| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 2.00% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de gestión de activos de renta fija en Europa
Se espera que la industria de gestión de activos de renta fija de Europa registre una CAGR superior al 2% durante el período de pronóstico (2024-2029).
Las asignaciones de carteras a renta fija se ven impulsadas principalmente por las expectativas de rentabilidad de los inversores, seguidas de las preocupaciones por la volatilidad y los requisitos de liquidez. Dentro de la renta fija europea básica, los bonos corporativos con grado de inversión se utilizan principalmente para generar rentabilidades. Por el contrario, la deuda soberana de menor rendimiento incluye una función más operativa de liquidez y ajuste de duración. Se espera que las clases de renta fija no esencial, como el high yield global y la deuda de mercados emergentes, presenten la mejor rentabilidad global. Por el contrario, como reflejo de las expectativas de rentabilidad señaladas anteriormente, la deuda high yield global y de mercados emergentes son fuentes codiciadas de rentabilidad total y generación de rentabilidad.
De media, las instituciones europeas destinan el 56% de sus carteras a renta fija y el doble a renta variable. Dos tercios de las entidades europeas gestionan su renta fija de forma totalmente activa. Sin embargo, hay una minoría cada vez mayor que busca gestionar activos básicos, como la deuda pública nacional, de forma pasiva, utilizando principalmente fondos indexados. La mitad de las instituciones europeas incluyen una cartera de renta fija de cinco a diez años.
La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto la necesidad de continuar con la modernización tecnológica en todos los niveles de la cadena de entrega de gestión de inversiones para ofrecer los mejores resultados a los clientes. El modelo operativo también se centra cada vez más en la importancia de la agenda de Diversidad e Inclusión (DI).
Tendencias del mercado europeo de gestión de activos de renta fija
Aumenta el número de fondos cotizados en Europa
Los inversores han mostrado un creciente interés en los ETF debido a su liquidez, beneficios de diversificación y rentabilidad. Esta demanda ha llevado a la introducción de nuevos ETF para cumplir con diversos objetivos de inversión. Las instituciones financieras y los gestores de activos están continuamente innovando e introduciendo nuevos productos de ETF para captar segmentos de mercado, clases de activos o estrategias de inversión específicos. El auge de la inversión temática y medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG) ha impulsado la creación de ETFs centrados en temas, sectores o criterios de sostenibilidad específicos.
Los ETF que emplean estrategias de inversión basadas en factores o beta inteligente han ganado popularidad. Estas estrategias van más allá de la ponderación tradicional de la capitalización bursátil, proporcionando a los inversores perfiles alternativos de riesgo y rentabilidad. Los ETF se han expandido más allá de las clases tradicionales de activos de renta variable y renta fija. Los nuevos ETF cubren materias primas, divisas, bienes raíces y otras inversiones alternativas. El mercado europeo de ETFs ha visto la introducción de ETFs que rastrean regiones geográficas específicas, lo que permite a los inversores ganar exposición a mercados fuera de Europa. La rentabilidad de los ETF, que suelen asociarse a unas comisiones de gestión más bajas en comparación con los fondos de inversión tradicionales, los convierte en una opción de inversión atractiva.
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El mercado de bonos en el Reino Unido ayuda al crecimiento del mercado
Los fondos de renta fija son fondos de valores que invierten su activo principal o exclusivamente en valores de renta variable o fija. Los emisores de bonos son gobiernos, organizaciones multinacionales o empresas. El fondo invierte principalmente en bonos soberanos y corporativos con grado de inversión denominados en euros. Las rentabilidades están impulsadas principalmente por el posicionamiento de la curva de rendimientos, la asignación de activos, la asignación sectorial y la selección de valores. Los gilts y no gilts del Reino Unido (compuestos principalmente por bonos corporativos) superaron a los bonos globales, con una rentabilidad del 9% y el 8%, respectivamente. El crecimiento de la asignación a bonos extranjeros coincidió con la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea. Las ventas minoristas netas de fondos de renta fija ascendieron a USD 357 millones en diciembre de 2021.
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Visión general del sector de la gestión de activos de renta fija en Europa
El informe incluye una visión general de los gestores de activos que operan en toda Europa. El informe cubre perfiles detallados de algunas de las principales empresas, incluidas sus ofertas de productos, las regulaciones que las rigen, sus sedes y el desempeño financiero. Algunos de los principales actores que actualmente dominan el mercado son Legal & General Investment Management, JP Morgan, Franklin Templeton, BlackRock e Insight Investment.
Europa Líderes del mercado de gestión de activos de renta fija
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Legal & General Investment Management
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JP Morgan
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Franklin Templeton
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BlackRock
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Insight Investment
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de gestión de activos de renta fija
- Febrero de 2023 Legal & General Assurance Society Limited (Legal & General) anunció que acordó una transacción de compra con la sección Amey Services del Plan de Pensiones Citrus (el Plan). Asciende a un total de USD 8,05 millones, asegurando los beneficios de 70 miembros jubilados y diferidos.
- Noviembre de 2022 Insight Investment, una gestora de activos y riesgos líder a nivel mundial con 846.810 millones de dólares bajo gestión, ha sido nombrada gestora de garantías y agente de valoración de garantías para una transacción de swap de longevidad de 2.100 millones de dólares. Está entre Balfour Beatty Pension Fund, Zurich Assurance Ltd y SCOR.
Europa Segmentación de la industria de gestión de activos de renta fija
La renta fija es un enfoque de inversión centrado en preservar el capital y los ingresos. Por lo general, incluye inversiones como bonos gubernamentales y corporativos. El alcance del informe abarca una comprensión de la industria europea de gestión de activos de renta fija, el entorno regulatorio, los gestores de activos y sus modelos de negocio, la segmentación detallada del mercado, los tipos de productos, las tendencias actuales del mercado, los cambios en la dinámica del mercado y las oportunidades de crecimiento. También se cubre un análisis en profundidad del tamaño del mercado y un pronóstico para los distintos segmentos.
La industria europea de gestión de activos de renta fija está segmentada por el origen de los fondos (fondos de pensiones y compañías de seguros, inversores minoristas, inversores institucionales, fondos soberanos/gubernamentales y otras fuentes de fondos), el tipo de empresas de gestión de activos (grandes instituciones financieras/bancos de grupos abultados, ETF de fondos mutuos, capital privado y capital de riesgo, fondos de renta fija, fondos de pensiones administrados, y otros tipos de sociedades de gestión de activos) y país (Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, Países Bajos, Italia y resto de Europa). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el sector europeo de gestión de activos de renta fija en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por fuente de fondos
| Fondos de Pensiones y Compañías de Seguros |
| Invesores minoristas |
| Inversores institucionales |
| Gobierno/Fondo Soberano de Riqueza |
| Otras fuentes de fondos |
Por tipo de empresas de gestión de activos
| Grandes instituciones financieras/bancos de gran tamaño |
| ETF de fondos mutuos |
| Capital Privado y Capital Riesgo |
| Fondos de Renta Fija |
| Fondos de Pensiones Administrados |
| Otros tipos de empresas de gestión de activos |
Por país
| Reino Unido |
| Francia |
| Alemania |
| Suiza |
| Países Bajos |
| Italia |
| El resto de Europa |
| Por fuente de fondos | Fondos de Pensiones y Compañías de Seguros |
| Invesores minoristas | |
| Inversores institucionales | |
| Gobierno/Fondo Soberano de Riqueza | |
| Otras fuentes de fondos | |
| Por tipo de empresas de gestión de activos | Grandes instituciones financieras/bancos de gran tamaño |
| ETF de fondos mutuos | |
| Capital Privado y Capital Riesgo | |
| Fondos de Renta Fija | |
| Fondos de Pensiones Administrados | |
| Otros tipos de empresas de gestión de activos | |
| Por país | Reino Unido |
| Francia | |
| Alemania | |
| Suiza | |
| Países Bajos | |
| Italia | |
| El resto de Europa |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado sobre la gestión de activos de renta fija en Europa
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de gestión de activos de renta fija?
Se proyecta que el mercado europeo de gestión de activos de renta fija registre una CAGR superior al 2 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los principales actores en el mercado europeo de gestión de activos de renta fija?
Legal & General Investment Management, JP Morgan, Franklin Templeton, BlackRock, Insight Investment son las principales empresas que operan en el sector europeo de la gestión de activos de renta fija.
¿Qué años abarca este mercado europeo de gestión de activos de renta fija?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado europeo de gestión de activos de renta fija durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de gestión de activos de renta fija para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe del sector de gestión de activos de renta fija en Europa
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de la industria de gestión de activos de renta fija en Europa en 2024, elaboradas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la industria de gestión de activos de renta fija en Europa incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
