Tamanho e Participação do Mercado de Fios e Cabos do Oriente Médio - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Fios e Cabos do Oriente Médio

Expansão e Modernização das Redes Elétricas Nacionais

A modernização das redes elétricas nacionais continua sendo o principal impulsionador de demanda para o mercado de fios e cabos do Oriente Médio. As aquisições da Saudi Electricity Company apoiam a compra de sistemas de média e alta tensão para novos centros de carga e expansão residencial. A construção de gigaprojetos aumenta a necessidade de conexões de transmissão e equipamentos de serviços públicos. Os projetos de HVDC requerem cabos de alimentação e subestações associados, além de seus principais sistemas de transmissão. Essa combinação sustenta a demanda em mais categorias de cabos do que um único contrato de aquisição pode indicar. Os fornecedores com credenciais de teste estabelecidas estão bem posicionados para atender a esses requisitos.

Energia Renovável em Escala de Serviço Público e Projetos de Integração à Rede Elétrica

Os projetos de energia renovável criam demanda por cabos CC solares, cabos coletores e condutores de transmissão de longa distância. A Arábia Saudita tem uma meta de capacidade de energia renovável de 58,7 GW para 2030, o que sustenta necessidades de cabos por vários anos para novas gerações e conexões à rede elétrica.^{[1]Agência Internacional de Energia, "Perspectivas Energéticas Mundiais 2025," Agência Internacional de Energia} Locais remotos de energia solar e eólica requerem isolamento capaz de tolerar calor e exposição ultravioleta. Esses requisitos tornam a conformidade com as especificações importante para os fornecedores que atendem a projetos de serviços públicos premium. O mercado de fios e cabos do Oriente Médio também se beneficia quando sistemas de energia offshore se conectam às redes continentais. Esse trabalho requer cabos marinhos especializados, equipamentos de aterramento e conexões com a rede mais ampla.

Construção de Megaprojetos, Redes de Transporte e Cidades Inteligentes

Os gigaprojetos sauditas requerem cabos para edifícios, redes de distribuição, conexões de transmissão e sistemas de gestão digital. NEOM, The Red Sea Project, Diriyah Gate, Qiddiya e ROSHN criam requisitos em camadas em todas as classes de tensão. Espera-se que a atividade de instalação se concentre entre 2027 e 2030, à medida que as fases do projeto avançam. Esse cronograma pode pressionar a capacidade de aquisição e instalação qualificada. A infraestrutura de transmissão é necessária para atender a empreendimentos abastecidos por geração renovável remota. Os projetos no Catar e nos Emirados Árabes Unidos estão impulsionando a demanda em transporte, desenvolvimento urbano e infraestrutura de cidades inteligentes.

Expansão de Centros de Dados, 5G, FTTH e Conectividade Submarina

Centros de dados, redes 5G, sistemas de fibra até o domicílio e rotas submarinas estão mudando o mix de demanda regional. A Ooredoo anunciou o sistema submarino Fiber in Gulf em fevereiro de 2025. O sistema tem como objetivo conectar 7 países com uma capacidade total de 720 Tbps em 24 pares de fibra.^{[2]Ooredoo Group, "Ooredoo Group vai Construir Cabo Submarino para Conectar o Oriente Médio," Ooredoo Group} As redes submarinas também precisam de equipamentos de estação de aterramento, dutos costeiros e conexões terrestres com centros de dados. Isso acrescenta demanda que não se limita à parte submarina de um projeto. O mercado de fios e cabos do Oriente Médio, portanto, se beneficia da construção completa da rede em torno de cada novo aterramento de cabo. Produtos híbridos que combinam transmissão de energia e sensoriamento óptico também suportam aplicações de redes inteligentes.

Volatilidade dos Preços do Cobre, Alumínio e Polímero

A volatilidade das matérias-primas é o risco de margem mais imediato para os fabricantes regionais de cabos. Os preços do cobre próximos a 13.500 USD por tonelada em maio de 2026 elevaram os custos dos produtos que utilizam cobre de forma intensiva. Contratos de infraestrutura a preço fixo expõem os fornecedores quando os preços dos metais mudam após a adjudicação do contrato. Os produtores estão respondendo por meio de cláusulas de ajuste vinculadas ao metal e reajustes de preços mais frequentes. Custos mais elevados do cobre também podem levar os engenheiros a considerar condutores de alumínio ou compostos onde as regras técnicas permitam. Fornecedores maiores podem obter vantagem quando conseguem garantir materiais a montante ou absorver movimentos de custo de curto prazo.

Normas Nacionais Fragmentadas, Requisitos de Testes e Certificação

Normas nacionais distintas criam trabalho adicional de testes, aprovação e documentação para os fornecedores regionais. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar e Turquia utilizam diferentes estruturas regulatórias e de certificação. Esses requisitos podem estender os cronogramas de fornecimento transfronteiriço em 8 a 16 semanas. Empresas menores frequentemente enfrentam custos maiores porque carecem de equipes dedicadas para várias jurisdições. Um grupo restrito de fabricantes já qualificados pode se beneficiar quando as licitações de serviços públicos exigem credenciais técnicas estabelecidas. As diferenças contínuas entre os sistemas nacionais podem permanecer como uma restrição de custo e prazo para os fornecedores que operam em todo o mercado de fios e cabos do Oriente Médio.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tensão: Atualizações de Transmissão da Rede Elétrica Sustentam o Crescimento de Extra- e Alta Tensão

Os cabos de baixa tensão representaram 50,94% da receita em 2025, tornando-os a maior categoria de tensão no mercado de fios e cabos do Oriente Médio. A construção residencial e comercial responde por grande parte dessa demanda. NEOM, Diriyah Gate e ROSHN requerem grandes volumes de fiação predial por meio de programas de construção em fases. Os produtos de baixa tensão também suportam a distribuição interna em locais comerciais e edifícios públicos. Sua demanda depende de cronogramas de construção, aprovações de edificações e ciclos de compras de empreiteiros. Os cabos de extra- e alta tensão devem crescer a um CAGR de 3,85% até 2031. Isso reflete o investimento em corredores de HVDC e corrente alternada de extra-alta tensão. Esses sistemas conectam novos centros de carga com redes nacionais e ativos de geração remota. Os cabos de média tensão permanecem essenciais para distribuição urbana, extensões de metrô, subestações e parques industriais.

O Riyadh Cables Group concluiu os testes de tipo para um sistema de cabo EHV TAQA 1×2500 mm² 400 kV em maio de 2026. Os testes ocorreram no laboratório acreditado pela ISO 17025 da empresa.^{[3]Riyadh Cables Group, "O Riyadh Cables Group tem o prazer de anunciar a conclusão bem-sucedida dos Testes de Tipo para o Sistema de Cabo EHV TAQA 1×2500 mm² 400 kV," Riyadh Cables Group} O evento indica uma capacidade doméstica para uma classe de tensão anteriormente fornecida principalmente por produtores estrangeiros. A qualificação técnica pode melhorar o acesso a licitações premium de serviços públicos. As normas IEC 60840 e IEC 62067 são cada vez mais importantes nos requisitos de aquisição de EHV. Essas normas elevam o limiar de entrada para fornecedores sem credenciais de teste documentadas. Os fornecedores pré-aprovados podem se beneficiar dessa base de qualificação restrita. Novos fornecedores devem investir em testes, validação de projetos e referências de projetos. O mercado de fios e cabos do Oriente Médio mantém uma ampla necessidade de todas as classes de tensão porque os programas de construção e de rede elétrica avançam juntos. Isso cria uma oportunidade equilibrada em aplicações de edificações, distribuição e transmissão.

Por Tipo de Cabo: Cabos de Fibra Óptica Lideram o Crescimento com o Aumento dos Gastos em Infraestrutura Digital

Os cabos de energia representaram 61,86% da receita em 2025 e permaneceram como o maior tipo de cabo. A infraestrutura de energia continua a receber uma parcela significativa dos gastos de capital regionais. Cada novo projeto de energia renovável necessita de sistemas de coleta, distribuição e transmissão. O programa de energia renovável da Arábia Saudita sustenta a aquisição contínua de cabos de energia ao longo do período de previsão. Os produtos de sinal e controle atendem à instrumentação em plantas, instalações industriais e locais de energia. Os cabos coaxiais e de dados suportam funções de monitoramento e comunicações. Essas aplicações fornecem demanda recorrente para produtores com portfólios de produtos variados. A demanda por cabos de energia também se beneficia de atualizações da rede elétrica urbana e de novas subestações. A categoria permanece central para o mercado de fios e cabos do Oriente Médio porque os sistemas elétricos sustentam a maioria dos projetos regionais. Sua escala reflete a prioridade contínua dada à infraestrutura de energia confiável.

Espera-se que o cabo de fibra óptica cresça a um CAGR de 3,98% até 2031. As redes FTTH terrestres, o backhaul 5G e os sistemas submarinos sustentam essa expansão. Os projetos submarinos requerem cabos terrestres nas estações de aterramento e ao longo das rotas até os centros de dados no interior. Isso cria demanda além da seção de cabo marinho em si. O projeto FIG da Ooredoo mostra a escala do investimento planejado em conectividade regional.^{[4]Ooredoo Group, "Ooredoo Group vai Construir Cabo Submarino para Conectar o Oriente Médio," Ooredoo Group} Os produtos de fibra também são usados em interconexões de centros de dados e cabeamento estruturado. Projetos de cabos híbridos podem combinar transmissão de alta tensão com sensoriamento óptico. Esses produtos podem ajudar as concessionárias a monitorar temperatura e tensão em uma rota compartilhada. A infraestrutura digital, portanto, amplia o mix de tipos de cabos, enquanto o cabo de energia permanece a categoria dominante. Isso sustenta uma mudança gradual em direção a produtos especiais de maior valor.

Por Material Condutor: A Dominância do Cobre Enfrenta Pressão Gradual

Os cabos de cobre capturaram 59,48% da receita em 2025 e lideraram a categoria de material condutor. O cobre continua amplamente utilizado por sua condutividade elétrica e sua aceitação estabelecida nas normas técnicas. É importante nos cabos de energia usados em edifícios, serviços públicos e instalações industriais. Sua participação de alto valor reflete seu papel em aplicações elétricas exigentes. Os preços mais elevados dos metais aumentaram a atenção à seleção de materiais. Os engenheiros podem selecionar condutores de alumínio ou compostos onde as normas de código e desempenho permitam. Essa mudança não reduz necessariamente a posição de valor do cobre, pois ele tem um preço unitário mais elevado. O alumínio permanece comum em linhas de transmissão aéreas em áreas menos densas. Seu menor peso pode beneficiar rotas de longo vão na Arábia Saudita e em Omã. O mercado de fios e cabos do Oriente Médio, portanto, tem demanda de materiais que varia de acordo com o ambiente de instalação e as necessidades de tensão.

Espera-se que os cabos de vidro óptico e polímero cresçam a um CAGR de 3,82% até 2031. Seu crescimento acompanha a expansão das redes de fibra óptica e das conexões de centros de dados. O sistema FIG adicionará grande capacidade de conectividade nos países do Golfo. A infraestrutura óptica inclui estações de aterramento de cabos, rotas de backhaul terrestres e sistemas internos de centros de dados. Esses usos complementam as redes de telecomunicações tradicionais. As crescentes cargas de trabalho de inteligência artificial e os serviços em nuvem aumentam a necessidade de conexões de dados de alta densidade. O cobre continua a atender às necessidades de energia e dados de curto alcance dentro das instalações. Os materiais ópticos suportam comunicação de alta capacidade em distâncias maiores. Os dois grupos de materiais, portanto, atendem a diferentes partes da infraestrutura moderna. Os fornecedores que atendem a ambos podem participar de projetos de energia e digitais. A escolha do material continuará vinculada ao desempenho técnico, custo e requisitos regulatórios.

Por Instalação: Cabos Submarinos Sustentam o Crescimento Mais Rápido

Os cabos subterrâneos detinham 51,62% da receita em 2025 e lideraram a categoria de instalação. Os proprietários de projetos utilizam rotas abaixo do nível do solo para proteger a infraestrutura da radiação ultravioleta e do calor superficial. Os sistemas subterrâneos também reduzem a exposição a tempestades de areia e danos físicos em áreas urbanas densas. Esses sistemas são comuns em projetos de serviços públicos, comerciais e de alta ocupação. Eles precisam de isolamento capaz de manter o desempenho térmico no solo desértico. O trabalho de instalação pode exigir mais obras civis e planejamento cuidadoso de rotas. As linhas aéreas permanecem úteis em corredores rurais e interurbanos. Elas podem evitar custos de escavação em terrenos rochosos ou de salinas. A infraestrutura subterrânea permanecerá importante à medida que as cidades se expandem e as concessionárias fortalecem as redes elétricas urbanas. O mercado de fios e cabos do Oriente Médio se beneficia dessas necessidades de instalação porque os requisitos de proteção favorecem produtos especializados.

Prevê-se que a instalação submarina cresça a um CAGR de 4,19% até 2031. As conexões elétricas transfronteiriças e as rotas de fibra óptica sustentam essa demanda. A Prysmian concluiu a fabricação de cabos para o interconector de energia submarino Egito-Arábia Saudita em 2024. O projeto fornece um ponto de referência para as conexões regionais planejadas. Os projetos marinhos requerem embarcações especializadas, expertise em roteamento e altos padrões técnicos. Sua complexidade limita o número de fornecedores e instaladores capacitados. A infraestrutura de aterramento cria demanda adicional por dutos, acessórios e cabos terrestres. O crescimento submarino, portanto, sustenta a atividade de cabos tanto offshore quanto onshore. Também aumenta o papel dos fornecedores com capacidades comprovadas em alta tensão e aplicações marinhas.

Por Segmento de Usuário Final: Telecomunicações e Centros de Dados Mostram a Expansão Mais Rápida

Infraestrutura de energia, serviços públicos e energias renováveis representaram 31,42% da receita em 2025. Este foi o maior segmento de usuário final no mercado de fios e cabos do Oriente Médio. A expansão da rede elétrica, os projetos solares e os projetos eólicos sustentam sua demanda. Os projetos de serviços públicos requerem cabos para conexões de geração, subestações e rotas de transmissão. A construção residencial e comercial acrescenta demanda adicional por produtos de baixa e média tensão. As instalações de petróleo, gás e petroquímica permanecem importantes usuários finais, particularmente no Catar e em Abu Dhabi. Suas instalações requerem cabos de energia, controle, instrumentação e comunicação. Os cronogramas dos projetos podem influenciar o momento das liberações de licitações e das entregas. A infraestrutura de energia permanece o principal canal porque está vinculada à transição energética mais ampla da região. Sua posição reflete o investimento contínuo em sistemas de energia convencionais e renováveis.

Prevê-se que telecomunicações e centros de dados cresçam a um CAGR de 3,76% até 2031. O treinamento de inteligência artificial, os serviços em nuvem e as instalações de hiperescala requerem conectividade de energia e dados. Esses locais utilizam cabos de distribuição de alta corrente, cabos de dados de cobre e conjuntos de fibra de alta densidade. As redes de fibra também conectam instalações com estações de aterramento e redes de comunicações mais amplas. O sistema FIG fortalecerá os fluxos de dados regionais em vários países do Golfo. As aplicações automotivas e de mobilidade são menores, mas estão ganhando relevância. O carregamento de veículos elétricos e a diversificação industrial ampliam a base endereçável para os fornecedores de cabos. A fabricação industrial também requer infraestrutura de controle, energia e comunicações. O mix de usuários finais está se tornando mais variado à medida que as instalações digitais se expandem ao lado dos projetos de energia tradicionais. Isso oferece aos fornecedores oportunidades tanto em infraestrutura pesada quanto em sistemas de conectividade especializados.

Por Isolamento: Cabos Isolados Permanecem Dominantes com o Enrijecimento das Especificações

Espera-se que os cabos isolados representem 89,83% da participação do mercado de fios e cabos do Oriente Médio em 2025 e devem crescer a um CAGR de 3,77% até 2031. As aplicações em edificações, serviços públicos e industriais geralmente requerem condutores isolados. Os cabos não isolados são usados principalmente como condutores aéreos nus. São mais comuns em áreas de menor densidade onde o roteamento aéreo permanece economicamente viável. Arábia Saudita, Omã e Turquia oferecem exemplos dessas condições. Os produtos isolados incluem sistemas XLPE, EPR, LSZH e HFFR. Esses materiais ajudam os fornecedores a atender aos requisitos específicos de calor, fogo e segurança das aplicações. O design do produto tornou-se importante para licitações que exigem desempenho premium. A maior participação dos cabos isolados reflete a ampla necessidade de condutores protegidos em toda a infraestrutura moderna. Esta categoria é central para o mercado de fios e cabos do Oriente Médio porque os padrões de especificação influenciam quase todos os projetos.

A demanda por graus de isolamento premium é sustentada por requisitos técnicos mais rigorosos em projetos de alta ocupação e comerciais. Os produtos LSZH e HFFR são relevantes onde o desempenho em caso de incêndio e as características de fumaça são importantes. Esses produtos podem proporcionar uma vantagem competitiva para os fabricantes certificados. Os fornecedores devem demonstrar desempenho em testes para atender às exigentes especificações de serviços públicos e edificações. As aprovações técnicas podem apoiar o acesso a projetos avançados de rede elétrica. Elas também podem aumentar o custo de entrada para importações de especificação inferior. A qualidade do isolamento permanecerá uma área-chave de competição à medida que os projetos exigem desempenho térmico e de proteção contra incêndio mais confiável.

Análise Geográfica

A Arábia Saudita representou 33,78% do mercado de fios e cabos do Oriente Médio em 2025 e foi o maior mercado nacional. Sua posição reflete um substancial pipeline de projetos de construção, rede elétrica e energia. NEOM, The Red Sea Project, Diriyah Gate e Qiddiya requerem a instalação de fiação predial, sistemas de distribuição, conexões de transmissão e infraestrutura digital em múltiplas fases. Espera-se que o pico de instalação de cabos ocorra entre 2027 e 2030, à medida que esses programas avançam para períodos de construção intensiva. O Riyadh Cables Group concluiu os testes de tipo EHV de 400 kV em maio de 2026, demonstrando capacidade doméstica para sistemas de cabos de serviços públicos tecnicamente exigentes.

Prevê-se que os Emirados Árabes Unidos cresçam a um CAGR de 4,07% até 2031, tornando-o o mercado nacional de crescimento mais rápido. Centros de dados, integração de rede elétrica renovável, desenvolvimento urbano e conectividade submarina sustentam sua demanda. Os densos projetos urbanos dos Emirados Árabes Unidos requerem sistemas cuidadosamente roteados que atendam a exigentes requisitos de instalação e desempenho. O sistema FIG planejado pela Ooredoo inclui os Emirados Árabes Unidos entre seus mercados conectados e acrescenta ao papel digital regional do país. O Catar contribui para a demanda por meio da expansão do GNL e dos projetos do Campo Norte, enquanto o Kuwait continua a modernização da rede elétrica sob seu programa nacional de desenvolvimento.

Omã acrescenta demanda de energia renovável, cidades industriais e seu papel como exportador regional. A Turquia é um grande consumidor, fabricante e exportador de cabos, portanto sua capacidade de produção e precificação podem afetar as condições de fornecimento do Golfo. Israel permanece dependente de importações para grandes aplicações de infraestrutura, enquanto o Bahrein e o Restante do Oriente Médio acrescentam demanda por meio de construção industrial e hoteleira. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos provavelmente manterão a maior concentração de demanda durante o período de instalação de 2028-2030, antes que a atividade se torne mais distribuída geograficamente.