Tamanho e Participação do Mercado de Ervilhas - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado Global de Ervilhas

Demanda Crescente de Processadores de Proteína Vegetal

A capacidade de isolado de proteína de ervilha está se expandindo mais rapidamente do que a produção de ervilha-de-campo, sustentando prêmios contínuos no mercado de ervilhas. Em novembro de 2021, a Roquette investiu mais de CAD 600 milhões (aproximadamente USD 450 a 600 milhões) para estabelecer a maior fábrica de proteína de ervilha do mundo em Portage la Prairie, Manitoba, Canadá. A instalação tem capacidade para processar 125.000 toneladas métricas de ervilhas amarelas anualmente^{[1]Fonte: Roquette, "Relações com Investidores - Expansão de Capacidade," roquette.com}. A decisão da Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos que protege os processadores domésticos de isolados importados direcionou as ervilhas amarelas canadenses para canais de valor agregado, elevando os preços à vista em 2025. Em conjunto, essas medidas mantêm os preços na porteira da fazenda em alta e reforçam a trajetória de crescimento do mercado de ervilhas.

Reformulações do Setor de Ração Favorecendo Ervilhas-de-Campo

Empresas de aquicultura e de alimentos para animais de estimação estão substituindo o farelo de soja por ervilhas-de-campo para atender aos mandatos de rotulagem sem organismos geneticamente modificados. As dietas de salmão agora incluem concentrado de ervilha sem comprometer o crescimento, reduzindo a descarga de fósforo na Noruega e no Chile, onde os limites de efluentes foram apertados em 2024^{[2]Fonte: Wiley, "Fontes Alternativas de Proteína em Ração para Aquicultura," wiley.com}. As fórmulas de alimentos para animais de estimação sem grãos continuam a impulsionar uma demanda estável por amido de ervilha, mesmo após os esclarecimentos regulatórios da Administração de Alimentos e Medicamentos. Essas fórmulas são particularmente populares entre os donos de animais de estimação que buscam alternativas às dietas tradicionais à base de grãos, fortalecendo ainda mais o mercado de amido de ervilha. Na União Europeia, os integradores de pecuária incorporam ervilhas para atingir metas de autonomia proteica, apoiando retornos estáveis para os produtores canadenses e franceses, apesar de uma redução na área cultivada entre 2021 e 2023. Essa tendência de reformulação redireciona a produção de ervilhas para ração premium, fortalecendo a base de demanda do mercado de ervilhas. Adicionalmente, o uso de ervilhas em ração premium está alinhado com o crescente foco em nutrição animal sustentável e de alta qualidade, contribuindo assim para a estabilidade de longo prazo do mercado.

Programas Governamentais de Apoio a Culturas de Leguminosas

Pagamentos diretos por hectare e esquemas de seguro de margem estão revertendo duas décadas de declínio na área cultivada com leguminosas na América do Norte e na Europa, injetando previsibilidade em uma cultura historicamente afetada por retornos voláteis. O programa AgriStability do Canadá compensa os produtores por 70% dos déficits de margem quando os preços de referência caem abaixo das médias de cinco anos, uma rede de segurança que protegeu os produtores quando os preços das ervilhas amarelas caíram em 2024-25. A Missão Nacional de Segurança Alimentar para Leguminosas da Índia estende subsídios para sementes certificadas, biofertilizantes e sistemas de microirrigação, com meta de aumento de 15% na produção doméstica de ervilhas até 2027 para reduzir a dependência de importações. Em conjunto, esses incentivos sustentam o crescimento projetado do mercado de ervilhas.

Benefícios para a Saúde do Solo Impulsionando a Adoção de Rotação de Culturas

A fixação biológica de nitrogênio e o sequestro de carbono proporcionados pelas ervilhas-de-campo são suficientemente quantificáveis para influenciar a economia da rotação mesmo na ausência de subsídios diretos, particularmente onde os custos de fertilizantes permanecem elevados. As ervilhas fixam de 40 a 80 quilogramas de nitrogênio por hectare anualmente por meio de rizóbios simbióticos, reduzindo as aplicações de nitrogênio sintético em 30% a 50% nas culturas de cereais subsequentes e diminuindo os custos de insumos em USD 60 a USD 100 por hectare. O sequestro de carbono de 0,5 a 1,5 toneladas métricas de CO₂ equivalente por hectare por safra posiciona as ervilhas como uma ferramenta de conformidade para produtores que participam de mercados voluntários de carbono, onde os créditos são negociados a USD 15 a USD 30 por tonelada métrica.

Pressão de Pragas e Doenças

A antracnose reduziu os rendimentos de Saskatchewan em 18% em 2024, apesar de duas aplicações de fungicidas, enquanto a podridão radicular por afanomicose pode persistir por 10 a 15 anos em solos infestados^{[3]Fonte: Sociedade Canadense de Fitopatologia, "Manejo da Antracnose," phytopath.ca}. As infestações de gorgulho-da-ervilha podem reduzir as taxas de germinação em até 40% e podem anular contratos de exportação que exigem limites de tolerância zero. Essas infestações representam desafios significativos para os produtores de ervilhas, impactando tanto o comércio doméstico quanto o internacional. A implementação de intervalos de rotação de oito anos e o uso de cultivares resistentes ajudam a mitigar esses riscos, mas aumentam os custos de oportunidade, limitando a expansão de área de curto prazo no mercado de ervilhas. Adicionalmente, a adoção dessas medidas requer planejamento cuidadoso e alocação de recursos, influenciando ainda mais a dinâmica do mercado.

Alta Volatilidade de Preços na Porteira da Fazenda

Os preços das ervilhas amarelas canadenses caíram 12% entre os anos de comercialização 2023-24 e 2024-25, para uma média de USD 405 por tonelada métrica, principalmente devido à colheita recorde da Rússia e à sua maior participação de mercado na China. Esse declínio reflete as pressões competitivas decorrentes da produção russa e de sua capacidade de capturar uma parcela maior do mercado chinês. Em 2024, os preços das ervilhas-de-campo australianas oscilaram entre AUD 450 (USD 292,5) e AUD 500 (USD 325) por tonelada métrica, influenciados pelas condições de oferta doméstica e pelas tendências de demanda global. Adicionalmente, a área cultivada na América do Norte é contratada antecipadamente, deixando a maioria dos produtores vulnerável à volatilidade do mercado à vista. Essa exposição às oscilações de preços dificultou o crescimento do mercado de ervilhas, pois os produtores enfrentam desafios para gerenciar riscos financeiros e garantir a lucratividade.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise Geográfica

Em 2025, a América do Norte respondeu por 31,7% da participação do mercado de ervilhas, impulsionada pela posição do Canadá como o segundo maior exportador mundial e pelo crescente foco dos Estados Unidos no processamento doméstico de proteína de ervilha. A construção de instalações de proteína de ervilha pela Louis Dreyfus Company em Yorkton, Saskatchewan, e Portage la Prairie, Manitoba, durante 2024-2025, destaca uma movimentação estratégica em direção ao processamento de valor agregado nas regiões produtoras, em vez da exportação de commodities brutas. Esse desenvolvimento desafia a dominância tradicional do Canadá e redireciona os fluxos comerciais para os portos do Mar Negro. Os exportadores enfrentam custos de conformidade mais elevados devido aos limites máximos de resíduos, que exigem a descontinuação da dessecação pré-colheita com glifosato. No entanto, isso também fortalece o posicionamento premium das cadeias de fornecimento rastreáveis. O crescimento da região foi limitado por doenças das culturas, como a antracnose e a podridão radicular por afanomicose, que impactaram negativamente os rendimentos em Saskatchewan em 2024.

A Ásia-Pacífico é a geografia de crescimento mais rápido, com um CAGR de 7,4% até 2031, impulsionada pela reformulação da ração para aquicultura na China e pelo esforço da Índia para reconstruir a produção doméstica de leguminosas. A América do Sul desempenha um papel modesto nos fluxos comerciais globais. No Brasil, os agricultores do Rio Grande do Sul estão incorporando ervilhas nas rotações com trigo, mas enfrentam desafios devido ao acesso limitado a sementes certificadas. A integração das ervilhas nas rotações de culturas visa melhorar a saúde do solo e diversificar a produção agrícola. A Argentina exporta pequenos volumes para o Oriente Médio, mas sofre perdas de produção devido a ineficiências no manuseio pós-colheita, incluindo instalações de armazenamento inadequadas e técnicas de processamento desatualizadas. 

A Europa deteve uma participação moderada no mercado de ervilhas. O Oriente Médio e a África permanecem importadores líquidos. Os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita fazem transbordo de ervilhas canadenses e australianas para o Sul da Ásia e a África Oriental. A produção estável da África do Sul abastece os processadores domésticos, enquanto a Etiópia e o Quênia sofrem perdas pós-colheita devido a déficits na cadeia de frio. O investimento acelerado em logística é fundamental para desbloquear o potencial do mercado de ervilhas nessas regiões deficitárias. Adicionalmente, a falta de transporte refrigerado reduz os incentivos ao processamento, dificultando o crescimento do mercado regional de ervilhas e limitando sua competitividade nos mercados internacionais.

Panorama regulatório

A regulamentação no mercado de ervilhas é moldada por normas de segurança e qualidade alimentar, bem como por medidas de defesa comercial que afetam ingredientes derivados de ervilha. As normas do Codex Alimentarius, incluindo a CXS 171-1989 para determinadas leguminosas e a CXS 041-1981 para ervilhas ultracongeladas, funcionam como pontos de referência comuns entre os sistemas nacionais. Requisitos nacionais e regionais, como a GB/T 10460-2008 da China (qualidade e classificação de ervilhas) e a EAS 759:2011 da Comunidade da África Oriental (ervilhas secas inteiras), também sustentam especificações harmonizadas no comércio comercial.

As medidas comerciais tornaram-se uma variável de precificação e conformidade para exportadores. Em dezembro de 2025, a União Europeia adotou o Regulamento de Execução da Comissão (UE) 2025/2581 para registrar importações de proteína de ervilha de alto teor proteico (acima de 65% de proteína) provenientes da China, aumentando o escrutínio sobre os fluxos transfronteiriços de ingredientes. Na Índia, a política de importação para ervilhas amarelas manteve uma tarifa de 30% até 31 de março de 2027, mantendo elevada a sensibilidade ao custo de desembarque para fornecedores globais e vinculando os volumes comerciais aos resultados das safras domésticas e às definições de política.

Análise da cadeia de valor

A cadeia de valor abrange fornecedores de insumos (sementes, defensivos agrícolas, inoculantes), produtores, agregadores locais e manuseadores de grãos, limpeza e armazenamento, processadores (divisão, moagem, fracionamento de amido e proteína) e usuários a jusante em fabricação de alimentos, ração (aquicultura e alimentos para animais de estimação) e canais de ingredientes. Processadores e comerciantes integrados, incluindo AGT Food and Ingredients, Roquette e Cosucra, juntamente com modelos de contratação norte-americanos usados por empresas como PURIS e Ingredion, ligam o fornecimento na porteira da fazenda a especificações de identidade preservada e não transgênicas exigidas por clientes de alimentos e ingredientes.

Os gargalos operacionais concentram-se nos nós de segregação, conformidade e logística, particularmente onde a infraestrutura de coleta e testes para grau alimentício é limitada e onde os limites de resíduos restringem práticas comuns (incluindo a descontinuação da dessecação pré-colheita com glifosato para remessas destinadas a mercados mais rigorosos). A cadeia também é sensível a movimentos tarifários bilaterais e ao redirecionamento de fluxos comerciais, refletindo a presença ampliada da Rússia no mix de importações da China e o impulso paralelo por um fornecimento rastreável e baseado em contratos. À medida que os volumes de ervilha de campo migram dos canais de ração commodity para o processamento de proteína, a disponibilidade se restringe para os compradores tradicionais e aumenta a importância do armazenamento, da garantia de qualidade e da originação próxima ao processador nas principais regiões exportadoras.

Oportunidades de mercado e perspectivas futuras

O processamento com valor agregado continua sendo a principal oportunidade de crescimento, pois o fracionamento de proteína e amido de ervilha se expande mais rapidamente do que a produção de ervilha de campo nas principais regiões produtoras. Investimentos concluídos e em andamento fornecem âncoras específicas para essa dinâmica de arraste. A instalação de Roquette em Portage la Prairie (capacidade de processamento de 125.000 toneladas métricas por ano de ervilhas amarelas) e a atividade de comissionamento de proteína de ervilha da Louis Dreyfus Company em Yorkton, Saskatchewan, fortalecem a demanda dos processadores por ervilhas de identidade preservada e cultivadas sob contrato que atendam aos requisitos de resíduos e de não transgênicos. Paralelamente, mudanças no nível do produto que melhoram o sabor e a funcionalidade, como isolados de sabor neutro, sustentam maiores taxas de inclusão em formulações de laticínios e carnes à base de plantas, expandindo a base endereçável além dos canais de commodities.

A inovação agronômica e em nível de propriedade é outra área de foco acionável, dada a exposição do mercado à pressão de pragas e à volatilidade climática. A pesquisa agronômica de 2026 aponta para a otimização do momento de semeadura e programas direcionados de nutrição ou bioestimulantes que atendam melhor às necessidades dos processadores por perfis proteicos e funcionais consistentes, não apenas rendimento. Em regiões emergentes com déficit, as lacunas na cadeia de frio e no manuseio pós-colheita mantêm elevadas as perdas de produtos de ervilha com valor agregado, de modo que o investimento em armazenamento, limpeza e infraestrutura de distribuição apoia o processamento local e dá aos importadores e transportadores no Oriente Médio e na África mais espaço para migrar do comércio a granel para formatos de maior margem.