Marktgröße und Marktanteile des saudi-arabischen Draht- und Kabelmarkts – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse des saudi-arabischen Draht- und Kabelmarkts

Vision-2030-Gigaprojekte und Ausbau der städtischen Infrastruktur

Die Ausführungsphase des Gigaprojekt-Portfolios Saudi-Arabiens ist ein wesentlicher kurzfristiger Nachfragetreiber für den saudi-arabischen Draht- und Kabelmarkt. Die Auftragsvergabe nahm zu, als die Projektaktivitäten von der Planung in die Bau- und Materialbereitstellungsphase übergingen. Wohn-, Gastgewerbe-, Gewerbe-, Kultur- und öffentliche Infrastrukturprojekte erfordern große Mengen an Niederspannungsgebäudeverkabelung und Verteilungskabeln. Die Versorgungsinfrastruktur, die diese Entwicklungen mit dem nationalen Stromnetz verbindet, erfordert ebenfalls Mittelspannungs-, Hochspannungs- und Höchstspannungssysteme. Die Konzentration von Projekten in Riad, Dschidda und der nordwestlichen Küste unterstützt die Nachfrage in städtischen, küstennahen und abgelegenen Installationsumgebungen. Projektträger können Spezifikationen verlangen, die je nach Standort und Betriebsbedingungen variieren, was die Qualifizierung für kleinere Lieferanten schwieriger macht und Hersteller begünstigt, die spezialisierte technische und Lieferanforderungen erfüllen können.

Modernisierung des Stromnetzes und Ausbau des Übertragungsnetzes

Das Übertragungsnetz von Saudi Energy erreichte im Jahr 2025 104.634 Kreiskilometer, ein Anstieg von 5 % gegenüber dem Vorjahr, während sein Glasfasernetz 104.417 km erreichte, ein Anstieg von 9 %. Der parallele Ausbau von Strom- und Kommunikationsnetzen spiegelt den Einsatz von Glasfaser entlang von Übertragungskorridoren für den Betrieb intelligenter Netze wider. Saudi Energy fügte im Jahr 2025 55 Übertragungsumspannwerke hinzu und investierte 88,2 Milliarden SAR (23,5 Milliarden USD) in den Netzausbau, die Batteriespeicherung und Upgrades für intelligente Netze. Der saudi-arabische Draht- und Kabelmarkt profitiert, wenn Umspannwerke, Übertragungskorridore und Systemaufrüstungen Verbindungen über mehrere Spannungsebenen hinweg erfordern. Der geplante Ausbau des Übertragungssystems auf 160.000 km bis 2030 deutet auf eine anhaltende Nachfrage nach Mittelspannungs- und Hochspannungskabelsystemen hin.^{[1]U.S. Commercial Service, „Saudi Arabia Power”, Country Commercial Guide, trade.gov} Städtische Netzaufrüstungen unterstützen auch Erdverlegungsrouten, wo visuelle, sicherheitstechnische und flächennutzungsbezogene Anforderungen die Freileitungsinfrastruktur einschränken, was die Bedeutung zugelassener Systeme erhöht, die den Versorgungsstandards entsprechen.

Einbindung erneuerbarer Energien und Speicher

Die netzgekoppelte Kapazität erneuerbarer Energien erreichte bis Ende 2025 12,3 GW, was den Bedarf an Kabeln unterstreicht, die Erzeugungsanlagen, Umspannwerke und entfernte Lastzentren verbinden. Standorte für erneuerbare Energien können weit von großen Nachfragezentren entfernt liegen, was den Bedarf an Übertragungs- und Kollektorsystemen erhöht. Der saudi-arabische Draht- und Kabelmarkt erhält auch Nachfrage von Speicherprojekten, die Mittelspannungssteuerungskabel, Starkstromkabel und Netzanschlussgeräte benötigen. Saudi Energy nahm im Jahr 2025 8 GWh Batteriespeicher in Bisha, Jazan, Khamis Mushait und Najran in Betrieb. Weitere 14 GWh Batteriekapazität befinden sich in der Entwicklung für die Inbetriebnahme in den Jahren 2026–2027, was die Kabelnachfrage von der zentralen Erzeugung auf verteilte Speicherverbindungen ausweitet. Projekte für erneuerbare Energien und Speicher erfordern auch Systeme, die über große Entfernungen und in Hochtemperaturumgebungen zuverlässig betrieben werden können.

5G, Glasfaser-Breitband und Ausbau von Rechenzentren

Der saudi-arabische Draht- und Kabelmarkt wird auch durch die Nachfrage nach optischen Kabeln mit hoher Faseranzahl, Strukturverkabelung für Plenum-Bereiche sowie Produkten mit geringer Rauchentwicklung und ohne Halogene unterstützt. Diese Produkte erfüllen andere Anforderungen als herkömmliche Projekte zur Stromübertragung und -verteilung. Das Netz der stc Group überschritt im Jahr 2025 10.800 5G-Standorte und 3,75 Millionen Glasfaser-bis-zum-Haus-Verbindungen. Das Unternehmen schloss außerdem eine Fünfjahres-Rahmenvereinbarung mit Ericsson ab, um den Einsatz von 5G Standalone und Massive MIMO auszubauen. Center3 verpflichtete sich zu 37,5 Milliarden USD für 1 GW Gesamtrechenzentrumskapazität bis 2030, beginnend mit 300 MW hyperscaler-fähiger Kapazität bis 2027.^{[2]stc Group, „Geschäftsbericht 2025”, stc Group, stc.com} Ein im Januar 2026 gegründetes Gemeinschaftsunternehmen mit HUMAIN zielte auf bis zu 1 GW KI-Arbeitslastkapazität ab und unterstützte Glasfaser-Backhaul- und spezialisierte interne Verkabelungsanforderungen.

Preisvolatilität bei Kupfer, Aluminium und Polymeren

Rohstoffe, einschließlich Kupfer, Aluminium und Polymerverbindungen, machten 70 % bis 85 % der Kabelproduktionskosten aus. Dies macht Änderungen der Rohstoffpreise für Hersteller, Auftragnehmer und Projektträger bedeutsam. Kupfer erreichte im Januar 2026 ein Intraday-Hoch von 14.527,50 USD pro Tonne, was Kabelhersteller und Projektauftragnehmer unter Druck setzte. LSEG prognostizierte für 2026 ein Wachstum der Raffinaderekupferproduktion von 2,2 %, unter seiner früheren Prognose von 2,8 %.^{[3]London Stock Exchange Group, „Aluminium und Kupfer, eine durch strukturelle Belastungen und politische Unsicherheit angetriebene Rallye”, LSEG, lseg.com} Der saudi-arabische Draht- und Kabelmarkt kann längere Beschaffungszyklen erleben, wenn Auftragnehmer unter Festpreisvereinbarungen arbeiten, während Störungen auf dem Aluminiummarkt den Kostenvorteil untergraben können, der die Substitution in Niederspannungsanwendungen unterstützt. Diese Belastungen können Margen erodieren, Materialkäufe verzögern und den Beschaffungszeitplan erschweren.

Qualifizierungs- und Genehmigungsvorlaufzeiten für Hochspezifikationskabel

Saudi-arabische Kabellieferanten müssen Typprüfungen und die Vorqualifizierung durch Projektträger abschließen, bevor sie für Mittelspannungs- und Hochspannungskabelausschreibungen bieten können. Die Saudi Electricity Company ist in diesem Prozess besonders wichtig, da ihre Spezifikationen einen großen Teil der Versorgungsbeschaffung prägen. Sonderbestellungen für Höchstspannungs-, HVDC-Unterwasser- und feuerfeste halogenfreie Kabel können 10–16 Wochen Qualifizierung und Prüfung erfordern. Standard-Niederspannungs- und Mittelspannungskabelbestellungen dauern in der Regel 4–8 Wochen, was lokalen Lieferanten eine stärkere Position in etablierten Produktlinien verschafft. Der saudi-arabische Draht- und Kabelmarkt bleibt für viele hochwertige Kategorien auf importierte Versorgung angewiesen, da die inländische Qualifizierung noch in der Entwicklung ist. Riyadh Cables schloss im Jahr 2026 die Typprüfung für ein 1×2.500 mm², 400-kV-Höchstspannungskabelsystem in seinen nach ISO 17025 akkreditierten Laboratorien ab.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Spannung: Niederspannungsnachfrage unterstützt einen wachsenden Mittelspannungsbedarf

Niederspannungskabel hielten im Jahr 2025 einen Marktanteil von 45,72 % im saudi-arabischen Draht- und Kabelmarkt. Wohnungsbau, gewerbliche Ausstattungen und industrielle Verteilungskreise schaffen eine hohe Nachfrage nach Gebäudeverkabelung und flexiblen Kabelbäumen. Wohnbauprogramme, einschließlich ROSHN-Entwicklungen, unterstützen weiterhin diese breite Nachfragebasis. Auftragnehmer verwenden diese Produkte in internen Gebäudenetzwerken, Serviceanschlüssen und lokalen Verteilungssystemen. Mittelspannungskabel werden voraussichtlich mit einer CAGR von 5,99 % von 2026 bis 2031 wachsen, da Projektversorgungsnetze eine höhere Kapazitätsverbindung erfordern.

Erneuerbare-Energien-Anlagen, Industrieparks und Versorgungssysteme für Gigaprojekte unterstützen den Bedarf an Mittelspannungsprodukten. Hochspannungs- und Höchstspannungskabel bleiben zentral für den Übertragungsausbau und die Integration erneuerbarer Energien. Saudi Energy hatte 24 Umspannwerke und 4.327 km Übertragungsleitungen im Bau, um bis 2027 34,4 GW erneuerbarer Kapazität anzuschließen. Vernetztes Polyethylen, auch XLPE genannt, ist für Erdverlegungsanwendungen gemäß der Verteilungsmaterialspezifikation 11-SDMS-01 von Saudi Energy erforderlich. Der saudi-arabische Draht- und Kabelmarkt behält daher eine große Niederspannungsbasis, während Hochspannungsanwendungen an Bedeutung gewinnen.

Nach Kabeltyp: Starkstromkabel führen, während Glasfaserkabel an Dynamik gewinnen

Starkstromkabel machten im Jahr 2025 68,14 % der Marktgröße des saudi-arabischen Draht- und Kabelmarkts aus. Die Stromlieferinfrastruktur bleibt die größte Nachfragequelle aufgrund von Netzprojekten, unabhängigen Stromanschlüssen und Versorgungsanforderungen für Gigaprojekte. Übertragungs-, Verteilungs- und Projektversorgungssysteme verwenden Starkstromkabel auf mehreren Spannungsebenen. Diese Basis wird durch anhaltende Versorgungsinvestitionen und Bautätigkeiten im gesamten Königreich unterstützt. Glasfaserkabel werden voraussichtlich mit einer CAGR von 5,74 % von 2026 bis 2031 wachsen, da Glasfaser-bis-zum-Haus-, 5G-Backhaul- und Rechenzentrumsverbindungen zunehmen.

Die SilkLink-Initiative der stc Group umfasste einen im Februar 2026 unterzeichneten Vertrag über 800 Millionen USD für 4.500 km terrestrische Glasfaser durch Syrien. Das Projekt zeigte die regionale Bedeutung diversifizierter Weitverkehrs-Glasfaserrouten und alternativer Konnektivitätspfade. Innerhalb Saudi-Arabiens kann diese Planung die Nachfrage nach terrestrischem Backhaul und zugehöriger optischer Infrastruktur steigern. Signal- und Steuerkabel bleiben für die Automatisierung in der Öl- und Gasindustrie sowie für die industrielle Fertigung relevant, während Koaxial- und Datenkabel weiterhin Rundfunk- und Legacy-Telekommunikationsanwendungen unterstützen. Bahra Electric unterzeichnete 2025 eine Vereinbarung mit Prysmian zur Herstellung von optischen Erdseilen (OPGW) in seiner saudi-arabischen Anlage und erweiterte damit die inländische Kapazität in einer spezialisierten glasfaserbezogenen Produktkategorie.

Nach Leitermaterial: Kupfer behält seine Führungsposition, während optische Materialien vorrücken

Kupfer hielt im Jahr 2025 einen Marktanteil von 56,85 % im saudi-arabischen Draht- und Kabelmarkt nach Leitermaterial. Seine Position spiegelt die hohe Leitfähigkeit, etablierte Qualifizierungspraktiken bei Versorgungsunternehmen und langjährige Industriespezifikationen wider. Es wird häufig dort eingesetzt, wo Projektträger Leistung und etablierte technische Standards priorisieren. Aluminium gleicht die Nachfrage nach metallischen Leitern aus und bietet ein geringeres Gewicht für geeignete Konstruktionen. Optische Glas- und Polymerleiter werden voraussichtlich mit einer CAGR von 7,14 % von 2026 bis 2031 wachsen.

Glasfaserinfrastruktur für intelligente Netze, Rechenzentren und Unterwasserkonnektivität unterstützt das schnellere Wachstum optischer Materialien. Aluminium hat Kosten- und Gewichtsvorteile bei Freileitungsverteilung und Weitspannanwendungen. Kupfer- und Aluminiumpreise können die Herstellermargen und Projektspezifikationsentscheidungen beeinflussen. Kupfer wurde im Jahr 2025 an der London Metal Exchange über 11.400 USD pro Tonne gehandelt, was Hersteller dazu veranlasste, aluminiumkompatible Produktlinien auszubauen. Der saudi-arabische Draht- und Kabelmarkt kombiniert eine etablierte Nachfrage nach metallischen Leitern mit wachsenden Anforderungen an die Glasfaserinfrastruktur.

Nach Installation: Erdverlegte Systeme halten die größte Basis, während Unterwasserkabel schneller wachsen

Erdverlegte Installationen machten im Jahr 2025 54,63 % der Marktgröße des saudi-arabischen Draht- und Kabelmarkts aus. Diese Position spiegelt die Infrastrukturpolitik und die Notwendigkeit wider, Netze vor UV-Strahlung und hohen Temperaturen zu schützen. Erdverlegte Netze erfüllen auch städtebauliche Anforderungen in dichten Entwicklungskorridoren. Sie sind besonders wichtig, wo Flächennutzungs-, visuelle und sicherheitstechnische Anforderungen die Freileitungsinfrastruktur einschränken. Unterwasserkabel werden voraussichtlich mit einer CAGR von 11,18 % von 2026 bis 2031 wachsen.

Freileitungssysteme bleiben in der ländlichen Verteilung und bei Weitspannübertragungsrouten relevant, wo die Verlegekosten hoch sind. Das Wachstum bei Unterwasserkabeln ist mit Glasfaserrouten im Roten Meer und dem Strombedarf für Küsten- und Inselentwicklungen verbunden. Die Ägypten-Saudi-Arabien-Verbindung fügt eine grenzüberschreitende Stromanschlussanforderung hinzu. Erdverlegungsersatzprogramme laufen parallel zum Bau völlig neuer Infrastruktur. Der saudi-arabische Draht- und Kabelmarkt erfordert unterschiedliche technische Konstruktionen, Logistik und Genehmigungen für Freileitungs-, Erdverlege- und Unterwasserinstallationen.

Nach Endverbraucherbereich: Strominfrastruktur führt und digitale Infrastruktur expandiert

Strominfrastruktur, Versorgungsunternehmen und erneuerbare Energien hielten im Jahr 2025 einen Marktanteil von 25,84 %. Saudi Energy ist der größte Einzelkäufer, da es den Übertragungsausbau, Umspannwerke, Speichersysteme und Verbindungen für erneuerbare Energien finanziert. Seine Kapitalinvestition von 88,2 Milliarden SAR (23,5 Milliarden USD) im Jahr 2025 unterstützte diese Aktivitäten. Die Beschaffung durch Versorgungsunternehmen schafft Nachfrage nach Übertragungs-, Verteilungs-, Steuerungs- und unterstützenden Kommunikationssystemen. Telekommunikation und Rechenzentren werden voraussichtlich mit einer CAGR von 7,15 % von 2026 bis 2031 wachsen.

Glasfaserausbau, RechenzentrumsInvestitionen und KI-Infrastruktur unterstützen ein schnelleres Wachstum in Telekommunikation und Rechenzentren. Öl, Gas und Petrochemie bleiben wichtig aufgrund der Produktion von Saudi Aramco und der industriellen Aktivitäten in der Ostprovinz. Saudi Aramco unterzeichnete auf seinem Forum 2025 iktva-Vereinbarungen und Absichtserklärungen im Wert von 9 Milliarden USD, einschließlich in den Kategorien Elektro- und Instrumentierungstechnik. Wohn- und Gewerbebau erfordert konsistente Niederspannungsverkabelung, während die industrielle Fertigung Strom-, Steuerungs- und Instrumentierungskabel benötigt. Automobil- und Mobilitätsanwendungen beginnen durch Ladeinfrastruktur und Fahrzeugmontage zusätzliche Nachfrage zu generieren.

Nach Isolierung: Isolierte Kabel halten eine starke Position und expandieren weiter

Isolierte Kabel machten im Jahr 2025 89,36 % des Marktes aus. Dies spiegelt eine Präferenz für isolierte Leiter in nahezu allen Anwendungen wider, mit Ausnahme der kostenempfindlichen Freileitungsverteilung. Nicht isolierte Produkte, hauptsächlich blanke Aluminiumleiter, bleiben für ländliche Netze und Weitspannfreileitungsabschnitte relevant. Ihre Rolle nimmt ab, da die Nutzung von Erdverlegungskabeln zunimmt und die Netzerneuerung ältere Freileitungsinfrastruktur ersetzt. Isolierte Kabel werden voraussichtlich mit einer CAGR von 6,70 % von 2026 bis 2031 wachsen.

Hochspezifikations-XLPE-isolierte, raucharme, halogenfreie und halogenfreie feuerfeste Kabel unterstützen dieses Wachstum. Saudi Energy schreibt XLPE-Isolierung für erdverlegte Starkstromkabel gemäß IEC 60502-1 vor. Dies hat XLPE zur Standardwahl für neue Erdverlegungsbeschaffungen gemacht. Rechenzentren und Telekommunikationsprojekte erfordern ebenfalls Isolierungen, die für Brandsicherheit und geschlossene Räume ausgelegt sind. Der saudi-arabische Draht- und Kabelmarkt bewegt sich hin zu Produkten, die höhere Sicherheits- und Leistungsstandards erfüllen.

Geografische Analyse

Die Zentral- und Nordregion, angeführt von Riad, hatte den größten Anteil an der Kabelbeschaffung im saudi-arabischen Draht- und Kabelmarkt. Staatliche Kapitalprogramme, der Netzbetrieb von Saudi Energy und der städtische Bau unterstützen die Nachfrage in der Region. New Murabba, King Salman Park und Qiddiya fügen Anforderungen in den Bereichen Gebäude, Versorgung und Transport hinzu. Die städtische Entwicklung Riads erhöht auch die Nachfrage nach erdverlegten Strom- und Kommunikationssystemen. Die Region bleibt der wichtigste Standort für Projektlieferung und Lieferantenaktivitäten.

Die Ostprovinz ist das zweitgrößte Nachfragezentrum, wobei Dammam, Jubail und Ras Al Khair Öl-, Gas-, Petrochemie- und Industriekunden bedienen. Ihre Kabelanforderungen umfassen hochtemperatur-, flammhemmende und für gefährliche Bereiche geeignete Produkte. Das Programm für lokale Inhalte von Saudi Aramco unterstützt die inländische Lieferkette, die diese Anwendungen bedient. Die Westregion, von Dschidda über Mekka und Medina bis zur nordwestlichen Küste, ist das sich am schnellsten entwickelnde Gebiet. Hafenlogistik, gewerblicher Bau, Tourismusprojekte und Glasfaserkonnektivität im Roten Meer verbreitern ihre Nachfragebasis.

NEOM, das Rote-Meer-Projekt und AMAALA benötigen Strom- und Kommunikationsinfrastruktur für die Küstenentwicklung. ENOWA plante 3 HVDC-Korridore mit einer kombinierten Kapazität von bis zu 9 GW, die bei Inbetriebnahme hochspezifizierte Kabelsysteme erfordern würden. Die Südregion hat eine kleinere, aber wachsende Nachfragebasis in Jazan, Khamis Mushait, Abha und Najran. Im Jahr 2025 in Bisha, Jazan, Khamis Mushait und Najran in Betrieb genommene Batteriespeicher erhöhten die Anforderungen an das Mittelspannungsnetz. Regionale Wirtschaftsstadtprogramme erweitern auch die Beschaffung auf Verteilungsebene in Qassim, Ha'il und Tabuk. Diese Expansion unterstützt eine breitere geografische Nachfrage im saudi-arabischen Draht- und Kabelmarkt.