中東ワイヤー・ケーブル市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

中東ワイヤー・ケーブル市場のトレンドとインサイト

国家電力網の拡張と近代化

国家送電網の近代化は、中東ワイヤー・ケーブル市場における最も強力な需要ドライバーであり続けています。サウジアラビア電力会社の調達は、新たな負荷センターおよび住宅拡張向けの中圧・高圧システムの調達を支援しています。ギガプロジェクトの建設は、送電接続と電力設備の需要をさらに高めています。HVDCプロジェクトは、主要送電システムに加え、関連するフィーダーケーブルおよび変電所ケーブルを必要とします。この組み合わせにより、単一の調達案件が示す以上に多くのケーブルカテゴリーにわたる需要が支えられています。確立された試験認定を持つサプライヤーは、これらの要件に対応するうえで有利な立場にあります。

ユーティリティ規模の再生可能エネルギーおよび系統連系プロジェクト

再生可能エネルギープロジェクトは、太陽光DCケーブル、集電ケーブル、長距離送電導体への需要を生み出しています。サウジアラビアは2030年に向けて58.7GWの再生可能エネルギー容量目標を掲げており、新規発電および系統接続向けの複数年にわたるケーブル需要を支えています。^{[1]国際エネルギー機関、「世界エネルギー展望2025」、国際エネルギー機関} 遠隔地の太陽光・風力サイトでは、熱と紫外線への暴露に耐えられる絶縁材が必要です。これらの要件により、プレミアムユーティリティプロジェクトに参入するサプライヤーにとって仕様への適合が重要となります。中東ワイヤー・ケーブル市場は、洋上エネルギーシステムが本土の送電網に接続される際にも恩恵を受けます。この作業には特殊な海洋ケーブル、陸揚げ設備、および広域送電網への接続が必要です。

メガプロジェクト、交通ネットワーク、スマートシティ建設

サウジアラビアのギガプロジェクトは、建物、配電網、送電リンク、デジタル管理システム向けのケーブルを必要としています。NEOM、紅海プロジェクト、ディリヤーゲート、キディヤ、ROSHNはいずれも電圧クラスをまたいだ多層的な要件を生み出しています。設置作業はプロジェクトフェーズの進展に伴い、2027年から2030年に集中すると見込まれています。このタイミングは調達と有資格設置能力に圧力をかける可能性があります。遠隔地の再生可能エネルギー発電から供給される開発地には送電インフラが必要です。カタールとUAEのプロジェクトは、交通、都市開発、スマートシティインフラの需要を牽引しています。

データセンター、5G、FTTH、海底接続の拡張

データセンター、5Gネットワーク、ファイバー・トゥ・ザ・ホームシステム、海底ルートが地域の需要構成を変えています。Ooredooは2025年2月にFiber in Gulf（FIG）海底システムを発表しました。このシステムは24ファイバーペアで合計720Tbpsの容量を持ち、7カ国を接続することを目的としています。^{[2]Ooredoo Group、「Ooredoo Groupが中東を接続する海底ケーブルを建設」、Ooredoo Group} 海底ネットワークには、陸揚げ局設備、沿岸ダクト、データセンターへの陸上接続も必要です。これにより、プロジェクトの海底部分に限らない需要が生まれます。中東ワイヤー・ケーブル市場は、各新規ケーブル陸揚げ地点を中心とした全体的なネットワーク構築から恩恵を受けます。電力伝送と光センシングを組み合わせたハイブリッド製品もスマートグリッドアプリケーションを支援します。

銅、アルミニウム、ポリマーの価格変動

原材料の価格変動は、地域のケーブルメーカーにとって最も直接的なマージンリスクです。2026年5月に1トンあたり約13,500米ドルに達した銅価格は、銅を集中的に使用する製品のコストを押し上げました。固定価格のインフラ契約では、契約締結後に金属価格が変動した場合にサプライヤーがリスクを負います。生産者は金属連動調整条項とより頻繁な価格リセットで対応しています。銅コストの上昇は、技術規則が許す範囲でアルミニウムや複合導体の検討を促す場合もあります。上流材料を確保できるか、短期的なコスト変動を吸収できる大手サプライヤーが優位に立てる可能性があります。

断片化した国家規格、試験、認証要件

各国の規格が異なることで、地域サプライヤーには追加の試験、承認、文書化作業が生じます。サウジアラビア、UAE、カタール、トルコはそれぞれ異なる規制・認証フレームワークを採用しています。これらの要件により、国境を越えた供給スケジュールが8～16週間延長される場合があります。中小企業は複数の管轄区域に対応する専任チームを持たないため、より大きなコスト負担を強いられることが多いです。ユーティリティ入札で確立された技術認定が求められる場合、既に資格を取得した限られたメーカー群が恩恵を受けます。各国システム間の相違が続くことは、中東ワイヤー・ケーブル市場全体で業を展開するサプライヤーにとって、コストと納期の制約として残り続ける可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

電圧別：送電網アップグレードが超高圧・高圧の成長を支援

低圧ケーブルは2025年の収益の50.94%を占め、中東ワイヤー・ケーブル市場において最大の電圧カテゴリーとなっています。住宅・商業建設がこの需要の大部分を占めています。NEOM、ディリヤーゲート、ROSHNは段階的な建設プログラムを通じて大量の建物用電線を必要としています。低圧製品は商業施設や公共建築物内の内部配電にも使用されます。その需要は建設スケジュール、建築許可、請負業者の購買サイクルに依存します。超高圧・高圧ケーブルは2031年までに3.85%のCAGRで成長すると予測されています。これはHVDCおよび超高圧交流回廊への投資を反映しています。これらのシステムは新たな負荷センターを国家送電網および遠隔発電資産と接続します。中圧ケーブルは都市配電、地下鉄延伸、変電所、工業団地に不可欠であり続けます。

Riyadh Cables Groupは2026年5月にTAQA 1×2500 mm² 400 kV EHVケーブルシステムの型式試験を完了しました。試験はISO 17025認定を受けた同社の試験室で実施されました。^{[3]Riyadh Cables Group、「Riyadh Cables GroupはTAQA 1×2500 mm² 400 kV EHVケーブルシステムの型式試験の完了を誇りを持って発表します」、Riyadh Cables Group} この実績は、これまで主に海外メーカーが供給していた電圧クラスにおける国内能力を示しています。技術認定はプレミアムユーティリティ入札へのアクセス向上につながります。IEC 60840およびIEC 62067はEHV調達要件においてますます重要になっています。これらの規格は、文書化された試験認定を持たないサプライヤーの参入障壁を高めます。事前承認済みサプライヤーは、この限定的な資格基盤から恩恵を受けることができます。新規サプライヤーは試験、設計検証、プロジェクト実績への投資が必要です。中東ワイヤー・ケーブル市場は、建設と送電網プログラムが同時に進展するため、すべての電圧クラスにわたる幅広い需要を維持しています。これにより、建物、配電、送電の各アプリケーションにわたってバランスの取れた機会が生まれます。

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ケーブルタイプ別：デジタルインフラ支出の増加によりファイバーケーブルが成長をリード

電力ケーブルは2025年の収益の61.86%を占め、最大のケーブルタイプであり続けています。エネルギーインフラは引き続き地域の設備投資の大きなシェアを受けています。すべての新規再生可能エネルギープロジェクトには集電、配電、送電システムが必要です。サウジアラビアの再生可能エネルギープログラムは、予測期間を通じて持続的な電力ケーブル調達を支援します。信号・制御製品はプラント、工業施設、エネルギーサイトの計装に使用されます。同軸・データケーブルは監視・通信機能を支援します。これらのアプリケーションは、多様な製品ポートフォリオを持つメーカーに継続的な需要をもたらします。電力ケーブルの需要は都市送電網のアップグレードや新規変電所からも恩恵を受けます。このカテゴリーは電力システムが地域のほとんどのプロジェクトを支えているため、中東ワイヤー・ケーブル市場の中心であり続けます。その規模は信頼性の高い電力インフラへの継続的な優先投資を反映しています。

光ファイバーケーブルは2031年までに3.98%のCAGRで成長すると見込まれています。陸上FTTHネットワーク、5Gバックホール、海底システムがその拡大を支えています。海底プロジェクトは陸揚げ局および内陸データセンターへのルート沿いに陸上ケーブルを必要とします。これにより、海洋ケーブル区間そのものを超えた需要が生まれます。OoredooのFIGプロジェクトは計画されている地域接続投資の規模を示しています。^{[4]Ooredoo Group、「Ooredoo Groupが中東を接続する海底ケーブルを建設」、Ooredoo Group} 光ファイバー製品はデータセンター間接続や構内配線にも使用されます。ハイブリッドケーブル設計は高圧送電と光センシングを組み合わせることができます。このような製品は、共有ルート上の温度とひずみを監視するユーティリティを支援します。デジタルインフラは電力ケーブルが支配的なカテゴリーであり続ける中で、ケーブルタイプの構成を広げています。これにより、より高付加価値の特殊製品への緩やかなシフトが支えられています。

導体材料別：銅の優位性が緩やかな圧力に直面

銅ケーブルは2025年の収益の59.48%を占め、導体材料カテゴリーをリードしました。銅はその電気伝導性と技術規格における確立された受け入れにより広く使用され続けています。建物、公益事業、工業施設で使用される電力ケーブルにおいて重要です。その高い価値シェアは、要求の厳しい電気アプリケーションにおける役割を反映しています。金属価格の上昇により、材料選択への注目が高まっています。技術規則と性能条件が許す場合、エンジニアはアルミニウムや複合導体を選択することがあります。このシフトは必ずしも銅の価値的地位を低下させるわけではなく、銅は単価が高いためです。アルミニウムは低密度地域の架空送電線で引き続き一般的です。その軽量性はサウジアラビアやオマーンの長スパンルートに有利です。中東ワイヤー・ケーブル市場の材料需要は、設置環境と電圧要件によって異なります。

光学ガラス・ポリマーケーブルは2031年までに3.82%のCAGRで成長すると見込まれています。その成長は光ファイバーネットワークとデータセンター接続の拡大に伴うものです。FIGシステムは湾岸諸国全体に大規模な接続容量を追加します。光インフラにはケーブル陸揚げ局、陸上バックホールルート、データセンター内部システムが含まれます。これらの用途は従来の通信ネットワークを補完します。AIワークロードとクラウドサービスの増大により、高密度データ接続の需要が高まっています。銅は施設内の電力供給と短距離データ通信に引き続き使用されます。光学材料は長距離にわたる大容量通信を支援します。この2つの材料グループは現代インフラの異なる部分に対応しています。両方に対応できるサプライヤーはエネルギーとデジタルの両プロジェクトに参加できます。材料の選択は技術性能、コスト、規制要件に引き続き連動します。

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設置方法別：海底ケーブルが最速の成長を支援

地中ケーブルは2025年の収益の51.62%を占め、設置カテゴリーをリードしました。プロジェクトオーナーは紫外線と地表熱からインフラを保護するために地下ルートを使用します。地中システムは密集した都市部での砂嵐や物理的損傷へのリスクも低減します。これらのシステムは公益事業、商業、高密度プロジェクトで一般的です。砂漠の土壌で熱性能を維持できる絶縁材が必要です。設置作業にはより多くの土木工事と慎重なルート計画が必要な場合があります。架空線は農村部や都市間回廊で引き続き有用です。岩盤や塩田地帯での掘削コストを回避できます。都市が拡大し公益事業が都市送電網を強化するにつれ、地中インフラは引き続き重要です。中東ワイヤー・ケーブル市場は、保護要件が特殊製品を優遇するため、これらの設置ニーズから恩恵を受けます。

海底設置は2031年までに4.19%のCAGRで成長すると予測されています。国境を越えた電力リンクと光ファイバールートがこの需要を支えています。Prysmianは2024年にエジプト・サウジアラビア間の海底電力インターコネクターのケーブル製造を完了しました。このプロジェクトは計画されている地域接続の参照事例となります。海洋プロジェクトには特殊な船舶、ルーティングの専門知識、高い技術水準が必要です。その複雑さにより、対応可能なサプライヤーと設置業者の数が限られます。陸揚げインフラはダクト、付属品、陸上ケーブルへのさらなる需要を生み出します。海底の成長はオフショアとオンショアの両方でケーブル活動を支援します。また、実績のある高圧・海洋能力を持つサプライヤーの役割を高めます。

エンドユーザー垂直市場別：通信・データセンターが最速の拡大を示す

電力インフラ・公益事業・再生可能エネルギーは2025年の収益の31.42%を占め、中東ワイヤー・ケーブル市場において最大のエンドユーザー垂直市場でした。送電網の拡張、太陽光プロジェクト、風力プロジェクトがその需要を支えています。ユーティリティプロジェクトは発電接続、変電所、送電ルート向けのケーブルを必要とします。住宅・商業建設は低圧・中圧製品への需要をさらに高めます。石油・ガス・石油化学施設は特にカタールとアブダビにおいて重要なエンドユーザーであり続けます。これらの施設は電力、制御、計装、通信ケーブルを必要とします。プロジェクトスケジュールは入札リリースと納品のタイミングに影響を与えます。電力インフラは地域のより広いエネルギー転換に連動しているため、主要な需要先であり続けます。その地位は従来型と再生可能エネルギーシステムの両方への継続的な投資を反映しています。

通信・データセンターは2031年までに3.76%のCAGRで成長すると予測されています。AIトレーニング、クラウドサービス、ハイパースケール施設は電力とデータ接続を必要とします。これらのサイトは大電流配電ケーブル、銅データケーブル、高密度光ファイバーアセンブリを使用します。光ファイバーネットワークは施設を陸揚げ局や広域通信ネットワークとも接続します。FIGシステムは複数の湾岸諸国にわたる地域データフローを強化します。自動車・モビリティアプリケーションは規模は小さいものの、関連性が高まっています。電気自動車充電と産業多様化により、ケーブルサプライヤーの対応可能な基盤が広がります。産業製造も制御、電力、通信インフラを必要とします。デジタル施設が従来のエネルギープロジェクトと並んで拡大するにつれ、エンドユーザーの構成はより多様化しています。これにより、サプライヤーは重インフラと特殊接続システムの両方で機会を得ます。

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絶縁別：仕様の厳格化により絶縁ケーブルが引き続き優位

絶縁ケーブルは2025年の中東ワイヤー・ケーブル市場シェアの89.83%を占めると見込まれており、2031年までに3.77%のCAGRで成長すると予測されています。建物、公益事業、工業用途では一般的に絶縁導体が必要です。非絶縁ケーブルは主に裸の架空導体として使用されます。架空ルーティングが経済的に成立する低密度地域でより一般的です。サウジアラビア、オマーン、トルコがその条件の例として挙げられます。絶縁製品にはXLPE、EPR、LSZH、HFFRシステムが含まれます。これらの材料はサプライヤーがアプリケーション固有の熱、火災、安全要件を満たすのに役立ちます。製品設計はプレミアム性能を要求する入札において重要になっています。絶縁ケーブルの最大シェアは、現代インフラ全体にわたる保護導体への幅広い需要を反映しています。このカテゴリーは仕様基準がほぼすべてのプロジェクトに影響を与えるため、中東ワイヤー・ケーブル市場の中心です。

プレミアム絶縁グレードへの需要は、高密度・商業プロジェクトにおける厳格な技術要件によって支えられています。LZSHおよびHFFR製品は、火災性能と煙特性が重要な場所で関連性があります。これらの製品は認定メーカーに競争上の優位性をもたらします。サプライヤーは要求の厳しいユーティリティおよび建築仕様を満たすために試験性能を実証する必要があります。技術承認は高度な送電網プロジェクトへのアクセスを支援します。また、低仕様輸入品の参入コストを高める効果もあります。プロジェクトがより信頼性の高い熱・火災性能を求めるにつれ、絶縁品質は競争の重要な領域であり続けます。

地域分析

サウジアラビアは2025年の中東ワイヤー・ケーブル市場の33.78%を占め、最大の国内市場でした。その地位は建設、送電網、エネルギープロジェクトの大規模なパイプラインを反映しています。NEOM、紅海プロジェクト、ディリヤーゲート、キディヤは複数のフェーズにわたって建物用電線、配電システム、送電リンク、デジタルインフラの設置を必要とします。ピーク時のケーブル設置は、これらのプログラムが集中的な建設期間に移行するにつれ、2027年から2030年の間に見込まれています。Riyadh Cables Groupは2026年5月に400 kV EHV型式試験を完了し、技術的に要求の高いユーティリティケーブルシステムにおける国内能力を示しました。

UAEは2031年までに4.07%のCAGRで成長すると予測されており、最も成長の速い国内市場となっています。データセンター、再生可能エネルギーの系統統合、都市開発、海底接続がその需要を支えています。UAEの密集した都市プロジェクトは、要求の厳しい設置・性能要件を満たす慎重にルーティングされたシステムを必要とします。OoredooのFIGシステム計画にはUAEが接続市場として含まれており、同国の地域デジタルにおける役割を高めます。カタールはLNG拡張と北部ガス田プロジェクトを通じて需要に貢献し、クウェートは国家開発プログラムの下で送電網の近代化を継続しています。

オマーンは再生可能エネルギー、工業都市、地域輸出国としての役割から需要を加えています。トルコは大規模なケーブル消費国、製造国、輸出国であるため、その生産能力と価格設定が湾岸の供給状況に影響を与える可能性があります。イスラエルは大規模インフラアプリケーションで引き続き輸入に依存しており、バーレーンと中東のその他地域は産業・ホスピタリティ建設を通じて需要を加えています。サウジアラビアとUAEは2028年から2030年の設置期間を通じて最大の需要集中を維持する可能性が高く、その後は活動がより地理的に分散します。