Tamanho do mercado de veículos militares no Oriente Médio
| Período de Estudo | 2019-2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 32.22 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 43.73 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.30 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de veículos militares no Oriente Médio
O tamanho do mercado de veículos militares do Oriente Médio é estimado em US$ 32,22 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 43,73 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 6,30% durante o período de previsão (2024-2029).
Embora países como a Arábia Saudita, Israel e os Emirados Árabes Unidos operem veículos militares modernos, vários países da região possuem veículos da era soviética que necessitam de modernização. Assim, estes países estão a investir na aquisição de novos veículos militares.
Além disso, a frota envelhecida de veículos militares também está a forçar alguns países a investir em programas de modernização para melhorar a eficiência, a letalidade e a sofisticação dos veículos, caso se pretenda que funcionem eficazmente durante mais alguns anos.
Embora a modernização e a expansão das frotas de veículos da região continuem a um ritmo saudável, a região também se está a tornar cada vez mais auto-suficiente e independente de países estrangeiros, através do desenvolvimento de capacidades de produção autóctones. Vários países têm desenvolvido veículos militares por conta própria ou estão em parceria com os seus homólogos estrangeiros e fabricam veículos localmente com a ajuda de acordos de transferência de tecnologia.
Contudo, factores como as flutuações nos preços do petróleo estão a afectar as economias de vários países do Médio Oriente, afectando por sua vez o crescimento das despesas militares.
Tendências do mercado de veículos militares no Oriente Médio
Segmento de veículos blindados testemunhará o maior crescimento durante o período de previsão
Ao longo dos últimos anos, a aquisição de equipamento militar na região aumentou a um ritmo rápido, devido aos conflitos no Iémen, na Líbia e na Somália e à insurgência do Sinai.
Os EAU planeiam modernizar todas as unidades das forças armadas dos EAU com equipamento militar novo e avançado para continuar a desenvolver capacidades. Por exemplo, em Fevereiro de 2023, a Nexter, a principal empresa francesa de defesa terrestre, assinou um acordo de parceria com o International Golden Group, o principal fornecedor das forças armadas dos EAU, para se preparar para a modernização do tanque de guerra principal Leclerc (MBT) do Exército dos EAU.
Os EAU também pretendem utilizar os veículos MRAP para aumentar a protecção da força, conduzir operações de assistência humanitária e proteger infra-estruturas críticas. Em Fevereiro de 2023, o primeiro lote de 400 veículos de combate de infantaria (IFV) Rabdan 8x8 foi entregue ao Exército dos Emirados Árabes Unidos e o fabricante Otokar tem esperança de que encomendas adicionais serão feitas no futuro.
O Irão tem uma frota muito grande de veículos blindados com rodas e jactos de areia que podem ser equipados para realizar missões como apoio de fogo, fazendo uma série de modificações. Por exemplo, as séries BTR 50 e 60 e os veículos de transporte de pessoal BMP 1 e 2 estão entre esses veículos blindados. Prevê-se que tais planos robustos do governo dos países do Médio Oriente para aumentar rapidamente a frota de veículos blindados impulsionem o crescimento do mercado de veículos militares nos próximos anos.
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Turquia dominará participação de mercado durante o período de previsão
A Turquia tem investido significativamente na sua indústria de defesa e expandido a produção. O recente foco no design e produção nacionais decorre de um aumento nas ameaças potenciais da Rússia e de vários grupos militantes e de sanções impostas à indústria de defesa da Turquia pelos seus aliados da NATO. Neste contexto, em maio de 2023, a FNSS Defense Systems da Turquia foi contratada para fornecer aprimoramento de capacidade aos veículos blindados avançados de transporte de pessoal (AAPCs) ACV-15 do Exército Turco. O acordo foi assinado para aumentar o desempenho do veículo e prolongar a sua vida útil por mais 20 anos. Segundo a empresa, um número não divulgado de AAPCs será equipado com subsistemas modernos para apoiar mais missões e ajudar a enfrentar ameaças sofisticadas no campo de batalha.
As autoridades de compras e defesa da Turquia lançaram um programa concebido para aumentar a vida estrutural da frota existente de jatos F-16 Block 30 do país, de 8.000 horas de voo para 12.000. As atualizações podem abranger de 1.200 a 1.500 peças por aeronave.
Além disso, a Turquia avançou enormemente na fabricação de veículos blindados e está adquirindo novos veículos para modernizar a sua frota e com interesse em atualizar a sua frota naval para contribuir ainda mais para o crescimento do mercado. Por exemplo, em abril de 2023, a Marinha Turca recebeu o seu maior navio, o navio de assalto anfíbio TCG Anadolu, que é a primeira plataforma de desembarque da Turquia. Os militares implantarão helicópteros pesados, drones e aeronaves de ataque leve a partir da embarcação.
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Visão geral da indústria de veículos militares no Oriente Médio
O mercado de veículos militares do Oriente Médio é semiconsolidado e marcado pela presença de diversos players locais e internacionais que disputam uma maior participação de mercado. Alguns dos jogadores proeminentes incluem Rostec, Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, Saudi Arabian Military Industries (SAMI) e Leonardo SpA.
Prevê-se que o foco crescente na fabricação local de veículos militares aumente a participação de mercado dos players locais durante o período de previsão. Países como a Turquia, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos são os pioneiros na produção local. Por exemplo, a Arábia Saudita está focada em melhorar a sua capacidade de fabrico de armas e munições de defesa para reduzir a sua dependência da exportação de equipamento militar e armas, em linha com a Visão 2030 do governo saudita. O governo planeia aumentar os gastos locais com equipamento militar para 50%. até 2030. As Indústrias Militares da Arábia Saudita (SAMI), BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ e Denel SOC Ltd são fabricantes locais proeminentes.
Líderes de mercado de veículos militares no Oriente Médio
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Lockheed Martin Corporation
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The Boeing Company
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Saudi Arabian Military Industries (SAMI)
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Leonardo S.p.A.
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Rostec
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Notícias do mercado de veículos militares no Oriente Médio
- Em Outubro de 2023, o Centro Estónio para Investimentos em Defesa adjudicou contratos aos fabricantes turcos Otokar e Nurol Makina para a compra de cerca de 230 veículos blindados num total de cerca de 211 milhões de dólares.
- Em Junho de 2022, Israel concedeu um contrato de 28 milhões de dólares à IAI para a compra de centenas de veículos de combate para as forças especiais do país.
Relatório de mercado de veículos militares do Oriente Médio – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
1.3 Taxas de conversão de moeda para USD
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.2 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Aeronave militar
5.1.1 Aeronaves de Combate
5.1.1.1 Avião de combate
5.1.1.2 Helicópteros de Combate
5.1.2 Aeronaves não combatentes
5.1.2.1 Aeronaves de reconhecimento e vigilância
5.1.2.2 Aeronave de treinamento
5.1.2.3 Aeronaves de Transporte
5.1.2.4 Outras aeronaves não-combatentes
5.2 Embarcações Navais
5.2.1 Destruidores
5.2.2 Fragatas
5.2.3 Corvetas
5.2.4 Submarinos
5.2.5 Outras embarcações navais
5.3 Veículos blindados
5.3.1 Transportadores de pessoal blindados
5.3.2 Veículos de combate de infantaria
5.3.3 Emboscada resistente a minas protegida
5.3.4 Principais tanques de batalha
5.3.5 Outros veículos blindados
5.4 Geografia
5.4.1 Arábia Saudita
5.4.2 Emirados Árabes Unidos
5.4.3 Catar
5.4.4 Peru
5.4.5 Israel
5.4.6 Resto do Oriente Médio
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Rostec
6.2.2 Lockheed Martin Corporation
6.2.3 The Boeing Company
6.2.4 Abu Dhabi Ship Building Co.
6.2.5 IAI
6.2.6 BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
6.2.7 Fincantieri S.p.A.
6.2.8 Saudi Arabian Military Industries (SAMI)
6.2.9 Dassault Aviation SA
6.2.10 Naval Group
6.2.11 Denel SOC Ltd.
6.2.12 BAE Systems plc
6.2.13 Oshkosh Corporation
6.2.14 Airbus SE
6.2.15 Leonardo S.p.A.
6.2.16 Patria Group
6.2.17 FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de veículos militares no Oriente Médio
O estudo fornece informações sobre aquisições, fabricação local, atividades de atualização e desenvolvimento de veículos militares na região do Oriente Médio. Os veículos militares incluem aeronaves militares, embarcações navais e veículos blindados.
O mercado de veículos militares do Oriente Médio é segmentado por aeronaves militares, embarcações navais, veículos blindados e geografia. Por aeronaves militares, o mercado é segmentado em aeronaves de combate e aeronaves não-combatentes. Por embarcações navais o mercado é segmentado em destróieres, fragatas, corvetas, submarinos e outras embarcações navais. As outras embarcações navais incluem barcos de patrulha, veículos de apoio, etc. Por veículos blindados, o mercado é segmentado em veículos blindados, veículos de combate de infantaria, protegidos contra emboscadas resistentes a minas, tanques de batalha principais e outros veículos blindados. O relatório também oferece o tamanho do mercado e previsões para cinco países da região. Para cada segmento, o dimensionamento e as previsões do mercado foram feitos com base no valor (USD).
| Aeronave militar | ||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de veículos militares no Oriente Médio
Qual é o tamanho do mercado de veículos militares do Oriente Médio?
O tamanho do mercado de veículos militares do Oriente Médio deve atingir US$ 32,22 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 6,30% para atingir US$ 43,73 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de veículos militares do Oriente Médio?
Em 2024, o tamanho do mercado de veículos militares do Oriente Médio deverá atingir US$ 32,22 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de veículos militares do Oriente Médio?
Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, Saudi Arabian Military Industries (SAMI), Leonardo S.p.A., Rostec são as principais empresas que operam no mercado de veículos militares do Oriente Médio.
Que anos cobre esse mercado de veículos militares do Oriente Médio e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de veículos militares do Oriente Médio foi estimado em US$ 30,19 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de veículos militares do Oriente Médio para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de veículos militares do Oriente Médio para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029..
Relatório da Indústria de Veículos Militares do Oriente Médio
Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita de veículos militares do Oriente Médio em 2024, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de veículos militares do Oriente Médio inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
