Mercado de defesa do Oriente Médio e África - crescimento, tendências, impacto da COVID-19 e previsões (2022 - 2027)

O mercado de Defesa do Oriente Médio e África é segmentado por Compras (Treinamento e Proteção de Pessoal, Sistemas de Comunicação, Armas e Munições e Veículos), MRO (Sistemas de Comunicação, Armas e Munições e Veículos) e País.

Visão geral do mercado

Middle East & Africa defense market overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >1 %

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Visão geral do mercado

Prevê-se que o mercado Médio Oriente e Defesa Africano registre um CAGR acima de 1% durante o período de previsão.

  • A queda nas receitas dos governos, devido à queda dos preços do petróleo, causou um déficit orçamentário, que impactou os gastos com defesa dos países do Oriente Médio. No entanto, países como Emirados Árabes Unidos, Catar e Marrocos, entre outros, estão investindo na modernização de suas capacidades militares.
  • Espera-se que os planos de aquisição dos países para comprar veículos, armas e armamentos relacionados para modernizar seus equipamentos antigos na região atuem como principais impulsionadores do mercado durante o período de previsão. Essas aquisições são alimentadas pelos conflitos geopolíticos e militares na região.
  • A diminuição dos gastos militares por quatro anos consecutivos com uma combinação de crise econômica e contínuos conflitos violentos nos países da região africana estão dificultando o crescimento do mercado de defesa.
  • Devido à crise econômica e aos baixos orçamentos dos governos das regiões do Oriente Médio e África, países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, África do Sul e Marrocos, entre outros, estão tomando iniciativas para apoiar os fabricantes locais. Empresas como a Saudi Arabian Military Industries (SAMI) e a Denel SOC estão trabalhando em colaboração com OEMs militares internacionais para aprimorar suas capacidades de tecnologia e fabricação para expandir ainda mais sua presença nos mercados doméstico e internacional.

Escopo do Relatório

O estudo abrange todos os aspectos e fornece insights sobre a alocação e gastos orçamentários no mercado de defesa do Oriente Médio e da África no passado e no presente, juntamente com a previsão para o futuro. As análises da fronteira e das forças especiais também estão incluídas no escopo do relatório.

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Principais tendências do mercado

O segmento de veículos para experimentar o maior crescimento durante o período de previsão

Espera-se que o segmento de veículos do mercado registre o maior CAGR durante o período de previsão. Esse crescimento deve-se principalmente aos planos atuais dos países do Oriente Médio e da África para modernizar suas forças armadas e melhorar suas capacidades aéreas, terrestres e marítimas. Por exemplo, em junho de 2018, o Bahrein assinou um contrato firme de incentivo de preço fixo de US$ 1,12 bilhão para 16 aeronaves F-16V com a Lockheed Martin Corporation e se tornou o cliente de lançamento da aeronave. A Força Aérea Real do Bahrein (RBAF) também planeja atualizar suas 20 aeronaves Block 40 F-16C/D para o padrão mais recente para fazer uma frota total de 36 aeronaves F-16V. O contrato está programado para terminar até o final de setembro de 2023. Países como Emirados Árabes Unidos, Catar, Turquia e Arábia Saudita, estão atualmente se concentrando principalmente no desenvolvimento de suas capacidades navais. O Egito está emergindo como a superpotência naval no Oriente Médio e na África após a rápida modernização de seus equipamentos e embarcações navais. Por exemplo, em abril de 2019, o governo da Alemanha aprovou um acordo de US$ 2,58 bilhões para a entrega de seis fragatas à marinha egípcia. Prevê-se que tais aquisições pelas forças armadas dos países da região impulsionem o crescimento do segmento durante o período de previsão.

MEA defense market segment

A Arábia Saudita atualmente detém a maior participação de mercado

A Arábia Saudita é o terceiro maior gastador militar e o maior gastador em termos de porcentagem do PIB do mundo, com gastos de US$ 67,6 bilhões em 2018. O país diminuiu seus gastos em aproximadamente 18,34% (acumulado) nos últimos cinco anos e os gastos militares aumentaram 11% em 2017, mas diminuíram 6,5% em 2018. Com o maior orçamento militar, o país emergiu como o maior importador de armas principalmente dos Estados Unidos, seguido pelo Reino Unido e pela França. Suas exportações de armas aumentaram 192% durante 2009-2013 e 2014-2018. 83 tanques, 98 aviões de combate e 7 sistemas de defesa antimísseis dos Estados Unidos, 5 fragatas da Espanha, 737 veículos blindados do Canadá e mísseis balísticos de curto alcance da Ucrânia são algumas das entregas programadas de veículos militares durante o período 2019-2023 . A guerra da Arábia Saudita no Iêmen e a competição pela influência regional com o Irã são alguns dos fatores que impulsionam as aquisições militares do país, juntamente com os planos da Visão 2030 para fortalecer seu setor de fabricação aeroespacial e de defesa. No âmbito desta iniciativa, as empresas locais associaram-se a vários players internacionais para melhorar as suas capacidades produtivas e tecnológicas. Por exemplo, em junho de 2019, a Saudi Arabian Military Industries (SAMI) assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com o conglomerado coreano Hanwha Group para formar uma joint venture, SAMI-Hanwha Munitions Systems LLC, focada na fabricação e venda de munições na Arábia Saudita. Posteriormente, a joint venture avaliará a expansão de seu portfólio de produtos para munições e armas, sistemas de artilharia, foguetes, sistemas ISR, veículos de combate, etc.

MEA defense market geography

Cenário competitivo

Os principais players do mercado de defesa do Oriente Médio e da África são The Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Saudi Arabian Military Industries, Israel Aerospace Industries e BAE Systems PLC. Existem muitos players locais no mercado e a maioria dessas empresas estatais da região fornece seus produtos e soluções para suas respectivas forças armadas e de segurança domésticas. Elbit Systems Ltd, Aselsan AS, Israel Aerospace Industries e Denel SOC são alguns dos players domésticos que têm presença internacional para fornecer uma ampla gama de produtos militares, desde equipamentos militares portáteis para forças terrestres até radares e outros equipamentos a bordo de aeronaves. Com inovação e expansão como principais estratégias, as empresas estão atualmente se concentrando na inovação de produtos para capturar a presença de mercado em países emergentes. Também, países estão se concentrando no desenvolvimento de suas fábricas locais. Por exemplo, atualmente, apenas 2% dos gastos militares totais da Arábia Saudita são fornecidos a empresas de defesa locais. Para fortalecer sua fabricação local, sob a Visão 2030, o governo planeja aumentar os gastos com equipamentos militares locais para 50% até 2030. Com essas iniciativas, os governos estão fazendo investimentos significativos em fabricantes, e os fabricantes locais também estão colaborando com players estrangeiros para intercâmbio de tecnologia e integração de tecnologias avançadas de fabricação. Por exemplo, a CNO Tech, fabricante de munições sul-coreana, assinou um acordo de transferência de tecnologia com a Autoridade Pública para Privatização e Parceria (PAPP) para transferir tecnologias de linha de produção para a Oman Munition Production Company (OMPC), em novembro de 2019.

Principais jogadores

  1. A empresa Boeing

  2. Lockheed Martin Corporation

  3. Indústrias militares da Arábia Saudita

  4. Indústrias Aeroespaciais de Israel

  5. PLC de Sistemas BAE

Middle East & Africa defense market CL.png

Table of Contents

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Premissas do estudo

      1. 1.2 Escopo do estudo

      2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

        1. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

          1. 4. DINÂMICA DE MERCADO

            1. 4.1 Visão geral do mercado

              1. 4.2 Impulsionadores do mercado

                1. 4.3 Restrições de mercado

                  1. 4.4 Análise do PASTLE

                  2. 5. ANÁLISE DE GASTOS EM DEFESA DE PAÍSES DO ORIENTE MÉDIO E AFRICANOS

                    1. 6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                      1. 6.1 Compras

                        1. 6.1.1 Treinamento e Proteção de Pessoal

                          1. 6.1.2 Sistemas de comunicação

                            1. 6.1.3 Armas e Munições

                              1. 6.1.4 Veículos

                                1. 6.1.4.1 Veículos terrestres

                                  1. 6.1.4.2 Veículos marítimos

                                    1. 6.1.4.3 Veículos baseados no ar

                                  2. 6.2 MRO

                                    1. 6.2.1 Sistemas de comunicação

                                      1. 6.2.2 Armas e Munições

                                        1. 6.2.3 Veículos

                                        2. 6.3 País

                                          1. 6.3.1 Arábia Saudita

                                            1. 6.3.2 Peru

                                              1. 6.3.3 Israel

                                                1. 6.3.4 Egito

                                                  1. 6.3.5 Argélia

                                                    1. 6.3.6 África do Sul

                                                      1. 6.3.7 Marrocos

                                                        1. 6.3.8 Resto do Oriente Médio e África

                                                      2. 7. CENÁRIO COMPETITIVO

                                                        1. 7.1 Participação de mercado do fornecedor

                                                          1. 7.2 Perfis da empresa

                                                            1. 7.2.1 SOZINHO

                                                              1. 7.2.2 Empresa das Indústrias de Defesa dos Emirados

                                                                1. 7.2.3 Empresa de Eletrônicos Avançados

                                                                  1. 7.2.4 Corporação das Indústrias Militares

                                                                    1. 7.2.5 Dahra Engineering & Security Services LLC

                                                                      1. 7.2.6 Lockheed Martin Corporation

                                                                        1. 7.2.7 A empresa Boeing

                                                                          1. 7.2.8 Elbit Systems Ltda.

                                                                            1. 7.2.9 Indústrias Aeroespaciais de Israel

                                                                              1. 7.2.10 Empresa Raytheon

                                                                                1. 7.2.11 Rheinmetall AG

                                                                                  1. 7.2.12 Aselsan AS

                                                                                    1. 7.2.13 Denel SOC

                                                                                      1. 7.2.14 Corporação Northrop Grumman

                                                                                        1. 7.2.15 PLC de Sistemas BAE

                                                                                      2. 8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS

                                                                                        **Subject to Availability
                                                                                        You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                                        O mercado de Defesa do Oriente Médio e África é estudado de 2018 a 2027.

                                                                                        O mercado de defesa do Oriente Médio e da África está crescendo a um CAGR de > 1% nos próximos 5 anos.

                                                                                        A Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Saudi Arabian Military Industries, Israel Aerospace Industries, BAE Systems PLC são as principais empresas que operam no mercado de defesa do Oriente Médio e da África.

                                                                                        80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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