Tamanho do mercado de gestão de ativos de renda fixa da América do Norte e análise de ações – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029)

O relatório abrange empresas de gestão de ativos de renda fixa da América do Norte e é segmentado com base na origem dos fundos (fundos de pensão, seguradoras, investidores de varejo, investidores institucionais e outros), por tipo de ativo de renda fixa (renda fixa principal, crédito alternativo) e por tipo de empresas de gestão de ativos.

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Tamanho do mercado de gestão de ativos de renda fixa da América do Norte

Indústria de gestão de ativos de renda fixa da América do Norte (2020-2025)
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Período de Estudo 2020 - 2029
Ano Base Para Estimativa 2023
Período de Dados de Previsão 2024 - 2029
Período de Dados Históricos 2020 - 2022
CAGR 1.50 %
Concentração de Mercado Médio

Jogadores principais

Indústria de gestão de ativos de renda fixa da América do Norte

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

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Análise do mercado de gestão de ativos de renda fixa da América do Norte

A indústria norte-americana de gestão de ativos é a maior, com cerca de 57% do AuM global desta região. Embora a média dos activos sob gestão (AUM) na América do Norte tenha aumentado quase 7% em 2018, para 43 biliões de dólares, o conjunto de receitas agregadas da indústria ganhou apenas 1% e, face a uma factura de custos crescente, os lucros da indústria caíram quase 4%. Os fluxos líquidos durante o ano foram anémicos e a queda nos mercados accionistas e obrigacionistas no final do ano resultou num quarto trimestre fraco e num início de 2019 desafiante.

É construído em torno de duas classes de activos principais – acções seguidas de activos de rendimento fixo, ambos combinados, contribuindo para mais de metade das carteiras. Nas últimas duas décadas assistimos a uma mudança significativa nos activos de rendimento fixo, de estratégias de investimento activas para passivas. Examinamos os potenciais efeitos desta mudança na estabilidade financeira através de diferentes canais, tais como transformação de liquidez e riscos de resgate; estratégias que amplificam a volatilidade do mercado; aumentos na concentração da indústria de gestão de activos; e os efeitos nas avaliações, na volatilidade e no movimento dos ativos incluídos nos índices.

A proeminência da Fintech e da Regtech está remodelando a forma como as empresas de gestão de ativos conduzem seus negócios.

Tendências do mercado de gestão de ativos de renda fixa da América do Norte

Proeminência dos HNWIs em investimentos de renda fixa na América do Norte

Indivíduos com alto patrimônio líquido na América do Norte são a segunda maior população, com cerca de 20 trilhões de dólares em riqueza. Eles são tão cruciais para as empresas de gestão de ativos que não deixam pedra sobre pedra quando se trata de melhorar o relacionamento com os clientes HNWI. As empresas de gestão de activos que gerem a riqueza dos HNIs têm claramente dado destaque ao rendimento fixo, dado o seu horizonte de investimento a longo prazo. Um infográfico que explica a alocação de ativos dos HNWIs na América do Norte em 2019 é apresentado abaixo.

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Ativo versus passivo gestores de patrimônio assumem ativos de renda fixa

Os Gestores de Ativos têm observado uma tendência clara de mudança de gestão ativa para passiva em renda fixa e outras classes de ativos. Mesmo que a migração do activo para o passivo continue ao mesmo ritmo dos últimos anos, as estratégias activas de rendimento fixo ainda constituirão uma grande proporção do AUM agregado e da base de receitas dos gestores norte-americanos. A mudança de estratégias de investimento ativas para passivas parece estar a aumentar alguns tipos de risco e a diminuir outros A mudança provavelmente reduziu os riscos de transformação de liquidez, embora algumas estratégias passivas amplifiquem a volatilidade do mercado e o crescimento dos fundos passivos esteja a aumentar a concentração da indústria de gestão de ativos.

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Visão geral do setor de gerenciamento de ativos de renda fixa da América do Norte

O relatório inclui uma visão geral dos gestores de ativos que operam na América do Norte ou em um ou alguns países da região. Desejamos apresentar perfis detalhados de algumas grandes empresas que cobrem suas ofertas de produtos, regulamentos que as regem, suas sedes e desempenho financeiro. Atualmente, alguns dos principais players que dominam o mercado estão listados abaixo.

Líderes de mercado de gestão de ativos de renda fixa da América do Norte

  1. The Vanguard Group

  2. PIMCO

  3. Franklin Templeton Distributors Inc

  4. Putnam Investments LLC

  5. Oppenheimer Funds Inc

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

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Relatório de mercado de gestão de ativos de renda fixa da América do Norte – Índice

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Resultados do estudo

      1. 1.2 Suposições do estudo

        1. 1.3 Escopo do estudo

        2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

          1. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

            1. 4. DINÂMICA DE MERCADO

              1. 4.1 Visão geral do mercado

                1. 4.2 Insights sobre estratégias ativas versus estratégias passivas na América do Norte

                  1. 4.3 Insights sobre investimentos ESG e títulos verdes

                    1. 4.4 Papel da tecnologia na gestão do relacionamento com o cliente e na forma de fazer negócios

                      1. 4.5 Políticas da indústria e regulamentações governamentais

                        1. 4.6 Drivers de mercado

                          1. 4.7 Restrições de mercado

                            1. 4.8 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos

                              1. 4.9 Análise de Força de Porters 5

                                1. 4.9.1 Ameaça de novos participantes

                                  1. 4.9.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores

                                    1. 4.9.3 Poder de barganha dos fornecedores

                                      1. 4.9.4 Ameaça de produtos substitutos

                                        1. 4.9.5 Intensidade da rivalidade competitiva

                                        2. 4.10 Impacto do COVID-19 no mercado

                                        3. 5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                                          1. 5.1 Por fonte de fundos

                                            1. 5.1.1 Fundos de Pensões e Seguradoras

                                              1. 5.1.2 Investidores de varejo

                                                1. 5.1.3 Investidores institucionais

                                                  1. 5.1.4 Fundo Governamental/Soberano de Riqueza

                                                    1. 5.1.5 Outros

                                                    2. 5.2 Por Tipo de Renda Fixa

                                                      1. 5.2.1 Renda Fixa Básica

                                                        1. 5.2.2 Crédito Alternativo

                                                        2. 5.3 Tipo de empresas de gestão de ativos

                                                          1. 5.3.1 Grandes instituições financeiras/bancos de grande porte

                                                            1. 5.3.2 ETFs de fundos mútuos

                                                              1. 5.3.3 Capital privado e capital de risco

                                                                1. 5.3.4 Fundos de Renda Fixa

                                                                  1. 5.3.5 Fundos de Pensões Geridos

                                                                    1. 5.3.6 Outros

                                                                  2. 6. CENÁRIO COMPETITIVO

                                                                    1. 6.1 Visão geral da concorrência de mercado (concentração de mercado e negócios de fusões e aquisições)

                                                                      1. 6.2 Perfis de empresa

                                                                        1. 6.2.1 The Vanguard Group

                                                                          1. 6.2.2 Pimco Funds

                                                                            1. 6.2.3 Franklin Distributors Inc

                                                                              1. 6.2.4 Fidelity Distributors Corp.

                                                                                1. 6.2.5 American Funds Investment Co.

                                                                                  1. 6.2.6 Putnam Investments LLC

                                                                                    1. 6.2.7 Oppenheimer Funds Inc

                                                                                      1. 6.2.8 Scudder Investments

                                                                                        1. 6.2.9 Evergreen Investments

                                                                                          1. 6.2.10 Dreyfus Corp

                                                                                            1. 6.2.11 Investidores Federados Inc.

                                                                                              1. 6.2.12 T. Rowe Price Group*

                                                                                            2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS

                                                                                              bookmark Você pode comprar partes deste relatório. Confira os preços para seções específicas
                                                                                              Obtenha o detalhamento de preços agora

                                                                                              Segmentação da indústria de gerenciamento de ativos de renda fixa da América do Norte

                                                                                              Uma compreensão da indústria de gestão de ativos de renda fixa da América do Norte, ambiente regulatório, gestores de ativos e seus modelos de negócios, juntamente com segmentação detalhada de mercado, tipos de produtos, tendências atuais de mercado, mudanças na dinâmica do mercado e oportunidades de crescimento. Análise aprofundada do tamanho do mercado e previsão para os diversos segmentos.

                                                                                              Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de gerenciamento de ativos de renda fixa da América do Norte

                                                                                              O mercado de gestão de ativos de renda fixa da América do Norte deverá registrar um CAGR de 1,5% durante o período de previsão (2024-2029)

                                                                                              The Vanguard Group, PIMCO, Franklin Templeton Distributors Inc, Putnam Investments LLC, Oppenheimer Funds Inc são as principais empresas que operam no setor de gestão de ativos de renda fixa da América do Norte.

                                                                                              O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de gestão de ativos de renda fixa da América do Norte para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de gestão de ativos de renda fixa da América do Norte para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

                                                                                              Relatório da Indústria de Gestão de Ativos de Renda Fixa da América do Norte

                                                                                              Estatísticas para a participação de mercado de Gestão de Ativos de Renda Fixa da América do Norte em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de gestão de ativos de renda fixa da América do Norte inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.

                                                                                              close-icon
                                                                                              80% de nossos clientes procuram relatórios feitos sob medida. Como você quer que adaptemos o seu?

                                                                                              Por favor, insira um ID de e-mail válido

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