Tamanho do mercado de alimentos para animais de estimação no México
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 3.56 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 4.69 Bilhões de dólares |
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Maior participação por animais de estimação | Cães |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.84 % |
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Crescimento mais rápido por animais de estimação | Gatos |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de alimentos para animais de estimação no México
O tamanho do mercado de alimentos para animais de estimação do México é estimado em US$ 3,29 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 4,58 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 6,84% durante o período de previsão (2024-2029).
Os cães dominaram o mercado mexicano de alimentos para animais de estimação devido à grande população de animais de estimação e à disponibilidade de uma ampla gama de opções de alimentos para animais de estimação.
- O mercado mexicano de alimentos para animais de estimação aumentou 18,8% entre 2017 e 2022. O crescimento do mercado está associado à mudança do cenário económico e social no México e ao rápido aumento dos níveis de rendimento da classe média, juntamente com o envelhecimento da população. Isso resultou em um aumento na posse de animais de estimação, impulsionando a demanda por alimentos para animais de estimação.
- O segmento de rações para cães detinha uma posição dominante no mercado mexicano de rações para animais de estimação, com um valor de mercado de US$ 2,29 bilhões em 2022. Esse domínio pode ser atribuído à alta população de cães no país, representando cerca de 69,8% da população pet.. O segmento cresceu aproximadamente 18,0% entre 2017 e 2021. Esse crescimento é impulsionado principalmente por um número significativo de proprietários de animais de estimação que estão fazendo a transição de alimentos caseiros para alimentos comerciais para animais de estimação no país.
- Espera-se que o segmento de alimentos para gatos experimente a maior taxa de crescimento no mercado de alimentos para animais de estimação do México, com um CAGR projetado de 7,2% durante o período de previsão. Isto deve-se ao aumento significativo da população de gatos, que cresceu 41,3% entre 2017 e 2022. O aumento do número de gatos criou uma maior base de consumidores de produtos alimentares para gatos. Os gatos estão ganhando popularidade como animais de estimação devido aos seus baixos requisitos de manutenção e economia em comparação com outros animais de estimação.
- Os outros animais incluem pássaros, pequenos mamíferos e roedores. Esses animais têm necessidades nutricionais únicas que precisam ser atendidas por meio de produtos alimentícios especializados. Em 2022, o valor de mercado de outros alimentos para animais de estimação atingiu US$ 104,3 milhões.
- Espera-se que a crescente conscientização entre os donos de animais de estimação e a crescente população de animais de estimação no país impulsionem o mercado de alimentos para animais de estimação nos próximos anos.
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Tendências do mercado de alimentos para animais de estimação no México
- O apoio crescente do governo e de ONGs, juntamente com o simbolismo cultural, levou a um aumento na adoção de cães
- As aves são os principais animais de estimação no segmento de outros animais de estimação no país devido à menor manutenção
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Visão geral da indústria de alimentos para animais de estimação no México
O mercado mexicano de Pet Food está bastante consolidado, com as cinco maiores empresas ocupando 77,31%. Os principais players deste mercado são ADM, General Mills Inc., Mars Incorporated, Nestlé (Purina) e Schell Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods) (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de alimentos para animais de estimação no México
ADM
General Mills Inc.
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
Other important companies include Affinity Petcare SA, Alltech, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), Dechra Pharmaceuticals PLC, Virbac.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de alimentos para animais de estimação no México
- Julho de 2023 Hill's Pet Nutrition apresentou seus novos produtos de escamudo e proteína de insetos certificados pelo MSC (Marine Stewardship Council) para animais de estimação com estômagos e linhas de pele sensíveis. Eles contêm vitaminas, ácidos graxos ômega-3 e antioxidantes.
- Maio de 2023 A Nestlé Purina lançou novas guloseimas para gatos sob a marca Friskies Friskies Playfuls - Treats. Essas guloseimas têm formato redondo e estão disponíveis nos sabores frango e fígado e salmão e camarão para gatos adultos.
- Março de 2023 Blue Buffalo, uma subsidiária da General Mills Inc., lançou sua nova linha de ração seca para cães com alto teor de proteína, BLUE Wilderness Premier Blend. É formulado com frango e uma mistura de antioxidantes, vitaminas e minerais.
Relatório do mercado de alimentos para animais de estimação no México - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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4.1 População de animais de estimação
- 4.1.1 Gatos
- 4.1.2 Cães
- 4.1.3 Outros animais de estimação
- 4.2 Despesas com animais de estimação
- 4.3 Quadro regulamentar
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Produto alimentar para animais de estimação
- 5.1.1 Comida
- 5.1.1.1 Por subproduto
- 5.1.1.1.1 Ração seca para animais de estimação
- 5.1.1.1.1.1 Por comida para animais de estimação subseca
- 5.1.1.1.1.1.1 Croquetes
- 5.1.1.1.1.1.2 Outros alimentos secos para animais de estimação
- 5.1.1.1.2 Ração úmida para animais de estimação
- 5.1.2 Nutracêuticos/suplementos para animais de estimação
- 5.1.2.1 Por subproduto
- 5.1.2.1.1 Bioativos do Leite
- 5.1.2.1.2 Ácidos gordurosos de omega-3
- 5.1.2.1.3 Probióticos
- 5.1.2.1.4 Proteínas e Peptídeos
- 5.1.2.1.5 Vitaminas e minerais
- 5.1.2.1.6 Outros Nutracêuticos
- 5.1.3 Guloseimas para animais de estimação
- 5.1.3.1 Por subproduto
- 5.1.3.1.1 Guloseimas Crocantes
- 5.1.3.1.2 Tratamentos dentários
- 5.1.3.1.3 Guloseimas liofilizadas e espasmódicas
- 5.1.3.1.4 Guloseimas suaves e em borracha
- 5.1.3.1.5 Outras delícias
- 5.1.4 Dietas veterinárias para animais de estimação
- 5.1.4.1 Por subproduto
- 5.1.4.1.1 Diabetes
- 5.1.4.1.2 Sensibilidade Digestiva
- 5.1.4.1.3 Dietas de higiene bucal
- 5.1.4.1.4 Renal
- 5.1.4.1.5 Doença do trato urinário
- 5.1.4.1.6 Outras dietas veterinárias
-
5.2 Animais de estimação
- 5.2.1 Gatos
- 5.2.2 Cães
- 5.2.3 Outros animais de estimação
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5.3 Canal de distribuição
- 5.3.1 Lojas de conveniência
- 5.3.2 Canal on-line
- 5.3.3 Lojas especializadas
- 5.3.4 Supermercados/Hipermercados
- 5.3.5 Outros canais
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Affinity Petcare SA
- 6.4.3 Alltech
- 6.4.4 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.5 Dechra Pharmaceuticals PLC
- 6.4.6 General Mills Inc.
- 6.4.7 Mars Incorporated
- 6.4.8 Nestle (Purina)
- 6.4.9 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
- 6.4.10 Virbac
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE PET FOOD
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de alimentos para animais de estimação no México
Alimentos, nutracêuticos/suplementos para animais de estimação, guloseimas para animais de estimação e dietas veterinárias para animais de estimação são cobertos como segmentos por Pet Food Product. Gatos e Cães são cobertos como segmentos por Animais de Estimação. Lojas de Conveniência, Canal Online, Lojas Especializadas, Supermercados/Hipermercados são cobertos como segmentos por Canal de Distribuição.
- O mercado mexicano de alimentos para animais de estimação aumentou 18,8% entre 2017 e 2022. O crescimento do mercado está associado à mudança do cenário económico e social no México e ao rápido aumento dos níveis de rendimento da classe média, juntamente com o envelhecimento da população. Isso resultou em um aumento na posse de animais de estimação, impulsionando a demanda por alimentos para animais de estimação.
- O segmento de rações para cães detinha uma posição dominante no mercado mexicano de rações para animais de estimação, com um valor de mercado de US$ 2,29 bilhões em 2022. Esse domínio pode ser atribuído à alta população de cães no país, representando cerca de 69,8% da população pet.. O segmento cresceu aproximadamente 18,0% entre 2017 e 2021. Esse crescimento é impulsionado principalmente por um número significativo de proprietários de animais de estimação que estão fazendo a transição de alimentos caseiros para alimentos comerciais para animais de estimação no país.
- Espera-se que o segmento de alimentos para gatos experimente a maior taxa de crescimento no mercado de alimentos para animais de estimação do México, com um CAGR projetado de 7,2% durante o período de previsão. Isto deve-se ao aumento significativo da população de gatos, que cresceu 41,3% entre 2017 e 2022. O aumento do número de gatos criou uma maior base de consumidores de produtos alimentares para gatos. Os gatos estão ganhando popularidade como animais de estimação devido aos seus baixos requisitos de manutenção e economia em comparação com outros animais de estimação.
- Os outros animais incluem pássaros, pequenos mamíferos e roedores. Esses animais têm necessidades nutricionais únicas que precisam ser atendidas por meio de produtos alimentícios especializados. Em 2022, o valor de mercado de outros alimentos para animais de estimação atingiu US$ 104,3 milhões.
- Espera-se que a crescente conscientização entre os donos de animais de estimação e a crescente população de animais de estimação no país impulsionem o mercado de alimentos para animais de estimação nos próximos anos.
Produto alimentar para animais de estimação
| Comida | Por subproduto | Ração seca para animais de estimação | Por comida para animais de estimação subseca | Croquetes |
| Outros alimentos secos para animais de estimação | ||||
| Ração úmida para animais de estimação | ||||
| Nutracêuticos/suplementos para animais de estimação | Por subproduto | Bioativos do Leite | ||
| Ácidos gordurosos de omega-3 | ||||
| Probióticos | ||||
| Proteínas e Peptídeos | ||||
| Vitaminas e minerais | ||||
| Outros Nutracêuticos | ||||
| Guloseimas para animais de estimação | Por subproduto | Guloseimas Crocantes | ||
| Tratamentos dentários | ||||
| Guloseimas liofilizadas e espasmódicas | ||||
| Guloseimas suaves e em borracha | ||||
| Outras delícias | ||||
| Dietas veterinárias para animais de estimação | Por subproduto | Diabetes | ||
| Sensibilidade Digestiva | ||||
| Dietas de higiene bucal | ||||
| Renal | ||||
| Doença do trato urinário | ||||
| Outras dietas veterinárias |
Animais de estimação
| Gatos |
| Cães |
| Outros animais de estimação |
Canal de distribuição
| Lojas de conveniência |
| Canal on-line |
| Lojas especializadas |
| Supermercados/Hipermercados |
| Outros canais |
| Produto alimentar para animais de estimação | Comida | Por subproduto | Ração seca para animais de estimação | Por comida para animais de estimação subseca | Croquetes |
| Outros alimentos secos para animais de estimação | |||||
| Ração úmida para animais de estimação | |||||
| Nutracêuticos/suplementos para animais de estimação | Por subproduto | Bioativos do Leite | |||
| Ácidos gordurosos de omega-3 | |||||
| Probióticos | |||||
| Proteínas e Peptídeos | |||||
| Vitaminas e minerais | |||||
| Outros Nutracêuticos | |||||
| Guloseimas para animais de estimação | Por subproduto | Guloseimas Crocantes | |||
| Tratamentos dentários | |||||
| Guloseimas liofilizadas e espasmódicas | |||||
| Guloseimas suaves e em borracha | |||||
| Outras delícias | |||||
| Dietas veterinárias para animais de estimação | Por subproduto | Diabetes | |||
| Sensibilidade Digestiva | |||||
| Dietas de higiene bucal | |||||
| Renal | |||||
| Doença do trato urinário | |||||
| Outras dietas veterinárias | |||||
| Animais de estimação | Gatos | ||||
| Cães | |||||
| Outros animais de estimação | |||||
| Canal de distribuição | Lojas de conveniência | ||||
| Canal on-line | |||||
| Lojas especializadas | |||||
| Supermercados/Hipermercados | |||||
| Outros canais | |||||
Definição de mercado
- FUNÇÕES - Os alimentos para animais de estimação geralmente têm como objetivo fornecer uma nutrição completa e balanceada ao animal de estimação, mas são usados principalmente como produtos funcionais. O escopo inclui alimentos e suplementos consumidos por animais de estimação, incluindo dietas veterinárias. Suplementos/nutracêuticos fornecidos diretamente aos animais de estimação são considerados dentro do escopo.
- REVENDEDORES - As empresas que atuam na revenda de alimentos para animais de estimação sem agregação de valor foram excluídas do escopo do mercado, para evitar dupla contabilização.
- CONSUMIDORES FINAIS - Os donos de animais de estimação são considerados os consumidores finais do mercado estudado.
- CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO - Supermercados/hipermercados, lojas especializadas, lojas de conveniência, canais online e outros canais são considerados dentro do escopo. As lojas que fornecem exclusivamente produtos básicos e personalizados para animais de estimação são consideradas no âmbito das lojas especializadas.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 IDENTIFICAR AS VARIÁVEIS PRINCIPAIS: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
Veja mais detalhes sobre a metodologia de pesquisa
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