| Período de Estudo | 2019 - 2030 |
| Período de Dados de Previsão | 2025 - 2030 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2023 |
| CAGR | 2.00% |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do Setor de Gestão de Ativos de Renda Fixa da Europa por Mordor Intelligence
Espera-se que o Setor de Gestão de Ativos de Renda Fixa da Europa registre um CAGR superior a 2% durante o período de previsão.
As alocações de portfólio em renda fixa são impulsionadas principalmente pelas expectativas de retorno dos investidores, seguidas por preocupações com volatilidade e requisitos de liquidez. Dentro dos títulos de renda fixa europeus principais, os títulos corporativos com grau de investimento são utilizados principalmente para gerar retornos. Em contrapartida, a dívida soberana de menor rendimento inclui uma função mais operacional de liquidez e correspondência de duração. Classes de renda fixa não essenciais, como high yield global e dívida de mercados emergentes, devem apresentar o desempenho geral mais forte. Por outro lado, refletindo as expectativas de retorno mencionadas acima, o high yield global e a dívida de mercados emergentes são fontes procuradas de retorno total e geração de rendimento.
Em média, as instituições europeias alocam 56% de seus portfólios em renda fixa e o dobro de sua alocação em ações. Dois terços das instituições europeias gerenciam sua renda fixa de forma totalmente ativa. No entanto, há uma minoria crescente que busca gerenciar ativos principais, como títulos do governo doméstico, de forma passiva, utilizando principalmente fundos de índice. Metade das instituições europeias inclui um portfólio de renda fixa de cinco a dez anos.
A pandemia de COVID-19 destacou a necessidade de continuar a modernização tecnológica em todos os níveis da cadeia de entrega de gestão de investimentos para oferecer os melhores resultados aos clientes. O modelo operacional também está cada vez mais focado na importância da agenda de Diversidade e Inclusão (D&I).
Tendências e Perspectivas do Setor de Gestão de Ativos de Renda Fixa da Europa
Número Crescente de Fundos Negociados em Bolsa na Europa
Os investidores têm demonstrado interesse crescente em ETFs devido à sua liquidez, benefícios de diversificação e custo-efetividade. Essa demanda levou à introdução de novos ETFs para atender a diversos objetivos de investimento. Instituições financeiras e gestores de ativos estão continuamente inovando e introduzindo novos produtos ETF para capturar segmentos de mercado, classes de ativos ou estratégias de investimento específicos. O crescimento do investimento temático e ambiental, social e de governança (ESG) impulsionou a criação de ETFs focados em temas, setores ou critérios de sustentabilidade específicos.
Os ETFs que empregam estratégias de investimento smart beta ou baseadas em fatores ganharam popularidade. Essas estratégias vão além da ponderação tradicional por capitalização de mercado, oferecendo aos investidores perfis alternativos de risco e retorno. Os ETFs se expandiram além das classes de ativos tradicionais de ações e renda fixa. Novos ETFs abrangem commodities, moedas, imóveis e outros investimentos alternativos. O mercado europeu de ETFs assistiu à introdução de ETFs que rastreiam regiões geográficas específicas, permitindo que os investidores obtenham exposição a mercados fora da Europa. A relação custo-benefício dos ETFs, tipicamente associada a taxas de administração mais baixas em comparação com fundos mútuos tradicionais, os torna uma opção de investimento atraente.
Mercado de Títulos do Reino Unido Auxiliando o Crescimento do Mercado
Os fundos de renda fixa são fundos de valores mobiliários que investem seus ativos principalmente ou exclusivamente em títulos de renda variável ou fixa. Os emissores de títulos são governos, organizações multinacionais ou empresas. O fundo investe principalmente em títulos do governo e títulos corporativos com grau de investimento denominados em euros. Os retornos são predominantemente impulsionados pelo posicionamento na curva de juros, alocação de ativos, alocação setorial e seleção de títulos. Os gilts do Reino Unido e os não-gilts (compostos principalmente por títulos corporativos) superaram os títulos globais, retornando 9% e 8%, respectivamente. O crescimento na alocação a títulos estrangeiros coincidiu com a decisão do Reino Unido de sair da União Europeia. As vendas líquidas no varejo de fundos de renda fixa totalizaram USD 357 milhões em dezembro de 2021.
Cenário Competitivo
O relatório inclui uma visão geral dos gestores de ativos que operam em toda a Europa. O relatório abrange o perfil detalhado de algumas das principais empresas, incluindo suas ofertas de produtos, regulamentações que as regem, suas sedes e desempenho financeiro. Alguns dos principais participantes que atualmente dominam o mercado são Legal & General Investment Management, JP Morgan, Franklin Templeton, BlackRock e Insight Investment.
Líderes do Mercado de Gestão de Ativos de Renda Fixa da Europa
Legal & General Investment Management
JP Morgan
Franklin Templeton
BlackRock
Insight Investment
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes do Setor
- Fevereiro de 2023: A Legal & General Assurance Society Limited ('Legal & General') anunciou que concordou com uma transação de buy-in com a seção Amey Services do Plano de Pensão Citrus ('o Plano'). O valor total é de USD 8,05 milhões, garantindo os benefícios de 70 membros aposentados e diferidos.
- Novembro de 2022: A Insight Investment, uma das principais gestoras globais de ativos e riscos com USD 846,81 bilhões sob gestão, foi nomeada gestora de garantias e agente de avaliação de garantias para uma transação de swap de longevidade no valor de USD 2,1 bilhões. A transação é entre o Fundo de Pensão Balfour Beatty, a Zurich Assurance Ltd e a SCOR.
Escopo do Relatório do Setor de Gestão de Ativos de Renda Fixa da Europa
Renda fixa é uma abordagem de investimento focada na preservação de capital e renda. Geralmente inclui investimentos como títulos do governo e títulos corporativos. O escopo do relatório abrange a compreensão do setor europeu de gestão de ativos de renda fixa, o ambiente regulatório, os gestores de ativos e seus modelos de negócios, segmentação detalhada do mercado, tipos de produtos, tendências atuais do mercado, mudanças na dinâmica do mercado e oportunidades de crescimento. Uma análise aprofundada do tamanho do mercado e previsões para os diversos segmentos também são abordadas.
O Setor de Gestão de Ativos de Renda Fixa da Europa é segmentado por fonte de recursos (fundos de pensão e seguradoras, investidores de varejo, investidores institucionais, fundo soberano/governamental e outras fontes de recursos), tipo de empresa de gestão de ativos (grandes instituições financeiras/bancos de grande porte, fundos mútuos ETFs, private equity e capital de risco, fundos de renda fixa, fundos de pensão gerenciados e outros tipos de empresas de gestão de ativos) e país (Reino Unido, França, Alemanha, Suíça, Países Baixos, Itália e restante da Europa). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o Setor de Gestão de Ativos de Renda Fixa da Europa em valor (USD) para todos os segmentos acima.
Por Fonte de Recursos
| Fundos de Pensão e Seguradoras |
| Investidores de Varejo |
| Investidores Institucionais |
| Fundo Soberano/Governamental |
| Outras Fontes de Recursos |
Por Tipo de Empresa de Gestão de Ativos
| Grandes Instituições Financeiras/Bancos de Grande Porte |
| Fundos Mútuos ETFs |
| Private Equity e Capital de Risco |
| Fundos de Renda Fixa |
| Fundos de Pensão Gerenciados |
| Outros Tipos de Empresas de Gestão de Ativos |
Por País
| Reino Unido |
| França |
| Alemanha |
| Suíça |
| Países Baixos |
| Itália |
| Restante da Europa |
| Por Fonte de Recursos | Fundos de Pensão e Seguradoras |
| Investidores de Varejo | |
| Investidores Institucionais | |
| Fundo Soberano/Governamental | |
| Outras Fontes de Recursos | |
| Por Tipo de Empresa de Gestão de Ativos | Grandes Instituições Financeiras/Bancos de Grande Porte |
| Fundos Mútuos ETFs | |
| Private Equity e Capital de Risco | |
| Fundos de Renda Fixa | |
| Fundos de Pensão Gerenciados | |
| Outros Tipos de Empresas de Gestão de Ativos | |
| Por País | Reino Unido |
| França | |
| Alemanha | |
| Suíça | |
| Países Baixos | |
| Itália | |
| Restante da Europa |
Principais Questões Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do Mercado de Gestão de Ativos de Renda Fixa da Europa?
O Mercado de Gestão de Ativos de Renda Fixa da Europa está projetado para registrar um CAGR superior a 2% durante o período de previsão (2025-2030)
Quem são os principais participantes do Mercado de Gestão de Ativos de Renda Fixa da Europa?
Legal & General Investment Management, JP Morgan, Franklin Templeton, BlackRock e Insight Investment são as principais empresas que operam no Mercado de Gestão de Ativos de Renda Fixa da Europa.
Quais anos este Mercado de Gestão de Ativos de Renda Fixa da Europa abrange?
O relatório abrange o tamanho histórico do Mercado de Gestão de Ativos de Renda Fixa da Europa para os anos: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Gestão de Ativos de Renda Fixa da Europa para os anos: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
Página atualizada pela última vez em:
Relatório do Setor de Gestão de Ativos de Renda Fixa da Europa
Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita do Setor de Gestão de Ativos de Renda Fixa da Europa em 2025, criadas pelos Relatórios de Setor da Mordor Intelligence™. A análise do Setor de Gestão de Ativos de Renda Fixa da Europa inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2025 a 2030 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise setorial como download gratuito de relatório em PDF.
