Marktgröße und Marktanteile des Draht- und Kabelmarkts im Nahen Osten – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse zum Draht- und Kabelmarkt im Nahen Osten

Ausbau und Modernisierung nationaler Stromnetze

Die Modernisierung nationaler Stromnetze bleibt der stärkste Nachfragetreiber für den Draht- und Kabelmarkt im Nahen Osten. Die Beschaffung durch die Saudi Electricity Company unterstützt die Beschaffung von Mittel- und Hochspannungssystemen für neue Lastzentren und Wohngebietserschließungen. Der Bau von Gigaprojekten erhöht den Bedarf an Übertragungsanschlüssen und Versorgungsanlagen. HVDC-Projekte erfordern neben ihren Hauptübertragungssystemen auch zugehörige Zuleitungs- und Unterwerkkabel. Diese Kombination stützt die Nachfrage über mehr Kabelkategorien hinweg, als ein einzelner Beschaffungsauftrag erkennen lässt. Lieferanten mit etablierten Prüfnachweisen sind gut positioniert, um auf diese Anforderungen zu reagieren.

Erneuerbare-Energie-Projekte im Versorgungsmaßstab und Netzintegrationsprojekte

Projekte für erneuerbare Energien erzeugen Nachfrage nach Solar-DC-Kabeln, Sammelkabeln und Fernübertragungsleitern. Saudi-Arabien hat ein Ziel für erneuerbare Energiekapazitäten von 58,7 GW bis 2030, das den mehrjährigen Kabelbedarf für neue Erzeugungsanlagen und Netzanschlüsse stützt.^{[1]Internationale Energieagentur, "World Energy Outlook 2025," Internationale Energieagentur} Abgelegene Solar- und Windstandorte erfordern Isolierungen, die Hitze und ultravioletter Strahlung standhalten können. Diese Anforderungen machen die Einhaltung von Spezifikationen für Lieferanten, die Premium-Versorgungsprojekte bedienen, wichtig. Der Draht- und Kabelmarkt im Nahen Osten profitiert auch dann, wenn Offshore-Energiesysteme an Festlandnetze angeschlossen werden. Diese Arbeiten erfordern spezialisierte Seekabel, Landungsanlagen und Verbindungen zum übergeordneten Netz.

Bau von Megaprojekten, Verkehrsnetzen und Smart Cities

Saudi-arabische Gigaprojekte erfordern Kabel für Gebäude, Verteilnetze, Übertragungsverbindungen und digitale Managementsysteme. NEOM, The Red Sea Project, Diriyah Gate, Qiddiya und ROSHN schaffen schichtweise Anforderungen über alle Spannungsklassen hinweg. Die Installationsaktivitäten werden voraussichtlich zwischen 2027 und 2030 konzentriert sein, wenn die Projektphasen voranschreiten. Dieser Zeitplan kann Druck auf die Beschaffung und qualifizierte Installationskapazitäten ausüben. Übertragungsinfrastruktur wird benötigt, um Entwicklungen zu versorgen, die von entfernten erneuerbaren Energiequellen gespeist werden. Projekte in Katar und den VAE treiben die Nachfrage in den Bereichen Verkehr, Stadtentwicklung und Smart-City-Infrastruktur an.

Ausbau von Rechenzentren, 5G, FTTH und Seekonnektivität

Rechenzentren, 5G-Netze, Glasfaser-bis-zum-Haus-Systeme und Seekabelrouten verändern den regionalen Nachfragemix. Ooredoo kündigte im Februar 2025 das Seekabelsystem Fiber in Gulf an. Das System soll 7 Länder mit einer Gesamtkapazität von 720 Tbps über 24 Glasfaserpaare verbinden.^{[2]Ooredoo Group, "Ooredoo Group to Build Subsea Cable to Connect the Middle East," Ooredoo Group} Seekabelnetze benötigen zudem Landungsanlagenausrüstung, küstennahe Leerrohre und terrestrische Verbindungen zu Rechenzentren. Dies schafft Nachfrage, die nicht auf den Unterwasseranteil eines Projekts beschränkt ist. Der Draht- und Kabelmarkt im Nahen Osten profitiert daher vom vollständigen Netzausbau rund um jede neue Kabellandung. Hybridprodukte, die Stromübertragung und optische Sensorik kombinieren, unterstützen zudem Smart-Grid-Anwendungen.

Preisvolatilität bei Kupfer, Aluminium und Polymeren

Die Rohstoffvolatilität ist das unmittelbarste Margenrisiko für regionale Kabelhersteller. Kupferpreise nahe 13.500 USD pro Tonne im Mai 2026 erhöhten die Kosten für kupferintensive Produkte. Festpreisverträge für Infrastrukturprojekte setzen Lieferanten einem Risiko aus, wenn sich die Metallpreise nach der Auftragsvergabe ändern. Die Hersteller reagieren mit metallpreisgebundenen Anpassungsklauseln und häufigeren Preisanpassungen. Höhere Kupferkosten können Ingenieure auch dazu veranlassen, Aluminium- oder Verbundleiter in Betracht zu ziehen, wo technische Vorschriften dies erlauben. Größere Lieferanten können einen Vorteil erlangen, wenn sie Vormaterialien sichern oder kurzfristige Kostenschwankungen absorbieren können.

Fragmentierte nationale Normen, Prüf- und Zertifizierungsanforderungen

Unterschiedliche nationale Normen schaffen zusätzlichen Prüf-, Genehmigungs- und Dokumentationsaufwand für regionale Lieferanten. Saudi-Arabien, die VAE, Katar und die Türkei verwenden unterschiedliche regulatorische und Zertifizierungsrahmen. Diese Anforderungen können grenzüberschreitende Lieferpläne um 8–16 Wochen verlängern. Kleinere Unternehmen sind häufig mit höheren Kosten konfrontiert, da ihnen dedizierte Teams für mehrere Rechtsordnungen fehlen. Eine kleine Gruppe bereits qualifizierter Hersteller kann davon profitieren, wenn Versorgungsausschreibungen etablierte technische Nachweise erfordern. Anhaltende Unterschiede zwischen nationalen Systemen können für Lieferanten, die im gesamten Draht- und Kabelmarkt im Nahen Osten tätig sind, eine Kosten- und Zeitbeschränkung bleiben.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Spannung: Netzübertragungsausbau stützt das Wachstum bei Extra- und Hochspannung

Niederspannungskabel machten im Jahr 2025 50,94 % des Umsatzes aus und waren damit die größte Spannungskategorie im Draht- und Kabelmarkt im Nahen Osten. Wohn- und Gewerbebau machen einen Großteil dieser Nachfrage aus. NEOM, Diriyah Gate und ROSHN benötigen große Mengen an Gebäudeverkabelung im Rahmen phasenweiser Bauprogramme. Niederspannungsprodukte unterstützen auch die interne Verteilung in Gewerbegebäuden und öffentlichen Gebäuden. Ihre Nachfrage hängt von Bauplänen, Baugenehmigungen und Einkaufszyklen der Auftragnehmer ab. Für Extra- und Hochspannungskabel wird bis 2031 eine CAGR von 3,85 % prognostiziert. Dies spiegelt Investitionen in HVDC- und Höchstspannungs-Wechselstromkorridore wider. Diese Systeme verbinden neue Lastzentren mit nationalen Netzen und entfernten Erzeugungsanlagen. Mittelspannungskabel bleiben unverzichtbar für die städtische Verteilung, U-Bahn-Erweiterungen, Umspannwerke und Industrieparks.

Riyadh Cables Group schloss im Mai 2026 die Typprüfung für ein TAQA 1×2500 mm² 400-kV-EHV-Kabelsystem ab. Die Prüfung fand im ISO 17025-akkreditierten Labor des Unternehmens statt.^{[3]Riyadh Cables Group, "Riyadh Cables Group Is Proud to Announce the Successful Completion of Type Testing for TAQA 1×2500 mm² 400 kV EHV Cable System," Riyadh Cables Group} Das Ereignis zeigt eine inländische Kompetenz für eine Spannungsklasse, die bisher hauptsächlich von ausländischen Herstellern geliefert wurde. Technische Qualifikationen können den Zugang zu Premium-Versorgungsausschreibungen verbessern. IEC 60840 und IEC 62067 gewinnen in den Beschaffungsanforderungen für Höchstspannungskabel zunehmend an Bedeutung. Diese Normen erhöhen die Einstiegshürde für Lieferanten ohne dokumentierte Prüfnachweise. Vorab zugelassene Lieferanten können von dieser eingeschränkten Qualifikationsbasis profitieren. Neue Lieferanten müssen in Prüfungen, Designvalidierung und Projektreferenzen investieren. Der Draht- und Kabelmarkt im Nahen Osten behält einen breiten Bedarf an allen Spannungsklassen, da Bau- und Netzprogramme parallel voranschreiten. Dies schafft eine ausgewogene Chance über Gebäude-, Verteilungs- und Übertragungsanwendungen hinweg.

Nach Kabeltyp: Glasfaserkabel führen das Wachstum an, da die Ausgaben für digitale Infrastruktur steigen

Stromkabel erzielten im Jahr 2025 61,86 % des Umsatzes und blieben der größte Kabeltyp. Die Energieinfrastruktur erhält weiterhin einen erheblichen Anteil der regionalen Kapitalausgaben. Jedes neue Projekt für erneuerbare Energien benötigt Sammel-, Verteilungs- und Übertragungssysteme. Saudi-Arabiens Programm für erneuerbare Energien stützt eine nachhaltige Beschaffung von Stromkabeln über den Prognosezeitraum. Signal- und Steuerprodukte dienen der Instrumentierung in Anlagen, Industriebetrieben und Energiestandorten. Koaxial- und Datenkabel unterstützen Überwachungs- und Kommunikationsfunktionen. Diese Anwendungen bieten wiederkehrende Nachfrage für Hersteller mit vielfältigen Produktportfolios. Die Nachfrage nach Stromkabeln profitiert auch von städtischen Netzaufrüstungen und neuen Umspannwerken. Die Kategorie bleibt zentral für den Draht- und Kabelmarkt im Nahen Osten, da Stromsysteme die meisten regionalen Projekte unterstützen. Ihr Umfang spiegelt die anhaltende Priorität wider, die einer zuverlässigen Strominfrastruktur eingeräumt wird.

Glasfaserkabel werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 3,98 % wachsen. Terrestrische FTTH-Netze, 5G-Backhaul und Seekabelsysteme stützen diese Expansion. Seekabelprojekte erfordern landbasierte Kabel an Landungsstationen und entlang der Routen zu Rechenzentren im Inland. Dies schafft Nachfrage über den Meeresanteil des Kabels hinaus. Das FIG-Projekt von Ooredoo zeigt das Ausmaß der geplanten regionalen Konnektivitätsinvestitionen.^{[4]Ooredoo Group, "Ooredoo Group to Build Subsea Cable to Connect the Middle East," Ooredoo Group} Glasfaserprodukte werden auch in Rechenzentrumsverbindungen und strukturierter Verkabelung eingesetzt. Hybridkabeldesigns können Hochspannungsübertragung mit optischer Sensorik kombinieren. Solche Produkte können Versorgungsunternehmen helfen, Temperatur und Dehnung auf einer gemeinsamen Route zu überwachen. Die digitale Infrastruktur verbreitert daher den Kabeltypmix, während Stromkabel die dominante Kategorie bleiben. Dies unterstützt eine schrittweise Verschiebung hin zu höherwertigen Spezialprodukten.

Nach Leitermaterial: Kupferdominanz steht unter zunehmendem Druck

Kupferkabel erzielten im Jahr 2025 59,48 % des Umsatzes und führten die Leitermaterialkategorie an. Kupfer wird aufgrund seiner elektrischen Leitfähigkeit und seiner etablierten Akzeptanz in technischen Normen weiterhin breit eingesetzt. Es ist wichtig in Stromkabeln, die in Gebäuden, Versorgungsunternehmen und Industrieanlagen verwendet werden. Sein hoher Wertanteil spiegelt seine Rolle in anspruchsvollen elektrischen Anwendungen wider. Höhere Metallpreise haben die Aufmerksamkeit auf die Materialauswahl gelenkt. Ingenieure können Aluminium- oder Verbundleiter wählen, wo Vorschriften und Leistungsbedingungen dies erlauben. Diese Verschiebung reduziert nicht notwendigerweise die Wertposition von Kupfer, da es einen höheren Stückpreis hat. Aluminium bleibt in Freileitungen in weniger dicht besiedelten Gebieten verbreitet. Sein geringeres Gewicht kann bei Langstreckenrouten in Saudi-Arabien und Oman von Vorteil sein. Der Draht- und Kabelmarkt im Nahen Osten weist daher einen Materialbedarf auf, der je nach Installationsumgebung und Spannungsanforderungen variiert.

Optische Glas- und Polymerkabel werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 3,82 % wachsen. Ihr Wachstum folgt der Expansion von Glasfasernetzen und Rechenzentrumsverbindungen. Das FIG-System wird erhebliche Konnektivitätskapazitäten in den Golfstaaten hinzufügen. Die optische Infrastruktur umfasst Kabellandungsstationen, terrestrische Backhaul-Routen und interne Rechenzentrumsysteme. Diese Anwendungen ergänzen traditionelle Telekommunikationsnetze. Wachsende KI-Arbeitslasten und Cloud-Dienste erhöhen den Bedarf an hochdichten Datenverbindungen. Kupfer bedient weiterhin den Strom- und Kurzstreckendatenbedarf innerhalb von Einrichtungen. Optische Materialien unterstützen die Hochkapazitätskommunikation über längere Distanzen. Die beiden Materialgruppen adressieren daher unterschiedliche Teile der modernen Infrastruktur. Lieferanten, die beide bedienen, können an Energie- und Digitalprojekten teilnehmen. Die Materialwahl wird weiterhin mit technischer Leistung, Kosten und regulatorischen Anforderungen verknüpft bleiben.

Nach Installation: Seekabel verzeichnen das stärkste Wachstum

Erdkabel hielten im Jahr 2025 51,62 % des Umsatzes und führten die Installationskategorie an. Projektträger nutzen unterirdische Routen, um die Infrastruktur vor ultravioletter Strahlung und Oberflächenhitze zu schützen. Unterirdische Systeme reduzieren auch die Exposition gegenüber Sandstürmen und physischen Schäden in dicht besiedelten städtischen Gebieten. Diese Systeme sind in Versorgungs-, Gewerbe- und Hochbelegungsprojekten verbreitet. Sie benötigen Isolierungen, die die thermische Leistung in Wüstenböden aufrechterhalten können. Installationsarbeiten können mehr Tiefbau und sorgfältige Routenplanung erfordern. Freileitungen bleiben in ländlichen und interurbanen Korridoren nützlich. Sie können Aushubkosten in felsigem oder Salzpfannengelände vermeiden. Unterirdische Infrastruktur wird wichtig bleiben, wenn Städte wachsen und Versorgungsunternehmen städtische Netze stärken. Der Draht- und Kabelmarkt im Nahen Osten profitiert von diesen Installationsanforderungen, da Schutzanforderungen spezialisierte Produkte begünstigen.

Für Seekabelinstallationen wird bis 2031 eine CAGR von 4,19 % prognostiziert. Grenzüberschreitende Stromverbindungen und Glasfaserrouten stützen diese Nachfrage. Prysmian schloss im Jahr 2024 die Kabelherstellung für den Seekabel-Stromverbinder Ägypten–Saudi-Arabien ab. Das Projekt bietet einen Referenzpunkt für geplante regionale Verbindungen. Marineprojekte erfordern spezialisierte Schiffe, Routing-Expertise und hohe technische Standards. Ihre Komplexität begrenzt die Anzahl fähiger Lieferanten und Installateure. Die Landungsinfrastruktur schafft weiteren Bedarf an Leerrohren, Zubehör und terrestrischen Kabeln. Das Wachstum bei Seekabeln stützt daher die Kabelaktivität sowohl offshore als auch onshore. Es stärkt auch die Rolle von Lieferanten mit nachgewiesenen Hochspannungs- und Marinefähigkeiten.

Nach Endverbraucherbereich: Telekommunikation und Rechenzentren verzeichnen die stärkste Expansion

Strominfrastruktur, Versorgungsunternehmen und erneuerbare Energien machten im Jahr 2025 31,42 % des Umsatzes aus. Dies war der größte Endverbraucherbereich im Draht- und Kabelmarkt im Nahen Osten. Netzausbau, Solarprojekte und Windprojekte stützen seine Nachfrage. Versorgungsprojekte erfordern Kabel für Erzeugungsanschlüsse, Umspannwerke und Übertragungsrouten. Wohn- und Gewerbebau schafft weiteren Bedarf an Niederspannungs- und Mittelspannungsprodukten. Öl-, Gas- und Petrochemieanlagen bleiben wichtige Endverbraucher, insbesondere in Katar und Abu Dhabi. Ihre Anlagen erfordern Strom-, Steuer-, Instrumentierungs- und Kommunikationskabel. Projektpläne können den Zeitpunkt von Ausschreibungsveröffentlichungen und Lieferungen beeinflussen. Strominfrastruktur bleibt der führende Absatzkanal, da sie mit der breiteren Energiewende der Region verknüpft ist. Ihre Position spiegelt anhaltende Investitionen in konventionelle und erneuerbare Energiesysteme wider.

Für Telekommunikation und Rechenzentren wird bis 2031 eine CAGR von 3,76 % prognostiziert. KI-Training, Cloud-Dienste und Hyperscale-Einrichtungen erfordern Strom- und Datenkonnektivität. Diese Standorte verwenden Hochstromverteilungskabel, Kupferdatenkabel und dichte Glasfaserbaugruppen. Glasfasernetze verbinden Einrichtungen auch mit Landungsstationen und breiteren Kommunikationsnetzen. Das FIG-System wird die regionalen Datenflüsse in mehreren Golfstaaten stärken. Automobil- und Mobilitätsanwendungen sind kleiner, gewinnen aber an Relevanz. Elektrofahrzeugladung und industrielle Diversifizierung erweitern die adressierbare Basis für Kabellieferanten. Die Industriefertigung erfordert ebenfalls Steuerungs-, Strom- und Kommunikationsinfrastruktur. Der Endverbrauchermix wird vielfältiger, da digitale Einrichtungen neben traditionellen Energieprojekten expandieren. Dies bietet Lieferanten Chancen sowohl in der Schwerindustrie als auch in spezialisierten Konnektivitätssystemen.

Nach Isolierung: Isolierte Kabel bleiben dominant, da sich die Spezifikationen verschärfen

Isolierte Kabel werden im Jahr 2025 voraussichtlich 89,83 % des Marktanteils des Draht- und Kabelmarkts im Nahen Osten ausmachen und bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 3,77 % wachsen. Bau-, Versorgungs- und Industrieanwendungen erfordern im Allgemeinen isolierte Leiter. Nicht isolierte Kabel werden hauptsächlich als blanke Freileitungsleiter verwendet. Sie sind häufiger in Gebieten mit geringerer Dichte anzutreffen, wo Freileitungsführung wirtschaftlich bleibt. Saudi-Arabien, Oman und die Türkei bieten Beispiele für diese Bedingungen. Isolierte Produkte umfassen XLPE-, EPR-, LSZH- und HFFR-Systeme. Diese Materialien helfen Lieferanten, anwendungsspezifische Hitze-, Brand- und Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Das Produktdesign ist für Ausschreibungen wichtig geworden, die Premium-Leistung erfordern. Der größte Anteil isolierter Kabel spiegelt den breiten Bedarf an geschützten Leitern in der modernen Infrastruktur wider. Diese Kategorie ist zentral für den Draht- und Kabelmarkt im Nahen Osten, da Spezifikationsnormen fast jedes Projekt beeinflussen.

Die Nachfrage nach Premium-Isolierungsklassen wird durch strengere technische Anforderungen in Hochbelegungs- und Gewerbeprojekten gestützt. LSZH- und HFFR-Produkte sind relevant, wo Brandschutzleistung und Raucheigenschaften wichtig sind. Diese Produkte können zertifizierten Herstellern einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Lieferanten müssen Prüfleistungen nachweisen, um anspruchsvolle Versorgungs- und Gebäudespezifikationen zu erfüllen. Technische Zulassungen können den Zugang zu fortschrittlichen Netzprojekten unterstützen. Sie können auch die Einstiegskosten für Importe mit niedrigeren Spezifikationen erhöhen. Die Isolierungsqualität wird ein wichtiger Wettbewerbsbereich bleiben, da Projekte zuverlässigere thermische und Brandschutzleistung fordern.

Geografische Analyse

Saudi-Arabien machte im Jahr 2025 33,78 % des Draht- und Kabelmarkts im Nahen Osten aus und war der größte nationale Markt. Seine Position spiegelt eine erhebliche Pipeline an Bau-, Netz- und Energieprojekten wider. NEOM, The Red Sea Project, Diriyah Gate und Qiddiya erfordern die Installation von Gebäudeverkabelung, Verteilsystemen, Übertragungsverbindungen und digitaler Infrastruktur über mehrere Phasen hinweg. Die Spitzeninstallationsaktivität wird zwischen 2027 und 2030 erwartet, wenn diese Programme intensive Bauphasen durchlaufen. Riyadh Cables Group schloss im Mai 2026 die 400-kV-EHV-Typprüfung ab und demonstrierte damit inländische Kompetenz für technisch anspruchsvolle Versorgungskabelsysteme.

Die VAE werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 4,07 % wachsen und sind damit der am schnellsten wachsende nationale Markt. Rechenzentren, Integration erneuerbarer Energien in das Netz, Stadtentwicklung und Seekonnektivität stützen die Nachfrage. Die dichten städtischen Projekte der VAE erfordern sorgfältig geführte Systeme, die anspruchsvolle Installations- und Leistungsanforderungen erfüllen. Das geplante FIG-System von Ooredoo schließt die VAE in seine verbundenen Märkte ein und stärkt die regionale digitale Rolle des Landes. Katar trägt durch LNG-Expansion und North-Field-Projekte zur Nachfrage bei, während Kuwait die Netzmodernisierung im Rahmen seines nationalen Entwicklungsprogramms fortsetzt.

Oman trägt durch erneuerbare Energien, Industriestädte und seine Rolle als regionaler Exporteur zur Nachfrage bei. Die Türkei ist ein großer Kabelverbraucher, -hersteller und -exporteur, sodass ihre Produktionskapazität und Preisgestaltung die Versorgungsbedingungen am Golf beeinflussen können. Israel bleibt für große Infrastrukturanwendungen auf Importe angewiesen, während Bahrain und der Rest des Nahen Ostens durch Industrie- und Gastgewerbebauten zur Nachfrage beitragen. Saudi-Arabien und die VAE werden voraussichtlich die größte Nachfragekonzentration während des Installationszeitraums 2028–2030 behalten, bevor die Aktivitäten geografisch breiter verteilt werden.