Tamaño y Participación del Mercado de Cables y Alambres de Arabia Saudita - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Cables y Alambres de Arabia Saudita

Gigaproyectos de Visión 2030 y Desarrollo de Infraestructura Urbana

La fase de ejecución de la cartera de gigaproyectos de Arabia Saudita es un importante impulsor a corto plazo de la demanda en el mercado de cables y alambres de Arabia Saudita. Las adjudicaciones de contratos aumentaron a medida que la actividad de los proyectos pasó de la planificación a la construcción y el despliegue de materiales. Los proyectos residenciales, de hospitalidad, comerciales, culturales y de infraestructura pública requieren grandes volúmenes de cableado de baja tensión para edificios y cables de distribución. La infraestructura de servicios públicos que conecta estos desarrollos a la red nacional también requiere sistemas de media tensión, alta tensión y extra alta tensión. La concentración de proyectos en Riad, Yeda y la costa noroeste apoya la demanda en entornos de instalación urbanos, costeros y remotos. Los propietarios de proyectos pueden requerir especificaciones que varían según el sitio y las condiciones operativas, lo que dificulta la calificación para proveedores más pequeños y favorece a los fabricantes que pueden cumplir con requisitos técnicos y de entrega especializados.

Modernización de la Red Eléctrica y Expansión de la Red de Transmisión

La red de transmisión de Saudi Energy alcanzó 104.634 km circulares en 2025, un 5% más que el año anterior, mientras que su red de fibra óptica alcanzó 104.417 km, un 9% más. La expansión paralela de las redes de energía y comunicaciones refleja el uso de fibra a lo largo de los corredores de transmisión para operaciones de redes inteligentes. Saudi Energy añadió 55 subestaciones de transmisión durante 2025 e invirtió 88,2 mil millones SAR (23,5 mil millones USD) en expansión de la red, almacenamiento de baterías y actualizaciones de redes inteligentes. El mercado de cables y alambres de Arabia Saudita se beneficia cuando las subestaciones, los corredores de transmisión y las actualizaciones del sistema requieren conexiones en varios niveles de voltaje. La expansión planificada del sistema de transmisión a 160.000 km para 2030 apunta a una demanda sostenida de sistemas de cables de media y alta tensión.^{[1]Servicio Comercial de EE. UU., "Energía en Arabia Saudita," Guía Comercial por País, trade.gov} Las actualizaciones de la red urbana también apoyan las rutas subterráneas donde los requisitos visuales, de seguridad y de uso del suelo limitan la infraestructura aérea, aumentando la importancia de los sistemas aprobados que cumplen con los estándares de los servicios públicos.

Interconexión de Energías Renovables y Almacenamiento

La capacidad renovable conectada a la red alcanzó 12,3 GW a finales de 2025, lo que subraya la necesidad de cables que conecten los activos de generación, las subestaciones y los centros de carga distantes. Los sitios de energía renovable pueden estar ubicados lejos de los grandes centros de demanda, lo que aumenta la necesidad de sistemas de transmisión y colectores. El mercado de cables y alambres de Arabia Saudita también recibe demanda de proyectos de almacenamiento que necesitan cables de control de media tensión, cables de potencia y equipos de conexión a la red. Saudi Energy puso en servicio 8 GWh de almacenamiento de baterías en Bisha, Jazan, Khamis Mushait y Najran durante 2025. Otros 14 GWh de capacidad de baterías están en desarrollo para su puesta en servicio en 2026-2027, extendiendo la demanda de cables desde la generación centralizada hasta las conexiones de almacenamiento distribuido. Los proyectos de energías renovables y almacenamiento también requieren sistemas que puedan operar de manera confiable a largas distancias y en entornos de alta temperatura.

5G, Fibra de Banda Ancha y Expansión de Centros de Datos

El mercado de cables y alambres de Arabia Saudita también está respaldado por la demanda de cables ópticos de alta densidad de fibras, cableado estructurado clasificado para espacios plenums y productos de baja emisión de humos y cero halógenos. Estos productos satisfacen requisitos diferentes a los de los proyectos tradicionales de transmisión y distribución de electricidad. La red del Grupo stc superó los 10.800 sitios 5G y 3,75 millones de conexiones de fibra hasta el hogar en 2025. La empresa también lanzó un acuerdo marco de cinco años con Ericsson para expandir el despliegue de 5G Autónomo y MIMO Masivo. Center3 comprometió 37,5 mil millones USD para 1 GW de capacidad total de centros de datos para 2030, comenzando con 300 MW de capacidad lista para hiperescaladores para 2027.^{[2]Grupo stc, "Informe Anual 2025," Grupo stc, stc.com} Una empresa conjunta de enero de 2026 con HUMAIN apuntó a hasta 1 GW de capacidad de carga de trabajo de inteligencia artificial, apoyando los requisitos de backhaul de fibra y cableado interno especializado.

Volatilidad de Precios del Cobre, Aluminio y Polímeros

Las materias primas, incluidos el cobre, el aluminio y los compuestos poliméricos, representaron entre el 70% y el 85% de los costos de producción de cables. Esto hace que los cambios en los precios de las materias primas sean importantes para los fabricantes, los contratistas y los propietarios de proyectos. El cobre alcanzó un máximo intradía de 14.527,50 USD por tonelada en enero de 2026, ejerciendo presión sobre los fabricantes de cables y los contratistas de proyectos. LSEG proyectó un crecimiento de la producción de cobre refinado del 2,2% para 2026, por debajo de su proyección anterior del 2,8%.^{[3]London Stock Exchange Group, "Aluminio y Cobre, Un Repunte Impulsado por Tensiones Estructurales e Incertidumbre Política," LSEG, lseg.com} El mercado de cables y alambres de Arabia Saudita puede enfrentar ciclos de contratación más largos cuando los contratistas operan bajo acuerdos de precio fijo, mientras que las perturbaciones en el mercado del aluminio pueden erosionar la ventaja de costo que apoya la sustitución en aplicaciones de menor tensión. Estas presiones pueden erosionar los márgenes, retrasar las compras de materiales y complicar los plazos de contratación.

Plazos de Calificación y Aprobación para Cables de Alta Especificación

Los proveedores de cables de Arabia Saudita deben completar pruebas de tipo y precalificación del propietario del proyecto antes de licitar para concursos de cables de media tensión y tensiones superiores. La Compañía Eléctrica de Arabia Saudita es particularmente importante en este proceso porque sus especificaciones determinan una gran parte de la contratación de servicios públicos. Los pedidos personalizados de cables de extra alta tensión, submarinos HVDC y cables resistentes al fuego libres de halógenos pueden requerir entre 10 y 16 semanas de calificación y pruebas. Los pedidos estándar de cables de baja y media tensión suelen tardar entre 4 y 8 semanas, lo que otorga a los proveedores locales una posición más sólida en las líneas de productos establecidas. El mercado de cables y alambres de Arabia Saudita sigue dependiendo del suministro importado para muchas categorías de alto valor porque la calificación doméstica aún está en desarrollo. Riyadh Cables completó las pruebas de tipo para un sistema de cables de extra alta tensión de 1×2.500 mm², 400 kV en sus laboratorios acreditados por ISO 17025 en 2026.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Voltaje: La Demanda de Baja Tensión Apoya un Creciente Requisito de Media Tensión

Los cables de baja tensión mantuvieron el 45,72% de la participación del mercado de cables y alambres de Arabia Saudita en 2025. La construcción residencial, los acabados comerciales y los circuitos de distribución industrial crean una demanda de alto volumen de cableado para edificios y arneses flexibles. Los programas de vivienda, incluidos los desarrollos de ROSHN, continúan apoyando esta amplia base de demanda. Los contratistas utilizan estos productos en redes internas de edificios, conexiones de servicio y sistemas de distribución local. Se proyecta que los cables de media tensión se expandirán a una CAGR del 5,99% de 2026 a 2031 a medida que las redes de servicios públicos de los proyectos requieran una interconexión de mayor capacidad.

Las instalaciones de energías renovables, los parques industriales y los sistemas de servicios públicos de los gigaproyectos apoyan la necesidad de productos de media tensión. Los cables de alta tensión y extra alta tensión siguen siendo fundamentales para la expansión de la transmisión y la integración de energías renovables. Saudi Energy tenía 24 subestaciones y 4.327 km de líneas de transmisión en construcción para conectar 34,4 GW de capacidad renovable para 2027. El aislamiento de polietileno reticulado, o XLPE, es requerido para aplicaciones subterráneas según la especificación de materiales de distribución 11-SDMS-01 de Saudi Energy. El mercado de cables y alambres de Arabia Saudita, por lo tanto, mantiene una gran base de baja tensión mientras que las aplicaciones de mayor tensión ganan importancia.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Cable: Los Cables de Potencia Lideran Mientras los Cables de Fibra Óptica Ganan Impulso

Los cables de potencia representaron el 68,14% del tamaño del mercado de cables y alambres de Arabia Saudita en 2025. La infraestructura de suministro eléctrico sigue siendo la mayor fuente de demanda debido a los proyectos de red eléctrica, las conexiones de energía independientes y los requisitos de servicios públicos para los gigaproyectos. Los sistemas de transmisión, distribución y servicios públicos de proyectos utilizan cables de potencia en varios niveles de tensión. Esta base está respaldada por la continua inversión en servicios públicos y la actividad de construcción en todo el Reino. Se proyecta que los cables de fibra óptica se expandirán a una CAGR del 5,74% de 2026 a 2031 a medida que se expandan las conexiones de fibra hasta el hogar, el backhaul 5G y los centros de datos.

La iniciativa SilkLink del Grupo stc implicó un contrato de 800 millones USD firmado en febrero de 2026 para 4.500 km de fibra terrestre a través de Siria. El proyecto mostró la importancia regional de las rutas de fibra de larga distancia diversificadas y las vías de conectividad alternativas. Dentro de Arabia Saudita, esta planificación puede aumentar la demanda de backhaul terrestre e infraestructura óptica asociada. Los cables de señal y control siguen siendo relevantes para la automatización del petróleo y el gas y la fabricación industrial, mientras que los cables coaxiales y de datos continúan apoyando los usos de radiodifusión y telecomunicaciones heredadas. Bahra Electric firmó un acuerdo con Prysmian en 2025 para fabricar cable de tierra óptico, u OPGW, en su instalación saudita, ampliando la capacidad doméstica en una categoría de productos especializados relacionados con la fibra.

Por Material del Conductor: El Cobre Mantiene su Liderazgo Mientras los Materiales Ópticos Avanzan

El cobre mantuvo el 56,85% de la participación del mercado de cables y alambres de Arabia Saudita por material del conductor en 2025. Su posición refleja su alta conductividad, las prácticas de calificación de servicios públicos establecidas y las especificaciones industriales de larga data. Se utiliza ampliamente donde los propietarios de proyectos priorizan el rendimiento y los estándares técnicos establecidos. El aluminio equilibra la demanda de conductores metálicos y ofrece menor peso para diseños adecuados. Se proyecta que los conductores de vidrio óptico y polímero se expandirán a una CAGR del 7,14% de 2026 a 2031.

La infraestructura de fibra para redes inteligentes, centros de datos y conectividad submarina apoya el ritmo más rápido de los materiales ópticos. El aluminio tiene ventajas de costo y peso en la distribución aérea y las aplicaciones de largo alcance. Los precios del cobre y el aluminio pueden determinar los márgenes de los fabricantes y las decisiones de especificación de los proyectos. El cobre se cotizó por encima de 11.400 USD por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres en 2025, lo que alentó a los fabricantes a ampliar las líneas de productos compatibles con aluminio. El mercado de cables y alambres de Arabia Saudita combina la demanda establecida de conductores metálicos con los crecientes requisitos de infraestructura de fibra.

Por Instalación: Los Sistemas Subterráneos Mantienen la Mayor Base Mientras los Cables Submarinos Crecen Más Rápido

Las instalaciones subterráneas representaron el 54,63% del tamaño del mercado de cables y alambres de Arabia Saudita en 2025. Esta posición refleja la política de infraestructura y la necesidad de proteger las redes de la exposición ultravioleta y las altas temperaturas. Las redes enterradas también cumplen con los requisitos de diseño urbano en corredores de desarrollo denso. Son particularmente importantes donde los requisitos de uso del suelo, visuales y de seguridad restringen la infraestructura aérea. Se proyecta que los cables submarinos se expandirán a una CAGR del 11,18% de 2026 a 2031.

Los sistemas aéreos siguen siendo relevantes en la distribución rural y las rutas de transmisión de largo alcance donde los costos de enterramiento son elevados. El crecimiento submarino está vinculado a las rutas de fibra del Mar Rojo y los requisitos de energía para los desarrollos costeros e insulares. La interconexión Egipto-Arabia Saudita añade un requisito de conexión de energía transfronteriza. Los programas de reemplazo subterráneo continúan junto con la construcción de infraestructura completamente nueva. El mercado de cables y alambres de Arabia Saudita requiere diferentes diseños técnicos, logística y aprobaciones para instalaciones aéreas, enterradas y submarinas.

Por Vertical de Usuario Final: La Infraestructura Eléctrica Lidera y la Infraestructura Digital se Expande

La infraestructura eléctrica, los servicios públicos y las energías renovables mantuvieron el 25,84% del mercado en 2025. Saudi Energy es el mayor comprador individual porque financia la expansión de la transmisión, las subestaciones, los sistemas de almacenamiento y las conexiones de energías renovables. Su inversión de capital de 88,2 mil millones SAR (23,5 mil millones USD) en 2025 apoyó estas actividades. La contratación de servicios públicos crea demanda de sistemas de transmisión, distribución, control y comunicaciones de apoyo. Se proyecta que las telecomunicaciones y los centros de datos se expandirán a una CAGR del 7,15% de 2026 a 2031.

El despliegue de fibra, la inversión en centros de datos y la infraestructura de inteligencia artificial apoyan un crecimiento más rápido en telecomunicaciones y centros de datos. El petróleo, el gas y los petroquímicos siguen siendo importantes debido a la producción de Saudi Aramco y la actividad industrial en la Provincia Oriental. Saudi Aramco firmó 9 mil millones USD en acuerdos iktva y memorandos de entendimiento en su foro de 2025, incluidos en las categorías eléctrica y de instrumentación. La construcción residencial y comercial demanda cableado de baja tensión de manera constante, mientras que la fabricación industrial requiere cables de potencia, control e instrumentación. Las aplicaciones automotrices y de movilidad están comenzando a añadir demanda a través de la infraestructura de carga y el ensamblaje de vehículos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Aislamiento: Los Cables Aislados Mantienen una Posición Sólida y Continúan Expandiéndose

Los cables aislados representaron el 89,36% del mercado en 2025. Esto refleja una preferencia por los conductores aislados en casi todas las aplicaciones, excepto en la distribución aérea sensible al costo. Los productos no aislados, principalmente conductores de aluminio desnudo, siguen siendo relevantes para las redes rurales y las secciones aéreas de largo alcance. Su papel está disminuyendo a medida que aumenta el uso de cables subterráneos y la modernización de la red reemplaza la infraestructura aérea más antigua. Se proyecta que los cables aislados se expandirán a una CAGR del 6,70% de 2026 a 2031.

Los cables aislados con XLPE de mayor especificación, de baja emisión de humos, cero halógenos y resistentes al fuego libres de halógenos apoyan este crecimiento. Saudi Energy requiere aislamiento XLPE para cables de energía subterráneos de acuerdo con la norma IEC 60502-1. Esto ha convertido al XLPE en la opción estándar para la nueva contratación subterránea. Los proyectos de centros de datos y telecomunicaciones también requieren aislamiento diseñado para la seguridad contra incendios y espacios cerrados. El mercado de cables y alambres de Arabia Saudita está avanzando hacia productos que cumplen con estándares más altos de seguridad y rendimiento.

Análisis Geográfico

La Región Central y Norte, liderada por Riad, representó la mayor participación en la contratación de cables en el mercado de cables y alambres de Arabia Saudita. Los programas de capital gubernamental, las operaciones de la red eléctrica de Saudi Energy y la construcción urbana apoyan la demanda en la región. New Murabba, King Salman Park y Qiddiya añaden requisitos en aplicaciones de edificios, servicios públicos y transporte. El desarrollo urbano de Riad también aumenta la demanda de sistemas subterráneos de energía y comunicaciones. La región sigue siendo el principal lugar para la entrega de proyectos y la actividad de proveedores.

La Provincia Oriental es el segundo centro de demanda principal, con Dammam, Jubail y Ras Al Khair atendiendo a clientes de petróleo, gas, petroquímicos e industria. Sus requisitos de cables incluyen productos compatibles con alta temperatura, retardantes de llama y áreas peligrosas. El programa de contenido local de Saudi Aramco apoya la cadena de suministro doméstica que sirve a estas aplicaciones. La Región Occidental, desde Yeda a través de La Meca y Medina hasta la costa noroeste, es el área de evolución más rápida. La logística portuaria, la construcción comercial, los proyectos turísticos y la conectividad de fibra del Mar Rojo amplían su base de demanda.

NEOM, el Proyecto Mar Rojo y AMAALA requieren infraestructura de energía y comunicaciones para el desarrollo costero. ENOWA planificó 3 corredores HVDC con una capacidad combinada de hasta 9 GW, lo que requeriría sistemas de cables de alta especificación cuando se pongan en servicio. La Región Sur tiene una base de demanda más pequeña pero en crecimiento en Jazan, Khamis Mushait, Abha y Najran. El almacenamiento de baterías puesto en servicio en Bisha, Jazan, Khamis Mushait y Najran en 2025 aumentó los requisitos de la red de media tensión. Los programas de ciudades económicas regionales también están extendiendo la contratación a nivel de distribución hacia Qassim, Ha'il y Tabuk. Esta expansión apoya una demanda geográfica más amplia en el mercado de cables y alambres de Arabia Saudita.