| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2023 |
| CAGR | 2.00% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de la Industria de Gestión de Activos de Renta Fija en Europa por Mordor Intelligence
Se espera que la Industria de Gestión de Activos de Renta Fija en Europa registre una CAGR superior al 2% durante el período de pronóstico.
Las asignaciones de cartera a renta fija están impulsadas principalmente por las expectativas de rentabilidad de los inversores, seguidas de las preocupaciones por la volatilidad y los requisitos de liquidez. Dentro de la renta fija europea de base, los bonos corporativos con grado de inversión se utilizan principalmente para generar rentabilidad. En contraste, la deuda soberana de menor rendimiento incluye una función más operativa de liquidez y ajuste de duración. Se espera que las clases de renta fija no básica, como el alto rendimiento global y la deuda de mercados emergentes, ofrezcan el rendimiento general más sólido. A su vez, reflejando las expectativas de rentabilidad señaladas anteriormente, el alto rendimiento global y la deuda de mercados emergentes son fuentes muy demandadas de rentabilidad total y generación de rendimiento.
En promedio, las instituciones europeas asignan el 56% de sus carteras a renta fija y el doble de su asignación a renta variable. Dos tercios de las instituciones europeas gestionan su renta fija de forma totalmente activa. Sin embargo, existe una minoría creciente que busca gestionar activos de base, como los bonos del gobierno doméstico, de forma pasiva, utilizando principalmente fondos indexados. La mitad de las instituciones europeas incluyen una cartera de renta fija de cinco a diez años.
La pandemia de COVID-19 puso de relieve la necesidad de continuar con la modernización tecnológica en cada nivel de la cadena de prestación de servicios de gestión de inversiones para ofrecer los mejores resultados a los clientes. El modelo operativo también está cada vez más centrado en la importancia de la agenda de Diversidad e Inclusión (D&I).
Tendencias e Información de la Industria de Gestión de Activos de Renta Fija en Europa
Número Creciente de Fondos Cotizados en Europa
Los inversores han mostrado un interés creciente en los ETFs debido a su liquidez, beneficios de diversificación y rentabilidad. Esta demanda ha llevado a la introducción de nuevos ETFs para satisfacer diversos objetivos de inversión. Las instituciones financieras y los gestores de activos innovan continuamente e introducen nuevos productos ETF para capturar segmentos de mercado, clases de activos o estrategias de inversión específicas. El auge de la inversión temática y ambiental, social y de gobernanza (ASG) ha impulsado la creación de ETFs centrados en temas, industrias o criterios de sostenibilidad específicos.
Los ETFs que emplean estrategias de inversión de beta inteligente o basadas en factores han ganado popularidad. Estas estrategias van más allá de la ponderación tradicional por capitalización de mercado, proporcionando a los inversores perfiles alternativos de riesgo y rentabilidad. Los ETFs se han expandido más allá de las clases de activos tradicionales de renta variable y renta fija. Los nuevos ETFs cubren materias primas, divisas, bienes raíces y otras inversiones alternativas. El mercado europeo de ETFs ha visto la introducción de ETFs que siguen regiones geográficas específicas, lo que permite a los inversores obtener exposición a mercados fuera de Europa. La rentabilidad de los ETFs, generalmente asociada con comisiones de gestión más bajas en comparación con los fondos mutuos tradicionales, los convierte en una opción de inversión atractiva.
El Mercado de Bonos del Reino Unido Impulsa el Crecimiento del Mercado
Los fondos de renta fija son fondos de valores que invierten sus activos principalmente o exclusivamente en valores de renta variable o renta fija. Los emisores de bonos son gobiernos, organizaciones multinacionales o empresas. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales denominados en euros y bonos corporativos con grado de inversión. La rentabilidad está impulsada predominantemente por el posicionamiento en la curva de rendimientos, la asignación de activos, la asignación sectorial y la selección de valores. Los gilts del Reino Unido y los no-gilts (compuestos principalmente por bonos corporativos) superaron a los bonos globales, con rentabilidades del 9% y el 8%, respectivamente. El crecimiento en la asignación a bonos extranjeros coincidió con la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea. Las ventas minoristas netas de fondos de renta fija ascendieron a 357 millones de USD en diciembre de 2021.
Panorama Competitivo
El informe incluye una descripción general de los gestores de activos que operan en toda Europa. El informe cubre la elaboración de perfiles detallados de algunas empresas importantes, incluyendo sus ofertas de productos, las regulaciones que las rigen, sus sedes y su desempeño financiero. Algunos de los principales actores que dominan actualmente el mercado son Legal & General Investment Management, JP Morgan, Franklin Templeton, BlackRock e Insight Investment.
Líderes del Mercado de Gestión de Activos de Renta Fija en Europa
Legal & General Investment Management
JP Morgan
Franklin Templeton
BlackRock
Insight Investment
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Febrero de 2023: Legal & General Assurance Society Limited ('Legal & General') anunció que acordó una transacción de compra con la sección de Amey Services del Plan de Pensiones Citrus ('el Plan'). Asciende a 8,05 millones de USD, asegurando los beneficios de 70 miembros jubilados y diferidos.
- Noviembre de 2022: Insight Investment, un destacado gestor global de activos y riesgos con 846.810 millones de USD bajo gestión, fue designado gestor de garantías y agente de valoración de garantías para una transacción de permuta de longevidad por valor de 2.100 millones de USD. Se trata de una operación entre el Fondo de Pensiones de Balfour Beatty, Zurich Assurance Ltd y SCOR.
Alcance del Informe de la Industria de Gestión de Activos de Renta Fija en Europa
La renta fija es un enfoque de inversión centrado en la preservación del capital y los ingresos. Generalmente incluye inversiones como bonos gubernamentales y corporativos. El alcance del informe abarca la comprensión de la industria europea de gestión de activos de renta fija, el entorno regulatorio, los gestores de activos y sus modelos de negocio, la segmentación detallada del mercado, los tipos de productos, las tendencias actuales del mercado, los cambios en la dinámica del mercado y las oportunidades de crecimiento. También se incluye un análisis en profundidad del tamaño del mercado y pronósticos para los distintos segmentos.
La Industria de Gestión de Activos de Renta Fija en Europa está segmentada por fuente de fondos (fondos de pensiones y compañías de seguros, inversores minoristas, inversores institucionales, fondo soberano/gubernamental de riqueza, y otras fuentes de fondos), tipo de empresas de gestión de activos (grandes instituciones financieras/bancos de primer nivel, fondos mutuos ETFs, capital privado y capital de riesgo, fondos de renta fija, fondos de pensiones gestionados, y otros tipos de empresas de gestión de activos), y país (Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, Países Bajos, Italia y resto de Europa). El informe ofrece el tamaño del mercado y pronósticos para la Industria de Gestión de Activos de Renta Fija en Europa en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por Fuente de Fondos
| Fondos de Pensiones y Compañías de Seguros |
| Inversores Minoristas |
| Inversores Institucionales |
| Fondo Soberano/Gubernamental de Riqueza |
| Otras Fuentes de Fondos |
Por Tipo de Empresas de Gestión de Activos
| Grandes Instituciones Financieras/Bancos de Primer Nivel |
| Fondos Mutuos ETFs |
| Capital Privado y Capital de Riesgo |
| Fondos de Renta Fija |
| Fondos de Pensiones Gestionados |
| Otros Tipos de Empresas de Gestión de Activos |
Por País
| Reino Unido |
| Francia |
| Alemania |
| Suiza |
| Países Bajos |
| Italia |
| Resto de Europa |
| Por Fuente de Fondos | Fondos de Pensiones y Compañías de Seguros |
| Inversores Minoristas | |
| Inversores Institucionales | |
| Fondo Soberano/Gubernamental de Riqueza | |
| Otras Fuentes de Fondos | |
| Por Tipo de Empresas de Gestión de Activos | Grandes Instituciones Financieras/Bancos de Primer Nivel |
| Fondos Mutuos ETFs | |
| Capital Privado y Capital de Riesgo | |
| Fondos de Renta Fija | |
| Fondos de Pensiones Gestionados | |
| Otros Tipos de Empresas de Gestión de Activos | |
| Por País | Reino Unido |
| Francia | |
| Alemania | |
| Suiza | |
| Países Bajos | |
| Italia | |
| Resto de Europa |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Gestión de Activos de Renta Fija en Europa?
Se proyecta que el Mercado de Gestión de Activos de Renta Fija en Europa registre una CAGR superior al 2% durante el período de pronóstico (2025-2030)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Gestión de Activos de Renta Fija en Europa?
Legal & General Investment Management, JP Morgan, Franklin Templeton, BlackRock e Insight Investment son las principales empresas que operan en el Mercado de Gestión de Activos de Renta Fija en Europa.
¿Qué años cubre este Mercado de Gestión de Activos de Renta Fija en Europa?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Gestión de Activos de Renta Fija en Europa para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Gestión de Activos de Renta Fija en Europa para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria de Gestión de Activos de Renta Fija en Europa
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de la Industria de Gestión de Activos de Renta Fija en Europa en 2025, elaboradas por los Informes de Industria de Mordor Intelligence™. El análisis de la Industria de Gestión de Activos de Renta Fija en Europa incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
