Tamanho do mercado de alimentos para animais de estimação da APAC
 | Período de Estudo | 2017 - 2029 |
 | Tamanho do Mercado (2024) | 37.23 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2029) | 52.32 Bilhões de dólares |
 | Maior participação por animais de estimação | Cães |
| CAGR (2024 - 2029) | 9.29 % |
 | Maior participação por país | China |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores | ||
 | ||
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de alimentos para animais de estimação da APAC
O tamanho do mercado de alimentos para animais de estimação da Ásia-Pacífico é estimado em US$ 34,15 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 53,25 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 9,29% durante o período de previsão (2024-2029).
Os cães detinham a maior participação de mercado, e a crescente humanização dos animais de estimação está impulsionando o mercado de alimentos para animais de estimação na Ásia-Pacífico
- O mercado de alimentos para animais de estimação da Ásia-Pacífico está experimentando um crescimento significativo, atribuído principalmente à crescente população de animais de estimação no país, que aumentou de 442,2 milhões em 2017 para 511,1 milhões em 2022. A crescente humanização dos animais de estimação também contribuiu para o crescimento do mercado.
- Entre os animais de estimação, os cães dominaram o mercado de alimentos para animais de estimação da Ásia-Pacífico, representando 47,7% da quota de mercado e avaliado em cerca de 14,0 mil milhões de dólares em 2022. Isto pode ser atribuído à maior população de cães em comparação com outros animais de estimação na região, respondendo por 34,4% da população de animais de estimação no mesmo ano. A maior taxa de consumo de alimentos para animais de estimação por cães em comparação com outros animais de estimação contribui para a sua presença dominante no mercado.
- Os gatos detêm a segunda maior participação de mercado no mercado de alimentos para animais de estimação da Ásia-Pacífico, respondendo por 34,0% da participação de mercado em 2022. Esta significativa participação de mercado de gatos pode ser atribuída à sua população substancial na região, que representou 26,1% da população de animais de estimação no mesmo ano. Espera-se que o aumento da população de gatos de estimação na região e sua adaptabilidade a pequenos espaços de vida em comparação com os cães impulsionem o mercado de alimentos para gatos e surjam como o segmento que mais cresce, com um CAGR de 10,4% durante o período de previsão.
- Outros animais de estimação, como pássaros, peixes e roedores, representaram 18,3% do valor de mercado em 2022, apesar da população de outros animais de estimação representar 39,5% da população total de animais de estimação. O tamanho corporal menor e o menor consumo de alimentos desses animais de estimação contribuem para a sua participação de mercado relativamente menor no mercado de alimentos para animais de estimação da Ásia-Pacífico.
- Prevê-se que a crescente população de animais de estimação na região, juntamente com a humanização dos animais de estimação, impulsione o mercado de alimentos para animais de estimação na Ásia-Pacífico durante o período de previsão.
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A China detinha a maior participação no mercado de alimentos para animais de estimação devido à crescente urbanização e ao crescente número de gerações millennials e da geração Z que adotam animais de estimação, aumentando o uso de alimentos comerciais para animais de estimação.
- A Ásia-Pacífico mudou rapidamente em relação à humanização e premiumização de animais de estimação durante os últimos dez anos. Os pais dos animais de estimação usavam mais produtos alimentares comerciais para animais de estimação do que alimentos caseiros e consideravam os animais de estimação parte integrante da família. É também um dos maiores mercados de alimentos para animais de estimação do mundo e testemunhou um aumento de 45,4% entre 2017 e 2021. O aumento do mercado durante o período histórico deveu-se ao crescimento da população de animais de estimação na região em 12%, impulsionando o uso de produtos alimentares para animais de estimação.
- Na Ásia-Pacífico, a China tinha uma participação significativa no mercado de alimentos para animais de estimação, que representou 9,7 mil milhões de dólares em 2022. A maior participação da China deveu-se principalmente à sua maior população de animais de estimação, que era de 53,9% da população de animais de estimação na região. no mesmo ano. Além disso, a crescente urbanização e o número crescente de gerações millennials e da geração Z que adotam animais de estimação aumentaram o uso de alimentos comerciais para animais de estimação.
- O Japão e a Austrália também têm uma quota de mercado significativa, representando 5,3 mil milhões de dólares e 3,6 mil milhões de dólares em 2022, respetivamente, devido à sua maior população de animais de estimação. A menor participação de mercado da Índia, com uma população de animais de estimação maior do que a do Japão em 2022, deve-se à adoção de alimentos comerciais para animais de estimação pelos pais dos animais de estimação no Japão.
- No entanto, as Filipinas e a Índia estavam crescendo mais rapidamente em relação ao mercado de alimentos para animais de estimação na região, com CAGRs de 18,8% e 17,3% durante o período de previsão, respectivamente. Isso se deve à crescente adoção de animais de estimação entre os adultos mais jovens, o que deverá aumentar o uso de produtos comerciais de ração para animais de estimação.
- A crescente adoção e humanização de animais de estimação são os fatores esperados para impulsionar o mercado de alimentos para animais de estimação na região a um CAGR de 9,3% durante o período de previsão.
Tendências do mercado de alimentos para animais de estimação na Ásia-Pacífico
- A maior expectativa de vida e a evolução do ecossistema de animais de estimação estão ajudando no crescimento da população canina como animais de estimação na região
- Peixe é um dos outros animais de estimação mais adotados na região
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Visão geral da indústria de alimentos para animais de estimação da APAC
O mercado de alimentos para animais de estimação da Ásia-Pacífico é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 13,57%. Os principais players deste mercado são ADM, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), General Mills Inc., Mars Incorporated e Nestlé (Purina) (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de alimentos para animais de estimação da APAC
ADM
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
General Mills Inc.
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Other important companies include Affinity Petcare SA, Alltech, Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), IB Group (Drools Pet Food Pvt. Ltd.), PLB International, Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods).
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Notícias do mercado de alimentos para animais de estimação da APAC
- Julho de 2023 Hill's Pet Nutrition apresentou seus novos produtos de escamudo e proteína de insetos certificados pelo MSC (Marine Stewardship Council) para animais de estimação com estômagos e linhas de pele sensíveis. Eles contêm vitaminas, ácidos graxos ômega-3 e antioxidantes.
- Maio de 2023 A Nestlé Purina lançou novas guloseimas para gatos sob a marca Friskies Friskies Playfuls - Treats. Essas guloseimas têm formato redondo e estão disponíveis nos sabores frango e fígado e salmão e camarão para gatos adultos.
- Abril de 2023 A Mars Incorporated abriu seu primeiro centro de pesquisa e desenvolvimento de alimentos para animais de estimação na Ásia-Pacífico. Esta nova instalação, chamada APAC pet center, apoiará o desenvolvimento de produtos da empresa.
Relatório do mercado de alimentos para animais de estimação da APAC – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 População de animais de estimação
- 4.1.1 Gatos
- 4.1.2 Cães
- 4.1.3 Outros animais de estimação
- 4.2 Despesas com animais de estimação
- 4.3 Quadro regulamentar
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
- 5.1 Produto alimentar para animais de estimação
- 5.1.1 Comida
- 5.1.1.1 Por subproduto
- 5.1.1.1.1 Ração seca para animais de estimação
- 5.1.1.1.1.1 Por comida para animais de estimação subseca
- 5.1.1.1.1.1.1 Croquetes
- 5.1.1.1.1.1.2 Outros alimentos secos para animais de estimação
- 5.1.1.1.2 Ração úmida para animais de estimação
- 5.1.2 Nutracêuticos/suplementos para animais de estimação
- 5.1.2.1 Por subproduto
- 5.1.2.1.1 Bioativos do Leite
- 5.1.2.1.2 Ácidos gordurosos de omega-3
- 5.1.2.1.3 Probióticos
- 5.1.2.1.4 Proteínas e Peptídeos
- 5.1.2.1.5 Vitaminas e minerais
- 5.1.2.1.6 Outros Nutracêuticos
- 5.1.3 Guloseimas para animais de estimação
- 5.1.3.1 Por subproduto
- 5.1.3.1.1 Guloseimas Crocantes
- 5.1.3.1.2 Tratamentos dentários
- 5.1.3.1.3 Guloseimas liofilizadas e espasmódicas
- 5.1.3.1.4 Guloseimas suaves e em borracha
- 5.1.3.1.5 Outras delícias
- 5.1.4 Dietas veterinárias para animais de estimação
- 5.1.4.1 Por subproduto
- 5.1.4.1.1 Diabetes
- 5.1.4.1.2 Sensibilidade Digestiva
- 5.1.4.1.3 Dietas de higiene bucal
- 5.1.4.1.4 Renal
- 5.1.4.1.5 Doença do trato urinário
- 5.1.4.1.6 Outras dietas veterinárias
- 5.2 Animais de estimação
- 5.2.1 Gatos
- 5.2.2 Cães
- 5.2.3 Outros animais de estimação
- 5.3 Canal de distribuição
- 5.3.1 Lojas de conveniência
- 5.3.2 Canal on-line
- 5.3.3 Lojas especializadas
- 5.3.4 Supermercados/Hipermercados
- 5.3.5 Outros canais
- 5.4 País
- 5.4.1 Austrália
- 5.4.2 China
- 5.4.3 Índia
- 5.4.4 Indonésia
- 5.4.5 Japão
- 5.4.6 Malásia
- 5.4.7 Filipinas
- 5.4.8 Taiwan
- 5.4.9 Tailândia
- 5.4.10 Vietnã
- 5.4.11 Resto da Ásia-Pacífico
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
- 6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Affinity Petcare SA
- 6.4.3 Alltech
- 6.4.4 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
- 6.4.5 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.6 General Mills Inc.
- 6.4.7 IB Group (Drools Pet Food Pvt. Ltd.)
- 6.4.8 Mars Incorporated
- 6.4.9 Nestle (Purina)
- 6.4.10 PLB International
- 6.4.11 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE PET FOOD
8. APÊNDICE
- 8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de alimentos para animais de estimação da Ásia-Pacífico
Alimentos, nutracêuticos/suplementos para animais de estimação, guloseimas para animais de estimação e dietas veterinárias para animais de estimação são cobertos como segmentos por Pet Food Product. Gatos e Cães são cobertos como segmentos por Animais de Estimação. Lojas de Conveniência, Canal Online, Lojas Especializadas, Supermercados/Hipermercados são cobertos como segmentos por Canal de Distribuição. Austrália, China, Índia, Indonésia, Japão, Malásia, Filipinas, Taiwan, Tailândia e Vietnã são cobertos como segmentos por país.
- O mercado de alimentos para animais de estimação da Ásia-Pacífico está experimentando um crescimento significativo, atribuído principalmente à crescente população de animais de estimação no país, que aumentou de 442,2 milhões em 2017 para 511,1 milhões em 2022. A crescente humanização dos animais de estimação também contribuiu para o crescimento do mercado.
- Entre os animais de estimação, os cães dominaram o mercado de alimentos para animais de estimação da Ásia-Pacífico, representando 47,7% da quota de mercado e avaliado em cerca de 14,0 mil milhões de dólares em 2022. Isto pode ser atribuído à maior população de cães em comparação com outros animais de estimação na região, respondendo por 34,4% da população de animais de estimação no mesmo ano. A maior taxa de consumo de alimentos para animais de estimação por cães em comparação com outros animais de estimação contribui para a sua presença dominante no mercado.
- Os gatos detêm a segunda maior participação de mercado no mercado de alimentos para animais de estimação da Ásia-Pacífico, respondendo por 34,0% da participação de mercado em 2022. Esta significativa participação de mercado de gatos pode ser atribuída à sua população substancial na região, que representou 26,1% da população de animais de estimação no mesmo ano. Espera-se que o aumento da população de gatos de estimação na região e sua adaptabilidade a pequenos espaços de vida em comparação com os cães impulsionem o mercado de alimentos para gatos e surjam como o segmento que mais cresce, com um CAGR de 10,4% durante o período de previsão.
- Outros animais de estimação, como pássaros, peixes e roedores, representaram 18,3% do valor de mercado em 2022, apesar da população de outros animais de estimação representar 39,5% da população total de animais de estimação. O tamanho corporal menor e o menor consumo de alimentos desses animais de estimação contribuem para a sua participação de mercado relativamente menor no mercado de alimentos para animais de estimação da Ásia-Pacífico.
- Prevê-se que a crescente população de animais de estimação na região, juntamente com a humanização dos animais de estimação, impulsione o mercado de alimentos para animais de estimação na Ásia-Pacífico durante o período de previsão.
Produto alimentar para animais de estimação
| Comida | Por subproduto | Ração seca para animais de estimação | Por comida para animais de estimação subseca | Croquetes |
| Outros alimentos secos para animais de estimação | ||||
| Ração úmida para animais de estimação | ||||
| Nutracêuticos/suplementos para animais de estimação | Por subproduto | Bioativos do Leite | ||
| Ácidos gordurosos de omega-3 | ||||
| Probióticos | ||||
| Proteínas e Peptídeos | ||||
| Vitaminas e minerais | ||||
| Outros Nutracêuticos | ||||
| Guloseimas para animais de estimação | Por subproduto | Guloseimas Crocantes | ||
| Tratamentos dentários | ||||
| Guloseimas liofilizadas e espasmódicas | ||||
| Guloseimas suaves e em borracha | ||||
| Outras delícias | ||||
| Dietas veterinárias para animais de estimação | Por subproduto | Diabetes | ||
| Sensibilidade Digestiva | ||||
| Dietas de higiene bucal | ||||
| Renal | ||||
| Doença do trato urinário | ||||
| Outras dietas veterinárias |
Animais de estimação
| Gatos |
| Cães |
| Outros animais de estimação |
Canal de distribuição
| Lojas de conveniência |
| Canal on-line |
| Lojas especializadas |
| Supermercados/Hipermercados |
| Outros canais |
País
| Austrália |
| China |
| Índia |
| Indonésia |
| Japão |
| Malásia |
| Filipinas |
| Taiwan |
| Tailândia |
| Vietnã |
| Resto da Ásia-Pacífico |
| Produto alimentar para animais de estimação | Comida | Por subproduto | Ração seca para animais de estimação | Por comida para animais de estimação subseca | Croquetes |
| Outros alimentos secos para animais de estimação | |||||
| Ração úmida para animais de estimação | |||||
| Nutracêuticos/suplementos para animais de estimação | Por subproduto | Bioativos do Leite | |||
| Ácidos gordurosos de omega-3 | |||||
| Probióticos | |||||
| Proteínas e Peptídeos | |||||
| Vitaminas e minerais | |||||
| Outros Nutracêuticos | |||||
| Guloseimas para animais de estimação | Por subproduto | Guloseimas Crocantes | |||
| Tratamentos dentários | |||||
| Guloseimas liofilizadas e espasmódicas | |||||
| Guloseimas suaves e em borracha | |||||
| Outras delícias | |||||
| Dietas veterinárias para animais de estimação | Por subproduto | Diabetes | |||
| Sensibilidade Digestiva | |||||
| Dietas de higiene bucal | |||||
| Renal | |||||
| Doença do trato urinário | |||||
| Outras dietas veterinárias | |||||
| Animais de estimação | Gatos | ||||
| Cães | |||||
| Outros animais de estimação | |||||
| Canal de distribuição | Lojas de conveniência | ||||
| Canal on-line | |||||
| Lojas especializadas | |||||
| Supermercados/Hipermercados | |||||
| Outros canais | |||||
| País | Austrália | ||||
| China | |||||
| Índia | |||||
| Indonésia | |||||
| Japão | |||||
| Malásia | |||||
| Filipinas | |||||
| Taiwan | |||||
| Tailândia | |||||
| Vietnã | |||||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||||
Definição de mercado
- FUNÇÕES - Os alimentos para animais de estimação geralmente têm como objetivo fornecer uma nutrição completa e balanceada ao animal de estimação, mas são usados principalmente como produtos funcionais. O escopo inclui alimentos e suplementos consumidos por animais de estimação, incluindo dietas veterinárias. Suplementos/nutracêuticos fornecidos diretamente aos animais de estimação são considerados dentro do escopo.
- REVENDEDORES - As empresas que atuam na revenda de rações para animais de estimação sem agregação de valor foram excluídas do escopo de mercado, para evitar dupla contabilização.
- CONSUMIDORES FINAIS - Os donos de animais de estimação são considerados os consumidores finais do mercado estudado.
- CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO - Supermercados/hipermercados, lojas especializadas, lojas de conveniência, canais online e outros canais são considerados dentro do escopo. As lojas que fornecem exclusivamente produtos básicos e personalizados para animais de estimação são consideradas no âmbito das lojas especializadas.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 IDENTIFICAR AS VARIÁVEIS PRINCIPAIS: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
Veja mais detalhes sobre a metodologia de pesquisaBaixar PDF
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