Tamanho e Participação do Mercado de Fios e Cabos da Arábia Saudita - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Fios e Cabos da Arábia Saudita

Gigaprojetos da Visão 2030 e Expansão da Infraestrutura Urbana

A fase de execução do portfólio de gigaprojetos da Arábia Saudita é um importante impulsionador de curto prazo da demanda no mercado de fios e cabos da Arábia Saudita. A adjudicação de contratos aumentou à medida que a atividade dos projetos passou do planejamento para a construção e a implantação de materiais. Projetos residenciais, de hospitalidade, comerciais, culturais e de infraestrutura pública requerem grandes volumes de fiação predial de baixa tensão e cabos de distribuição. A infraestrutura de serviços públicos que conecta esses empreendimentos à rede nacional também requer sistemas de média tensão, alta tensão e extra-alta tensão. A concentração de projetos em Riade, Jeddah e na costa noroeste sustenta a demanda em ambientes de instalação urbanos, costeiros e remotos. Os proprietários de projetos podem exigir especificações que variam de acordo com o local e as condições operacionais, tornando a qualificação mais difícil para fornecedores menores e favorecendo fabricantes que possam atender a requisitos técnicos e de entrega especializados.

Modernização da Rede Elétrica e Expansão da Rede de Transmissão

A rede de transmissão da Saudi Energy atingiu 104.634 km circulares em 2025, um aumento de 5% em relação ao ano anterior, enquanto sua rede de fibra óptica atingiu 104.417 km, um aumento de 9%. A expansão paralela das redes de energia e comunicações reflete o uso de fibra ao longo dos corredores de transmissão para operações de redes inteligentes. A Saudi Energy adicionou 55 subestações de transmissão durante 2025 e investiu SAR 88,2 bilhões (USD 23,5 bilhões) em expansão de rede, armazenamento em baterias e atualizações de redes inteligentes. O mercado de fios e cabos da Arábia Saudita se beneficia quando subestações, corredores de transmissão e atualizações de sistemas requerem conexões em vários níveis de tensão. A expansão planejada do sistema de transmissão para 160.000 km até 2030 aponta para uma demanda sustentada por sistemas de cabos de média e alta tensão.^{[1]Serviço Comercial dos EUA, "Energia na Arábia Saudita", Guia Comercial por País, trade.gov} As atualizações da rede urbana também apoiam rotas subterrâneas onde os requisitos visuais, de segurança e de uso do solo limitam a infraestrutura aérea, aumentando a importância de sistemas aprovados que atendam aos padrões das concessionárias.

Interconexão de Energias Renováveis e Armazenamento

A capacidade de energia renovável conectada à rede atingiu 12,3 GW até o final de 2025, ressaltando a necessidade de cabos que conectem os ativos de geração, as subestações e os centros de carga distantes. Os locais de energia renovável podem estar situados longe dos grandes centros de demanda, o que aumenta a necessidade de sistemas de transmissão e coletores. O mercado de fios e cabos da Arábia Saudita também recebe demanda de projetos de armazenamento que necessitam de cabos de controle de média tensão, cabos de energia e equipamentos de conexão à rede. A Saudi Energy comissionou 8 GWh de armazenamento em baterias em Bisha, Jazan, Khamis Mushait e Najran durante 2025. Outros 14 GWh de capacidade de armazenamento em baterias estão em desenvolvimento para comissionamento em 2026-2027, estendendo a demanda por cabos da geração centralizada para conexões de armazenamento distribuído. Os projetos de energia renovável e armazenamento também requerem sistemas que possam operar de forma confiável em longas distâncias e em ambientes de alta temperatura.

Expansão de 5G, Banda Larga de Fibra e Centros de Dados

O mercado de fios e cabos da Arábia Saudita também é sustentado pela demanda por cabos ópticos de alta contagem de fibras, cabeamento estruturado para ambientes fechados e produtos de baixa emissão de fumaça e sem halogênio. Esses produtos atendem a requisitos diferentes dos projetos tradicionais de transmissão e distribuição de eletricidade. A rede do stc Group superou 10.800 sites de 5G e 3,75 milhões de conexões de fibra até o domicílio em 2025. A empresa também lançou um acordo-quadro de cinco anos com a Ericsson para expandir a implantação de 5G Autônomo e Massive MIMO. A Center3 comprometeu 37,5 bilhões de USD para 1 GW de capacidade total de centros de dados até 2030, começando com 300 MW de capacidade pronta para hiperescaladores até 2027.^{[2]stc Group, "Relatório Anual 2025", stc Group, stc.com} Uma joint venture de janeiro de 2026 com a HUMAIN visou até 1 GW de capacidade para cargas de trabalho de inteligência artificial, apoiando os requisitos de backhaul de fibra e de cabeamento interno especializado.

Volatilidade dos Preços de Cobre, Alumínio e Polímeros

As matérias-primas, incluindo cobre, alumínio e compostos poliméricos, representaram de 70% a 85% dos custos de produção de cabos. Isso torna as variações nos preços das commodities importantes para fabricantes, empreiteiros e proprietários de projetos. O cobre atingiu uma máxima intradiária de USD 14.527,50 por tonelada em janeiro de 2026, pressionando os fabricantes de cabos e os empreiteiros de projetos. A LSEG projetou um crescimento da produção de cobre refinado de 2,2% para 2026, abaixo de sua projeção anterior de 2,8%.^{[3]London Stock Exchange Group, "Alumínio e Cobre, Uma Alta Impulsionada por Tensões Estruturais e Incerteza Política", LSEG, lseg.com} O mercado de fios e cabos da Arábia Saudita pode enfrentar ciclos de aquisição mais longos quando os empreiteiros operam sob contratos de preço fixo, enquanto as perturbações no mercado de alumínio podem corroer a vantagem de custo que sustenta a substituição em aplicações de tensão mais baixa. Essas pressões podem corroer as margens, atrasar as compras de materiais e complicar o cronograma de aquisições.

Prazos de Qualificação e Aprovação para Cabos de Alta Especificação

Os fornecedores de cabos da Arábia Saudita devem concluir testes de tipo e pré-qualificação do proprietário do projeto antes de licitar para licitações de cabos de média tensão e tensões mais elevadas. A Saudi Electricity Company é particularmente importante nesse processo porque suas especificações moldam uma grande parcela das aquisições de concessionárias. Pedidos personalizados para cabos de extra-alta tensão, submarinos HVDC e cabos resistentes ao fogo sem halogênio podem exigir de 10 a 16 semanas de qualificação e testes. Os pedidos padrão de cabos de baixa e média tensão geralmente levam de 4 a 8 semanas, dando aos fornecedores locais uma posição mais forte nas linhas de produtos estabelecidas. O mercado de fios e cabos da Arábia Saudita permanece dependente do fornecimento importado para muitas categorias de alto valor, pois a qualificação doméstica ainda está em desenvolvimento. A Riyadh Cables concluiu os testes de tipo para um sistema de cabos de extra-alta tensão de 1×2.500 mm², 400 kV em seus laboratórios acreditados pela ISO 17025 em 2026.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tensão: A Demanda por Baixa Tensão Sustenta um Crescente Requisito de Média Tensão

Os cabos de baixa tensão detinham 45,72% da participação do mercado de fios e cabos da Arábia Saudita em 2025. A construção residencial, as instalações comerciais e os circuitos de distribuição industrial criam uma demanda de alto volume por fiação predial e chicotes flexíveis. Os programas habitacionais, incluindo os empreendimentos da ROSHN, continuam a sustentar essa ampla base de demanda. Os empreiteiros utilizam esses produtos em redes internas de edifícios, conexões de serviço e sistemas de distribuição local. Os cabos de média tensão devem se expandir a um CAGR de 5,99% de 2026 a 2031, à medida que as redes de serviços públicos dos projetos requerem interconexão de maior capacidade.

Instalações de energia renovável, parques industriais e sistemas de serviços públicos de gigaprojetos sustentam a necessidade de produtos de média tensão. Os cabos de alta tensão e extra-alta tensão permanecem centrais para a expansão da transmissão e a integração de renováveis. A Saudi Energy tinha 24 subestações e 4.327 km de linhas de transmissão em construção para conectar 34,4 GW de capacidade renovável até 2027. O isolamento de polietileno reticulado, ou XLPE, é exigido para aplicações subterrâneas de acordo com a especificação de materiais de distribuição 11-SDMS-01 da Saudi Energy. O mercado de fios e cabos da Arábia Saudita, portanto, mantém uma grande base de baixa tensão enquanto as aplicações de tensão mais elevada ganham importância.

Por Tipo de Cabo: Os Cabos de Energia Lideram Enquanto os Cabos de Fibra Óptica Ganham Impulso

Os cabos de energia representaram 68,14% do tamanho do mercado de fios e cabos da Arábia Saudita em 2025. A infraestrutura de fornecimento de eletricidade permanece a maior fonte de demanda devido a projetos de rede elétrica, conexões de energia independentes e requisitos de concessionárias para gigaprojetos. Os sistemas de transmissão, distribuição e serviços públicos de projetos utilizam cabos de energia em vários níveis de tensão. Essa base é sustentada pelo contínuo investimento das concessionárias e pela atividade de construção em todo o Reino. Os cabos de fibra óptica devem se expandir a um CAGR de 5,74% de 2026 a 2031, à medida que as conexões de fibra até o domicílio, backhaul de 5G e centros de dados se expandem.

A iniciativa SilkLink do stc Group envolveu um contrato de USD 800 milhões assinado em fevereiro de 2026 para 4.500 km de fibra terrestre pela Síria. O projeto demonstrou a importância regional de rotas de fibra de longa distância diversificadas e caminhos de conectividade alternativos. Dentro da Arábia Saudita, esse planejamento pode aumentar a demanda por backhaul terrestre e infraestrutura óptica associada. Os cabos de sinal e controle permanecem relevantes para a automação de petróleo e gás e a manufatura industrial, enquanto os cabos coaxiais e de dados continuam a apoiar usos de radiodifusão e telecomunicações legadas. A Bahra Electric assinou um acordo com a Prysmian em 2025 para fabricar cabo de guarda com fibra óptica, ou OPGW, em sua instalação na Arábia Saudita, expandindo a capacidade doméstica em uma categoria especializada de produto relacionado à fibra.

Por Material do Condutor: O Cobre Mantém Sua Liderança Enquanto os Materiais Ópticos Avançam

O cobre detinha 56,85% da participação do mercado de fios e cabos da Arábia Saudita por material do condutor em 2025. Sua posição reflete alta condutividade, práticas estabelecidas de qualificação de concessionárias e especificações industriais de longa data. É amplamente utilizado onde os proprietários de projetos priorizam o desempenho e os padrões técnicos estabelecidos. O alumínio equilibra a demanda por condutores metálicos e oferece menor peso para projetos adequados. Os condutores de vidro óptico e polímero devem se expandir a um CAGR de 7,14% de 2026 a 2031.

A infraestrutura de fibra para redes inteligentes, centros de dados e conectividade submarina sustenta o ritmo mais acelerado dos materiais ópticos. O alumínio tem benefícios de custo e peso na distribuição aérea e em aplicações de grandes vãos. Os preços do cobre e do alumínio podem moldar as margens dos fabricantes e as escolhas de especificação dos projetos. O cobre foi negociado acima de USD 11.400 por tonelada na Bolsa de Metais de Londres em 2025, incentivando os fabricantes a expandir as linhas de produtos compatíveis com alumínio. O mercado de fios e cabos da Arábia Saudita combina a demanda estabelecida por condutores metálicos com os crescentes requisitos de infraestrutura de fibra.

Por Instalação: Os Sistemas Subterrâneos Detêm a Maior Base Enquanto os Cabos Submarinos Crescem Mais Rapidamente

As instalações subterrâneas representaram 54,63% do tamanho do mercado de fios e cabos da Arábia Saudita em 2025. Essa posição reflete a política de infraestrutura e a necessidade de proteger as redes da exposição ultravioleta e das altas temperaturas. As redes enterradas também atendem aos requisitos de design urbano em corredores de desenvolvimento denso. Elas são particularmente importantes onde os requisitos de uso do solo, visuais e de segurança restringem a infraestrutura aérea. Os cabos submarinos devem se expandir a um CAGR de 11,18% de 2026 a 2031.

Os sistemas aéreos permanecem relevantes na distribuição rural e nas rotas de transmissão de grandes vãos, onde os custos de enterramento são elevados. O crescimento submarino está ligado às rotas de fibra do Mar Vermelho e aos requisitos de energia para desenvolvimentos costeiros e insulares. A interconexão Egito-Arábia Saudita adiciona um requisito de conexão de energia transfronteiriça. Os programas de substituição subterrânea continuam paralelamente à construção de infraestrutura inteiramente nova. O mercado de fios e cabos da Arábia Saudita requer diferentes projetos técnicos, logística e aprovações para instalações aéreas, enterradas e submarinas.

Por Vertical de Usuário Final: A Infraestrutura de Energia Lidera e a Infraestrutura Digital se Expande

A infraestrutura de energia, concessionárias e renováveis detinham 25,84% do mercado em 2025. A Saudi Energy é o maior comprador individual porque financia a expansão da transmissão, subestações, sistemas de armazenamento e conexões de renováveis. Seu investimento de capital de SAR 88,2 bilhões (USD 23,5 bilhões) em 2025 apoiou essas atividades. As aquisições das concessionárias criam demanda por sistemas de transmissão, distribuição, controle e comunicações de suporte. Telecomunicações e centros de dados devem se expandir a um CAGR de 7,15% de 2026 a 2031.

A implantação de fibra, o investimento em centros de dados e a infraestrutura de inteligência artificial sustentam um crescimento mais rápido em telecomunicações e centros de dados. Petróleo, gás e petroquímicos permanecem importantes devido à produção da Saudi Aramco e à atividade industrial na Província Oriental. A Saudi Aramco assinou USD 9 bilhões em acordos iktva e memorandos de entendimento em seu fórum de 2025, incluindo nas categorias elétrica e de instrumentação. A construção residencial e comercial demanda fiação de baixa tensão consistente, enquanto a manufatura industrial requer cabos de energia, controle e instrumentação. As aplicações automotivas e de mobilidade estão começando a adicionar demanda por meio de infraestrutura de carregamento e montagem de veículos.

Por Isolamento: Os Cabos Isolados Mantêm uma Posição Forte e Continuam a se Expandir

Os cabos isolados representaram 89,36% do mercado em 2025. Isso reflete uma preferência por condutores isolados em quase todas as aplicações, exceto na distribuição aérea sensível a custos. Os produtos não isolados, principalmente condutores de alumínio nus, permanecem relevantes para redes rurais e trechos aéreos de longa distância. Seu papel está diminuindo à medida que o uso de cabos subterrâneos aumenta e a modernização da rede elétrica substitui a infraestrutura aérea mais antiga. Os cabos isolados devem se expandir a um CAGR de 6,70% de 2026 a 2031.

Cabos isolados com XLPE de maior especificação, produtos de baixa emissão de fumaça, sem halogênio e resistentes ao fogo sem halogênio sustentam esse crescimento. A Saudi Energy exige isolamento XLPE para cabos de energia subterrâneos de acordo com a IEC 60502-1. Isso tornou o XLPE a escolha padrão para novas aquisições subterrâneas. Os projetos de centros de dados e telecomunicações também requerem isolamento projetado para segurança contra incêndio e espaços fechados. O mercado de fios e cabos da Arábia Saudita está se movendo em direção a produtos que atendam a padrões mais elevados de segurança e desempenho.

Análise Geográfica

A Região Central e Norte, liderada por Riade, representou a maior participação nas aquisições de cabos no mercado de fios e cabos da Arábia Saudita. Os programas de capital do governo, as operações da rede elétrica da Saudi Energy e a construção urbana sustentam a demanda na região. New Murabba, King Salman Park e Qiddiya adicionam requisitos em aplicações de construção, serviços públicos e transporte. O desenvolvimento urbano de Riade também aumenta a demanda por sistemas subterrâneos de energia e comunicações. A região permanece o principal local para entrega de projetos e atividade de fornecedores.

A Província Oriental é o segundo maior centro de demanda, com Dammam, Jubail e Ras Al Khair atendendo a clientes de petróleo, gás, petroquímica e indústria. Seus requisitos de cabos incluem produtos compatíveis com alta temperatura, retardantes de chama e áreas perigosas. O programa de conteúdo local da Saudi Aramco apoia a cadeia de suprimentos doméstica que atende a essas aplicações. A Região Ocidental, de Jeddah passando por Makkah e Madinah até a costa noroeste, é a área de evolução mais rápida. A logística portuária, a construção comercial, os projetos de turismo e a conectividade de fibra do Mar Vermelho ampliam sua base de demanda.

NEOM, o Projeto Mar Vermelho e AMAALA requerem infraestrutura de energia e comunicações para o desenvolvimento costeiro. A ENOWA planejou 3 corredores HVDC com capacidade combinada de até 9 GW, o que exigiria sistemas de cabos de alta especificação quando comissionados. A Região Sul tem uma base de demanda menor, mas crescente, em Jazan, Khamis Mushait, Abha e Najran. O armazenamento em baterias comissionado em Bisha, Jazan, Khamis Mushait e Najran em 2025 aumentou os requisitos de rede de média tensão. Os programas de cidades econômicas regionais também estão estendendo as aquisições em nível de distribuição para Qassim, Ha'il e Tabuk. Essa expansão sustenta uma demanda geográfica mais ampla em todo o mercado de fios e cabos da Arábia Saudita.