サウジアラビア電線・ケーブル市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

サウジアラビア電線・ケーブル市場のトレンドとインサイト

ビジョン2030ギガプロジェクトおよび都市インフラ整備

サウジアラビアのギガプロジェクトポートフォリオの実行フェーズは、サウジアラビア電線・ケーブル市場における需要の主要な近期促進要因です。プロジェクト活動が計画から建設・資材展開へと移行するにつれ、契約受注が増加しました。住宅、ホスピタリティ、商業、文化、および公共インフラプロジェクトは、低圧建築用電線および配電ケーブルを大量に必要とします。これらの開発を国家系統に接続する電力インフラも、中圧、高圧、および超高圧システムを必要とします。リヤド、ジェッダ、および北西沿岸へのプロジェクト集中は、都市、沿岸、および遠隔設置環境にわたる需要を支えています。プロジェクトオーナーは現場および運用条件によって異なる仕様を要求する場合があり、小規模サプライヤーにとって資格取得をより困難にし、特殊な技術・納品要件を満たせるメーカーを優遇する傾向があります。

系統近代化および送電ネットワーク拡張

サウジエネルギーの送電ネットワークは2025年に104,634回線kmに達し、前年比5%増となりました。また、光ファイバーネットワークは104,417kmに達し、9%増となりました。電力・通信ネットワークの並行拡張は、スマートグリッド運用のための送電回廊に沿った光ファイバーの活用を反映しています。サウジエネルギーは2025年中に55の送電変電所を追加し、系統拡張、蓄電池、およびスマートグリッドアップグレードに880億サウジアラビアリヤル（235億米ドル）を投資しました。変電所、送電回廊、およびシステムアップグレードが複数の電圧レベルにわたる接続を必要とする場合、サウジアラビア電線・ケーブル市場は恩恵を受けます。2030年までに送電システムを160,000kmに拡張する計画は、中圧および高圧ケーブルシステムへの持続的な需要を示しています。^{[1]米国商務省商業サービス局、「サウジアラビアの電力」、国別商業ガイド、trade.gov} 都市系統のアップグレードも、視覚的・安全上・土地利用上の要件が架空インフラを制限する地域での地中ルートを支援し、電力会社の基準を満たす認定システムの重要性を高めています。

再生可能エネルギーおよび蓄電の相互接続

系統連系再生可能エネルギー容量は2025年末までに12.3GWに達し、発電資産、変電所、および遠隔需要センターを接続するケーブルの必要性を強調しています。再生可能エネルギーサイトは大規模需要センターから遠く離れた場所に位置する場合があり、送電・集電システムの必要性を高めます。サウジアラビア電線・ケーブル市場は、中圧制御ケーブル、電力ケーブル、および系統接続機器を必要とする蓄電プロジェクトからも需要を受けています。サウジエネルギーは2025年中にビシャ、ジャザン、ハミス・ムシャイト、ナジュランにわたって8GWhの蓄電池を稼働させました。さらに14GWhの蓄電池容量が2026〜2027年の稼働に向けて開発中であり、中央発電から分散型蓄電接続へのケーブル需要を延長しています。再生可能エネルギーおよび蓄電プロジェクトは、長距離かつ高温環境下で信頼性高く動作できるシステムも必要とします。

5G、光ファイバーブロードバンドおよびデータセンター拡張

サウジアラビア電線・ケーブル市場は、高ファイバー数光ケーブル、プレナム定格構造化ケーブル配線、および低煙・ノンハロゲン製品への需要によっても支えられています。これらの製品は、従来の電力送配電プロジェクトとは異なる要件に対応しています。stc Groupのネットワークは2025年に10,800以上の5Gサイトおよび375万件の光ファイバー・トゥ・ザ・ホーム接続を超えました。同社はまた、5Gスタンドアローンおよびマッシブ MIMOの展開を拡大するためにEricssonとの5年間のフレームワーク契約を締結しました。Center3は2027年までに300MWのハイパースケーラー対応容量を皮切りに、2030年までに合計1GWのデータセンター容量に向けて375億米ドルを投資することを約束しました。^{[2]stc Group、「2025年年次報告書」、stc Group、stc.com} 2026年1月のHUMAINとの合弁事業は最大1GWのAIワークロード容量を目標とし、光ファイバーバックホールおよび特殊な内部ケーブル配線要件を支援しています。

銅、アルミニウムおよびポリマーの価格変動

銅、アルミニウム、ポリマー化合物を含む原材料は、ケーブル生産コストの70%〜85%を占めています。このため、コモディティ価格の変動はメーカー、請負業者、およびプロジェクトオーナーにとって重要な要素となっています。銅は2026年1月に1トン当たり14,527.50米ドルの日中高値に達し、ケーブルメーカーおよびプロジェクト請負業者に圧力をかけました。LSEGは2026年の精製銅生産成長率を2.2%と予測しており、以前の2.8%予測を下回っています。^{[3]ロンドン証券取引所グループ、「アルミニウムと銅、構造的ひずみと政治的不確実性に起因するラリー」、LSEG、lseg.com} サウジアラビア電線・ケーブル市場は、請負業者が固定価格契約で運営する場合に調達サイクルが長期化する可能性があり、アルミニウム市場の混乱は低電圧用途での代替を支えるコスト優位性を損なう可能性があります。これらの圧力は利益率を侵食し、資材購入を遅延させ、調達タイミングを複雑にする可能性があります。

高仕様ケーブルの資格認定・承認リードタイム

サウジのケーブルサプライヤーは、中圧以上の電圧ケーブル入札に参加する前に、型式試験およびプロジェクトオーナーの事前資格審査を完了する必要があります。サウジ電力会社はその仕様が電力会社調達の大部分を形成するため、このプロセスにおいて特に重要です。超高圧、HVDC海底、および耐火ハロゲンフリーケーブルのカスタム注文は、10〜16週間の資格認定・試験を必要とする場合があります。標準的な低圧および中圧ケーブルの注文は通常4〜8週間かかり、確立された製品ラインにおいて国内サプライヤーに有利な立場を与えています。サウジアラビア電線・ケーブル市場は、国内資格認定がまだ発展途上にあるため、多くの高付加価値カテゴリーで輸入供給に依存し続けています。Riyadh Cablesは2026年にISO 17025認定試験所において1×2,500mm²、400kV超高圧ケーブルシステムの型式試験を完了しました。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

電圧別：低圧需要が増大する中圧需要を支える

低圧ケーブルは2025年のサウジアラビア電線・ケーブル市場シェアの45.72%を占めました。住宅建設、業フィットアウト、および産業配電回路は、建築用電線および可撓性ハーネスへの大量需要を生み出しています。ROSHNの開発を含む住宅プログラムは、この広範な需要基盤を引き続き支えています。請負業者はこれらの製品を建物内ネットワーク、サービス接続、および地域配電システム全体で使用しています。中圧ケーブルは、プロジェクト電力ネットワークがより高容量の相互接続を必要とするにつれ、2026年から2031年にかけて5.99%のCAGRで拡大する見込みです。

再生可能エネルギー施設、工業団地、およびギガプロジェクト電力システムが中圧製品の需要を支えています。高圧および超高圧ケーブルは送電拡張および再生可能エネルギー統合の中心であり続けています。サウジエネルギーは2027年までに34.4GWの再生可能エネルギー容量を接続するために、24の変電所と4,327kmの送電線を建設中でした。架橋ポリエチレン（XLPE）絶縁は、サウジエネルギーの配電材料仕様11-SDMS-01に基づく地中用途に必要とされます。したがって、サウジアラビア電線・ケーブル市場は大きな低圧基盤を維持しながら、高電圧用途の重要性が増しています。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

ケーブルタイプ別：電力ケーブルがリードし光ファイバーケーブルが勢いを増す

電力ケーブルは2025年のサウジアラビア電線・ケーブル市場規模の68.14%を占めました。系統プロジェクト、独立電力接続、およびギガプロジェクトの電力会社要件により、電力供給インフラが最大の需要源であり続けています。送電、配電、およびプロジェクト電力システムは複数の電圧レベルで電力ケーブルを使用しています。この基盤は、王国全体にわたる継続的な電力会社投資および建設活動によって支えられています。光ファイバーケーブルは、光ファイバー・トゥ・ザ・ホーム、5Gバックホール、およびデータセンター接続が拡大するにつれ、2026年から2031年にかけて5.74%のCAGRで拡大する見込みです。

stc GroupのSilkLinkイニシアチブは、シリア全土に4,500kmの陸上光ファイバーを敷設するために2026年2月に締結された8億米ドルの契約を含んでいました。このプロジェクトは、多様化された長距離光ファイバールートおよび代替接続経路の地域的重要性を示しました。サウジアラビア国内では、この計画が陸上バックホールおよび関連光学インフラへの需要を増加させる可能性があります。信号・制御ケーブルは石油・ガスの自動化および産業製造において引き続き重要であり、同軸・データケーブルは放送およびレガシー通信用途を引き続き支えています。Bahra Electricは2025年にPrysmianと協定を締結し、サウジ施設において光ファイバー複合架空地線（OPGW）を製造することで、特殊な光ファイバー関連製品カテゴリーにおける国内能力を拡大しました。

導体材料別：銅がリードを維持し光学材料が進歩

銅は2025年のサウジアラビア電線・ケーブル市場シェアの56.85%を導体材料別で占めました。その地位は、高い導電性、確立された電力会社資格認定慣行、および長年の産業仕様を反映しています。プロジェクトオーナーが性能と確立された技術標準を優先する場合に広く使用されています。アルミニウムは金属導体への需要のバランスを取り、適切な設計において軽量化の利点を提供します。光学ガラスおよびポリマー導体は2026年から2031年にかけて7.14%のCAGRで拡大する見込みです。

スマートグリッド、データセンター、および海底接続向けの光ファイバーインフラが光学材料のより速い成長ペースを支えています。アルミニウムは架空配電および長スパン用途においてコストおよび重量の利点があります。銅およびアルミニウムの価格はメーカーの利益率およびプロジェクト仕様の選択に影響を与える可能性があります。銅は2025年にロンドン金属取引所で1トン当たり11,400米ドルを超えて取引され、メーカーがアルミニウム対応製品ラインを拡大する動機となりました。サウジアラビア電線・ケーブル市場は、金属導体への確立された需要と光ファイバーインフラへの増大する要件を組み合わせています。

設置方式別：地中システムが最大の基盤を保持し海底ケーブルがより速く成長

地中設置は2025年のサウジアラビア電線・ケーブル市場規模の54.63%を占めました。この地位は、インフラ政策および紫外線暴露と高温からネットワークを保護する必要性を反映しています。埋設ネットワークは密集した開発回廊における都市設計要件も満たしています。土地利用、視覚的、および安全上の要件が架空インフラを制限する場所で特に重要です。海底ケーブルは2026年から2031年にかけて11.18%のCAGRで拡大する見込みです。

架空システムは、埋設コストが高い農村配電および長スパン送電ルートで引き続き重要です。海底の成長は、レッドシーの光ファイバールートおよび沿岸・島嶼開発の電力需要に関連しています。エジプト・サウジ相互接続は国境を越えた電力接続要件を追加します。地中置換プログラムは、完全に新しいインフラの建設と並行して継続されています。サウジアラビア電線・ケーブル市場は、架空、埋設、および海底設置に対して異なる技術設計、物流、および承認を必要とします。

エンドユーザー業種別：電力インフラがリードしデジタルインフラが拡大

電力インフラ、電力会社、および再生可能エネルギーは2025年に市場の25.84%を占めました。サウジエネルギーは送電拡張、変電所、蓄電システム、および再生可能エネルギー接続に資金を提供するため、最大の個別購入者です。2025年の880億サウジアラビアリヤル（235億米ドル）の設備投資がこれらの活動を支えました。電力会社の調達は送電、配電、制御、および支援通信システムへの需要を生み出しています。通信およびデータセンターは2026年から2031年にかけて7.15%のCAGRで拡大する見込みです。

光ファイバー展開、データセンター投資、およびAIインフラが通信およびデータセンターのより速い成長を支えています。石油・ガスおよび石油化学は、東部州におけるSaudi Aramcoの生産および産業活動により引き続き重要です。Saudi Aramcoは2025年のフォーラムで電気・計装カテゴリーを含む90億米ドルのiktva協定および覚書に署名しました。住宅および商業建設は一貫した低圧配線を必要とし、産業製造は電力、制御、および計装ケーブルを必要とします。自動車およびモビリティ用途は、充電インフラおよび車両組立を通じて需要を追加し始めています。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

絶縁別：絶縁ケーブルが強固な地位を保持し拡大を続ける

絶縁ケーブルは2025年に市場の89.36%を占めました。これは、コスト重視の架空配電を除くほぼすべての用途において絶縁導体が好まれることを反映しています。非絶縁製品、主に裸アルミニウム導体は、農村系統および長距離架空区間で引き続き重要です。地中ケーブル使用の増加および系統近代化による古い架空インフラの置換に伴い、その役割は縮小しています。絶縁ケーブルは2026年から2031年にかけて6.70%のCAGRで拡大する見込みです。

高仕様のXLPE絶縁、低煙・ノンハロゲン、およびハロゲンフリー耐火ケーブルがこの成長を支えています。サウジエネルギーはIEC 60502-1に準拠した地中電力ケーブルにXLPE絶縁を要求しています。これにより、XLPEが新規地中調達の標準的な選択肢となっています。データセンターおよび通信プロジェクトも、防火安全性および密閉空間向けに設計された絶縁を必要とします。サウジアラビア電線・ケーブル市場は、より高い安全性および性能基準を満たす製品へと移行しています。

地理的分析

リヤドを中心とする中央・北部地域が、サウジアラビア電線・ケーブル市場においてケーブル調達の最大シェアを占めました。政府の資本プログラム、サウジエネルギーの系統運用、および都市建設が同地域の需要を支えています。ニュー・ムラッバ、キング・サルマン・パーク、およびキディヤは建物、電力、および交通用途にわたる需要を追加しています。リヤドの都市開発も地中電力・通信システムへの需要を高めています。同地域はプロジェクト納品およびサプライヤー活動の主要拠点であり続けています。

東部州は第2の主要需要センターであり、ダンマーム、ジュバイル、ラス・アル・ハイルが石油・ガス、石油化学、および産業顧客にサービスを提供しています。そのケーブル要件には、高温、難燃性、および危険区域対応製品が含まれます。Saudi Aramcoの現地調達プログラムは、これらの用途に対応する国内サプライチェーンを支援しています。ジェッダからマッカ・マディーナを経て北西沿岸に至る西部地域は、最も急速に発展している地域です。港湾物流、商業建設、観光プロジェクト、およびレッドシーの光ファイバー接続がその需要基盤を広げています。

NEOM、レッドシープロジェクト、およびAMAALAは沿岸開発のための電力・通信インフラ必要としています。ENOWAは合計最大9GWの容量を持つ3本のHVDC回廊を計画しており、稼働時には高仕様ケーブルシステムを必要とします。南部地域はジャザン、ハミス・ムシャイト、アブハ、ナジュランにわたって小規模ながら成長する需要基盤を持っています。2025年にビシャ、ジャザン、ハミス・ムシャイト、ナジュランで稼働した蓄電池は中圧ネットワーク要件を増加させました。地域経済都市プログラムもカシーム、ハイル、タブークへの配電レベルの調達を拡大しています。この拡大はサウジアラビア電線・ケーブル市場全体にわたるより広範な地理的需要を支えています。