Tamaño y Participación del Mercado de Cables y Alambres de Oriente Medio - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Cables y Alambres de Oriente Medio

Expansión y Modernización de las Redes Eléctricas Nacionales

La modernización de la red eléctrica nacional sigue siendo el impulsor de demanda más fuerte para el mercado de cables y alambres de Oriente Medio. Las adquisiciones de Saudi Electricity Company respaldan la compra de sistemas de media y alta tensión para nuevos centros de carga y expansión residencial. La construcción de gigaproyectos añade la necesidad de conexiones de transmisión y equipos de servicios públicos. Los proyectos de HVDC requieren cables de alimentación y subestación asociados, además de sus principales sistemas de transmisión. Esta combinación respalda la demanda en más categorías de cables de lo que puede mostrar una sola adjudicación de contrato. Los proveedores con credenciales de prueba establecidas están bien posicionados para responder a estos requisitos.

Energía Renovable a Escala de Servicios Públicos y Proyectos de Integración a la Red

Los proyectos de energía renovable crean demanda de cables de corriente continua solar, cables colectores y conductores de transmisión de larga distancia. Arabia Saudita tiene un objetivo de capacidad de energía renovable de 58,7 GW para 2030, lo que respalda las necesidades de cables durante varios años para nuevas generaciones y conexiones a la red.^{[1]Agencia Internacional de Energía, "Perspectivas Energéticas Mundiales 2025," Agencia Internacional de Energía} Los sitios solares y eólicos remotos requieren aislamiento que pueda tolerar el calor y la exposición ultravioleta. Estos requisitos hacen que el cumplimiento de las especificaciones sea importante para los proveedores que atienden proyectos de servicios públicos de alta gama. El mercado de cables y alambres de Oriente Medio también se beneficia cuando los sistemas de energía en alta mar se conectan a las redes continentales. Este trabajo requiere cables marinos especializados, equipos de aterrizaje y enlaces a la red más amplia.

Construcción de Megaproyectos, Redes de Transporte y Ciudades Inteligentes

Los gigaproyectos sauditas requieren cables para edificios, redes de distribución, enlaces de transmisión y sistemas de gestión digital. NEOM, The Red Sea Project, Diriyah Gate, Qiddiya y ROSHN crean requisitos escalonados en todas las clases de voltaje. Se espera que la actividad de instalación se concentre entre 2027 y 2030 a medida que avancen las fases del proyecto. Este calendario puede ejercer presión sobre la capacidad de adquisición e instalación calificada. Se necesita infraestructura de transmisión para atender los desarrollos abastecidos por generación renovable remota. Los proyectos en Qatar y los EAU están impulsando la demanda en transporte, desarrollo urbano e infraestructura de ciudades inteligentes.

Expansión de Centros de Datos, 5G, Fibra hasta el Hogar y Conectividad Submarina

Los centros de datos, las redes 5G, los sistemas de fibra hasta el hogar y las rutas submarinas están cambiando la combinación de demanda regional. Ooredoo anunció el sistema submarino Fiber in Gulf en febrero de 2025. El sistema está destinado a conectar 7 países con una capacidad total de 720 Tbps en 24 pares de fibra.^{[2]Ooredoo Group, "Ooredoo Group construirá un cable submarino para conectar Oriente Medio," Ooredoo Group} Las redes submarinas también necesitan equipos de estaciones de aterrizaje, conductos en tierra y conexiones terrestres a centros de datos. Esto añade demanda que no se limita a la parte submarina de un proyecto. El mercado de cables y alambres de Oriente Medio se beneficia, por tanto, de la construcción completa de la red en torno a cada nuevo aterrizaje de cable. Los productos híbridos que combinan transmisión de energía y detección óptica también respaldan las aplicaciones de redes inteligentes.

Volatilidad de Precios del Cobre, Aluminio y Polímeros

La volatilidad de las materias primas es el riesgo de margen más inmediato para los fabricantes de cables regionales. Los precios del cobre cercanos a 13.500 USD por tonelada en mayo de 2026 elevaron los costos de los productos que utilizan cobre de forma intensiva. Los contratos de infraestructura a precio fijo exponen a los proveedores cuando los precios de los metales cambian después de la adjudicación del contrato. Los productores están respondiendo mediante cláusulas de ajuste vinculadas a los metales y reajustes de precios más frecuentes. Los mayores costos del cobre también pueden alentar a los ingenieros a considerar conductores de aluminio o compuestos donde las normas técnicas lo permitan. Los proveedores más grandes pueden obtener una ventaja cuando pueden asegurar materiales aguas arriba o absorber movimientos de costos a corto plazo.

Normas Nacionales Fragmentadas, Requisitos de Prueba y Certificación

Las normas nacionales separadas crean trabajo adicional de prueba, aprobación y documentación para los proveedores regionales. Arabia Saudita, los EAU, Qatar y Turquía utilizan diferentes marcos regulatorios y de certificación. Estos requisitos pueden extender los calendarios de suministro transfronterizo entre 8 y 16 semanas. Las empresas más pequeñas a menudo enfrentan mayores costos porque carecen de equipos dedicados para varias jurisdicciones. Un grupo reducido de fabricantes ya calificados puede beneficiarse cuando las licitaciones de servicios públicos requieren credenciales técnicas establecidas. Las diferencias continuas entre los sistemas nacionales pueden seguir siendo una restricción de costos y tiempos para los proveedores que operan en todo el mercado de cables y alambres de Oriente Medio.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Voltaje: Las Actualizaciones de Transmisión de la Red Respaldan el Crecimiento de Extra- y Alta Tensión

Los cables de baja tensión representaron el 50,94% de los ingresos en 2025, convirtiéndolos en la mayor categoría de voltaje en el mercado de cables y alambres de Oriente Medio. La construcción residencial y comercial representa gran parte de esta demanda. NEOM, Diriyah Gate y ROSHN requieren grandes volúmenes de cable para edificios a través de programas de construcción por fases. Los productos de baja tensión también respaldan la distribución interna dentro de sitios comerciales y edificios públicos. Su demanda depende de los calendarios de construcción, las aprobaciones de edificios y los ciclos de compra de los contratistas. Se prevé que los cables de extra- y alta tensión crezcan a una CAGR del 3,85% hasta 2031. Esto refleja la inversión en corredores de corriente continua de alta tensión y corriente alterna de extra-alta tensión. Estos sistemas conectan nuevos centros de carga con las redes nacionales y los activos de generación remota. Los cables de media tensión siguen siendo esenciales para la distribución urbana, las extensiones de metro, las subestaciones y los parques industriales.

Riyadh Cables Group completó las pruebas de tipo para un sistema de cable EHV TAQA 1×2500 mm² 400 kV en mayo de 2026. Las pruebas se realizaron en el laboratorio acreditado ISO 17025 de la empresa.^{[3]Riyadh Cables Group, "Riyadh Cables Group se enorgullece en anunciar la exitosa finalización de las pruebas de tipo para el sistema de cable EHV TAQA 1×2500 mm² 400 kV," Riyadh Cables Group} El evento indica una capacidad nacional para una clase de voltaje anteriormente suministrada principalmente por productores extranjeros. La calificación técnica puede mejorar el acceso a licitaciones de servicios públicos de alta gama. IEC 60840 e IEC 62067 son cada vez más importantes en los requisitos de adquisición de EHV. Estas normas elevan el umbral de entrada para los proveedores sin credenciales de prueba documentadas. Los proveedores preaprobados pueden beneficiarse de esta base de calificación restringida. Los nuevos proveedores deben invertir en pruebas, validación de diseño y referencias de proyectos. El mercado de cables y alambres de Oriente Medio mantiene una amplia necesidad de todas las clases de voltaje porque los programas de construcción y de red avanzan juntos. Esto crea una oportunidad equilibrada en aplicaciones de edificación, distribución y transmisión.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Cable: Los Cables de Fibra Óptica Lideran el Crecimiento a Medida que Aumenta el Gasto en Infraestructura Digital

Los cables de energía representaron el 61,86% de los ingresos en 2025 y se mantuvieron como el tipo de cable más grande. La infraestructura energética continúa recibiendo una parte significativa del gasto de capital regional. Cada nuevo proyecto de energía renovable necesita sistemas de recolección, distribución y transmisión. El programa de energía renovable de Arabia Saudita respalda la adquisición sostenida de cables de energía durante el período de pronóstico. Los productos de señal y control sirven a la instrumentación en plantas, instalaciones industriales y sitios de energía. Los cables coaxiales y de datos respaldan las funciones de monitoreo y comunicaciones. Estas aplicaciones proporcionan demanda recurrente para los productores con carteras de productos variadas. La demanda de cables de energía también se beneficia de las actualizaciones de la red urbana y las nuevas subestaciones. La categoría sigue siendo central en el mercado de cables y alambres de Oriente Medio porque los sistemas eléctricos sustentan la mayoría de los proyectos regionales. Su escala refleja la prioridad continua otorgada a una infraestructura eléctrica confiable.

Se espera que el cable de fibra óptica crezca a una CAGR del 3,98% hasta 2031. Las redes terrestres de fibra hasta el hogar, el backhaul de 5G y los sistemas submarinos respaldan esa expansión. Los proyectos submarinos requieren cables terrestres en las estaciones de aterrizaje y a lo largo de las rutas hacia los centros de datos en el interior. Esto crea demanda más allá de la sección de cable marino en sí. El proyecto FIG de Ooredoo muestra la escala de la inversión planificada en conectividad regional.^{[4]Ooredoo Group, "Ooredoo Group construirá un cable submarino para conectar Oriente Medio," Ooredoo Group} Los productos de fibra también se utilizan en interconexiones de centros de datos y cableado estructurado. Los diseños de cables híbridos pueden combinar transmisión de alta tensión con detección óptica. Dichos productos pueden ayudar a las empresas de servicios públicos a monitorear la temperatura y la tensión en una ruta compartida. La infraestructura digital, por tanto, amplía la combinación de tipos de cables mientras el cable de energía sigue siendo la categoría dominante. Esto respalda un cambio gradual hacia productos especiales de mayor valor.

Por Material Conductor: El Dominio del Cobre Enfrenta una Presión Gradual

Los cables de cobre capturaron el 59,48% de los ingresos en 2025 y lideraron la categoría de material conductor. El cobre sigue siendo ampliamente utilizado por su conductividad eléctrica y su aceptación establecida en las normas técnicas. Es importante en los cables de energía utilizados en edificios, servicios públicos e instalaciones industriales. Su alta participación en valor refleja su papel en aplicaciones eléctricas exigentes. Los mayores precios de los metales han aumentado la atención en la selección de materiales. Los ingenieros pueden seleccionar conductores de aluminio o compuestos donde el código y las condiciones de rendimiento lo permitan. Este cambio no necesariamente reduce la posición de valor del cobre, ya que tiene un precio unitario más alto. El aluminio sigue siendo común en las líneas de transmisión aéreas en áreas menos densas. Su menor peso puede beneficiar las rutas de largo alcance en Arabia Saudita y Omán. El mercado de cables y alambres de Oriente Medio, por tanto, tiene una demanda de materiales que varía según el entorno de instalación y las necesidades de voltaje.

Se espera que los cables de vidrio óptico y polímero crezcan a una CAGR del 3,82% hasta 2031. Su crecimiento sigue la expansión de las redes de fibra óptica y las conexiones de centros de datos. El sistema FIG añadirá una importante capacidad de conectividad en los países del Golfo. La infraestructura óptica incluye estaciones de aterrizaje de cables, rutas de backhaul terrestres y sistemas internos de centros de datos. Estos usos complementan las redes de telecomunicaciones tradicionales. Las crecientes cargas de trabajo de inteligencia artificial y los servicios en la nube aumentan la necesidad de conexiones de datos de alta densidad. El cobre continúa sirviendo a las necesidades de energía y datos de corto alcance dentro de las instalaciones. Los materiales ópticos respaldan la comunicación de alta capacidad a mayores distancias. Los dos grupos de materiales, por tanto, abordan diferentes partes de la infraestructura moderna. Los proveedores que atienden a ambos pueden participar en proyectos de energía y digitales. La elección del material seguirá vinculada al rendimiento técnico, el costo y los requisitos regulatorios.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Instalación: Los Cables Submarinos Respaldan el Crecimiento Más Rápido

Los cables subterráneos representaron el 51,62% de los ingresos en 2025 y lideraron la categoría de instalación. Los propietarios de proyectos utilizan rutas bajo tierra para proteger la infraestructura de la radiación ultravioleta y el calor superficial. Los sistemas subterráneos también reducen la exposición a tormentas de arena y daños físicos en áreas urbanas densas. Estos sistemas son comunes en proyectos de servicios públicos, comerciales y de alta ocupación. Necesitan aislamiento que pueda mantener el rendimiento térmico en suelo desértico. El trabajo de instalación puede requerir más construcción civil y una planificación cuidadosa de la ruta. Las líneas aéreas siguen siendo útiles en corredores rurales e interurbanos. Pueden evitar costos de excavación en terrenos rocosos o de salinas. La infraestructura subterránea seguirá siendo importante a medida que las ciudades se expandan y las empresas de servicios públicos fortalezcan las redes urbanas. El mercado de cables y alambres de Oriente Medio se beneficia de estas necesidades de instalación porque los requisitos de protección favorecen los productos especializados.

Se prevé que la instalación submarina crezca a una CAGR del 4,19% hasta 2031. Los enlaces eléctricos transfronterizos y las rutas de fibra óptica respaldan esta demanda. Prysmian completó la fabricación de cables para el interconector de energía submarino Egipto-Arabia Saudita en 2024. El proyecto proporciona un punto de referencia para las conexiones regionales planificadas. Los proyectos marinos requieren embarcaciones especializadas, experiencia en enrutamiento y altos estándares técnicos. Su complejidad limita el número de proveedores e instaladores capaces. La infraestructura de aterrizaje crea mayor demanda de conductos, accesorios y cables terrestres. El crecimiento submarino, por tanto, respalda la actividad de cables tanto en alta mar como en tierra. También aumenta el papel de los proveedores con capacidades probadas de alta tensión y marinas.

Por Sector de Usuario Final: Las Telecomunicaciones y los Centros de Datos Muestran la Expansión Más Rápida

La infraestructura eléctrica, las empresas de servicios públicos y las energías renovables representaron el 31,42% de los ingresos en 2025. Este fue el mayor sector de usuario final en el mercado de cables y alambres de Oriente Medio. La expansión de la red eléctrica, los proyectos solares y los proyectos eólicos respaldan su demanda. Los proyectos de servicios públicos requieren cables para conexiones de generación, subestaciones y rutas de transmisión. La construcción residencial y comercial añade mayor demanda de productos de baja y media tensión. Las instalaciones de petróleo, gas y petroquímica siguen siendo importantes usuarios finales, particularmente en Qatar y Abu Dabi. Sus instalaciones requieren cables de energía, control, instrumentación y comunicación. Los calendarios de los proyectos pueden influir en el momento de las licitaciones y las entregas. La infraestructura eléctrica sigue siendo el principal canal porque está vinculada a la transición energética más amplia de la región. Su posición refleja la inversión continua tanto en sistemas de energía convencional como renovable.

Se prevé que las telecomunicaciones y los centros de datos crezcan a una CAGR del 3,76% hasta 2031. El entrenamiento de inteligencia artificial, los servicios en la nube y las instalaciones de hiperescala requieren conectividad de energía y datos. Estos sitios utilizan cables de distribución de alta corriente, cables de datos de cobre y conjuntos de fibra de alta densidad. Las redes de fibra también conectan las instalaciones con las estaciones de aterrizaje y las redes de comunicaciones más amplias. El sistema FIG fortalecerá los flujos de datos regionales en varios países del Golfo. Las aplicaciones automotrices y de movilidad son más pequeñas pero están ganando relevancia. La carga de vehículos eléctricos y la diversificación industrial amplían la base direccionable para los proveedores de cables. La fabricación industrial también requiere infraestructura de control, energía y comunicaciones. La combinación de usuarios finales se está volviendo más variada a medida que las instalaciones digitales se expanden junto a los proyectos de energía tradicionales. Esto brinda a los proveedores oportunidades tanto en infraestructura pesada como en sistemas de conectividad especializados.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Aislamiento: Los Cables Aislados Siguen Siendo Dominantes a Medida que se Endurecen las Especificaciones

Se espera que los cables aislados representen el 89,83% de la participación del mercado de cables y alambres de Oriente Medio en 2025 y se proyecta que crezcan a una CAGR del 3,77% hasta 2031. Las aplicaciones de edificación, servicios públicos e industriales generalmente requieren conductores aislados. Los cables no aislados se utilizan principalmente como conductores aéreos desnudos. Son más comunes en áreas de menor densidad donde el enrutamiento aéreo sigue siendo económico. Arabia Saudita, Omán y Turquía ofrecen ejemplos de esas condiciones. Los productos aislados incluyen sistemas XLPE, EPR, LSZH y HFFR. Estos materiales ayudan a los proveedores a cumplir con los requisitos de calor, fuego y seguridad específicos de la aplicación. El diseño del producto se ha vuelto importante para las licitaciones que requieren rendimiento premium. La mayor participación de los cables aislados refleja la amplia necesidad de conductores protegidos en la infraestructura moderna. Esta categoría es central en el mercado de cables y alambres de Oriente Medio porque los estándares de especificación influyen en casi todos los proyectos.

La demanda de grados de aislamiento premium está respaldada por requisitos técnicos más estrictos en proyectos de alta ocupación y comerciales. Los productos LSZH y HFFR son relevantes donde el rendimiento ante el fuego y las características del humo son importantes. Estos productos pueden proporcionar una ventaja competitiva para los fabricantes certificados. Los proveedores deben demostrar rendimiento en pruebas para cumplir con las exigentes especificaciones de servicios públicos y edificación. Las aprobaciones técnicas pueden respaldar el acceso a proyectos de red avanzados. También pueden aumentar el costo de entrada para las importaciones de menor especificación. La calidad del aislamiento seguirá siendo un área clave de competencia a medida que los proyectos demanden un rendimiento térmico y ante el fuego más confiable.

Análisis Geográfico

Arabia Saudita representó el 33,78% del mercado de cables y alambres de Oriente Medio en 2025 y fue el mayor mercado nacional. Su posición refleja una cartera sustancial de proyectos de construcción, red eléctrica y energía. NEOM, The Red Sea Project, Diriyah Gate y Qiddiya requieren la instalación de cable para edificios, sistemas de distribución, enlaces de transmisión e infraestructura digital en múltiples fases. Se espera que la instalación máxima de cables se produzca entre 2027 y 2030 a medida que estos programas avancen a través de períodos de construcción intensiva. Riyadh Cables Group completó las pruebas de tipo EHV de 400 kV en mayo de 2026, demostrando capacidad nacional para sistemas de cables de servicios públicos técnicamente exigentes.

Se proyecta que los EAU crezcan a una CAGR del 4,07% hasta 2031, convirtiéndolo en el mercado nacional de más rápido crecimiento. Los centros de datos, la integración de la red de energía renovable, el desarrollo urbano y la conectividad submarina respaldan su demanda. Los densos proyectos urbanos de los EAU requieren sistemas cuidadosamente enrutados que cumplan con exigentes requisitos de instalación y rendimiento. El sistema FIG planificado de Ooredoo incluye a los EAU entre sus mercados conectados y añade al papel digital regional del país. Qatar contribuye a la demanda a través de la expansión del GNL y los proyectos del Campo Norte, mientras que Kuwait continúa la modernización de la red bajo su programa de desarrollo nacional.

Omán añade demanda de energía renovable, ciudades industriales y su papel como exportador regional. Turquía es un gran consumidor, fabricante y exportador de cables, por lo que su capacidad de producción y precios pueden afectar las condiciones de suministro del Golfo. Israel sigue dependiendo de las importaciones para grandes aplicaciones de infraestructura, mientras que Baréin y el Resto de Oriente Medio añaden demanda a través de la construcción industrial y hotelera. Arabia Saudita y los EAU probablemente mantendrán la mayor concentración de demanda durante el período de instalación 2028-2030, antes de que la actividad se distribuya más geográficamente.