Tamanho do mercado de garrafas e recipientes de vidro no Oriente Médio e África
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 1.91 bilhão de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 2.29 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.73 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise de mercado de garrafas e recipientes de vidro no Oriente Médio e África
O tamanho do mercado de garrafas e recipientes de vidro do Oriente Médio e África é estimado em US$ 1,91 bilhão em 2024, e deverá atingir US$ 2,29 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 3,73% durante o período de previsão (2024-2029).
- A procura de garrafas de vidro está a aumentar em toda a região africana devido ao aumento do consumo de bebidas alcoólicas. Garrafas de vidro são comumente usadas para embalar bebidas alcoólicas, incluindo cerveja. Um dos principais fatores que alimentam a expansão do mercado é o aumento do consumo de cerveja na região. De acordo com a Statistics South Africa, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) na África do Sul aumentou de 91,30 pontos em Maio de 2019 para 104,4 pontos em Maio de 2022.
- O aumento da renda pessoal disponível impulsiona as vendas em diferentes setores de consumo final, como bebidas, alimentos, cosméticos e produtos farmacêuticos. De acordo com a edição de junho de 2021 do SARB Personal Finance, a renda pessoal disponível aumentou 2,3% ano a ano. Nos últimos anos, a região tem testemunhado um foco crescente no mercado de garrafas e recipientes de vidro através da instalação de novas fábricas.
- As empresas que operam na região estão mais focadas em embalagens sustentáveis e estão investindo nas mesmas. Por exemplo, nos últimos dois anos, a Ardagh Glass Packaging Africa (AGP - África) investiu duas vezes para aumentar a capacidade das instalações de embalagens de vidro em Nigel para satisfazer a procura crescente em África.
- As bebidas alcoólicas são a categoria proeminente de embalagens de vidro premium para o usuário final devido às características inerentes do vidro, como sua barreira, aparência premium, inércia química e fácil reciclabilidade. Os intervenientes regionais estão a lançar produtos premium em embalagens evoluídas para satisfazer o aumento do rendimento disponível e a procura da urbanização. Em agosto de 2021, a Castle Lager anunciou a primeira cerveja double malt da África do Sul com o lançamento da Castle Double Malt. A cerveja premium duplo malte é lançada em lata de 410ml pérola, verde e dourada e garrafa verde premium de 340ml.
- Apesar dos riscos significativos, espera-se que o investimento nos mercados emergentes aumente os lucros. As principais economias emergentes são as dos países BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). A classificação das economias de nível inferior pode ser feita de algumas maneiras diferentes. Além disso, em novembro de 2022, a Saudi Pharmaceutical Industries Medical Appliances Corporation (Spimaco), um participante do mercado do setor das indústrias farmacêuticas do Reino, investiu SAR 272 milhões (USD 73 milhões) no desenvolvimento da nova instalação na área de Qassim. A nova instalação de 2.800 metros quadrados, que fabrica numerosos produtos farmacêuticos de risco, foi estabelecida com a AstraZeneca, uma conhecida empresa farmacêutica internacional. Graças ao investimento, diversos negócios de embalagens de vidro do país teriam perspectivas.
- No entanto, tradicionalmente, o alumínio e o vidro são materiais preferidos nas embalagens farmacêuticas. Com o tempo, estes materiais tornaram-se caros (devido aos preços das matérias-primas e outros factores) e não puderam fornecer soluções economicamente viáveis para embalar produtos de consumo em massa. Isso marcou o advento dos plásticos como uma opção.
- O impacto da COVID-19 no fabrico de garrafas de vidro foi descrito como uma ligação indirecta a um importante negócio que foi autorizado a funcionar. O fabricante etíope de recipientes de vidro, Addis Ababa Glass, e a Bottle Share Company ignoram as expansões de capacidade. Além disso, no contexto da COVID-19, a área sul-africana procurou medidas rigorosas, como a suspensão de toda a produção de álcool no país e as autoridades competentes para combater a propagação da COVID-19. Além disso, a Fitch, uma agência de notação de crédito, estimou que o surto do Coronavírus teria um impacto negativo no crescimento a curto prazo nas áreas da África Subsariana, particularmente no Gana, Angola, Congo, Guiné Equatorial, Zâmbia, África do Sul, Gabão e Nigéria. Isto deve-se ao facto de esses países terem estreitas relações de exportação com a China.
Tendências de mercado de garrafas e recipientes de vidro no Oriente Médio e África
Espera-se que o segmento farmacêutico impulsione o crescimento do mercado
- O setor de saúde na região MENA estabeleceu regulamentações rígidas para produtos de distribuição de medicamentos devido à crescente importância da biotecnologia e dos medicamentos sensíveis ao preço. Inúmeras empresas do setor de fabricação de vidros farmacêuticos estão investindo em produtos farmacêuticos devido ao seu foco em embalagens, que visa prolongar a vida útil de um produto.
- Por exemplo, identificando as oportunidades disponíveis na região, a GlaxoSmithKline e a Saudi Chemical Company Holding (SCCH), já em Junho de 2021, assinaram um contrato para produzir produtos farmacêuticos na Arábia Saudita. Espera-se que a AJA Pharmaceutical Industries, uma divisão da SCCH, colabore com a GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Saudi em um acordo de fabricação de cinco anos no valor de SAR 100 milhões (US$ 26,66 milhões). Além disso, a nova aliança contribuiria para expandir os empregos da Arábia Saudita na indústria farmacêutica do país.
- Além disso, prevê-se que o aumento das doenças relacionadas com o estilo de vida e a forte fidelidade à marca de medicamentos estrangeiros na região aumentem a procura farmacêutica ao longo do período de previsão. O aumento do rendimento per capita, uma infra-estrutura de saúde em desenvolvimento e uma maior penetração das empresas de seguros de saúde no Reino são outros factores que impulsionam o crescimento da indústria farmacêutica.
- Além disso, a rápida expansão da procura de embalagens farmacêuticas na Arábia Saudita deve-se principalmente ao aumento de doenças não transmissíveis. Espera-se que a melhoria da infraestrutura de saúde e o aumento dos gastos com saúde apoiem o crescimento do mercado. Além disso, de acordo com a Alpen Capital, os gastos com cuidados de saúde na Arábia Saudita totalizaram 60,7 mil milhões de dólares em 2022 e provavelmente atingirão 77,1 mil milhões de dólares em 2027.
- Além disso, as embalagens farmacêuticas na Arábia Saudita são dominadas pelas multinacionais, que detêm uma quota de mercado substancial. O aumento dos custos de saúde e a crescente conscientização sobre a saúde estimulam o crescimento do mercado durante o período de previsão.
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Espera-se que a África do Sul experimente um crescimento significativo
- A África do Sul está a registar um crescimento no mercado de garrafas e recipientes de vidro com o estabelecimento de diversas fábricas, expansão da capacidade de produção dos players existentes e a entrada de novos players. Em julho de 2022, a Ardagh Glass Packaging Africa (AGP Africa), uma subsidiária do Grupo Ardagh, encomendou uma extensão de ZAR 1,5 mil milhões (USD 95 milhões) da sua unidade de produção de Nigel em Gauteng. A extensão aumentou a capacidade da instalação de produzir embalagens de vidro ecologicamente corretas, que mais que dobrou devido à adição, incluindo um novo forno e linhas de produção.
- Além disso, em Novembro de 2022, a Ardagh Glass Packaging Africa (AGP Africa) anunciou planos para adicionar um terceiro forno (N3) para expandir a capacidade de produção de vidro da sua unidade de produção de Nigel em Gauteng, África do Sul. O anúncio de expansão segue a recentemente encomendada expansão Nigel 2 de ZAR 1,5 bilhão (US$ 95 milhões). O N3 aumentará ainda mais a capacidade de embalagens de vidro da instalação para apoiar o crescimento atual e projetado da demanda nos próximos anos.
- Da mesma forma, em fevereiro de 2023, a fábrica de vidro da Altajir Glass Industries (Jebel Ali Container Glass Factory), fabricante de garrafas e recipientes de vidro localizada na zona industrial de Jebel Ali em Dubai, fabricou garrafas de vidro com uma produção diária de 4,5 milhões de unidades. Essa expansão e investimento regional impulsionarão e apoiarão o crescimento do mercado, reforçarão os planos de recuperação económica do governo e oferecerão oportunidades de emprego em Ekurhuleni. Isto representa um investimento interno significativo na África do Sul e noutros mercados em que a empresa opera.
- Também está previsto que bebidas não alcoólicas, como refrigerantes, sejam incluídas em garrafas de vidro mais localizadas. Em linha com o mesmo, a Coca-Cola declarou em Fevereiro de 2022 que venderia 25% das suas bebidas em garrafas de vidro retornáveis e reutilizáveis até 2030, concentrando a maior parte dos seus esforços nos mercados de África, América Latina e Sudoeste do Estados Unidos. Além disso, de acordo com a Krones AG, um fabricante alemão de máquinas de embalagem e engarrafamento, o consumo de bebidas embaladas em África e no Médio Oriente situou-se em 118,4 mil milhões de litros em 2021 e deverá atingir 127,1 mil milhões de litros em 2024. Tendências semelhantes serão observadas durante o período de previsão, impulsionando o crescimento do mercado.
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Visão geral da indústria de garrafas e recipientes de vidro no Oriente Médio e África
O mercado de garrafas e recipientes de vidro do Oriente Médio e da África é altamente competitivo e fragmentado, principalmente devido a vários players que operam nos mercados nacionais e internacionais. Os players do mercado estão adotando estratégias como parcerias e expansões para aumentar a funcionalidade de seus produtos e ampliar seu alcance geográfico.
Em Janeiro de 2023, a Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), uma franquia da multinacional americana de bebidas Coca-Cola, anunciou planos para lançar novas garrafas de vidro retornáveis de 1,25, alinhadas com os seus objectivos de sustentabilidade e transparência.
Em julho de 2022, o Madhvani Group, um fabricante de produtos Hindware com sede na África, AGI Greenpac, apresentou uma resolução separada planejada para adquirir a falência do fabricante de garrafas Hindusthan National Glass Industries, com sede em Calcutá.
Líderes de mercado de garrafas e recipientes de vidro no Oriente Médio e África
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RAK Ghani Glass LLC
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Middle East Glass Manufacturing Company SAE
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Unitrade FZE
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Saudi Arabian Glass Co. Ltd
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Saverglass (Pty) Ltd
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Notícias do mercado de garrafas e recipientes de vidro no Oriente Médio e África
- Janeiro de 2022 Foi anunciado o acordo exclusivo de fornecimento e tecnologia entre West Pharmaceutical Services Inc. e Corning Incorporated. A nova parceria consistia em gastar milhões de dólares na expansão da tecnologia Valor Glass da Corning para melhorar a segurança dos pacientes e ampliar o acesso a terapias que salvam vidas. Esperava-se que o acordo permitisse ao setor farmacêutico criar embalagens e métodos de entrega de ponta para medicamentos injetáveis.
- Junho de 2022 A abertura de várias possibilidades de investimento na indústria de vacinas e medicamentos essenciais, avaliada em 3,4 mil milhões de dólares, foi anunciada por Bandar Alkhorayef, Ministro da Indústria e Recursos Minerais da Arábia Saudita e Presidente do Comité de Fabrico de Vacinas e Medicamentos Críticos. As possibilidades provavelmente ajudariam o Reino a alcançar os seus objectivos de segurança médica e farmacêutica e tornariam a Arábia Saudita um centro proeminente para este potencial negócio de embalagens.
Relatório de mercado de garrafas e recipientes de vidro no Oriente Médio e África - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos compradores
4.2.2 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.3 Ameaça de substitutos
4.2.4 Ameaça de novos participantes
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Análise da cadeia de valor da indústria
4.4 Avaliação do impacto do COVID-19 na indústria
5. Drivers de mercado
5.1 Crescente renda descartável e integração de garrafas e recipientes de vidro em embalagens premium
5.2 Crescimento da Indústria Farmacêutica em Economias Emergentes
6. Restrições de mercado
6.1 Formas alternativas de embalagens, como o plástico rígido, estão desafiando o crescimento do mercado
7. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
7.1 Por tipo de cor
7.1.1 Âmbar
7.1.2 pedra
7.1.3 Verde
7.1.4 Outros tipos de cores
7.2 Por indústria de usuário final
7.2.1 Bebida
7.2.2 Comida
7.2.3 Cosméticos
7.2.4 Produtos farmacêuticos
7.2.5 Outras indústrias de usuários finais
7.3 Por país
7.3.1 Emirados Árabes Unidos
7.3.2 Arábia Saudita
7.3.3 Bahrein
7.3.4 Meu próprio
7.3.5 África do Sul
7.3.6 Resto do Médio Oriente e África
8. CENÁRIO COMPETITIVO
8.1 Perfis de empresa
8.1.1 RAK Ghani Glass LLC
8.1.2 Unitrade FZE
8.1.3 Frigoglass SAIC
8.1.4 Saverglass (Pty) Ltd.
8.1.5 Middle East Glass Manufacturing Company SAE
8.1.6 Majan Glass Company SAOG
8.1.7 Piramal Glass Private Limited
8.1.8 Saudi Arabian Glass Co. Ltd.
8.1.9 Milly Glass Works Ltd.
8.1.10 The National Company For Glass Industries (Zouja)
8.1.11 Bonpak (Pty) Ltd
9. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
10. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de garrafas e recipientes de vidro no Oriente Médio e África
Garrafas e recipientes de vidro oferecem uma maneira ideal de manter os consumíveis seguros, frescos e saudáveis por um período mais prolongado e facilidade de transporte. Garrafas e recipientes de vidro são principalmente utilizados na indústria de bebidas alcoólicas e não alcoólicas devido à sua capacidade de manter a inércia química, a esterilidade e a não permeabilidade.
O mercado de garrafas e recipientes de vidro do Oriente Médio e África é segmentado por tipo de cor (âmbar, sílex, verde), por indústria de usuários finais (bebidas, alimentos, cosméticos) e por país (Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Bahrein, Omã , África do Sul). Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por tipo de cor | ||
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| Por indústria de usuário final | ||
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| Por país | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de garrafas e recipientes de vidro no Oriente Médio e África
Qual é o tamanho do mercado de garrafas e recipientes de vidro no Oriente Médio e na África?
O tamanho do mercado de garrafas e recipientes de vidro do Oriente Médio e da África deve atingir US$ 1,91 bilhão em 2024 e crescer a um CAGR de 3,73% para atingir US$ 2,29 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de garrafas e recipientes de vidro no Oriente Médio e na África?
Em 2024, o tamanho do mercado de garrafas e recipientes de vidro do Oriente Médio e da África deverá atingir US$ 1,91 bilhão.
Quem são os principais atores do mercado de garrafas e recipientes de vidro no Oriente Médio e na África?
RAK Ghani Glass LLC, Middle East Glass Manufacturing Company SAE, Unitrade FZE, Saudi Arabian Glass Co. Ltd, Saverglass (Pty) Ltd são as principais empresas que operam no mercado de garrafas e recipientes de vidro do Oriente Médio e da África.
Que anos esse mercado de garrafas e recipientes de vidro do Oriente Médio e da África cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de garrafas e recipientes de vidro do Oriente Médio e África foi estimado em US$ 1,84 bilhão. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de garrafas e recipientes de vidro do Oriente Médio e da África por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de garrafas e recipientes de vidro do Oriente Médio e da África por anos 2024, 2025 , 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de garrafas e recipientes de vidro MEA
Estatísticas para a participação de mercado de garrafas e recipientes de vidro MEA de 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de garrafas e recipientes de vidro da MEA inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
