Mercado de automação de fábrica e controles industriais na América Latina - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2023 - 2028)

O mercado de automação de fábrica e controles industriais da América Latina é segmentado por tipo (sistemas de controle industrial, dispositivos de campo), indústria de usuário final (petróleo e gás, química e petroquímica, energia e serviços públicos, alimentos e bebidas, automotivo, farmacêutico). ) e País.

Home right-chevron-icon Market Analysis right-chevron-icon Technology, Media and Telecom Research right-chevron-icon Automation Research right-chevron-icon Industrial Automation Research right-chevron-icon Latin America Factory Automation and Industrial Controls Market right-chevron-icon Mercado de Automação de Fábricas e Controles Industriais da América Latina

Visão geral do mercado

CAGR
share button
Study Period 2018 - 2026
Base Year For Estimation 2022
Forecast Data Period 2023 - 2028
Historical Data Period 2018 - 2021
CAGR 8.50 %
Market Concentration Low

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visão geral do mercado

Espera-se que o mercado latino-americano de automação de fábrica e controles industriais registre um CAGR de aproximadamente 8,5% durante o período de previsão (2021 - 2026). O cenário de pandemia do Covid-19 permitiu que a automação desempenhasse um papel vital em toda a produção industrial. Em meio a situações em que as indústrias operam com força de trabalho limitada devido a demissões e perdas de empregos, a implantação da automação está permitindo que as empresas sustentem seus níveis de produção com risco mínimo e exposição dos trabalhadores à pandemia do COVID-19.

  • Espera-se que a implantação de tecnologias automatizadas permita que as indústrias garantam que as fábricas/fábricas continuem operando em um determinado nível com menor envolvimento humano e monitoramento remoto dos processos. De acordo com a Trading Economics, o PIB do setor manufatureiro do Brasil foi de R$ 30.267,163 milhões em dezembro de 2019. No entanto, o PIB da manufatura diminuiu para R$ 24.072,83 milhões no segundo trimestre de 2020 de R$ 27.686,97 milhões no primeiro trimestre de 2020. o setor manufatureiro pode ser uma causa devido à pandemia de COVID-19 em andamento.
  • A indústria de automação sempre foi revolucionada pela combinação dos aspectos digitais e físicos da fabricação, visando principalmente a entrega de desempenho ideal. Além disso, o foco em alcançar a produção zero de resíduos e menor tempo de comercialização aumentou o crescimento do mercado.
  • O investimento em tecnologias voltadas para a tendência da Indústria 4.0 está subindo na lista de prioridades das empresas manufatureiras da região. Espera-se que o México apresente uma adoção significativa de sistemas de automação fabril e controle industrial como parte da região da América Latina, devido à crescente adoção de tecnologias de automação no setor manufatureiro. O crescimento também pode ser atribuído à adoção da Indústria 4.0 e normas de fábricas inteligentes em todo o setor manufatureiro da região.
  • A região também está testemunhando enormes investimentos para o desenvolvimento de redes de transporte, indústrias de produtos agrícolas e indústrias químicas, que abriram oportunidades consideráveis ​​para a instalação de sistemas de controle industrial, aumentando ainda mais a produtividade das indústrias.

Scope of the report

The syndicated study on factory automation and industrial controls (or industrial automation) includes both process and discrete automation. The scope is comprehensive and is limited to Latin America.

Product Type
Industrial Control Systems​
Distributed Control System (DCS)​
PLC (Programmable Logic Controller)​
Supervisory Control and Data ​Acquisition (SCADA)​
Product Lifecycle Management (PLM)​
Human Machine Interface (HMI)​
Manufacturing Execution System (MES)​
Enterprise Resource Planning (ERP)
Other Industrial Control Systems
Field Devices​
Machine Vision
Robotics (Industrial)​
Sensors​ and Transmitters
Motors and Drives​
Relays and Switches
Other Field Devices
End-user Industry​
Oil and Gas
Chemical and Petrochemical
Power and Utilities
Food and Beverages​
Automotive​
Pharmaceutical
Other End-user Industries​
Country
Brazil
Argentina
Mexico
Rest of Latin America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Principais tendências do mercado

Sistemas de controle industrial SCADA para impulsionar o crescimento do mercado

  • Os sistemas de Supervisão de Controle e Aquisição de Dados (SCADA) permitem a transferência de dados entre um sistema host central e várias unidades de terminal remoto (RTUs), PLCs e terminais de operação. Esses sistemas são usados ​​na automação de processos para aplicações que incluem distribuição de energia, gás natural e tubulações de água, onde há a necessidade de coletar dados remotos por meio de links de baixa largura de banda/alta latência potencialmente não confiáveis ​​ou intermitentes. Esses sistemas são usados ​​para automatizar operações industriais complexas, especialmente onde o controle humano é impraticável.
  • Esses sistemas também permitem o monitoramento de dispositivos, incluindo telefones, computadores e tablets. Além disso, eles são capazes de rastrear vários parâmetros do sistema, bem como monitorar uma infinidade de fontes de dados, enquanto trocam dados em tempo real. Isso inclui PLCs, bancos de dados, aplicativos de manutenção e sistemas SCADA existentes, que devem impulsionar o crescimento do mercado.
  • Além disso, com o crescente avanço em IA e aprendizado de máquina, empresas como a Siemens aprimoram as ofertas do SCADA. Por exemplo, recentemente, a empresa apresentou novos produtos SCADA demonstrando a integração de tecnologias emergentes.
  • Os sistemas SCADA são cruciais para os processos industriais, pois ajudam as organizações a gerenciar as demandas modernas. Por exemplo, a Yokogawa se concentra na evolução do SCADA para oferecer alto desempenho, alta disponibilidade, ampla escalabilidade e independência de plataforma em seus aplicativos SCADA. Portanto, as organizações também se beneficiam do poder e flexibilidade da empresa do software SCADA da Yokogawa (FAST/TOOLS), um conjunto de aplicativos SCADA abrangente e totalmente integrado.
IoT

Brasil detém participação de mercado significativa

  • O Brasil é o maior mercado latino-americano que domina economicamente e comercialmente as regiões vizinhas. O setor manufatureiro do país é classificado como o terceiro maior das Américas.
  • As indústrias brasileiras respondem por um terço do PIB, nas quais a manufatura desempenha um papel vital. A maioria das grandes empresas manufatureiras do país estão nas regiões sul e sudeste. As empresas de automação no país geralmente fazem parceria com um distribuidor, agente ou integrador local para concluir as vendas.
  • De acordo com Marco Henrique Terra, diretor do Centro de Robótica da Universidade de São Paulo, espera-se que a automação da agricultura possibilite um aumento de produtividade que é fundamental para que o setor de alimentos possa competir com outros países. Além disso, a produção de energia também está projetada para se beneficiar do uso de automação e robótica na exploração de petróleo offshore. Espera-se que esteja entre as soluções mais procuradas no mercado.
  • O Brasil mantém muitas políticas protecionistas que criam barreiras de acesso ao mercado para as exportações dos EUA. As tarifas são cobradas de muitos produtos de automação importados de fabricação estrangeira para apoiar o crescimento das empresas de automação doméstica e controles industriais. Isso resulta no estabelecimento de mais fábricas de empresas estrangeiras no país para atender a demanda de produtos.
  • Além disso, o Brasil prevê alavancar ganhos da robótica como fabricante e usuário. De acordo com a Federação Internacional de Robótica, as importações brasileiras de robótica devem aumentar nos próximos anos, aumentando ainda mais a implantação de sistemas de automação e controle industrial. O país também tinha uma base instalada de 4.000 robôs industriais, entre os quais a indústria automotiva respondeu por quase metade dos robôs industriais vendidos no Brasil.
Roboits in Brazil.png

Cenário competitivo

O mercado de automação fabril e controles industriais da América Latina é fragmentado devido a vários players no mercado. Os jogadores estão envolvidos no desenvolvimento de produtos e atividades estratégicas, como parcerias, fusões e aquisições. Algumas das principais novidades do mercado são:

  • Junho de 2020 - A Rockwell Automation Inc. e a PTC lançaram o Factory Insights as a Service, uma solução em nuvem pronta para uso que permite que os fabricantes alcancem impacto, velocidade e escala sem precedentes com suas iniciativas de transformação digital.

Principais jogadores

  1. ABB Limited

  2. Siemens AG

  3. Schneider Electric SE

  4. Honeywell International Inc.

  5. Rockwell Automation Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

La_con.png

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY​

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY ​

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview​

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis​

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis​

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers​

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Consumers​

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants​

      4. 4.3.4 Threat of Substitutes​

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry​

    4. 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

    5. 4.5 Market Drivers

      1. 4.5.1 Focus Toward Cost-cutting and Business Process Improvement

      2. 4.5.2 Increasing Adoption of Internet of Things (IoT) and Machine- to-Machine Technologies

    6. 4.6 Market Restraints

      1. 4.6.1 Lack of Skilled Workforce Preventing Enterprises from Full-scale Adoption of Factory Automation

  5. 5. MARKET SEGMENTATION​

    1. 5.1 Product Type

      1. 5.1.1 Industrial Control Systems​

        1. 5.1.1.1 Distributed Control System (DCS)​

        2. 5.1.1.2 PLC (Programmable Logic Controller)​

        3. 5.1.1.3 Supervisory Control and Data ​Acquisition (SCADA)​

        4. 5.1.1.4 Product Lifecycle Management (PLM)​

        5. 5.1.1.5 Human Machine Interface (HMI)​

        6. 5.1.1.6 Manufacturing Execution System (MES)​

        7. 5.1.1.7 Enterprise Resource Planning (ERP)

        8. 5.1.1.8 Other Industrial Control Systems

      2. 5.1.2 Field Devices​

        1. 5.1.2.1 Machine Vision

        2. 5.1.2.2 Robotics (Industrial)​

        3. 5.1.2.3 Sensors​ and Transmitters

        4. 5.1.2.4 Motors and Drives​

        5. 5.1.2.5 Relays and Switches

        6. 5.1.2.6 Other Field Devices

    2. 5.2 End-user Industry​

      1. 5.2.1 Oil and Gas

      2. 5.2.2 Chemical and Petrochemical

      3. 5.2.3 Power and Utilities

      4. 5.2.4 Food and Beverages​

      5. 5.2.5 Automotive​

      6. 5.2.6 Pharmaceutical

      7. 5.2.7 Other End-user Industries​

    3. 5.3 Country

      1. 5.3.1 Brazil

      2. 5.3.2 Argentina

      3. 5.3.3 Mexico

      4. 5.3.4 Rest of Latin America

  6. 6. COMPETITIVE INTELLIGENCE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Rockwell Automation Inc.

      2. 6.1.2 Honeywell International Inc.

      3. 6.1.3 General Electric Co.

      4. 6.1.4 ABB Limited

      5. 6.1.5 Dassault Systemes SE

      6. 6.1.6 Schneider Electric SE

      7. 6.1.7 Emerson Electric Company

      8. 6.1.8 Autodesk Inc.

      9. 6.1.9 Mitsubishi Electric Corporation

      10. 6.1.10 Siemens AG

      11. 6.1.11 Aspen Technology Inc.

      12. 6.1.12 Robert Bosch GmbH

    2. *List Not Exhaustive

  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

O mercado de Automação de Fábrica e Controles Industriais da América Latina é estudado de 2018 a 2028.

O mercado de Automação de Fábrica e Controles Industriais da América Latina está crescendo a um CAGR de 8,5% nos próximos 5 anos.

ABB Limited, Siemens AG, Schneider Electric SE, Honeywell International Inc., Rockwell Automation Inc. são as principais empresas que operam no mercado de Automação de Fábrica e Controles Industriais na América Latina.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!