und starre Formate erfordern. Biobasierte Materialien und Verbundwerkstoffe sollen bis 2031 mit einer CAGR von 8,26 % wachsen, der schnellsten Rate unter den Materialkategorien. Im südamerikanischen Markt für Vertragsverpackungen spiegelt dieses Wachstum Nachhaltigkeitsanforderungen und das Markeninteresse an Formaten wider, die den Materialeinsatz reduzieren oder den Anteil erneuerbarer Inhalte erhöhen können. Papier und Karton, Metall und Glas decken den verbleibenden Materialbedarf und bieten Markeninhabern Optionen, wenn sich Produktschutz, Präsentation und Rückgewinnungssysteme unterscheiden.

Papierformate können von E-Commerce-Wellpappevolumina und von pharmazeutischen Anwendungen profitieren, die isolierte Kartons oder andere schützende Sekundärstrukturen benötigen. Brasiliens Papierverpackungssektor verkaufte im April 2026 358.786 Tonnen, das höchste April-Volumen seit 2005, und der Umsatz lag 5,5 % über dem April 2025. Tutiplast erhielt im Jahr 2025 9,9 Millionen BRL (2,0 Millionen USD) an Finep-Förderung zur Entwicklung von Bioplastikverpackungen aus amazonischen Pflanzenfasern.^{[2]Financiadora de Estudos e Projetos, "Com Apoio da Finep, Tutiplast Aposta em Fibras Amazônicas Para Criar Bioplástico Sustentável," Finep, finep.gov.br} CONICET und Plastimi formalisierten im Mai 2025 auch eine Forschungsvereinbarung für biologisch abbaubare Beutel aus Maniokstärke in der argentinischen Provinz Misiones. Diese Projekte zeigen, wie regionale Rohstoffe Materialinnovationen unterstützen können, während etablierte Kunststoffformate weiterhin den größten Teil des Verpackungsvolumens tragen.

Nach Verpackungstyp: Primärvolumen und Sekundär-Compliance prägen die Nachfrage

Primärverpackungen machten im Jahr 2025 64,29 % der Marktgröße des südamerikanischen Marktes für Vertragsverpackungen aus, was auf umfangreiche Lebensmittelverarbeitungs- und pharmazeutische Abfüllaktivitäten zurückzuführen ist. Diese Kategorie bleibt unverzichtbar, da sie die direkte Produktaufnahme gewährleistet und häufig sorgfältige Hygiene-, Kompatibilitäts- und Qualitätskontrollen erfordert. Sekundärverpackungen sollen bis 2031 mit einer CAGR von 8,32 % wachsen, dem schnellsten Tempo unter den Verpackungstypen. Serialisierungs- und Aggregationscodes erhöhen die Bedeutung von Sekundärverpackungen in pharmazeutischen Lieferketten. Tertiärverpackungen unterstützen die Palettenbewegung und den Schutz in straßenbasierten Distributionsnetzwerken, die Produktionsstandorte mit großen städtischen Märkten verbinden.

Die Chance bei Sekundärverpackungen ist eng mit regulierten Produkten verbunden, bei denen das Erscheinungsbild der Verpackung allein nicht ausreicht und die Rückverfolgbarkeit durch Kartons und Kisten fortgesetzt werden muss. Die Rückverfolgbarkeitsarbeit von ANVISA unterstreicht die Notwendigkeit zuverlässiger Datenverbindungen zwischen der Seriennummernanwendung und den zugehörigen elektronischen Systemen auf Verpackungslinien. Kolumbiens Entwicklung als andines Fertigungszentrum unterstützt die Nachfrage nach Primär-, Sekundär- und Tertiärverpackungsformaten, da neue Konsumgüterwerke koordinierte Verpackungs- und Versandlösungen benötigen. Der südamerikanische Markt für Vertragsverpackungen profitiert, wenn Co-Packer diese Ebenen unter einem einzigen Betriebsplan bereitstellen können. Integrierte Fähigkeiten können Handhabungsschritte reduzieren und Kunden helfen, konsistente Produktaufzeichnungen von der Abfüllung bis zur palettierten Lieferung aufrechtzuerhalten.

Nach Serviceart: Fulfillment erweitert die Rolle der Co-Packer

Verpackung und Etikettierung machten im Jahr 2025 44,20 % des Servicesegments aus und sind damit die größte Serviceart. Diese Position spiegelt die Bedeutung pharmazeutischer Etiketten, Lebensmittelkontaktdeklarationen und länderspezifischer Inhaltsvorschriften für in der Region verkaufte Produkte wider. Fulfillment und Logistik sollen bis 2031 mit einer CAGR von 8,57 % wachsen, der schnellsten Wachstumsrate unter den Servicearten. Online-Verkäufer benötigen scanbereite Einheiten, Marktplatzetiketten und verkaufsfertige Kartons, bevor Sendungen an Liefernetzwerke übergeben werden. Im gesamten südamerikanischen Markt für Vertragsverpackungen bleiben Formulierung und Mischung spezialisierte Dienstleistungen für pharmazeutische und nutraceutische Kunden, die Produktvorbereitung und Primärverpackung in einer einzigen externen Vereinbarung suchen.

Der Servicemix verändert sich, da Verpackungsaktivitäten zunehmend in dem kurzen Zeitraum stattfinden, bevor eine Sendung in ein E-Commerce-Netzwerk gelangt. Dies ermöglicht es Co-Packern, Aufgaben zu übernehmen, die zuvor bei separaten Logistikanbietern lagen, insbesondere wenn Produkte Kitting oder abschließende Compliance-Prüfungen benötigen. Tetra Pak unterstützt Verbindungen zwischen Co-Packern und aufstrebenden brasilianischen Marken im Bereich tropischer Getränke und funktioneller Nahrungsergänzungsmittel und demonstriert damit die Rolle, die Ausrüstungslieferanten bei der Verknüpfung von Nachfrage und Produktionskapazität spielen können. Anbieter, die Etikettierung, Verpackung und Fulfillment kombinieren, können Kunden einen direkteren Weg von fertigen Produkten zu marktplatzbereitem Inventar bieten. Die südamerikanische Vertragsverpackungsbranche wird daher enger mit der Logistik verbunden, ohne ihre Kernrolle bei der kontrollierten Verpackungsausführung zu verlieren.

Nach Endverbraucherbranche: Pharmazeutische Nachfrage übertrifft das Lebensmittelwachstum

Lebensmittel hielten im Jahr 2025 38,21 % des regionalen Gesamtvolumens, unterstützt durch hohe Volumina verarbeiteter Lebensmittel und eine große regionale Verbraucherbasis. Lebensmittelprogramme bieten eine stetige Nachfrage nach Abfüllung, Etikettierung, Primärverpackung und sekundären Einzelhandelsformaten. Die Pharmaindustrie soll bis 2031 mit einer CAGR von 8,83 % wachsen und damit die Gesamtrate übertreffen, da Generika, Biologika und verwandte Behandlungen eine größere Nachfrage nach kontrollierter Verpackung erzeugen. Diese Kategorie benötigt auch Kühlketten-Sekundärverpackungen und eine stärkere Dokumentation als viele Lebensmittelanwendungen. Der südamerikanische Markt für Vertragsverpackungen zieht auch Getränkenachfrage durch Brasiliens aseptische Karton- und Flexibelbeutelinfrastruktur an.

Kosmetik und Körperpflege bieten eine zusätzliche Nachfragequelle, da die lokale Fertigung konforme Abfüllung und Etikettierung für den regionalen Vertrieb erfordert. SIG setzte im Jahr 2025 aseptische Abfülltechnologie bei Cooperoeste in Brasilien ein und erweiterte damit das Portfolio des Betreibers auf Joghurt und Dulce de Leche in Beutelformaten. Procaps Group schloss im April 2025 eine Eigenkapitalinvestition von 130 Millionen USD ab, darunter 90 Millionen USD in Stammaktien aus Privatplatzierungen und 40 Millionen USD in umgewandelte besicherte Schuldverschreibungen, zusammen mit der Umstrukturierung von 209 Millionen USD an Schulden. Dieses Kapital unterstützt die Fertigungskapazität und einen breiteren CDMO-Fußabdruck, was dem Bedarf an größeren pharmazeutischen Co-Packing-Plattformen entspricht. Industrie- und andere Nutzer tragen Basisverpackungsvolumina bei, aber das stärkste kurzfristige Wachstum bleibt auf pharmazeutische Aktivitäten konzentriert.

Geografische Analyse

Brasilien machte im Jahr 2025 46,13 % des regionalen Gesamtvolumens aus, unterstützt durch seine Position als größte Verbraucherwirtschaft der Region und seine pharmazeutische Fertigungsbasis. Der Korridor São Paulo-Campinas beherbergt das tiefste Co-Packing-Cluster der Region und bietet Zugang zu Lieferanten, Kunden und Logistikinfrastruktur. Brasiliens Papierverpackungssektor verkaufte im April 2026 358.786 Tonnen, ein Rekord für den Monat seit 2005, mit einem Umsatz von 5,5 % über April 2025. Der Sektor für flexible Kunststoffverpackungen des Landes erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 40,1 Milliarden BRL (7,0 Milliarden USD), und das Volumen flexibler Verpackungen im Agrarbereich stieg um 9,7 %. Diese Materialbasis ermöglicht es dem südamerikanischen Markt für Vertragsverpackungen, Lebensmittel-, Einzelhandels-, Agroindustrie-, E-Commerce- und exportorientierte Kunden aus einem großen inländischen Versorgungsnetzwerk zu bedienen.

Argentinien und Chile bilden eine zweite Nachfrageebene für den südamerikanischen Markt für Vertragsverpackungen, mit unterschiedlichen Gründen für die Nutzung spezialisierter Anbieter. Argentiniens Online-Umsätze stiegen im ersten Halbjahr 2024 um 248 % im Jahresvergleich und unterstützten eine neue Nachfrage nach Fulfillment-Co-Packing rund um Buenos Aires. Die pharmazeutischen Co-Packer des Landes sind auch mit dem Rückverfolgbarkeitsrahmen von ANMAT vertraut, der seit 2015 in Kraft ist. Chiles Herstellerverantwortungsregeln fördern Verpackungsänderungen hin zu recycelbaren und barrierebeschichteten Papiersubstraten. KURZ Chile wurde im Jahr 2025 zu einem regionalen Distributionszentrum für dekorative Verpackungsfolien, die den Südkegel und Teile Mittelamerikas bedienen. 

Kolumbien soll bis 2031 mit einer CAGR von 9,03 % wachsen und ist damit das am schnellsten wachsende Land im regionalen Markt. Investitionen in karibische Freihandelszonen erreichten in den Jahren 2024 und 2025 1,2 Milliarden USD und schufen Nachfrage in Industriekorridoren mit begrenzter etablierter Co-Packing-Kapazität.^{[3]Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, "Inversión Extranjera en Zonas Francas 2025," Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mincit.gov.co} SIGs Einsatz aseptischer Kartonabfüllung bei Celema im Jahr 2024 markierte die erste lokale Nutzung des Systems und erweiterte den Zugang zu aseptischen Formaten für kolumbianische Getränke- und Lebensmittelmarken. Peru, Ecuador, Uruguay, Bolivien, Paraguay und andere Länder werden weiterhin von organisierten Co-Packing-Anbietern unterversorgt, während Bio DP Latam im Juni 2026 biologisch abbaubare und kompostierbare Verpackungsoperationen in Paraguay startete.